Уолл-стрит падает на фоне распродажи акций технологических компаний из-за опасений по поводу ужесточения политики ФРС.

Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 во вторник упали до самых низких уровней за более чем неделю, чему способствовало резкое падение акций полупроводниковых компаний, поскольку инвесторы готовились к более жесткой политике Федеральной резервной системы и усилению контроля за расходами на инфраструктуру искусственного интеллекта, финансируемыми за счет заемных средств.

Если распродажа продолжится, рыночная капитализация индекса Nasdaq 100 может превысить 1 триллион долларов.

Акции Nvidia упали на 3%, а Alphabet — на 1,2%. Особенно сильно пострадали производители микросхем: акции Intel, Marvell Technology и Advanced Micro Devices снизились на 6,2–8,7%.

Акции производителей микросхем памяти Micron Technology и SanDisk, одних из самых успешных компаний в индексе S&P 500 в этом году, упали на 12% и 13% соответственно.

Индекс полупроводниковых компаний Филадельфии упал на 7,3%, а индекс информационных технологий S&P 500 снизился на 3,2%.

Акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, испытывают давление из-за опасений по поводу государственных расходов и долга.

Последняя распродажа последовала за слабым ростом акций ведущих технологических компаний, вызванным опасениями по поводу масштабных инвестиций крупных технологических компаний в инфраструктуру искусственного интеллекта, особенно на фоне сохраняющейся завышенной оценки их стоимости.

«Торговля акциями компаний, занимающихся искусственным интеллектом, стала одной из самых конкурентных позиций на мировых рынках, и когда все владеют одними и теми же акциями, возможности для выхода очень быстро сужаются», — заявил Найджел Грин, генеральный директор deVere Group.

В 9:35 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса снизился на 395,32 пункта, или на 0,76%, до 51 317,39.

Индекс S&P 500 упал на 114,96 пункта, или на 1,54%, до 7357,83, а индекс Nasdaq Composite снизился на 533,73 пункта, или на 2,04%, до 25632,87.

Чувствительный к изменению процентных ставок индекс Russell 2000 снизился на 1,7%, в то время как индекс волатильности CBOE (VIX), часто называемый индикатором страха на Уолл-стрит, поднялся до самого высокого уровня за более чем неделю, прибавив 2,92 пункта и достигнув отметки 20,13.

На фоне падения акций SpaceX инвесторы переориентируются на защитные секторы.

Из одиннадцати основных секторов S&P 500 только четыре показали рост, при этом лидерами роста стали товары повседневного спроса, поднявшиеся на 1,2%.

По мере того как акции технологических компаний, переоцененные слишком высоко, оказывались под давлением, инвесторы все чаще переключали свое внимание на другие сегменты рынка.

Ранее сильно пострадавшие от падения акции компаний-разработчиков программного обеспечения показали рост: акции ServiceNow и Atlassian подорожали на 2,5%, Adobe — на 1,4%, а Salesforce — на 1,2%.

Тем временем акции компании SpaceX Илона Маска упали на 4,8%, продолжив падение, в результате которого за последние три торговые сессии рыночная капитализация компании сократилась более чем на 600 миллиардов долларов.

Акции SpaceX, начавшие торговаться на бирже в начале этого месяца, недавно пополнили список крупных компаний, обращающихся к рынку облигаций для привлечения капитала.

«Хотя SpaceX пока не входит в индексы Nasdaq, ее выход на рынок облигаций для финансирования крупных инвестиций в искусственный интеллект и инфраструктуру вновь вызвал опасения по поводу того, не перерасходуют ли крупные технологические компании средства в этих областях и не становятся ли все более зависимыми от заемных средств», — заявила Ипек Озкардеская, старший аналитик рынка в Swissquote Bank.

Ставки на повышение процентных ставок оказывают давление на рынки в преддверии публикации данных по инфляции.

Согласно данным LSEG, трейдеры увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система может провести второе повышение процентной ставки к декабрю, по сравнению с ожиданиями, сделанными две недели назад, когда ожидалось лишь одно повышение на 25 базисных пунктов.

Эти ожидания усилились, поскольку рынки закладывают в цены более жесткую денежно-кредитную политику при новом председателе Федеральной резервной системы Кевине Уорше.

Несмотря на недавнюю коррекцию, индекс S&P 500 продолжает демонстрировать самый сильный квартальный рост за шесть лет, чему способствуют прекращение огня на Ближнем Востоке и более высокие, чем ожидалось, корпоративные доходы. Однако вновь возникли опасения по поводу завышенной оценки акций компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Инвесторы ожидают публикации в среду отчета о доходах компании Micron Technology, который может дать важные подсказки о перспективах рынка микросхем памяти и сектора искусственного интеллекта в целом после мощного роста в этом году.

Рынки также внимательно следят за публикацией в четверг индекса потребительских расходов (PCE), предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы.

В разрезе рынков, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, падающих в цене, превышало количество акций, растущих в цене, в соотношении 2,12 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,65 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал два новых 52-недельных максимума и три новых минимума, а индекс Nasdaq Composite — 19 новых максимумов и 95 новых минимумов.