В пятницу евро вырос на европейских торгах по отношению к корзине мировых валют, сохранив позиции второй день подряд по отношению к доллару США и двигаясь к недельному росту после того, как Европейский центральный банк повысил процентные ставки впервые почти за три года в попытке бороться с инфляционным давлением, вызванным конфликтом с Ираном.

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные военные удары по Ирану и дал понять, что мирное соглашение с Тегераном может быть близко, что способствовало улучшению настроений на мировых рынках.

Цена

• Курс евро сегодня: евро вырос примерно на 0,1% по отношению к доллару до 1,1587 доллара, поднявшись с уровня открытия в 1,1579 доллара, после того как в течение дня опустился до минимума в 1,1557 доллара.

• В четверг евро завершил торги ростом на 0,4% по отношению к доллару США после решений ЕЦБ и заявления Трампа о приостановке военных ударов США по Ирану.

Еженедельные показатели

За неделю, которая официально завершится в пятницу расчетами, единая европейская валюта выросла примерно на 0,6% по отношению к доллару США и, судя по всему, зафиксирует второй недельный рост за последние три недели.

Европейский центральный банк

Как и ожидалось, Европейский центральный банк в четверг повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя базовую ставку до 2,40%. Этот шаг стал первым повышением ставки в еврозоне с сентября 2023 года и был направлен на борьбу с инфляционным давлением, связанным с конфликтом с Ираном.

ЕЦБ признал, что последствия войны с Ираном и энергетического кризиса усилили инфляционное давление в еврозоне, и пересмотрел свои прогнозы инфляции в сторону повышения как на 2026, так и на 2027 год.

Центральный банк также подчеркнул, что будущие решения в области политики будут полностью зависеть от поступающих экономических данных, геополитических событий и его оценки основных тенденций инфляции.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что повышение цен на энергоносители может привести к тому, что инфляция в ближайшее время превысит целевой показатель банка в 2%. Она также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке начал оказывать негативное влияние на экономическую активность в еврозоне.

Европейские процентные ставки

• По сообщениям, Европейский центральный банк рассматривает возможность приостановки нормализации денежно-кредитной политики в июле, если цены на энергоносители останутся на текущем уровне.

• В настоящее время на денежных рынках оценивается примерно в 50% вероятность очередного повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле.

• Рыночная котировка на повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре остается выше 70%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне относительно инфляции, безработицы и роста заработной платы, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Развитие событий в иранском конфликте

• Президент Дональд Трамп неожиданно объявил о приостановке запланированных военных авиаударов по целям внутри Ирана, заявив, что предварительное соглашение было одобрено высокопоставленными лидерами в Тегеране.

• Трамп заявил, что заключительные пункты мирного соглашения были в принципе одобрены всеми участвующими сторонами.

• Сообщается, что в рамках этой программы участвуют США, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

• По сообщениям, обсуждения по Ирану были подняты на самый высокий уровень иранского руководства и получили предварительное одобрение.

• Морская блокада будет сохраняться до окончательного согласования соглашения; время и место церемонии подписания будут объявлены позже.

• Иран заявил, что окончательное решение по соглашению, которое Трамп надеется подписать в ближайшее время, еще не принято, поскольку соответствующие органы продолжают изучать его детали.

• Трамп заявил, что война с Ираном закончилась, и сказал, что соглашение может быть подписано в Европе в выходные дни в присутствии вице-президента.

В пятницу на азиатских торгах японская иена ослабла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, возобновив снижение, которое было ненадолго приостановлено в четверг по отношению к доллару США. Валюта вновь приблизилась к шестинедельному минимуму и опустилась ниже отметки в 160 иен — ключевого уровня, за которым внимательно следят японские власти как за потенциальным поводом для интервенций с целью поддержки национальной валюты и ограничения чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Доллар США частично отыграл потери предыдущей сессии, поскольку на финансовых рынках вновь появилась осторожность после того, как Иран подтвердил, что окончательное решение по соглашению, которое президент США Дональд Трамп надеется подписать в ближайшем будущем, еще не принято.

Цена

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос примерно на 0,3% по отношению к иене до 160,30 йен, поднявшись с уровня открытия в 159,87 йен, после достижения внутридневного минимума в 159,86 йен.

• В четверг иена завершила торги ростом на 0,4% по отношению к доллару, впервые укрепившись за три сессии, после того как ранее упала до шестинедельного минимума в 160,60 иен.

• Помимо выгодных покупок на более низких уровнях, иена укрепилась после того, как президент Дональд Трамп объявил о приостановке запланированных авиаударов по иранским целям.

