Согласно данным, опубликованным в среду, в мае в США ускорилась инфляция, чему способствовал рост цен на энергоносители, что стало самым большим годовым приростом за три года.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в мае вырос на 4,2% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка и достигло самого высокого уровня за три года.

С учетом сезонных колебаний, индекс вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что также соответствует прогнозам Доу Джонса.

Базовая инфляция, исключающая более волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, продемонстрировала некоторое замедление. Она выросла на 0,2% в месячном исчислении, что ниже ожиданий в 0,3%.

В годовом исчислении базовая инфляция составила 2,9%, что соответствует прогнозам аналитиков, но остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.

Данные свидетельствуют о сохранении инфляционного давления в экономике США, особенно с учетом того, что рост цен на энергоносители, связанный с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, продолжает оказывать влияние на общие ценовые тенденции. Это может побудить Федеральную резервную систему дольше сохранять ограничительную денежно-кредитную политику.

После публикации данных фьючерсы на американские акции оставались в отрицательной зоне, в то время как доходность казначейских облигаций практически не изменилась, что отражает сохраняющуюся осторожность инвесторов в отношении перспектив процентных ставок и денежно-кредитной политики США.

Данные по индексу потребительских цен в США за май показали рост инфляции в соответствии с ожиданиями экономистов, что вновь вызвало опасения по поводу дальнейшей динамики процентных ставок в США и их влияния на активы, чувствительные к риску, особенно криптовалюты.

В ходе торгов биткоин упал на 0,1% до $62 200 по состоянию на 14:43 GMT на CoinMarketCap.

Данные по инфляции вновь вызывают опасения по поводу повышения процентных ставок и усиливают волатильность на криптовалютном рынке.

Годовая инфляция ускорилась до 4,2%, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года.

Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 2,9%, достигнув самого высокого уровня за девять месяцев, и также соответствовала ожиданиям рынка.

Эти цифры вызывают беспокойство на финансовых рынках, особенно потому, что Федеральная резервная система считает 2%-ный уровень инфляции своей долгосрочной целью.

Согласно изданию The Kobeissi Letter, ожидания относительно будущих повышений процентных ставок снова начали расти, что потенциально может спровоцировать дополнительное давление со стороны продавцов на рынке криптовалют, который остается крайне волатильным и чувствительным к ожиданиям относительно денежно-кредитной политики.

Несмотря на эти опасения, после публикации данных биткоин неожиданно продемонстрировал рост, ненадолго приблизившись к отметке в 62 000 долларов, а затем отступив к 61 500 долларам, согласно данным TradingView.

Большинство основных криптовалют следовали схожей схеме, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP, которые пережили резкие колебания после публикации отчета об инфляции.

Несмотря на первоначальный отскок, рынки остаются крайне волатильными, и краткосрочное направление движения криптовалют остается неясным, поскольку инвесторы продолжают ожидать дальнейших сигналов относительно денежно-кредитной политики США.

Цены на нефть в среду практически не изменились, поскольку инвесторы оценивали последствия возобновления напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, пытаясь сбалансировать снижение спроса в Китае с продолжающимся сокращением мировых запасов.

В ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 25 центов, или на 0,23%, до 91,24 доллара за баррель к 10:08 GMT, а американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 14 центов, или на 0,16%, до 88,06 доллара за баррель.

В начале сессии цены выросли после очередного обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном, а затем вернулись к уровням закрытия предыдущего дня.

Тамаш Варга, аналитик PVM, заявил, что продолжающееся сокращение мировых запасов продолжает поддерживать цены, но ослабление импорта нефти в Китай ограничивает дальнейший рост, наряду с сохраняющимися ограничениями на судоходство через Ормузский пролив.

Варга добавил, что по-прежнему трудно примирить нынешнее относительное спокойствие на нефтяных рынках с продолжающимся конфликтом в одном из важнейших регионов мира, занимающихся добычей энергоресурсов.

Геополитическая напряженность восстанавливает премию за риск.

Американские войска нанесли удары по иранским целям после того, как президент Дональд Трамп во вторник пообещал отомстить за сбитый американский ударный вертолет Apache.

Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova, заявила, что последние атаки вновь заставили трейдеров обратить внимание на риски, связанные с войной, и потенциальные перебои в поставках.

Она добавила, что недавние военные столкновения вновь ввели геополитическую надбавку к цене на нефтяных рынках, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия.

Тем временем Тегеран предупредил, что возобновит боевые действия, если Израиль продолжит операции против поддерживаемой Ираном милиции «Хезболла» в Ливане.

