Американские фондовые рынки закрылись снижением на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В среду американские фондовые рынки снизились, отступив от рекордных максимумов, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке и рост цен на нефть усилили опасения по поводу инфляции и побудили инвесторов фиксировать прибыль.

Рыночные показатели

Индекс Доу Джонса упал на 620,72 пункта, или на 1,21%, закрывшись на отметке 50 687,07. Индекс S&P 500 снизился на 56,06 пункта, или на 0,74%, до 7 553,72, а индекс Nasdaq Composite упал на 239,92 пункта, или на 0,89%, до 26 853,98.

Все три основных американских индекса завершили торги в отрицательной зоне, чему способствовали потери в финансовом и технологическом секторах. Индекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, показал худшие результаты, чем его аналоги, включающие компании с большой капитализацией.

Напротив, Филадельфийский индекс полупроводников вырос на 1,4%, что свидетельствует о сохраняющемся энтузиазме в отношении искусственного интеллекта. Однако шесть из так называемой «Великолепной семерки» акций, связанных с ИИ, завершили торги снижением, при этом единственным лидером роста стала компания Meta Platforms, подорожавшая на 4,2%.

Росс Мэйфилд, аналитик по инвестиционной стратегии в компании Baird в Луисвилле, штат Кентукки, заявил, что акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, торгуются в своем собственном мире, в значительной степени игнорируя макроэкономические и геополитические риски в определенных пределах. Он добавил, что инвесторы продолжают отдавать предпочтение этим акциям, особенно в дни, когда рынок в целом кажется менее привлекательным.

Индекс рынка программного обеспечения и услуг упал на 4% после того, как в последние месяцы испытывал давление на фоне опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на этот сектор.

Напряженность на Ближнем Востоке

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Соединенные Штаты и Иран обменялись новыми авиаударами, подвергнув испытанию и без того хрупкое перемирие.

Цены на нефть выросли, что вызвало опасения по поводу того, что повышение стоимости энергоносителей может перерасти в более масштабную и продолжительную инфляционную волну.

Билл Норти, главный инвестиционный директор US Bank Wealth Management в Монтане, заявил, что рынок по-прежнему находится в затруднительном положении между сильными фундаментальными показателями экономики США и опасениями, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может создать риски снижения стоимости активов.

Он добавил, что ключевым фактором, влияющим на инфляционные ожидания, является продолжительность закрытия Ормузского пролива, отметив, что длительное нарушение снизит вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2026 году.

Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы после декабрьского заседания в 41,1%, что выше показателя в 9,1%, зафиксированного месяцем ранее.

Тем временем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что центральному банку не нужно корректировать процентные ставки, несмотря на риски роста инфляции, утверждая, что денежно-кредитная политика остается «в правильном русле».

Экономические данные показали, что рынок труда США остается стабильным, а сектор услуг продолжает расширяться. Однако затраты на сырье и материалы остаются высокими, а планы расходов предприятий выглядят сдержанными на фоне роста цен на энергоносители и сохраняющейся геополитической неопределенности.

В «Бежевой книге» Федеральной резервной системы также указывалось, что экономическая активность в последние недели ускорилась, в то время как занятость оставалась в основном стабильной. Однако влияние повышения цен на энергоносители, связанного с войной, было оценено как широкомасштабное.

Среди одиннадцати основных секторов индекса S&P 500 наиболее резкое падение показали технологический и финансовый секторы, в то время как акции энергетических компаний продемонстрировали лучшие результаты благодаря росту цен на нефть.

В полупроводниковом секторе акции компаний Marvell, Intel, Qualcomm и Sandisk выросли на 3,7–6,7%.

Однако после публикации финансовых результатов акции Broadcom упали на 4,5% на внебиржевых торгах.

Акции GameStop подскочили на 6% после того, как компания, ставшая объектом мемов, сообщила о росте квартальной выручки и объявила о программе выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов.

В то же время источники сообщили агентству Reuters во вторник, что компания SpaceX Илона Маска планирует установить цену первичного публичного размещения акций на уровне 135 долларов за акцию, стремясь привлечь рекордные 75 миллиардов долларов.

Индекс S&P 500 зафиксировал 33 новых 52-недельных максимума и 19 новых минимумов, а индекс Nasdaq — 90 новых максимумов и 137 новых минимумов.

Объем торгов на американских биржах составил 19,81 миллиарда акций, по сравнению со средним показателем в 20,12 миллиарда акций за предыдущие 20 полных торговых сессий.