Основные индексы Уолл-стрит в среду достигли самых высоких уровней примерно за месяц после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, что привело к снижению цен на нефть на фоне ожиданий возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив.

Это заявление прозвучало за несколько часов до крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива Ираном, коридора, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что коридор может быть открыт в четверг или пятницу, до начала мирных переговоров, если страны договорятся о рамках прекращения огня.

Мировые рынки, которые на протяжении нескольких недель страдали от противоречивых сигналов, стали свидетелями восходящей волны, сопровождавшейся ростом фондовых бирж в Азии и Европе, в то время как цены на нефть упали до менее чем 100 долларов за баррель.

Дэвид Моррисон, старший аналитик рынка в Trade Nation, сказал: «Устойчивы ли эти первоначальные шаги по привлечению рисков, — это уже другой вопрос… Если поставки через Ормузский пролив возобновятся, и появятся веские доказательства возможности возвращения к нормальной ситуации, существовавшей до войны, это воодушевит инвесторов».

Он добавил: «Но, учитывая сложность сопутствующих проблем, вряд ли двухнедельного прекращения огня будет достаточно, чтобы убедить инвесторов в безопасности возвращения на рынок».

В 10:06 утра по восточному времени США:

Индекс Доу Джонса вырос на 1308,99 пункта, или на 2,81%, до 47 893,45 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 155,91 пункта, или на 2,36%, до 6 772,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 617,51 пункта, или на 2,81%, до 22 635,36 пункта.

Индекс Russell 2000 для малых компаний подскочил на 3%, достигнув самого высокого уровня за более чем месяц, в то время как индекс волатильности CBOE снизился на 4,74 пункта до 20,99, зафиксировав самый низкий уровень с 27 февраля.

В красной зоне оказался только энергетический сектор индекса S&P 500, снизившийся примерно на 5%.

Компания ExxonMobil потеряла 6,3%

Компания Chevron снизила свои показатели на 5,5%.

Акции Occidental Petroleum упали на 7,7%.

Акции туристических компаний подскочили: акции Southwest Airlines выросли на 10,8%, а United Airlines — на 12,8%, что поддержало акции промышленного сектора в индексе S&P 500, которые выросли на 3,8% и показали самый высокий рост среди всех растущих секторов.

Круизные компании Carnival и Norwegian Cruise Line увеличили свои доходы на 14,2% и 12% соответственно.

Технологический индекс S&P 500 вырос на 2,8%, чему способствовали акции компаний, производящих электронные чипы. Филадельфийский индекс полупроводников ненадолго достиг рекордного уровня, в итоге поднявшись на 5,3%.

Рост акций компаний Goldman Sachs и American Express способствовал поддержке индекса Доу Джонса.

На этой неделе основное внимание будет уделено данным по внутренней инфляции, чтобы выяснить, усилили ли высокие цены на нефть во время войны ценовое давление. Также будут проанализированы заявления представителей Федеральной резервной системы и протоколы мартовского заседания.

Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 33,9%, по сравнению с 13,6% днем ранее. До начала войны трейдеры ожидали двух снижений ставки.

Среди прочих известных акций:

Акции Levi Strauss выросли на 12,8% после того, как компания повысила свои годовые прогнозы по продажам и прибыли.

Акции Delta Air Lines выросли на 8,6%, несмотря на ожидания более низкой прибыли во втором квартале, и компания не обновила свои годовые прогнозы из-за неопределенности в отношении цен на топливо, связанной с войной в Иране.

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции, показавшие рост, превзошли акции, показавшие падение, в соотношении 6,74 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 5,53 к 1.

Индекс S&P 500 зафиксировал 18 новых 52-недельных максимумов и ни одного минимума, в то время как индекс Nasdaq Composite зафиксировал 108 новых максимумов и 17 новых минимумов.

В среду цена на медь подскочила до самого высокого уровня за три недели после того, как президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, что ослабило опасения по поводу глобального экономического спада, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Цена на эталонную трехмесячную медь на Лондонской бирже металлов выросла на 3,5% и достигла 12 737,50 долларов за тонну к 09:20 GMT, после того как достигла самого высокого уровня с 18 марта — 12 755,50 долларов. В марте цена на медь снизилась на 7,6% из-за экономических опасений, связанных с войной в Иране.

