Представьте себе, что вы вернёте огромные запасы платины, золота и редких металлов — достаточные, чтобы воплотить в жизнь самые смелые мечты каждого американца, а может, и обрушить мировую экономику в одночасье. Вот в какую рискованную игру ввязываются NASA и ряд инновационных американских стартапов, стремясь освоить нетронутые богатства астероидов.

В то время как зонд НАСА «Психея» стремительно приближается к своей встрече с одноимённым металлическим астероидом в 2029 году, американские стартапы стремятся превратить небесные камни в жизнеспособный бизнес — проект, который может перестроить глобальные цепочки поставок критически важных минералов. Однако риски огромны, включая сбои на рынке, напоминающие исторические циклы подъёмов и спадов на сырьевых рынках.

Запущенный в октябре 2023 года с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy, зонд Psyche должен выйти на орбиту астероида 16 Психея к концу июля 2029 года, где он проведет два года, изучая его состав.

Миссия, возглавляемая Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона, направлена на изучение того, что, по мнению ученых, является открытым ядром древней протопланеты, богатым железом, никелем и другими металлами, потенциально стоящими «квадриллионы долларов» — или «с 15 нулями», как описала Элкинс-Тантон в недавнем интервью журналу Space.

Экономическая привлекательность очевидна: пояс астероидов между Марсом и Юпитером содержит огромные залежи платины для катализаторов, кобальта для аккумуляторов, железа для производства стали и золота для электроники. По оценкам НАСА, добыча полезных ископаемых всего из 10 таких астероидов могла бы принести эквивалент 100 миллионов долларов каждому жителю Земли — в общей сложности 1,5 триллиона долларов.

Но коммерческая жизнеспособность зависит от тщательного управления добычей, чтобы избежать переполнения рынков. Переизбыток редких металлов, критически важных для iPhone, электромобилей и оборонной техники, может привести к обвалу цен, как это уже случалось в прошлом с переизбытком нефти, нанося ущерб наземным горнодобывающим компаниям и поставщикам.

Эти риски не останавливают такие компании, как калифорнийская TransAstra, которая разрабатывает технологию оптической добычи полезных ископаемых с использованием концентрированной солнечной энергии для переработки богатых водой астероидов. Технология включает в себя обёртывание мишеней в полиамидные мешки и испарение летучих веществ для извлечения чистых металлов. Генеральный директор Джоэл Серсель сравнивает это с «использованием солнца в качестве сварочной горелки», как сообщает Space.

Осенью прошлого года компания едва не допустила натурные испытания с небольшим околоземным астероидом 2024 PT5, который вращался по орбите около Земли почти два месяца. По словам Роба Хойта, бывшего соучредителя Tethers Unlimited, такие возможности могут возникать ежегодно или раз в десятилетие. Вдохновленная консультантом NASA и писателем-фантастом Р. Л. Форвардом, эта компания когда-то предложила использовать сети и тросы для захвата астероидов и их буксировки на околоземную орбиту для автоматизированной утилизации, сообщает Space.

Это новое поколение стартапов — первые, кто серьезно попытается заняться добычей полезных ископаемых в космосе.

Предыдущие проекты, такие как Planetary Resources, основанная в 2012 году при поддержке голливудского режиссёра Джеймса Кэмерона, руководителей Google Эрика Шмидта и Ларри Пейджа, а также Ричарда Брэнсона из Virgin, вложили миллионы в зонды для поиска воды и металлов. Но финансовые трудности вынудили провести реструктуризацию, хотя компания и заложила основу для современных амбиций по добыче полезных ископаемых на астероидах.

Большинство фондовых индексов США выросли в пятницу после того, как экономические данные показали, что уровень инфляции соответствует ожиданиям.

Согласно опубликованным сегодня данным, базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE), который не включает продукты питания и энергоносители, в августе остался на уровне 2,9% в годовом исчислении, что немного ниже ожиданий роста на 3%.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на фирменные и запатентованные лекарства с 1 октября, если производители не построят производственные мощности в Соединенных Штатах.

В ходе торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% (135 пунктов) до 46 082 к 15:59 по Гринвичу, широкий индекс S&P 500 прибавил 0,1% (8 пунктов) до 6 613, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,2% (48 пунктов) до 22 336.

Цены на медь в пятницу упали, поскольку рынки оценивали меры правительства Китая по регулированию медеплавильной промышленности страны, несмотря на ослабление доллара США по отношению к большинству основных валют.

Китайское государственное СМИ сообщило в четверг, что крупнейшая в мире страна по выплавке меди рассматривает возможность ужесточения надзора за расширением медеплавильных мощностей в то время, когда рекордно низкие тарифы на переработку серьезно подорвали прибыль компании.

Заместитель председателя Ассоциации производителей цветных металлов Китая Чэнь Сюэсюнь заявил на заседании в среду, что снижение тарифов на обработку и аффинаж (TC/RC) является «самой заметной» проблемой отрасли.