Отказ Израиля прекратить свою кампанию против «Хезболлы» еще больше осложнил усилия Трампа по превращению хрупкого перемирия в более широком конфликте между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном в прочное урегулирование.

Иран продолжает нарушать значительную часть судоходства через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется около одной пятой мировых запасов сырой нефти и сжиженного природного газа, в то время как Вашингтон сохраняет блокаду иранских портов.

Министр энергетики США заявил во вторник, что движение судов в Мексиканском заливе и экспорт нефти через пролив увеличиваются, несмотря на зашедшие в тупик переговоры между Вашингтоном и Тегераном, направленные на прекращение конфликта, который длится уже более трех месяцев.

Согласно данным Американского института нефти, опубликованным на основе рыночных источников, в США запасы сырой нефти снижались восьмую неделю подряд. Запасы бензина также сократились, что оказало дополнительную поддержку ценам на нефть.

В среду курс доллара США практически не изменился, поскольку инвесторы следили за последними событиями в отношениях между США и Ираном, ожидая ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать важные подсказки о дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы.

Американские войска нанесли удары по иранским целям после того, как президент Дональд Трамп во вторник пообещал ответить на сбитие американского ударного вертолета Apache, что ознаменовало новую эскалацию, угрожающую хрупкому перемирию между Вашингтоном и Тегераном.

Тем временем иранская Революционная гвардия объявила о ракетных и беспилотных атаках на американские военные базы в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по иранским позициям вблизи Ормузского пролива.

Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к корзине основных валют, включая евро и иену, незначительно снизился до 99,88.

Евро подорожал примерно на 0,1% до 1,1553 доллара, а британский фунт укрепился примерно на ту же величину, достигнув 1,3386 доллара.

Доминик Баннинг, руководитель отдела стратегии по валютным рынкам стран G10 в Nomura, заявил, что рынки по-прежнему оценивают шансы на урегулирование конфликта путем переговоров между США и Ираном как более высокие, чем вероятность полномасштабной эскалации, несмотря на возобновление напряженности в краткосрочной перспективе.

Рынки сосредоточены на политике ФРС на фоне геополитических рисков.

Баннинг добавил, что инвесторы по-прежнему сосредоточены на экономических данных США и ожиданиях относительно процентных ставок, особенно после назначения Кевина Уорша председателем Федеральной резервной системы.

Он отметил, что рынкам, возможно, в конечном итоге придется отказаться от нынешней выжидательной позиции, добавив, что многие инвесторы по-прежнему считают, что доллар может продолжить укрепляться, если данные по экономике США будут и впредь демонстрировать устойчивость.

В центре внимания инфляция в США и японская иена.

Инвесторы ожидают публикации индекса потребительских цен США за май, которая состоится в среду. Этот отчет считается крайне важным для оценки вероятности дополнительных повышений процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году после публикации на прошлой неделе более сильных, чем ожидалось, данных по занятости.

Сё Судзуки, рыночный аналитик компании Matsui Securities, заявил, что более высокая инфляция в США укрепит ожидания повышения процентных ставок и окажет дополнительную поддержку доллару.

японская иена

В Азии японская иена оставалась в центре внимания, поскольку рынки практически полностью учли повышение процентной ставки Банком Японии на заседании 16 июня. В результате, одного этого решения может быть недостаточно, чтобы обратить вспять ослабление иены, если оно не будет сопровождаться более жесткой позицией главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, заявил, что инвесторам необходимы более четкие сигналы от Уэды о том, что следующее повышение ставки может быть перенесено с декабря на сентябрь, с возможностью третьего повышения до конца года, чтобы иена смогла существенно восстановиться.

Он добавил, что Министерству финансов Японии, возможно, придется снова вмешаться в валютный рынок, если иена продолжит ослабевать.

Курс японской валюты практически не изменился и составил 160,36 за доллар, оставаясь близким к уровню 160, который инвесторы повсеместно считают потенциальной точкой срабатывания официального вмешательства.

Опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, показал, что Банк Японии ожидает повышения базовой процентной ставки в этом месяце и еще раз в четвертом квартале, в результате чего стоимость заимствований к концу года достигнет 1,25%, поскольку политики все больше обеспокоены инфляционными рисками.

Опубликованные в среду данные также показали, что оптовая инфляция в Японии в мае ускорилась, достигнув трехлетнего максимума в 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено общим ценовым давлением, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке.