В четверг канадский доллар упал седьмую сессию подряд по отношению к американскому доллару, что стало самым длинным дневным падением с января, поскольку разрыв между доходностью канадских и американских облигаций продолжал увеличиваться.

Канадский доллар ослаб на 0,1% до 1,3720 канадских долларов за доллар США, или 72,89 американских центов, после того как в ходе торговой сессии достиг самого низкого уровня с 16 апреля — 1,3737 канадских долларов.

Кевин Форд, валютный и макростратег компании Convera, заявил, что рост пары USD/CAD до четырехнедельного максимума был в основном обусловлен «относительной дивергенцией импульса» между двумя экономиками.

Он добавил, что более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США укрепили рыночные прогнозы о том, что процентные ставки в США останутся высокими в течение длительного времени, в то время как Канада на этой неделе не представила сильных экономических данных, способных компенсировать влияние слабых данных по занятости, опубликованных в прошлую пятницу.

Индекс доллара США продолжил укрепляться по отношению к корзине основных валют после того, как экономические данные подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система не будет снижать процентные ставки в этом году.

Разница между доходностью двухлетних государственных облигаций США и Канады увеличилась примерно до 105 базисных пунктов в пользу казначейских облигаций США, что является самым большим разрывом с 22 января, повышая привлекательность доллара США как валюты с более высокой доходностью.

Опубликованные в пятницу данные показали, что в апреле канадская экономика потеряла 17 700 рабочих мест, а уровень безработицы вырос до шестимесячного максимума в 6,9%, что свидетельствует о сохраняющейся слабости на рынке труда на фоне неопределенности в торговых отношениях.

Эта неопределенность также оказала давление на канадский рынок жилья: согласно данным, опубликованным в четверг Канадской ассоциацией риэлторов, продажи домов в апреле выросли лишь незначительно — на 0,7% — по сравнению с мартом после слабого начала месяца, в то время как цены немного снизились.

Тем временем цены на нефть — один из ключевых экспортных товаров Канады — оказали некоторую поддержку канадскому доллару, поднявшись примерно на 0,6% до 101,65 доллара за баррель.

Доходность канадских государственных облигаций снизилась по всей кривой, при этом доходность 10-летних облигаций упала на 4 базисных пункта до 3,532%, торгуясь вблизи середины своего диапазона с начала месяца.

В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов, чему способствовал рост акций Nvidia, в то время как инвесторы следили за экономическими данными и событиями на важном саммите между США и Китаем.

Акции Nvidia выросли примерно на 3%, увеличив рыночную капитализацию компании до приблизительно 5,6 триллиона долларов, после того как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты разрешили примерно 10 китайским компаниям приобрести чип H200 AI, второй по мощности процессор компании.

В то же время акции Cisco подскочили примерно на 14,7% до рекордного максимума после того, как компания, производящая сетевое оборудование, объявила о планах сократить почти 4000 рабочих мест в рамках программы реструктуризации, а также повысила свой прогноз годовой выручки из-за возросшего спроса со стороны компаний, занимающихся гипермасштабными вычислениями.

Последний рост акций технологических компаний, особенно компаний, занимающихся производством полупроводников, подтолкнул американские фондовые рынки к новым рекордным уровням, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу войны на Ближнем Востоке и растущую инфляцию, вызванную повышением цен на нефть.

Согласно данным, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,5%, что соответствует ожиданиям, хотя часть этого роста, вероятно, была обусловлена повышением цен, поскольку война с Ираном привела к росту цен на энергоносители и товары первой необходимости.

Дэвид Рассел, руководитель отдела глобальной рыночной стратегии в TradeStation, заявил, что американский потребитель не находится в рецессии, но и не является движущей силой экономического роста, отметив, что высокая инфляция, тарифы и демографические изменения ослабили розничные расходы как двигатель роста.

Он добавил, что текущие данные по розничным продажам не дают Федеральной резервной системе оснований для снижения процентных ставок, сохраняя при этом тенденцию к повышению ставок, и отметил, что потребительский спрос остается достаточно устойчивым, чтобы исключить возможность смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Дополнительные данные также показали умеренный рост числа еженедельных заявок на пособие по безработице, что свидетельствует об относительной стабильности рынка труда.

К 9:54 утра по восточному времени индекс Доу-Джонса вырос примерно на 270 пунктов, или на 0,54%, до 49 963 пунктов. Индекс S&P 500 поднялся на 0,38% до 7472 пунктов, а индекс Nasdaq — на 0,35% до 26 495 пунктов.

Девять из 11 основных секторов индекса S&P 500 показали рост, лидировал технологический сектор, который вырос примерно на 1%.

В геополитической сфере председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу в начале двухдневного саммита, что торговые переговоры продвигаются, но предупредил, что напряженность вокруг Тайваня может подтолкнуть отношения по опасному пути и потенциально привести к конфликту.

