Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордных максимумах, чему способствовал рост акций компаний-производителей микросхем.

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали рост, чему способствовал подъем акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Это помогло рынкам не обращать внимания на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и растущие ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит жесткую денежно-кредитную политику на более длительный период.

После падения во вторник сектор полупроводников восстановился, подтолкнув оба индекса к новым рекордным максимумам закрытия. Шесть из так называемой «Великолепной семерки» компаний, связанных с искусственным интеллектом, также выросли на 1,4–3,9%.

Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group, заявил, что «технологический сектор продемонстрировал явную устойчивость, несмотря на постоянно высокие показатели инфляции», отметив, что акции компаний, занимающихся производством микросхем, укрепились после временного ослабления на предыдущей сессии.

Данные Министерства труда США показали, что цены производителей выросли на 1,4% в прошлом месяце, что стало самым большим ростом за четыре года, и были вызваны перебоями в поставках нефти после закрытия Ормузского пролива. Эти цифры свидетельствуют о том, что рост цен на энергоносители начинает распространяться на более широкие секторы экономики, усиливая опасения по поводу усиления инфляционного давления.

В свете этих данных надежды на скорое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой еще больше угасли. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз даже заявила, что в случае сохранения инфляционного давления может быть рассмотрено дополнительное повышение ставок.

В сфере денежно-кредитной политики Сенат США утвердил Кевина Уорша в качестве нового председателя Федеральной резервной системы голосованием по партийной линии.

Джим Бэрд, главный инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors, заявил, что отчет о ценах производителей «укрепляет аргументы в пользу риска инфляции и подтверждает необходимость сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени».

Трамп, Маск, Хуан и Си Цзиньпин в Пекине

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин в сопровождении генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и миллиардера Илона Маска в преддверии двухдневного саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

Акции Nvidia и Tesla выросли на 2,3% и 2,7% соответственно на фоне ожиданий, что переговоры могут проложить путь к новым торговым соглашениям и ослаблению напряженности.

Саммит проходит на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем, связанной с Тайванем и ограничениями в полупроводниковой отрасли, в то время как Трамп стремится укрепить свои политические позиции на фоне последствий войны с Ираном и роста цен на энергоносители.

Индекс Доу-Джонса закрылся снижением, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq выросли, при этом лидерами роста на рынке стали секторы телекоммуникаций и технологий.

Morgan Stanley также повысил целевой показатель для индекса S&P 500 до 8000 пунктов, сославшись на сохраняющийся рост корпоративных прибылей.

Ряд отдельных акций продемонстрировал значительный рост: акции Ford подорожали на 13,2%, а Nebius — на 15,7%, в то время как акции криптовалютных компаний Coinbase и Strategy снизились из-за ослабления биткоина и эфириума.

В целом, несмотря на то, что основные индексы закрылись на рекордно высоких уровнях, акции, показавшие рост, опередили акции, показавшие падение, в ходе сессии, отмеченной значительным расхождением мнений на рынке.