Уровень безработицы в Великобритании вырос на 4,5% за три месяца, закончившихся в марте, что соответствует ожиданиям, и выше предыдущего показателя в 4,4%.

Японская иена выросла на азиатских торгах во вторник против корзины основных конкурентов, отойдя от шестинедельных минимумов по отношению к доллару США на фоне активного покрытия коротких позиций.

Восстановление подкреплено снижением доходности 10-летних казначейских облигаций США до выхода важных данных по инфляции за апрель, которые могут дать важные подсказки относительно дальнейшей динамики процентных ставок ФРС.

Цена

Цена USD/JPY сегодня упала на 0,5% до 147,75, достигнув сессионного максимума на уровне 148,45.

В понедельник иена упала на 2,15% по отношению к доллару, что стало третьим падением за четыре сессии и самым значительным с марта 2020 года, достигнув шестинедельного минимума на отметке 148,65.

Это самая крупная потеря такого рода за пять лет, поскольку спрос на активы-убежища падает, а инвесторы приветствуют предварительное торговое соглашение между США и Китаем.

Японские ставки

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что достижение целевого показателя инфляции в 2% может быть отложено.

Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки Банком Японии на 0,25% в июне в 25%.

Теперь трейдеры ждут данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, которые выйдут позднее на этой неделе, чтобы собрать больше информации.

Доходность в США

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник упала более чем на 0,5% и достигла четырехнедельного максимума в 4,479%, что может привести к первому снижению за четыре сессии, что нанесло ущерб доллару США.

Представитель ФРС Адриана Куглер заявила, что торговая политика Трампа, скорее всего, приведет к росту инфляции и отрицательно скажется на экономическом росте, несмотря на последнюю приостановку тарифов.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммок заявила, что ФРС требуется больше времени для оценки влияния тарифов Трампа, прежде чем принять решение о целесообразности ответных мер.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% в июне составляет всего 12%, и теперь трейдеры ждут важных данных по инфляции в США за апрель, чтобы получить больше информации.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник после предварительной паузы между США и Китаем по тарифам, что укрепило надежды на предотвращение глобальной рецессии из-за разрушительной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками.

Приостановка тарифов восстанавливает оптимизм на рынке

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры с Китаем были весьма продуктивными: обе стороны снизили пошлины на 125% на 90 дней.

Бессент рассчитывает снова встретиться с китайскими официальными лицами в ближайшие недели, чтобы достичь более масштабного соглашения.

Акции технологических компаний лидируют

Акции Tesla подскочили на 7%, а Apple и Nvidia — на 6% и 5% соответственно. Компании, зависящие от китайских цепочек поставок, подскочили: Dell Technologies выросла на 8%, Amazon выросла на 8%, а Best Buy добавила 6%.

Деэскалация торговой войны

Торговая напряженность между США и Китаем достигла пика в апреле после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%, а Китай в ответ ввел 125%-ные пошлины на американские товары.

Эскалация обрушила индекс S&P 500 на 20%, прежде чем фондовые индексы быстро восстановились после того, как Трамп приостановил ответные пошлины в отношении большинства стран.

Рынки делают ставку на будущие сделки

Инвесторы делают ставку на то, что администрации США удастся заключить дополнительную торговую сделку в ближайшие три месяца, особенно с Китаем, начиная с текущего объявления и после сделки с Великобританией, объявленной на прошлой неделе.

Реакция рынка: осторожный оптимизм

Аналитики отмечают, что сделка между США и Китаем стала большим сюрпризом, но она остается шагом к деэскалации и окончательным соглашением, поскольку приостановка введения пошлин пока носит временный характер.

Доходность казначейских облигаций США резко выросла на фоне снижения вероятности рецессии, что побудило инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставок ФРС в этом году, в то время как цены на нефть выросли на фоне уменьшения опасений по поводу глобальной рецессии.

Акции оборонных компаний падают по мере снижения напряженности

Так называемые «защитные акции» упали по мере снижения напряженности и падения спроса на активы-убежища: акции Coca-Cola упали на 1,4%, акции Philip Morrison потеряли 2,9%, а акции AT&T потеряли 3%.

Выступление на закрытии

Dow Jones закрылся ростом на 2,8%, или на 1160 пунктов, до 42410 пунктов, при сессионном максимуме в 42418 пунктов.

Индекс S&P 500 вырос на 3,3% к закрытию, или на 184 пункта, до 5844 пунктов. Индекс вырос более чем на 20% с апрельских минимумов, сократив потери этого года до 0,6%.

NASDAQ вырос на 4,3%, или на 779 пунктов, до 19 708 пунктов, достигнув сессионного максимума в 18 710 пунктов.

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне всеобщего оптимизма относительно приостановки США и Китаем большинства взаимных пошлин на 90 дней.

США снизили пошлины на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай снизил пошлины на американскую продукцию со 125% до 10% на 90 дней.

В противном случае Центральный банк России ожидает, что в будущем цены на нефть стабилизируются на уровне 60 долларов за баррель по мере восстановления мирового спроса и смягчения торговой напряженности.

В США Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей подготовил предложение о выделении более 1,5 млрд долларов на увеличение стратегического резерва нефти.

На торгах июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в июле на 1,65%, или на $1,05, до $64,96 за баррель после того, как ранее в ходе сессии они достигли $66,40.

Фьючерсы на американскую сырую нефть выросли на 1,5% до $61,95 после роста до $63,61 ранее в ходе сессии.