Американские фондовые индексы выросли в понедельник, поскольку инвесторы внимательно следили за реакцией Ирана на недавние авиаудары по его ядерным объектам.

Тяжелые бомбардировщики США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо , Исфахане и Натанзе , что совпало с дипломатическими усилиями, направленными на деэскалацию и достижение прекращения огня между Тегераном и Израилем.

Эти шаги последовали за пятничным заявлением президента Дональда Трампа о том, что в течение двух недель он примет решение о том, как ответить Ирану.

Рынки все больше обеспокоены возможностью военной эскалации со стороны Ирана, включая потенциальные атаки на базы США или попытки перекрыть Ормузский пролив .

По состоянию на 16:20 GMT основные индексы показали рост:

• Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% (на 114 пунктов ) до 42 321.

• Индекс S&P 500 вырос на 0,5% (на 31 пункт ) до 5998.

• Nasdaq Composite вырос на 0,6% (на 121 пункт ) до 19 568.

Цены на алюминий выросли в понедельник до самого высокого уровня за три месяца после авиаударов США по иранским ядерным объектам, что вызвало опасения по поводу роста цен на энергоносители и возможных сбоев в поставках металла с Ближнего Востока.

В некоторых регионах мира на долю энергии приходится 40–45% стоимости выплавки алюминия .

Обеспокоенность инвесторов эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и возможными перебоями в поставках нефти и газа возросла после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут нанести удары по другим объектам, если не будет достигнуто мирное соглашение с Израилем.

К 09:16 по Гринвичу базовый алюминий вырос на 0,5% до 2561 доллара за тонну после достижения максимума в 2654,50 доллара , самого высокого уровня с 21 марта.

Алистер Манро , старший аналитик по базовым металлам в брокерской компании Marex , сказал:
«На страны Ближнего Востока приходится около 9% мирового производства алюминия . Если Ормузский пролив будет закрыт, это может повлиять на поставки алюминия».

Аналитики добавили, что мировые поставки могут столкнуться с еще большими перебоями, если Иран закроет пролив, поскольку производство на Ближнем Востоке в значительной степени зависит от импортного сырья, такого как бокситы и глинозем .

Рынок меди находится под пристальным вниманием на Лондонской бирже металлов (LME)

На других рынках металлов внимание было обращено на значительные запасы наличных контрактов и варрантов (документов о праве собственности) на медь на Лондонской бирже металлов, а также на резкий разрыв в ценах между краткосрочными и долгосрочными контрактами.

Данные LME показывают, что одна компания контролирует более 90% наличной меди и варрантов .

Разница между наличной медью и трехмесячным контрактом в пятницу достигла 274 долларов за тонну — самого высокого уровня с октября 2022 года — по сравнению с 3 долларами месяцем ранее.

Частично это сокращение объясняется сокращением запасов меди на складах LME после того, как большие объемы были отправлены в США после распоряжения президента Трампа о расследовании возможных пошлин на импорт меди , что привело к росту цен в США.

В пятницу LME отреагировала введением лимитов на крупные короткие позиции .

Другие движения неблагородных металлов

• 3-месячная медь упала на 0,1% до 9619 долларов за тонну

• Свинец вырос на 0,4% до 2000 долларов за тонну

• Олово подешевело на 0,1% до 32 665 долларов за тонну

• Никель подешевел на 1,1% до 14 840 долларов за тонну.

• Цинк , являющийся весьма энергоемким металлом, вырос в цене на 1,1% до 2660 долларов за тонну.

Биткоин восстановился выше $101 000 после потерь на выходных

Биткоин восстановился вечером в воскресенье, торгуясь выше $101 000 после потерь в выходные, вызванных реакцией инвесторов на совместные авиаудары США и Израиля по ядерным объектам Ирана.

Устойчивость рынка отражает ожидания ограниченного конфликта

Рост биткоина совпал с незначительными колебаниями цен на золото и сдержанной реакцией на рынках нефтяных и фондовых фьючерсов, что указывает на то, что трейдеры ожидают ограниченного конфликта, а не длительного геополитического шока.

Операция США, скоординированная с Израилем, была нацелена на Фордо, Натанз и Исфахан с использованием более 125 самолетов и противобункерных боеприпасов.

Иран отвечает ракетами и беспилотниками; экстренные переговоры в Москве

Иран ответил ракетными и беспилотными атаками на израильские города и пригрозил нанести удары по базам США в Персидском заливе. Министр иностранных дел Ирана отправился в Москву в воскресенье для экстренных переговоров, в то время как президент США Дональд Трамп намекнул на паузу в дальнейших американских военных действиях.

Окончательное решение о дальнейших шагах может быть принято в течение двух недель, при этом европейские страны призывают к сдержанности и возвращению к дипломатии.