Трамп дал понять, что прекращение огня зависит от согласия Ирана приостановить блокаду поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Цены на нефть в среду упали более чем на 16%.

Брокерская фирма Sucden Financial в своем аналитическом обзоре по цветным металлам отметила:

«Хотя это (прекращение огня) может привести к краткосрочному снижению премии за энергетический риск, соглашение представляется хрупким и условным, что говорит о том, что рынки, скорее всего, будут по-прежнему зависеть от новостей, а не перейдут к устойчивой среде позитивного риска».

Разница между ценой спотового контракта на медь на Лондонской бирже металлов и ценой трехмесячного контракта увеличилась до 89,50 долларов за тонну с 84,60 долларов во вторник, что свидетельствует об отсутствии дефицита доступного металла.

Запасы меди на складах, одобренных Лондонской биржей металлов, 7 апреля выросли до 385 275 тонн, что на 10 075 тонн больше, чем 2 апреля, и является самым высоким уровнем с марта 2018 года. Увеличение объема произошло благодаря притоку меди в Новый Орлеан и другие регионы Азии.

Что касается цен на алюминий, которые выросли, когда металл не смог следовать своему естественному пути от производителей в Мексиканском заливе до экспортных рынков через Ормузский пролив, то они стабилизировались на уровне 3475 долларов за тонну.

В конце прошлого месяца иранские производители алюминия подверглись нападению и саботажу на плавильных заводах в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне, что привело к сокращению поставок на рынок. В то же время иранское информационное агентство «Мехр» заявило, что сообщения об американо-израильском нападении на алюминиевый завод в Араке в центральном Иране не соответствуют действительности.

В целом, наблюдался рост цен на цветные металлы: никель подорожал на 2,6% до 17 385 долларов за тонну, олово — на 4,8% до 48 030 долларов, свинец — на 0,6% до 1957,50 долларов, а цинк — на 0,5% до 3322,50 долларов.

В среду биткоин и другие криптовалюты резко выросли на фоне облегчения, вызванного достижением Соединенными Штатами и Ираном соглашения о прекращении огня на 14 дней до завершения переговоров, направленных на заключение постоянного мирного соглашения.

В среду утром биткоин подорожал на 5% и достиг отметки около 71 842 долларов, зафиксировав самый высокий уровень с середины марта.

Что касается остальных криптовалют, Ethereum вырос на 7,7%, Ripple — на 5,5%, а Solana — на 6,5%. Dogecoin, являющийся мемкоином, вырос на 4,4%.

В последние месяцы криптовалюты, как правило, торговались как активы с высоким риском и высокой волатильностью, и их цена снизилась на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Биткоин также по-прежнему значительно отстает от своего рекордного уровня, превысившего 126 тысяч долларов в октябре прошлого года.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, также показали рост: акции MicroStrategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, подорожали на 6,7%, а акции криптовалютной торговой платформы Coinbase Global выросли на 4,9%.

После дневного роста на 4,79% биткоин восстановил ключевые скользящие средние, но столкнулся с важным скоплением уровней сопротивления вблизи максимумов сессии.

Этот рост вывел цену явно выше как 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 68 749 долларов, так и 50-дневной простой скользящей средней на уровне 68 683 долларов, однако с приближением цены к первому техническому барьеру на уровне 71 979 долларов начали появляться уровни сопротивления.

Эта ситуация представляет собой классический сценарий возврата цены к среднему значению, когда быстрое восстановление биткоина сталкивается с проблемой поддержания импульса выше недавно восстановленных скользящих средних. Кроме того, близость цены к нескольким перекрывающимся уровням сопротивления указывает на то, что следующие несколько торговых сессий определят, сможет ли это бычье восстановление продолжиться или потребуется фаза консолидации.

Восстанавливающаяся волна сталкивается с группой уровней сопротивления вблизи максимумов сессии.

Торговый диапазон в течение дня, от $67 805 до $72 379, отражает возобновление покупательского интереса после того, как биткоин успешно удержал уровни поддержки в начале сессии. Текущая цена на уровне $71 780 немного ниже первого уровня сопротивления на отметке $71 979, что создает узкую зону, в которой направленный импульс столкнется со следующим решающим испытанием.

