Канадский доллар во вторник укрепился по отношению к американскому доллару, но рост был ограниченным после публикации неутешительных данных по внутреннему рынку, а также в связи с ожиданием инвесторами крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для прекращения блокады Ираном нефти в Персидском заливе.

Канадская валюта торговалась с ростом на 0,1% на уровне 1,3900 по отношению к доллару США, или 71,94 американских цента, после того как колебалась в диапазоне от 1,3892 до 1,3929. На прошлой неделе валюта достигла своего самого низкого уровня примерно за четыре месяца — 1,3966.

Мировые рынки вступили в период высокой неопределенности перед установленным Трампом крайним сроком в 20:00 по вашингтонскому времени (00:00 GMT), поскольку инвесторы оценивают потенциальные сценарии — от прекращения огня до новой военной эскалации — и их влияние на нефть, валюты и высокорисковые активы.

Аарон Херд, портфельный менеджер валютного отдела State Street Global Advisors, сказал: «Канадский доллар выигрывает от роста цен на энергоносители, но и Соединенные Штаты тоже, и я считаю, что США лучше способны адаптироваться к этому шоку, чем Канада. В последние несколько недель мы наблюдали ослабление канадского доллара по отношению к американскому доллару, и я считаю, что мы быстро частично компенсируем это, если будет достигнуто соглашение. Что касается отсутствия соглашения и эскалации ситуации, то все останется примерно так же, как и сейчас».

Цена на нефть, являющуюся одним из основных экспортных товаров Канады, выросла на 0,5% и достигла 112,95 долларов за баррель. Инвесторы во всем мире опасаются, что рост цен на энергоносители может привести к инфляции и негативно повлиять на экономический рост.

Согласно данным индекса менеджеров по закупкам Ivey, экономическая активность в Канаде в марте впервые за четыре месяца снизилась, а индексы ценового давления выросли: с учетом сезонных колебаний индекс упал до 49,7 в прошлом месяце по сравнению с 56,6 в феврале.

Ожидается, что канадский отчет о занятости за март, публикация которого запланирована на пятницу, предоставит дополнительные показатели о состоянии национальной экономики, поскольку экономисты прогнозируют создание 15 000 новых рабочих мест после того, как в феврале экономика потеряла 84 000 рабочих мест.

Доходность канадских облигаций также выросла по всей кривой доходности: доходность 10-летних облигаций увеличилась на 4,6 базисных пункта и достигла 3,515%.

Во вторник цены на алюминий выросли, а основной ценовой спред по контрактам на Лондонской бирже металлов подскочил, поскольку рынок учел подтверждение того, что плавильный завод в Объединенных Арабских Эмиратах столкнется с длительным периодом ремонта после иранской атаки, произошедшей в конце прошлого месяца.

Контракт на поставку алюминия с трехмесячной поставкой на Лондонской бирже металлов вырос на 1,1% и достиг 3507 долларов за метрическую тонну в ходе официальных торгов.

Компания Emirates Global Aluminium заявила в пятницу, что восстановление полного объема производства на металлургическом заводе Аль-Тавила, который в 2025 году произвел 1,6 миллиона тонн литого металла, может занять до года после экстренной остановки, последовавшей за терактами 28 марта.

Аналитик компании Marex Эд Мейр в своей записке отметил, что это относительно длительный период простоя, добавив, что серьезные сбои в регионе Персидского залива могут привести к заметному дефициту на рынке алюминия в текущем году.

Премия по спотовому контракту на алюминий на Лондонской бирже металлов по сравнению с трехмесячным контрактом во вторник достигла 77 долларов за тонну, что является самым высоким уровнем с 2007 года, по сравнению с 61 долларом в конце марта, что указывает на сужение предложения, доступного для немедленной поставки.

На более широком рынке инвесторы заняли выжидательную позицию в связи с приближающимся крайним сроком, установленным президентом США Дональдом Трампом для достижения соглашения с Ираном, что грозит эскалацией конфликта.

Одновременно с этим, на Лондонской бирже металлов цена на медь в ходе официальных торгов снизилась на 0,1% до 12 344 долларов за тонну, что было вызвано увеличением запасов на бирже.

В понедельник Goldman Sachs повысил свои прогнозы по мировому избытку меди на рынке в этом году до 490 000 тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 380 000 тонн, после того как экономисты банка оценили, что рост цен на энергоносители может снизить темпы роста мирового ВВП примерно на 0,4 процентных пункта.

Согласно ежедневным данным Лондонской биржи металлов, запасы меди на ее зарегистрированных складах выросли до 378 775 тонн, что является самым высоким уровнем за восемь лет, после притока 16 125 тонн из Азии, Европы и США 2 апреля.

Среди остальных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов, цинк подорожал на 1,8% до 3322,5 долларов за тонну, в то время как свинец стабилизировался на уровне 1933 долларов за тонну, и ранее в ходе сессии они достигли самого высокого уровня с 11 марта.

Напротив, цена на олово упала на 0,6% до 46 000 долларов за тонну, а на никель — на 0,5% до 17 000 долларов за тонну.

Во вторник цены на биткоин упали ниже отметки в 69 000 долларов на фоне снижения склонности инвесторов к риску в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана, который должен открыть Ормузский пролив или столкнуться с возможностью военных действий.

