Уолл-стрит отступает на фоне падения акций компаний-производителей микросхем и усиления прогнозов по занятости, что подпитывает опасения по поводу ужесточения политики ФРС.

Основные американские фондовые индексы снизились в пятницу, поскольку акции полупроводниковых компаний оказались под давлением после сильного роста, а более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система может сохранить более жесткую денежно-кредитную политику.

Последние данные по рынку труда показали, что в мае число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 172 000, после роста на 115 000 в апреле. Согласно опросу Reuters, эта цифра значительно превысила ожидания экономистов, прогнозировавших 85 000 новых рабочих мест.

После публикации отчета финансовые рынки резко усилили ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторы теперь оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов до конца года в 98%, по сравнению с примерно 60% до публикации данных по занятости.

Этот доклад опубликован в преддверии первого заседания по вопросам денежно-кредитной политики под руководством нового председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша, которое состоится в конце этого месяца, поскольку политики продолжают бороться с повышенным инфляционным давлением, отчасти усугубляемым конфликтом на Ближнем Востоке.

Марк Малек, главный инвестиционный директор Siebert Financial, заявил, что рынок труда остается устойчивым, несмотря на признаки замедления роста.

«Нельзя сказать, что рынок труда переживает бум, но он и не рушится», — сказал Малек.

Он добавил, что коррекция после недавнего роста будет полезна для рынка.

Технологический сектор находится под давлением

Лидером падения стали акции производителей микросхем. Акции полупроводникового гиганта NVIDIA, в настоящее время самой дорогой компании в мире по рыночной капитализации, упали на 2,5%.

Тем временем акции Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom упали на 4,2–6,2%.

Технологический сектор упал на 2,5% третью сессию подряд, а Филадельфийский индекс полупроводников снизился более чем на 5%.

Ранее акции производителей микросхем были одним из главных факторов, способствовавших восстановлению Уолл-стрит с мартовских минимумов до рекордных максимумов, чему способствовали энтузиазм в отношении искусственного интеллекта и высокие корпоративные доходы.

В то же время шесть из одиннадцати основных секторов индекса S&P 500 показали рост, при этом лидерами роста стали товары повседневного спроса, поскольку инвесторы переориентировались на более защитные сегменты рынка.

Рыночные показатели

К 9:43 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса снизился на 128,36 пункта, или на 0,25%, до 51 433,57.

Индекс S&P 500 упал на 64,63 пункта, или на 0,85%, до 7519,68, а индекс Nasdaq Composite снизился на 374,02 пункта, или на 1,39%, до 26456,94.

Если снижение сохранится до закрытия торгов, индекс S&P 500 зафиксирует первое недельное падение с апреля, а Nasdaq завершит неделю с небольшим снижением. Однако индекс Dow Jones продолжает демонстрировать рост третью неделю подряд.

Геополитика и корпоративные новости

Переговоры между США и Ираном оставались в тупике вплоть до конца выходных, что подчеркивает сохраняющуюся сложность усилий по достижению более широкого мирного соглашения и снижению геополитических рисков.

Тем временем [Citigroup](https://www.citigroup.com?utm_source=chatgpt.com) заявила, что сократила свою долю в акциях после недавнего роста, сославшись на опасения по поводу инфляции и перенасыщенность позиций инвесторов, при этом сохранив позитивный долгосрочный прогноз для американских акций, обусловленный ростом прибыли, связанной с искусственным интеллектом.

Среди отдельных акций, акции Lululemon Athletica упали на 8% после снижения прогноза прибыли на весь год и публикации квартальных прогнозов ниже ожиданий Уолл-стрит.

Напротив, акции The Cooper Companies выросли на 6,4% после публикации результатов за второй квартал, превзошедших ожидания.

Компания S&P Global объявила, что не будет менять критерии включения в свои основные индексы, что снижает вероятность того, что SpaceX войдет в индекс S&P 500 сразу после ожидаемого IPO, которое может стать крупнейшим публичным размещением акций в истории.

В то же время, после закрытия рынка, S&P Dow Jones Indices готовится объявить результаты своей плановой ребалансировки индекса. Компания Marvell Technology рассматривается как один из ведущих кандидатов на включение в эталонный индекс после того, как ее рыночная капитализация превысила 270 миллиардов долларов.

Рыночная ситуация оставалась негативной: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превышало количество растущих в соотношении 2,04 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,11 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал семь новых 52-недельных максимумов и два новых минимума, а индекс Nasdaq — 27 новых максимумов и 38 новых минимумов.