В четверг на азиатских торгах японская иена упала по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив снижение второй день подряд по отношению к доллару США, поскольку инвесторы отказались от риска и сосредоточились на покупке американской валюты как предпочтительного актива-убежища после выступления президента США Дональда Трампа о событиях в иранской войне.

На фоне усиливающихся признаков ослабления инфляционного давления среди представителей Банка Японии, ожидания повышения процентной ставки в Японии в апреле снизились, поскольку рынки ожидают дальнейших экономических данных из страны.

Обзор цен

Курс японской иены сегодня: доллар США вырос на 0,45% по отношению к иене до 159,48 йен, поднявшись с уровня открытия сессии в 158,77 йен после достижения минимума в 158,54 йен.

В среду иена завершила сессию снижением менее чем на 0,1% по отношению к доллару, впервые за последние три дня потеряв позиции, после того как ранее достигла недельного максимума в 158,27 иены.

доллар США

В четверг индекс доллара вырос на 0,5%, возобновив рост, который был приостановлен в течение последних двух сессий, что отражает возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Покупка долларов как предпочтительного актива-убежища возобновилась после обращения президента США Дональда Трампа к нации по поводу событий в иранской войне.

Речь Трампа

Трамп сосредоточил внимание на нескольких ключевых моментах, касающихся развития войны с Ираном, в частности:

• Цели войны с Ираном практически достигнуты, и Тегеран больше не представляет реальной угрозы.

• В случае неудовлетворительных результатов переговоров он может нацелиться на энергетическую и нефтяную инфраструктуру.

• Крупномасштабные военные операции будут продолжаться еще всего две-три недели.

• Соединенным Штатам не нужна ближневосточная нефть, и добыча нефти в США в ближайшее время значительно возрастет.

• Соединенные Штаты обладают обильными запасами газа.

• Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, и он автоматически откроется после окончания конфликта.

• Страны, затронутые закрытием Ормузского пролива, должны принять меры для защиты своих интересов.

Мнения и анализ

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что высказывания Трампа не успокоили рынки, отметив, что рынки начинают понимать, что война, скорее всего, обострится, прежде чем начнется деэскалация.

Конг добавил, что ожидается дальнейший рост доллара США по отношению ко всем основным валютам, особенно с учетом того, что рынки осознают неизбежное замедление мировой экономики.

японские процентные ставки

Опубликованные на этой неделе в Японии данные показали замедление базовой инфляции в Токио в марте, что является очередным признаком ослабления инфляционного давления на представителей Банка Японии.

После публикации данных рынки снизили оценку вероятности повышения процентной ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании с 25% до 15%.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии.

В среду Уолл-стрит завершила сессию значительным ростом, чему способствовали акции Alphabet и других крупных компаний, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что конфликт на Ближнем Востоке, возможно, близится к завершению. За несколько часов до своего выступления о войне Трамп заявил агентству Reuters: «Мы быстро уйдем из Ирана», добавив, что Вашингтон может вернуться к нанесению «целевых ударов», если это потребуется.

Томас Мартин, управляющий портфелем в Globalt Investments, заявил, что заявления Трампа иногда меняются, и все пытаются понять, что он на самом деле имеет в виду, отметив, что рынки надеются на позитивный исход и скорое окончание войны.

Акции ведущих технологических компаний выросли: Alphabet подорожала на 3,4%, а Meta Platforms и Amazon — более чем на 1%. Уолл-стрит продолжила рост второй день подряд, поскольку инвесторы рассчитывают на скорое окончание американо-израильской войны против Ирана после того, как повышение цен на энергоносители в прошлом месяце усилило опасения по поводу глобальной инфляции из-за нарушения поставок нефти через Ормузский пролив.

Что касается динамики индексов, то S&P 500 по-прежнему снизился примерно на 4% с начала 2026 года и торгуется ниже 20-кратного показателя прогнозируемой прибыли, что является самым низким оценочным мультипликатором за 10 месяцев. Индекс полупроводников PHLX вырос на 2,82% вторую сессию подряд, в то время как акции компаний космической отрасли подорожали после того, как SpaceX конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций, подняв акции Intuitive Machines на 9%, Planet Labs на 10% и Rocket Lab на 2%, а фонд Destiny Tech100, владеющий акциями SpaceX, вырос на 9,1%.

В корпоративном секторе акции Eli Lilly выросли на 3,8% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат для похудения Foundayo, а акции Intel подскочили на 8,8% после объявления о выкупе доли Apollo в ирландском заводе за 14,2 миллиарда долларов. В то же время акции Nike упали на 15,5% до самого низкого уровня за десятилетие после того, как компания спрогнозировала неожиданное снижение продаж в четвертом квартале.

Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0,72% до 6575,32 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,16% до 21840,95 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,48% до 46565,74 пункта.

Индекс волатильности VIX, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, упал до самого низкого уровня за более чем неделю.

Цены на нефть резко упали: индекс S&P 500, отражающий энергетическое направление, снизился на 3,9% до самого низкого уровня за более чем неделю, в то время как акции авиакомпаний выросли на 2,3%.

В экономической сфере отчет ADP показал устойчивый рост числа рабочих мест в частном секторе в марте, в то время как розничные продажи в феврале продемонстрировали самый большой рост за семь месяцев, а производственная активность в США восстановилась в прошлом месяце, согласно индексу ISM. Ожидается, что в пятницу основное внимание будет уделено данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за март, хотя американские рынки будут закрыты в связи с праздником Страстной пятницы.

На фоне растущих опасений по поводу инфляции трейдеры теперь считают повышение процентных ставок Федеральной резервной системой к концу года более вероятным, чем их снижение. На индексе S&P 500 количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,5 к 1: индекс зафиксировал шесть новых максимумов и 12 новых минимумов, в то время как Nasdaq показал 63 новых максимума и 102 новых минимума.

Объем торгов на американских биржах достиг 18,8 миллиардов акций, по сравнению со средним показателем в 20,2 миллиарда акций за последние 20 торговых сессий.

За последние 24 часа курс XRP вырос на 3,23% и достиг $1,35, чему способствовали оптимизм в отношении партнерства Ripple с Convera и последние изменения в законодательстве.

Изменение цены в основном отражает улучшение склонности рынка к риску, чему способствует стабильный поток позитивных новостей в экосистеме Ripple.

Динамика цены альткоина также соответствует более широкому восстановлению криптовалютного рынка по мере ослабления геополитической напряженности и улучшения общего настроения в отношении рисков.

Оптимизм в отношении партнерства Ripple–Convera и позитивные изменения в регулировании оказали ключевую поддержку росту XRP. Технические аналитики отметили, что если XRP удержится выше уровня поддержки в 1,31 доллара, то, вероятно, протестирует сопротивление на отметке 1,38 доллара. Прорыв ниже этого уровня поддержки может привести к снижению до диапазона 1,25–1,30 доллара, а следующим ключевым событием станет слушание по закону CLARITY Act, запланированное на 13 апреля.

Общая рыночная капитализация криптовалют также выросла на 2,59% за последние 24 часа, чему способствовал рост биткоина на 2,84% после сообщений о потенциальной деэскалации конфликта в Иране. Это ослабление геополитических рисков подстегнуло более широкое ралли рисковых активов, и рост XRP на 3,2% явно отражает эту тенденцию.

Криптовалютные аналитики отметили, что, хотя позитивные события, связанные с Ripple, оказали фундаментальную поддержку, они не стали основной причиной последнего роста цены. Партнерство с Convera, направленное на улучшение трансграничных платежей с использованием стейблкоинов, было объявлено 31 марта.

Кроме того, дискуссии в криптосообществе о потенциальной возможности превращения Ripple в надежный национальный банк, а также предстоящий закон CLARITY Act, способствовали позитивным долгосрочным перспективам, хотя и не оказали прямого влияния на непосредственное движение цены.

С технической точки зрения, XRP в настоящее время торгуется выше дневного уровня поддержки в 1,33 доллара, при этом ключевой поддержкой является недавний минимум в 1,31 доллара, а следующим катализатором остается слушание по законопроекту CLARITY Act 13 апреля.

В среду цены на медь продолжили рост, достигнув самого высокого уровня за две недели, на фоне надежд на то, что война с Ираном, возможно, близится к завершению.

Цена на эталонную трехмесячную медь на Лондонской бирже металлов выросла на 0,2% до 12 365 долларов за метрическую тонну в ходе официальных торгов, после того как достигла отметки в 12 492,50 долларов, самого высокого уровня с 18 марта.

Это уже четвертая подряд сессия роста, хотя цены на медь остаются значительно ниже своего рекордного максимума в 14 527,50 долларов, достигнутого 29 января.

Оле Хансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank в Копенгагене, заявил: «Рынок хочет верить, что мы приближаемся к концу этой эскалации, хотя над рынками по-прежнему нависают экономические тучи, и они мрачны и могут усугубиться».

Медь, как и акции и другие финансовые рынки, выросла после заявления президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны с Ираном.

Наиболее торгуемый контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже также подорожал на 1,5% до 97 030 юаней (14 093,57 долларов США) за тонну, после того как ранее поднялся до 97 250 юаней, достигнув самого высокого уровня с 19 марта.

Рост цен на металлы также был поддержан данными, опубликованными в среду, которые показали, что частный производственный сектор Китая — крупнейший в мире потребитель металлов — расширялся в марте четвертый месяц подряд.

Это произошло после публикации во вторник официальных данных опроса, показавших, что экономическая активность росла самыми быстрыми темпами за год.

Повышение премий и сокращение запасов в Китае также свидетельствуют об улучшении физического спроса на медь.

Запасы, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей, снизились вторую неделю подряд и по состоянию на 27 марта составили 359 135 тонн.

Хансен добавил: «Это говорит о наличии отложенного спроса, и о том, что снижение цен, которое мы наблюдали в начале этого месяца, спровоцировало некоторый спрос».

Металлы также получили дополнительную поддержку благодаря ослаблению доллара США, что сделало товары, номинированные в долларах, более привлекательными для инвесторов, использующих другие валюты.

Тем временем, цены на алюминий первоначально снизились на Лондонской бирже металлов после того, как инвесторы стали ожидать ослабления перебоев в поставках с плавильных заводов в регионе Персидского залива в случае деэскалации войны.

Однако позже цены восстановились, поднявшись на 1,6% в ходе официальных торгов до 3523 долларов за тонну, после того как консалтинговая компания сообщила, что один крупный плавильный завод приостановил работу, а другой работает не более чем на 30% мощности.

Среди прочих металлов, цинк на Лондонской бирже металлов подорожал на 0,4% до 3240 долларов за тонну, свинец подорожал на 1,3% до 1928 долларов, никель увеличился на 0,7% до 17225 долларов, а олово подорожало на 2,1% до 47745 долларов.