Крупнейшая в мире криптовалюта по состоянию на 03:06 утра по восточному времени США (07:06 GMT) снизилась на 0,8% и составила 68 525,1 долларов.

В понедельник биткоин ненадолго поднялся выше отметки в 70 000 долларов, чему способствовал оптимизм относительно возможности достижения перемирия, но удержать этот рост ему не удалось.

Трейдеры готовятся к возможности американских ударов по Ирану по мере приближения крайнего срока.

Рыночные настроения ухудшились после того, как Иран отклонил предложение о прекращении огня, поддержанное Соединенными Штатами, и вместо этого потребовал более широких условий, что увеличило вероятность эскалации конфликта.

Трамп предупредил, что Иран может быть "уничтожен", если не выполнит установленный им крайний срок — восемь часов вечера по восточному времени США, — что сигнализировало о возможности нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, таким как электростанции и мосты.

Эта напряженность привела к нарушению работы мировых рынков, поскольку цены на нефть подскочили выше 110 долларов за баррель в результате перебоев в Ормузском проливе, который считается одним из важнейших коридоров для транспортировки нефти в мире.

Рост цен на энергоносители также привел к усилению опасений по поводу инфляции и подтолкнул инвесторов к традиционным безопасным активам, таким как доллар США.

В последнее время движение биткоина все больше синхронизируется с аппетитом к риску на мировых рынках, поскольку геополитические риски затмили прежний оптимизм в отношении дипломатического прогресса.

Данные по инфляции в США под пристальным вниманием

Внимание инвесторов также переключается на данные по американской экономике, особенно на отчет об индексе потребительских цен за март, публикация которого запланирована на пятницу.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, приведет к увеличению темпов инфляции, что может укрепить ожидания сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного периода.

Такой сценарий может стать дополнительным фактором давления на биткоин, который часто сталкивается с трудностями в условиях высоких процентных ставок.

Цены на криптовалюты сегодня: альтернативные валюты продолжают падать.

Большинство альтернативных криптовалют также упали во вторник, продолжив снижение на фоне осторожности на рынках.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 1,5% до $2103,92.

Ripple, третья по величине криптовалюта, также упала на 2,4% до $1,31.

Во вторник цены на нефть колебались в районе 110 долларов за баррель в связи с приближающимся крайним сроком, установленным президентом США Дональдом Трампом для Ирана, когда ему грозит военное нападение.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent упали на 95 центов, или на 0,9%, и к 09:20 GMT достигли отметки в 108,82 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) достигли самого высокого уровня за четыре недели, превысив 116 долларов за баррель, но позже растеряли свои позиции, снизившись всего на 11 центов до 112,30 доллара.

Нефть марки WTI обычно торгуется с дисконтом по сравнению с нефтью марки Brent, однако в текущей ситуации на рынке наблюдается обратная тенденция, поскольку цены на поставки, близкие к срокам поставки, выросли. Это связано с тем, что базовый контракт на нефть WTI рассчитан на поставку в мае, а контракт на нефть Brent — на поставку в июне.

Трамп установил для Ирана крайний срок — до восьми часов вечера по вашингтонскому времени (полночь по Гринвичу) — для возобновления работы пролива, через который обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти. Иранские силы фактически закрыли пролив после начала американских и израильских атак 28 февраля.

Трамп заявил, что если Тегеран не выполнит требования, то к полуночи среды по восточному времени США «все мосты в Иране» будут разрушены, добавив, что «все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть и взрываться и больше не будут использоваться».

В ответ на американское предложение, выдвинутое через посредника Пакистан, Иран отклонил предложение о прекращении огня, подтвердив, что окончательное прекращение войны является основополагающим условием, и отвергнув давление с целью возобновления работы пролива.

Экспорт ряда стран Персидского залива уже резко сократился из-за ограничений на проход через пролив, что привело к резкому росту цен на нефть. Согласно анализу Reuters, Иран, Оман и Саудовская Аравия получили от этой ситуации значительную финансовую выгоду, в то время как другие страны, не имеющие альтернативных морских путей, понесли многомиллиардные убытки.

Ожидается, что во вторник Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о защите коммерческого судоходства в проливе, но в значительно ослабленной версии после возражений Китая против предоставления мандата на применение силы, сообщили дипломаты.

Конфликт также привел к рекордному росту спотовых премий на нефть марки WTI, в результате чего азиатские и европейские нефтеперерабатывающие заводы спешно пытались компенсировать поставки из Ближнего Востока.

В этом же контексте саудовская нефтяная компания Aramco повысила официальную цену продажи нефти марки Arab Light для Азии с поставкой в мае, зафиксировав рекордную премию в 19,50 долларов за баррель по сравнению со средним показателем по Оману/Дубаю.

В другом событии Россия объявила в понедельник, что украинские беспилотники нанесли удар по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, через который проходит около 1,5% мировых поставок нефти, в то время как Министерство энергетики Казахстана во вторник подтвердило, что поставки нефти через этот объект остаются стабильными.

В воскресенье альянс ОПЕК+ договорился увеличить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки в мае, однако это увеличение может остаться в значительной степени теоретическим, поскольку некоторые ключевые члены не могут увеличить добычу из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива.