Уолл-стрит закрылась ростом, поскольку снижение инфляции и уверенное начало сезона отчетности улучшили настроения.

Американские фондовые рынки закрылись в среду ростом после того, как данные по инфляции оказались слабее ожиданий, а очередная волна высоких корпоративных доходов в начале сезона отчетности за второй квартал укрепила доверие инвесторов.

Три основных американских индекса завершили сессию с небольшим ростом, несмотря на сохраняющуюся слабость акций полупроводниковых компаний, в то время как акции розничной торговли и туристического сектора способствовали росту рынка.

Акции банковского и технологического секторов лидируют по росту, на фоне сообщений о поглощении PayPal.

Акции PayPal подскочили на 17,2% после того, как агентство Reuters сообщило, что Stripe и частная инвестиционная компания Advent International подали совместное предложение о приобретении компании по цене 60,50 долларов за акцию, что представляет собой премию примерно в 28% по сравнению с ценой закрытия торгов во вторник.

Тем временем сезон отчетности американских банков продолжал преподносить позитивные сюрпризы: BlackRock и Morgan Stanley сообщили о квартальных результатах, превзошедших ожидания рынка.

Акции BlackRock выросли на 6,6%, а акции Morgan Stanley завершили сессию ростом на 0,4%.

«Все данные, поступающие из банков, выглядят позитивно, и я не удивлюсь, если мы увидим еще один исключительный квартал», — сказал Майк Диксон, руководитель отдела исследований и количественных стратегий в Horizon Investments в Шарлотте, Северная Каролина.

Согласно последним данным LSEG, аналитики ожидают, что компании, входящие в индекс S&P 500, покажут рост прибыли на 23,7% в годовом исчислении во втором квартале.

В заключение:

Индекс Доу Джонса вырос на 150,91 пункта, или на 0,29%, до 52 659,18.

Индекс S&P 500 вырос на 28,83 пункта, или на 0,38%, и завершил торги на отметке 7572,42, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 162,22 пункта, или на 0,62%, и закрылся на отметке 26269,23.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольший рост показали услуги связи, а наихудшие результаты продемонстрировали коммунальные услуги.

Снижение инфляции повышает оптимизм, но геополитические риски сохраняются.

Рынки также получили поддержку после того, как индекс цен производителей (PPI) второй день подряд оказался ниже ожиданий, поскольку председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш продолжил свои показания перед банковским комитетом Сената.

Вместе с опубликованным во вторник отчетом об индексе потребительских цен (ИПЦ) данные по индексу цен производителей (ИПЦ) показали, что инфляция в прошлом месяце продолжала снижаться, хотя и оставалась высокой из-за экономических последствий конфликта между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Эти данные снизили давление на Федеральную резервную систему с целью повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе.

«До этой недели меня больше всего беспокоило, что инфляция превысит 3,8%, но вместо этого она замедлилась до 3,5%. Это дает Федеральной резервной системе возможность сохранить процентные ставки без изменений или даже снизить их в конце этого года, что является позитивной новостью для рынков», — сказала Лорен Гудвин, главный рыночный стратег Founders 100 ETF в Далласе.

Согласно данным CME FedWatch, рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федеральной резервной системы в конце этого месяца всего в 10,2%, по сравнению с 31% неделей ранее.

Несмотря на обнадеживающие показатели инфляции, аналитики отметили, что данные отражают ситуацию прошлого месяца, когда инвесторы все еще верили в возможность дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В последние дни этот оптимизм поутих, поскольку возобновление авиаударов США и Ирана, а также растущая напряженность в вопросе контроля над Ормузским проливом вызвали опасения, что повышение цен на энергоносители может вновь усилить инфляционное давление.

Отдельно член совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук заявила, что готова «принять меры», если инфляция не продолжит снижаться в ближайшие месяцы.

Рыночная ситуация оставалась позитивной: на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превышало количество падающих в соотношении 1,5 к 1, при этом 269 акций достигли новых 52-недельных максимумов, а 124 — новых минимумов.

На бирже Nasdaq 2647 акций выросли в цене, а 2107 — снизились. Общий объем торгов на всех американских биржах достиг 16,27 миллиарда акций, по сравнению со средним показателем за 20 торговых сессий в 21,40 миллиарда.