• Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке
• Рынки ждут ключевых секторных данных из Европы

Евро снизился на европейском рынке в понедельник в начале недельных торгов против корзины мировых валют, возобновив потери, которые приостановились на два дня против доллара США. Это связано с нежеланием инвесторов рисковать и фокусом на долларе как на лучшей альтернативной инвестиции.

Это происходит на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно после того, как США нанесли военные удары по ядерным объектам Ирана, и рынки ждут ответа Ирана на эти атаки.

Ожидания снижения процентной ставки Европейским центральным банком в июле снизились в ожидании дальнейших доказательств смягчения денежно-кредитной политики в Европе во второй половине года.

Обзор цен

• EUR/USD сегодня: евро упал на 0,6% до $1,1452, снизившись с цены закрытия пятницы $1,1521, при сессионном максимуме $1,1507.
• Евро завершил пятницу ростом на 0,25% по отношению к доллару, что стало вторым дневным ростом подряд и продолжением восстановления с недельного минимума в $1,1446.
• На прошлой неделе евро потерял около 0,3% по отношению к доллару, что стало его первым недельным падением за последние три недели из-за фиксации прибыли и коррекции с четырехлетнего максимума в $1,1631.

доллар США

Индекс доллара США подскочил на 0,4% в понедельник, достигнув двухнедельного максимума в 99,16 пункта, что отражает его силу по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Рост произошел на фоне того, что инвесторы обращаются к доллару как к лучшей альтернативе для инвестиций, в то время как рынки ждут ответа Ирана на авиаудары США по его ядерным объектам, которые усилили геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

США наносят удары по Ирану

В минувшие выходные США нанесли авиаудары и нанесли ракетные удары по трем ключевым иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан), в которых приняли участие более 125 американских военных самолетов, в том числе 7 бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit.

Стелс-бомбардировщики сбросили 30 000-фунтовые бомбы для уничтожения бункеров на Фордо — наиболее укрепленный объект Ирана, зарытый на глубине 80–90 метров под горами Загрос. Американские подводные лодки также запустили 30 ракет «Томагавк» по Натанзу и Исфахану.

Удары США последовали за израильскими атаками, начавшимися 13 июня и направленными против ядерных и военных объектов в Иране, что спровоцировало ответные иранские ракетные и беспилотные удары по Израилю.

Президент Трамп заявил, что удары направлены на ослабление ядерной программы Тегерана. В своей речи Truth Social он призвал Иран «заключить мир» и предупредил о дальнейших ударах, если целями станут американские базы или интересы на Ближнем Востоке.

На спутниковых снимках видно шесть больших воронок на месте трагедии в Фордо с разбросанными бетонными обломками, что указывает на серьезные разрушения, хотя само место не было полностью разрушено.

В Натанзе, крупнейшем в Иране предприятии по обогащению урана, которое уже было повреждено в результате израильских ударов 13 июня, США нанесли удары по подземным обогатительным цехам, в результате чего на спутниковых снимках были обнаружены два новых кратера.

В Исфахане, где находится завод по переработке урана, ракеты «Томагавк» поразили надземные здания, и, по сообщениям, было разрушено еще шесть зданий.

Иран осудил удары США как «грубое нарушение международного права» и пообещал «жестокое» возмездие через министра иностранных дел Аббаса Арагчи. Иранский парламент одобрил закрытие Ормузского пролива. Тем временем КСИР запустил баллистические ракеты по Израилю, поразив Тель-Авив и Хайфу.

Европейские процентные ставки

• Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила: «С учетом недавнего снижения и текущего уровня ставок... я считаю, что мы приближаемся к концу цикла смягчения денежно-кредитной политики».
• По данным источников Reuters, на последнем заседании ЕЦБ явное большинство высказалось за сохранение процентных ставок без изменений в июле, а некоторые призвали к более длительной паузе.
• Денежные рынки снизили свои ожидания относительно снижения ставки ЕЦБ, заложив в цены снижение на 25 базисных пунктов к концу года по сравнению с 30 базисными пунктами перед последним заседанием.
• Текущая рыночная цена снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле составляет менее 30%.

Ключевые секторы

Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ждут сегодняшней публикации ключевых секторальных данных в Европе, включая предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за июнь.

Эти цифры дают важные подсказки о темпах экономических показателей в Европе во втором квартале. Слабые данные будут отражать замедление экономики еврозоны и повышать вероятность дальнейшего снижения ставок ЕЦБ.

• Доллар — лучшая безопасная инвестиция в условиях глобальной геополитической напряженности
• Сомнения окружают повышение процентной ставки в Японии в июле

Японская иена снизилась на азиатском рынке в понедельник против корзины основных и второстепенных валют, углубив свои потери третий день подряд против доллара США и зафиксировав самый низкий уровень за шесть недель. Ожидания указывают на дальнейшее снижение до уровня 148 иен за доллар.

Это падение произошло на фоне того, что инвесторы сосредоточились на покупке доллара США как на лучшей альтернативной инвестиции на фоне эскалации глобальной геополитической напряженности, особенно после авиаударов США по ядерным объектам Ирана.

Осторожное заседание Банка Японии на прошлой неделе привело к снижению ожиданий нормализации денежно-кредитной политики и повышению процентной ставки в июле, поскольку рынки ожидают новых экономических данных по инфляции, заработной плате и безработице в третьей по величине экономике мира.

Обзор цен

• USD/JPY сегодня: Доллар вырос по отношению к иене примерно на 0,5% до 146,76 иен — самого высокого уровня с 15 мая — с цены закрытия пятницы 146,06 иен и минимума 146,10 иен в ходе сегодняшней сессии.
• Иена потеряла 0,4% по отношению к доллару на торгах в пятницу, что стало вторым дневным падением подряд на фоне эскалации военного противостояния между Израилем и Ираном.
• На прошлой неделе иена потеряла 1,4% по отношению к доллару, зафиксировав третью недельную потерю за месяц из-за увеличения покупок доллара США в качестве валюты-убежища и ослабления ожиданий повышения процентной ставки Японией.

Авиаудары США

В минувшие выходные США нанесли авиаудары и нанесли ракетные удары по трем ключевым иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан). В операции было задействовано более 125 американских военных самолетов, в том числе семь бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit.

Стелс-бомбардировщики сбросили 30 000-фунтовые бомбы для разрушения бункеров на объект Фордо — наиболее укрепленный объект, зарытый на глубине 80–90 метров под горами Загрос. Кроме того, американские подводные лодки выпустили 30 ракет «Томагавк» по целям в Натанзе и Исфахане.

Удары США произошли всего через несколько дней после израильских атак на Иран, которые начались 13 июня, нацеленных на ядерные и военные объекты. Эти атаки спровоцировали ответные действия Ирана в виде ракет и беспилотников, запущенных в сторону Израиля.

Президент США указал, что удары направлены на ослабление ядерной программы Тегерана. В своей речи на платформе Truth Social Трамп призвал Иран «заключить мир» и предупредил о дальнейших ударах, если целями станут американские базы и интересы на Ближнем Востоке.

На спутниковых снимках видны шесть больших воронок от противобункерных бомб на ядерном объекте Фордо, а также разбросанные бетонные обломки, указывающие на серьезные повреждения, хотя объект не был полностью разрушен.

В Натанзе — крупнейшем в Иране объекте по обогащению урана — ранее поврежденном израильскими ударами 13 июня, американские атаки были нацелены на подземные цеха обогащения. На спутниковых снимках были видны два новых кратера.

В Исфахане, где находится завод по переработке урана, ракеты «Томагавк» были нацелены на надземные здания, и сообщается о разрушении еще шести сооружений.

Иран осудил удары США как «грубое нарушение международного права» и пообещал «жесткое» возмездие через министра иностранных дел Аббаса Арагчи. Иранский парламент одобрил закрытие Ормузского пролива. Тем временем Иранская революционная гвардия запустила баллистические ракеты по Израилю, поразив Тель-Авив и Хайфу.

доллар США

Индекс доллара США подскочил на 0,4% в понедельник, достигнув двухнедельного максимума в 99,16 пункта, что отражает укрепление доллара по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Этот рост происходит на фоне агрессивной скупки долларов в качестве безопасного актива, в то время как рынки ждут ответа Ирана на американские удары по его ядерным объектам, которые усилили геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Мнения и анализ

• Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что рынки находятся в состоянии ожидания относительно ответа Ирана, при этом повышенные опасения по поводу инфляционного воздействия конфликта перевешивают потенциальные негативные экономические последствия.
• Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo, отметил, что в настоящее время рынки рассматривают удары США по Ирану как сдержанное событие, а не как начало более масштабной войны.

Японские процентные ставки

• Оценка потенциального повышения процентной ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов на июльском заседании остается ниже 40%.
• Инвесторы ждут дальнейших данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, прежде чем пересмотреть свои ожидания.

• Ведущая криптовалюта достигла 6-недельного минимума
• Биткоин нацелен на 97 000 долларов за монету

Цены на биткоин снизились в ходе воскресных торгов, усугубив потери четвертый день подряд, поскольку он упал выше психологического барьера в $100 000, зафиксировав самый низкий уровень за шесть недель на фоне интенсивных распродаж, преобладающих на рынках высокорисковых активов.

Открытая распродажа началась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американские бомбардировщики и ракеты нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана.

Обзор цен

• Цена биткоина сегодня: На бирже Bitstamp цена биткоина упала примерно на $2768, или на 2,7%, до $99 430 — самого низкого значения с 8 мая — по сравнению с ценой открытия $102 198. Максимум сессии составил $103 387.
• На закрытии торгов в субботу на Bitstamp цена биткоина упала на 1,1%, что стало третьим дневным падением подряд.

Рыночная капитализация криптовалют

Общая рыночная капитализация криптовалют в воскресенье упала более чем на 55 миллиардов долларов и составила 3,232 триллиона долларов на фоне текущего снижения цен на биткоин и эфириум.

США наносят удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил выполнение военных ударов по иранским ядерным объектам, направленных на ослабление ядерной программы Тегерана. Операция была нацелена на ключевые объекты, нанеся значительный материальный ущерб, согласно первоначальным сообщениям.

В своей речи на платформе Truth Social Трамп призвал Иран «заключить мир», пригрозив нанести дополнительные удары, если американским базам и интересам на Ближнем Востоке будет нанесен удар.

Забастовки вызвали острую геополитическую напряженность, а международная реакция призвала к сдержанности. Рынки рискованных активов, включая криптовалюты, упали, в то время как цены на нефть выросли из-за опасений возможных перебоев с поставками.

Медвежий прогноз

• Некоторые специализированные сайты сообщили о наличии ликвидности в книге заявок, которая может обеспечить первую крупную зону поддержки около $97 000.
• Известный трейдер Касс Эби отметил: «Ожидается, что биткоин упадет до $93 000–94 000, прежде чем достигнет дна и развернется». Эби добавил, что вероятность достижения минимума в $90 000 не превышает «20%-25%».

Цены на золото в четверг сохранили стабильность, поскольку инвесторы анализируют эскалацию ирано-израильского конфликта, в то время как цены на платину достигли максимумов сентября 2014 года.

Спотовые цены на золото установились на уровне 3369 долларов за унцию по состоянию на 09:55 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на золото в США упали на 0,6% до 3387 долларов.

Иранские ракеты в четверг поразили израильскую больницу, в то время как Израиль продолжает наносить удары по жизненно важным объектам на территории Ирана, а президент США Трамп намекнул на возможное вступление в войну.

Политика ФРС стимулирует золото

Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, ожидая снижения ставок на 0,5% в этом году, несмотря на сложные экономические перспективы.

Председатель ФРС Пауэлл продолжил предупреждать о возможном росте инфляции из-за тарифов.

Золото выгодно по низким процентным ставкам и пользуется спросом в периоды нестабильности.

Платина на историческом максимуме

Платина упала на 2,5% до 1288 долларов за унцию после более раннего скачка до максимумов сентября 2014 года.

Рост цен на платину обусловлен ростом импорта из Китая, проблемами с поставками и ростом цен на аренду полезных ископаемых, при этом инвесторы также ищут более дешевые альтернативы золоту.

Прогнозы относительно более высокого спроса в сочетании с нестабильными поставками и благоприятными техническими сигналами продолжают способствовать росту цен на платину.

Опасения по поводу введения американских пошлин также привели к резкому увеличению поставок платины в США, что привело к росту расходов на хранение металла.

Текущие ставки арендной платы за один месяц для платины выросли на 13,5% в годовом исчислении,

Дефицит предложения

Международный совет по инвестициям в платину ожидает, что в этом году рынок столкнется с дефицитом предложения в размере миллиона унций.

Платина используется в лабораторном оборудовании и автокаталитических инверторах, а также считается инвестиционным активом.

С начала года платина выросла на 32%, превзойдя рост золота на 26% за тот же период.