Золото и нефть реагируют спокойно

Несмотря на эскалацию, рынки быстро стабилизировались. Золото ненадолго выросло до $3398 за унцию, а затем снова упало до $3374. Нефть сократила ранний рост, завершив сессию ростом всего на 0,5%.

В «Письме Кобейси» на X говорится: «Рынки по-прежнему ожидают непродолжительной войны», отмечая, что цены на нефть остаются значительно ниже исторических уровней, связанных с нарушениями в Ормузском проливе.

Криптовалютные рынки стабильны на фоне волатильности

Криптовалюты отразили осторожные настроения. В то время как Bitcoin продавался на пике напряженности выходных, трейдеры вернулись, поскольку аппетит к риску восстановился.

Пав Хундал, ведущий аналитик Swyftx, рассказал Decrypt: «Мы наблюдали нервную торговлю в часы после забастовки в США. Объемы торговли остаются высокими».

Он добавил: «Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, мы ожидаем восстановления доверия инвесторов, что приведет к росту цен».

Неопределенность царит, волатильность криптовалют сохраняется

«Никто — даже Трамп — не знает, что будет дальше», — сказал Хундал. «Эта неопределенность создает дискомфорт для трейдеров».

Он подчеркнул: «Биткоин по-прежнему является новым активом. Неудивительно, что рынки снижают риски после крупных событий. Эта волатильность является частью природы криптовалютного рынка».

Биткоин упал до $98 200 после ударов США

В воскресенье биткоин упал до $98 200 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Президент Трамп объявил об ударах по трем ядерным объектам в субботу вечером, что вызвало глобальные настроения по уходу от риска, которые опустили биткоин ниже психологического порога в $100 000.

Массовая ликвидация деривативов

По данным CoinGlass, за последние 24 часа были ликвидированы около 187 016 трейдеров, а общая сумма ликвидаций превысила 656,12 млн долларов США.

Самой крупной единовременной ликвидацией стала позиция BTC/USDT на сумму 35,45 млн долларов на HTX.

Потенциальный ответ Ирана усиливает давление риска

Спекуляции об ответе Ирана усиливают волатильность биткоина, увеличивая вероятность более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и усиливая давление на рискованные активы.

Японская фирма покупает падение

Несмотря на потрясения, институциональный интерес оставался сильным. Японская инвестиционная фирма Metaplanet объявила в понедельник о покупке еще 1111 BTC, доведя свои общие активы до 11 111 BTC.

Прогноз цены биткоина: временный отскок перед дальнейшим падением?

Дневной график BTC/USDT показывает, что цена закрылась в субботу ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $102 942 и опустилась до минимума в $98 200 на следующий день.

По состоянию на утро понедельника цена немного восстановилась и составила около 101 800 долларов.

Возникают два основных сценария:

Сценарий 1: Отскок к зоне сопротивления

Цена может постепенно расти к 50-ЕМА на $102,968 и точке контроля (POC) на $103,800, где был самый высокий объем с апреля. Этот диапазон $102,968–$103,800 является основной зоной сопротивления.

Сценарий 2: Заполнение пробелов CME

Фьючерсы на биткоин на CME показывают ценовой разрыв между $101 705 и $103 365, который, вероятно, будет «заполнен» перед продолжением более широкого тренда. Это соответствует вышеупомянутым уровням сопротивления и предполагает потенциальный краткосрочный отскок перед возобновлением нисходящей траектории.

Цены на нефть выросли в понедельник во время крайне волатильной торговой сессии после того, как США объединились с Израилем в нанесении удара по ядерным объектам Ирана в выходные. Инвесторы оценивают потенциальные риски для мировых поставок нефти по мере эскалации конфликта.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов или 1,01% до $77,79 за баррель к 10:00 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 76 центов или 1,03% до $74,60 за баррель.

Крупная эскалация: Трамп заявляет об уничтожении ядерных объектов

Президент Дональд Трамп заявил, что он «уничтожил» ключевые ядерные объекты Ирана в ходе ударов на выходных — серьезная эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Иран поклялся защищать себя.

В понедельник Израиль нанес новые удары по Тегерану и ядерному объекту Фордо, по которому также нанесли удары США.

Иран предупреждает, Китай обвиняет США в подрыве доверия

Иран, третий по величине производитель нефти в ОПЕК, заявил, что удары США расширили круг «законных целей» для его вооруженных сил. Он назвал Трампа «игроком» за присоединение к военной кампании Израиля.

Тем временем Китай раскритиковал действия США, назвав их серьезным подрывом авторитета Вашингтона, и предупредил, что ситуация может «выйти из-под контроля».