Он добавил, что плата, которую горняки платят металлургическим заводам за переработку, снизилась из-за так называемой в Китае «конкуренции в стиле инволюции» — настолько ожесточённая, что становится саморазрушительной. Это произошло после того, как масштабное расширение металлургических мощностей опережало предложение добытой руды, что привело к ограничению доступности концентрата.

Чэнь заявил: «Инволюционная конкуренция наносит ущерб интересам отрасли и страны, поэтому медные компании должны решительно ей противостоять. Ассоциация предложила конкретные меры по строгому контролю за расширением литейных мощностей».

В начале июля политические лидеры Китая объявили, что будут бороться с «беспорядочной ценовой конкуренцией», вселяя надежды на реформы в сфере предложения в отраслях, страдающих от переизбытка мощностей. Этот шаг привел к росту цен на такие сырьевые товары, как литий и уголь, в том же месяце.

Однако цены на медь в июле практически не изменились, даже несмотря на то, что добыча упала на 2,5% по сравнению с рекордными уровнями июня.

Тарифы на переработку упали до рекордно низкого уровня, вплоть до того, что некоторые китайские металлургические заводы согласились перерабатывать медь для чилийской горнодобывающей компании Antofagasta без комиссии по долгосрочному контракту. Спотовые тарифы остаются отрицательными с декабря прошлого года.

Риски, с которыми сталкиваются китайские металлургические заводы, являющиеся также крупнейшими потребителями меди в мире, еще больше возросли после того, как Freeport-McMoRan снизила прогноз производства меди в Индонезии, что, по словам аналитиков, способствовало росту цен на медь.

Трехмесячный эталон меди на Лондонской бирже металлов вырос на 1,02% до 10 442 долларов за метрическую тонну к 10:09 по Гринвичу в четверг после того, как ранее достиг 15-месячного максимума.

По данным поддерживаемого государством издания China Nonferrous Metals News, в отраслевой встрече, состоявшейся в среду, приняли участие представители крупнейших китайских медеплавильных заводов, включая Jinchuan Group, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous, China Copper, Daye Nonferrous, China Minmetals и Zijin Mining.

Тем временем индекс доллара США упал на 0,4% до 98,1 к 15:51 по Гринвичу после достижения максимума 98,5 и минимума 98,1.

На торгах декабрьские фьючерсы на медь упали на 0,7% до $4,72 за фунт к 15:57 по Гринвичу.

В пятницу биткоин упал ниже $110 000, что привело к резкому недельному падению, поскольку рынок готовился к истечению срока действия криптоопционов на сумму около $22 млрд, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в преддверии ключевых данных по инфляции в США.

Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 1,8% до $109 552,6 к 02:20 по восточному времени (06:20 по Гринвичу) после того, как ранее она опустилась ниже $109 000 — самого низкого уровня за шесть недель.

Биткоин ожидает недельного снижения более чем на 5%, другие альткоины также готовы к значительным недельным потерям.

Биткоин падает в преддверии истечения срока действия крупных опционов

Окончание срока действия опционных контрактов, запланированное на 08:00 по Гринвичу в пятницу, знаменует собой конец третьего квартала, оказывая понижательное давление на биткоин и другие цифровые активы.

По данным биржи деривативов Deribit, истекает срок действия опционов на биткоин на сумму более 17 миллиардов долларов, при этом значительная часть открытого интереса сосредоточена в бычьих контрактах.

Отчеты показывают, что столь длительные сроки истечения могут усилить волатильность цен, особенно если ключевые уровни поддержки не удержатся.

Ранее на этой неделе падение биткоина объяснялось волной ликвидаций на рынках деривативов, которая привела к потере почти 1,5 млрд долларов на криптовалютных рынках. В сообщениях отмечалось, что продажи усилились, поскольку трейдеры сохраняли направленные ставки на опционные контракты, которые выигрывают от резких движений, что подчёркивает сохраняющуюся волатильность рынка.

В центре внимания прогноз ФРС; ожидаются данные по инфляции расходов на личное потребление

Между тем, последние экономические данные США снизили ожидания агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системы.

В четверг темпы роста ВВП во втором квартале были пересмотрены до годовых 3,8%, что вызвало предположения о том, что центральный банк может занять более осторожную позицию в отношении смягчения денежно-кредитной политики.

Теперь инвесторы ждут публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочитаемого ФРС показателя инфляции, для получения дополнительных сигналов о направлении денежно-кредитной политики.

TeraWulf планирует расширение центра обработки данных стоимостью 3 миллиарда долларов

Компания TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) планирует привлечь около 3 миллиардов долларов для финансирования расширения центра обработки данных через финансовую структуру, поддерживаемую Google (NASDAQ: GOOGL), сообщил Bloomberg финансовый директор Патрик Флури.

В отчете Bloomberg также говорится, что Morgan Stanley занимается организацией потенциальной сделки по TeraWulf, отмечая, что она может быть реализована через рынки высокодоходных облигаций или кредиты с использованием заемных средств.