Индексы S&P 500 и Nasdaq ожидают резкое недельное падение на фоне снижения акций компаний, производящих микросхемы.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, похоже, столкнутся со значительными недельными потерями, поскольку в пятницу акции полупроводниковых компаний вновь оказались под давлением продавцов после исключительно сильного квартала. Инвесторы ставят под сомнение завышенные оценки и долгосрочные последствия масштабных корпоративных расходов на искусственный интеллект.

Акции Micron Technology упали на 6,2% после роста более чем на 15% на предыдущей сессии. Другие производители микросхем, включая Advanced Micro Devices и Nvidia, также оказались под сильным давлением, а индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 4,7%.

Несмотря на сильные финансовые результаты Micron, акции компаний, работающих в полупроводниковой отрасли, на этой неделе испытывали трудности, поскольку опасения по поводу инфляции вновь усилились после того, как Apple объявила о повышении цен на свои линейки iPad и MacBook из-за резкого роста стоимости микросхем памяти и накопителей.

Акции Apple упали на 0,1% в начале торгов после падения на 6,1% в четверг, что стало самым большим однодневным падением за более чем год после объявления компанией о повышении цен.

«Падение акций технологических компаний отражает ожидания повышения процентных ставок в будущем», — заявил Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке.

«Рынку не понравилось повышение цен со стороны Apple, потому что в конечном итоге это могло привести к росту потребительских цен», — добавил он.

Опубликованные в четверг данные показали, что инфляция в США в мае впервые за три года превысила 4%, чему способствовал рост цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, что сохраняет вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Несмотря на резкое падение цен на нефть по мере ослабления напряженности на Ближнем Востоке, неожиданное изменение ценовой политики Apple вновь вызвало опасения по поводу инфляции.

«Подобную динамику мы наблюдали и во время пандемии, когда сбои в цепочках поставок ограничили доступ к полупроводникам», — сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth.

«Сейчас мы наблюдаем аналогичный шок предложения, на этот раз вызванный сектором производства памяти, что создает новый источник инфляционного давления».

Слабость технологического сектора оказывает давление на основные индексы.

В 9:34 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса упал на 229,49 пункта, или на 0,44%, до 51 691,13.

Индекс S&P 500 снизился на 60,87 пункта, или на 0,83%, до 7296,62, а индекс Nasdaq Composite упал на 336,63 пункта, или на 1,33%, до 25021,97.

Рискованность в технологическом секторе также снизилась после сообщения о том, что OpenAI рассматривает возможность отложить первичное публичное размещение акций до следующего года.

Акции компании SpaceX Илона Маска, торги которыми начались в начале этого месяца, упали на 1,6%.

Недавняя волатильность рынка побудила инвесторов переориентироваться на сектора, которые ранее привлекали меньше внимания, но могут выиграть от ослабления опасений по поводу инфляции и улучшения ожиданий экономического роста.

В то же время снижение напряженности на Ближнем Востоке помогло индексу Доу-Джонса, включающему акции ведущих компаний, достичь новых рекордных максимумов.

Инвесторы также готовились к увеличению объемов торгов в пятницу в связи с перебалансировкой индекса Russell, включая переклассификацию компаний с мегакапитализацией, таких как Microsoft, и быстрое включение SpaceX в индекс Russell 1000.

Рынки ожидают сигналов от ФРС и ключевых экономических данных.

Опасения по поводу процентных ставок продолжали оказывать влияние на рынки: по данным Лондонской фондовой биржи, трейдеры закладывают в цены одно повышение ставки на 25 базисных пунктов и примерно 27%-ную вероятность дополнительного повышения до конца года.

Сегодня ожидается публикация окончательных данных по потребительским настроениям за июнь, а инвесторы также ожидают выхода ежемесячного отчета о занятости на следующей неделе.

В корпоративных новостях, акции Synaptics выросли на 4,7% после того, как ON Semiconductor согласилась приобрести компанию в рамках сделки с оплатой акциями на сумму около 7 миллиардов долларов.

Однако акции компании ON Semiconductor упали на 19%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,37 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,1 к 1.

В рамках индекса S&P 500 12 акций достигли новых 52-недельных максимумов, а четыре — новых минимумов. На бирже Nasdaq 72 акции достигли новых максимумов, а 91 — новых минимумов.