Волатильность растет, поскольку нефть достигает пятимесячных максимумов, а затем отступает

Сессия понедельника была крайне волатильной: цены на нефть марки Brent и WTI достигли пятимесячных максимумов в $81,40 и $78,40 соответственно, после чего отступили и стали отрицательными на ранних европейских торгах, но затем снова выросли примерно на 1%.

С момента начала конфликта 13 июня цены выросли на фоне опасений, что Иран может принять ответные меры, перекрыв Ормузский пролив, через который проходит почти 20% мировых поставок нефти.

Премия за риск сохраняется, несмотря на отсутствие перебоев с поставками

Несмотря на отсутствие непосредственных перебоев с поставками, рынки по-прежнему закладывают в цены премию за геополитический риск.

Джованни Стауново из UBS сказал: «Премия за геополитический риск начала исчезать, учитывая отсутствие перебоев с поставками. Но пока исход конфликта остается неопределенным, участники рынка будут продолжать закладывать риски в цены. Цены, вероятно, останутся нестабильными в краткосрочной перспективе».

Все взоры устремлены на Ормузский пролив — даже угрозы могут повлиять на цены

Оле Хансен из Saxo Bank заявил: «Все внимание приковано к Ормузскому проливу и к тому, попытается ли Иран помешать танкерному движению». Он добавил: «Цены могут резко вырасти даже без реальных помех, если угроз будет достаточно, чтобы задержать поставки».

Goldman Sachs в воскресном отчете прогнозировал, что цена на нефть марки Brent может временно достичь $110 за баррель, если половина перевозок через пролив будет нарушена на один месяц, а поставки останутся на 10% ниже в течение следующих 11 месяцев.

Однако базовый сценарий Goldman не предполагает серьезных сбоев из-за глобальных усилий по предотвращению серьезного кризиса поставок.

Иран может заплатить экономическую цену за закрытие пролива

Сугханда Сачдева из SS WealthStreet отметила, что пролив жизненно важен для экспорта иранской нефти — ключевого источника доходов. Длительное закрытие может нанести Ирану значительный экономический ущерб, превратив его в «палку о двух концах».

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай отговорить Иран от закрытия пролива, заявив: «Китай в значительной степени зависит от Ормузского пролива в плане импорта нефти».

Китай является крупнейшим потребителем иранской нефти и поддерживает дружеские отношения с Тегераном.

Иран намекает на военный вариант, решение остается за Советом национальной безопасности

Министр иностранных дел Ирана заявил в воскресенье, что страна «оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета» после того, как США бомбили три ядерных объекта.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что парламент одобрил предложение о закрытии пролива, хотя окончательное решение принимает Высший совет национальной безопасности.

Глобальные экономические последствия могут быть серьезными

Закрытие узкого пролива между Ираном и Оманом может вызвать катастрофические последствия для мировой экономики. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году через пролив проходило около 20 миллионов баррелей в день — около 20% мирового потребления.

Goldman Sachs и Rapidan Energy прогнозируют, что цены на нефть могут превысить $100 за баррель, если пролив будет закрыт в течение длительного времени. Однако JP Morgan считает, что вероятность этого невелика, рассматривая такие действия как акт войны с точки зрения США.

Рубио назвал идею закрытия пролива «экономическим самоубийством» для Ирана, учитывая его зависимость от этого маршрута экспорта нефти.

Экспорт иранской нефти под угрозой — сильнее всего пострадает Китай

Иран является третьим по величине производителем ОПЕК, выкачивая 3,3 млн баррелей в сутки. По данным Kpler, в прошлом месяце он экспортировал 1,84 млн баррелей в сутки, в основном в Китай.

Мэтт Смит, ведущий аналитик по нефти в Kpler, заявил CNBC: «Это будет нанесением ущерба самому себе — закрытие пролива остановит экспорт нефти в Китай, перекрыв основной источник дохода».

Пятый флот США приведен в состояние боевой готовности, ответ, скорее всего, будет широкомасштабным

Министр обороны Рубио подтвердил, что у США есть несколько вариантов ответа на любые действия Ирана по закрытию пролива.

«Это нанесет больший ущерб экономикам других стран, чем нашей. Это будет масштабная эскалация, которая потребует ответа — не только от нас, но и от других держав», — сказал он.

Пятый флот США, базирующийся в Бахрейне, призван защищать коммерческое судоходство в Персидском заливе. Многие нефтетрейдеры считают, что ВМС могут быстро противостоять любой попытке Ирана заблокировать пролив.

Однако Боб Макналли, основатель Rapidan Energy и бывший советник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам энергетики, предупредил, что рынок может недооценивать риск.

«Мы считаем, что Иран может нарушить судоходство в проливе гораздо дольше, чем ожидают рынки, — на недели или даже месяцы, а не только на часы или дни», — сказал Макналли.