Кроме того, объем торгов за 24 часа, составивший 54,39 миллиарда долларов, обеспечивает достаточную ликвидность для поддержки роста. Однако приближение цены к верхнему уровню сессии совпадает с несколькими техническими барьерами, которые могут ограничить продолжение роста в ближайшей перспективе.

Несмотря на риск коррекции, уровень поддержки по-прежнему держится выше отметки $64 972.

Техническая поддержка остается сильной, поскольку первый уровень на отметке $64 972 представляет собой важный барьер. Этот разрыв в $6 808 обеспечивает защиту от падения в случае, если восстановление столкнется с давлением продаж вблизи зон сопротивления. Что касается второй поддержки, она расположена на уровне $62 553, что является более прочным техническим уровнем. Эти уровни формируют более широкий торговый диапазон, хотя в настоящее время основное внимание уделяется тестированию сопротивления, учитывая текущее положение биткоина.

Вывод: Восстановление скользящих средних открывает путь для следующего движения.

Торговля биткоином выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней и 50-дневной простой скользящей средней представляет собой важное техническое событие. Бычий сценарий предполагает продолжение торговли выше этих средних, что может привести к тестированию уровня $74 659 и зоны слияния Фибоначчи. Что касается медвежьего сценария, он предполагает давление возврата к среднему значению, которое может подтолкнуть цену вниз ниже $68 749 с целью достижения уровня поддержки на отметке $64 972.

В среду цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель после того, как Дональд Трамп объявил об одобрении двухнедельного прекращения огня с Ираном при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent упали на 17,47 доллара, или на 16%, до 91,80 доллара за баррель к 12:05 по Гринвичу. Контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 20,33 доллара, или на 18%, до 92,62 доллара за баррель.

Базовые цены на дизельное топливо в Европе также резко упали, снизившись на 317,25 доллара, или на 20,8%, и достигнув отметки в 1210,50 доллара за метрическую тонну.

Изменение позиции Трампа произошло незадолго до крайнего срока, который он установил для Ирана: либо он откроет Ормузский пролив, либо столкнется с масштабными атаками на гражданскую инфраструктуру страны. Примерно 20% мировых ежедневных поставок нефти проходят через этот узкий морской коридор.

Трамп написал в социальных сетях: «Это будет перемирие с обеих сторон!», после того как ранее во вторник заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», если его требования не будут выполнены.

Иран заявил, что прекратит свои атаки, если удары по нему прекратятся, и что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами, говорится в заявлении министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Высокопоставленный иранский чиновник, участвующий в переговорах, сообщил агентству Reuters, что Иран может вновь открыть пролив в ограниченном и организованном режиме в четверг или пятницу перед встречей американских и иранских официальных лиц в Пакистане.

Тамаш Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates, заявил, что ожидается постепенное возобновление поставок примерно 10-13 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, заблокированных в Ормузском проливе.

Он добавил: «Вся ли ситуация, существовавшая до марта, полностью зависит от того, удастся ли в ходе переговоров в Пакистане превратить перемирие в постоянный мир».

Судооператоры все еще добиваются ясности в логистических вопросах, а нефтеперерабатывающие заводы в среду начали запрашивать информацию о новых поставках сырой нефти в связи с соглашением о прекращении огня.

В ряде стран Персидского залива также были зафиксированы запуски ракет и атаки беспилотников, или же были выпущены предупреждения для гражданского населения о необходимости укрыться в безопасном месте.

Саул Кавоник, аналитик компании MST Marquee, заявил: «Даже после достижения мирного соглашения Иран может стать более смелым в своих угрозах Ормузскому проливу в будущем, и рынок будет учитывать более высокий уровень рисков, связанных с этим проливом».

Американо-израильская война с Ираном привела к самому большому в истории месячному росту цен на нефть, который превысил 50%.

Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia, заявил, что «в обозримом будущем существует вероятность сохранения значительной геополитической премии в ценах в зависимости от деталей всеобъемлющего соглашения».

Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое он назвал практической основой для переговоров, добавив, что стороны очень близки к достижению окончательного соглашения для обеспечения долгосрочного мира.

В среду он добавил, что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном и обсудят с Тегераном вопрос смягчения таможенных пошлин и санкций.