Визит Трампа также проходит на фоне продолжающейся войны с Ираном, при этом представитель Белого дома заявил, что лидеры двух крупнейших экономик мира согласились с важностью сохранения открытого Ормузского пролива и предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq уже достигли новых рекордных максимумов на закрытии торгов, продолжив недавний рост.

Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции на этой неделе, как потребительских, так и производственных цен, также укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система будет придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения процентной ставки на четверть процентного пункта к концу года более чем в 28%, по сравнению с 20,7% неделю назад.

Биткоину не удалось удержаться выше зоны поддержки в 80 500 долларов, что привело к продолжению нисходящего движения и снижению ниже этого уровня, а дальнейшие потери опустили криптовалюту ниже 79 500 долларов.

Биткоин опустился ниже $79 000, достигнув минимума в $78 720, после чего начал торговаться в узком диапазоне, консолидируя потери. Цена также показала небольшой отскок выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от нисходящего движения от максимума в $81 250 до минимума в $78 720.

В настоящее время биткоин торгуется ниже уровня 80 500 долларов и ниже 100-часовой простой скользящей средней, что отражает сохраняющееся краткосрочное давление со стороны продавцов.

Если цене удастся стабилизироваться выше уровня 79 000 долларов, она может предпринять еще одну попытку восходящего движения. Первое ближайшее сопротивление находится около уровня 80 000 долларов, что также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50% от последнего нисходящего движения.

Первое крупное сопротивление находится около 80 500 долларов, в то время как на часовом графике формируется медвежья линия тренда с сопротивлением около 80 700 долларов для пары BTC/USD.

Если цена закроется выше уровня $80 700, это может открыть путь для дальнейшего роста в направлении зоны $81 200, а дополнительный восходящий импульс может подтолкнуть цену к $82 000, при этом следующее сопротивление будет находиться около $82 500.

Дальнейшее снижение возможно.

С другой стороны, если биткоину не удастся пробить зону сопротивления в 80 500 долларов, это может спровоцировать новую волну нисходящего движения. Ближайшая поддержка находится около уровня 79 200 долларов.

Первый важный уровень поддержки находится на отметке $78 800, за ним следует еще один важный уровень поддержки около $78 000. Если давление со стороны продавцов сохранится, цена может в ближайшее время снизиться до уровня $76 200.

Уровень $75 500 пока остается ключевым уровнем поддержки, поскольку прорыв ниже него может значительно затруднить краткосрочное восстановление биткоина.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после частичной потери ранее достигнутого роста, после сообщений иранских СМИ о том, что за последние несколько часов через Ормузский пролив прошло около 30 судов, а иранское полуофициальное информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран начал разрешать проход через пролив некоторым китайским судам.

Одновременно с этим Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече согласились с необходимостью сохранения Ормузского пролива открытым для обеспечения свободного потока энергоносителей, а Си Цзиньпин заявил, что «возрождение Китая» и лозунг «Сделаем Америку снова великой» могут двигаться вперед бок о бок.

После того, как ранее в тот же день нефть марки Brent достигла внутридневного максимума в 107,13 доллара за баррель, фьючерсы стабилизировались на уровне 105,63 доллара к 11:00 GMT, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на один цент до 101,03 доллара за баррель.

В среду оба бенчмарка упали на фоне опасений инвесторов по поводу возможности дальнейшего повышения процентных ставок в США, поскольку цены на топливо продолжают расти и усиливать инфляционное давление. Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 2 доллара за баррель, а цена на американскую нефть упала более чем на 1 доллар.

По данным Белого дома, Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти в попытке снизить зависимость Китая от Ормузского пролива. Однако Китай, который ранее не был крупным покупателем американской нефти, не импортировал ее с мая 2025 года из-за 20-процентных пошлин, введенных во время торговой войны.

Ормузский пролив остается одним из важнейших энергетических коридоров мира и столкнулся с серьезными перебоями с момента начала войны с Ираном в конце февраля.

Между тем, Иран, по всей видимости, укрепил свой контроль над проливом, заключив соглашения с Ираком и Пакистаном о транспортировке нефти и сжиженного природного газа из этого региона.

До сообщения агентства Fars в среду гигантский китайский танкер, перевозивший два миллиона баррелей иракской нефти, успешно пересек пролив после того, как более двух месяцев находился в Персидском заливе в состоянии застревания.

Данные LSEG о судоходстве также показали, что танкер под панамским флагом, принадлежащий японской нефтеперерабатывающей группе Eneos, смог пройти через пролив, что стало вторым известным случаем успешного пересечения пролива судном, связанным с Японией.

Международное энергетическое агентство в среду предупредило, что мировые запасы нефти в этом году останутся ниже спроса, поскольку их объемы продолжают сокращаться беспрецедентными темпами.

В Соединенных Штатах, согласно данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти сократились на 4,3 миллиона баррелей до 452,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 8 мая, что обусловлено увеличением экспорта, несмотря на неожиданный рост запасов дистиллятов, который противоречил рыночным ожиданиям снижения.