Американские акции падают на фоне высоких данных по инфляции, что укрепляет перспективы сохранения процентных ставок ФРС без изменений.

В среду американский индекс S&P 500 еще больше отдалился от своих рекордных максимумов после того, как данные о ценах производителей, оказавшиеся сильнее ожиданий, укрепили надежды инвесторов на то, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную денежно-кредитную политику в течение всего года.

Данные показали, что в апреле цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось, что стало самым большим ростом с начала 2022 года и является очередным признаком ускорения инфляции на фоне последствий войны с Ираном.

Этот отчет появился всего через день после того, как в апреле потребительская инфляция в США зафиксировала самый большой рост за три года, в результате чего индексы S&P 500 и Nasdaq отошли от своих рекордных максимумов.

«Эти цифры представляют собой серьезную проблему для инфляции и просто означают, что Кевин Уорш не собирается снижать процентные ставки в ближайшее время — и, возможно, не будет делать этого до конца года», — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, трейдеры теперь ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в течение всего года, а вероятность повышения ставки к декабрю выросла до 34,3% по сравнению с примерно 15% всего неделю назад.

Рынки также готовятся к более жесткой политике Кевина Уорша после того, как Сенат США во вторник утвердил его назначение в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Он может официально занять пост председателя ФРС уже в среду, поскольку срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в пятницу.

Тем временем президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин в сопровождении делегации, в состав которой входили генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и миллиардер Илон Маск, после того как в ходе двухдневного саммита пообещал призвать председателя КНР Си Цзиньпина «открыть рынки» для американских компаний.

Ранее, перед саммитом, Трамп заявлял, что не ожидает обращения к Си Цзиньпину за помощью в урегулировании конфликта с Тегераном.

Цены на нефть в течение дня демонстрировали незначительные колебания после трех последовательных сессий роста, в то время как инвесторы ожидали любых новых событий, связанных с Ираном.

Уолл-стрит опасается, что затяжной конфликт может привести к сохранению высоких цен на энергоносители, усилению инфляционного давления и осложнению решений Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.

К 9:45 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса упал на 249,05 пункта, или на 0,50%, до 49 511,51 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 13,91 пункта, или на 0,19%, до 7 387,05 пункта, в то время как индекс Nasdaq вырос на 3,40 пункта, или на 0,01%, до 26 091,60 пункта.

Девять из 11 основных секторов индекса S&P 500 показали отрицательную динамику, при этом наибольшие потери понесли коммунальные предприятия, упавшие на 1,6%.

Тем временем, распродажа акций полупроводниковых компаний, затронувшая предыдущую сессию, стабилизировалась, и Филадельфийский индекс полупроводниковых компаний вырос на 1,7%.

Среди заметных акций Nebius Group, акции которой подскочили на 10% после того, как компания, специализирующаяся на облачных вычислениях с использованием искусственного интеллекта, сообщила о почти восьмикратном росте квартальной выручки.

Ранее в тот же день Morgan Stanley повысил свой целевой показатель на конец года для индекса S&P 500 с 7800 до 8000 пунктов, заявив, что у американских акций еще есть потенциал для дальнейшего роста, поскольку компании продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 2,39 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,89 к 1.

Индекс S&P 500 также зафиксировал 11 новых 52-недельных максимумов против 32 новых минимумов, в то время как индекс Nasdaq показал 55 новых максимумов и 118 новых минимумов.