Порог в 160 иен

Японские власти продолжают внимательно следить за движением валютного рынка, особенно после ослабления иены ниже ключевого уровня в 160 иен за доллар, который широко рассматривается как порог, способный спровоцировать возобновление рыночных интервенций.

Источники сообщили Reuters, что Токио несколько раз вмешивался в ситуацию в конце апреля и начале мая, чтобы остановить падение иены. В то время обменный курс достиг 160,72 иены за доллар, самого низкого уровня с июля 2024 года.

Японские официальные лица предупредили о чрезмерной волатильности валютного курса и указали на возможность принятия решительных мер против хаотичных движений на валютном рынке.

Министр финансов Сацуки Катаяма заявил, что правительство "готово принять соответствующие меры", если на валютных рынках возникнут чрезмерные или спекулятивные колебания.

японские процентные ставки

• Рыночные прогнозы повышения процентной ставки на четверть процентного пункта Банком Японии на заседании в июне остаются выше 95%.

• Банк Японии проведет заседание 15-16 июня для оценки соответствующих инструментов денежно-кредитной политики для четвертой по величине экономики мира.

доллар США

Индекс доллара США в пятницу вырос примерно на 0,2%, частично компенсировав значительные потери, зафиксированные на предыдущей сессии, и отражая возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Восстановление происходит на фоне возвращения осторожности и избегания рисков на рынки, особенно после того, как Иран подтвердил, что окончательное одобрение мирного соглашения, объявленного президентом Дональдом Трампом, еще не получено и что его условия все еще находятся на рассмотрении высшего руководства страны.

Развитие событий в иранском конфликте

• Президент Дональд Трамп неожиданно объявил о приостановке запланированных военных авиаударов по целям внутри Ирана, заявив, что предварительное соглашение было одобрено высокопоставленными лидерами в Тегеране.

• Трамп заявил, что заключительные пункты мирного соглашения были в принципе одобрены всеми участвующими сторонами.

• Сообщается, что в рамках этой программы участвуют США, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

• По сообщениям, обсуждения по Ирану были подняты на самый высокий уровень иранского руководства и получили предварительное одобрение.

• Морская блокада будет сохраняться до окончательного согласования соглашения; время и место церемонии подписания будут объявлены позже.

• Иран заявил, что окончательное решение по соглашению, которое Трамп надеется подписать в ближайшее время, еще не принято, поскольку соответствующие органы продолжают изучать его детали.

• Трамп заявил, что война с Ираном закончилась, и сказал, что соглашение может быть подписано в Европе в выходные дни в присутствии вице-президента.

Фьючерсы на кукурузу продолжили падение после того, как Министерство сельского хозяйства США неожиданно повысило свой прогноз по запасам кукурузы на конец 2025-2026 маркетингового года, поскольку рост экспорта был компенсирован снижением спроса со стороны сектора этанола. Фьючерсы на сою также продолжили снижение после того, как прогнозы предложения оказались выше ожиданий, что сопровождалось очередным снижением прогнозов экспорта США.

Тем временем фьючерсы на твердую краснозерную озимую пшеницу выросли после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило свой прогноз по урожаю пшеницы, пострадавшей от засухи, больше, чем ожидалось. Ранее прогнозировалось, что урожай будет самым низким за 62 года.

В ежемесячном отчете Министерства сельского хозяйства США о прогнозах мирового предложения и спроса на сельскохозяйственную продукцию практически не было существенных сюрпризов в отношении кукурузы, сои и пшеницы. Однако в целом, обилие краткосрочных запасов удерживало цены на уровне, близком к минимумам, достигнутым во время резкого падения цен за последние две недели.

Министерство повысило свою оценку конечных запасов кукурузы в США на маркетинговый год 2025-2026 на 3 миллиона бушелей до 2,145 миллиарда бушелей, что является самым высоким уровнем за семь лет и противоречит ожиданиям рынка о незначительном снижении. Оно также повысило свой прогноз конечных запасов на 2026-2027 годы на 3 миллиона бушелей до 1,96 миллиарда бушелей.

Одновременно с этим Министерство сельского хозяйства США увеличило свой прогноз по экспорту кукурузы на 2025-2026 годы на 25 миллионов бушелей, до рекордных 3,325 миллиарда бушелей, но снизило использование кукурузы для производства этанола на ту же величину, до 5,575 миллиарда бушелей.

Что касается сои, министерство оставило запасы сои на конец сезона 2025-2026 годов без изменений на уровне 340 миллионов бушелей, вопреки ожиданиям рынка о незначительном снижении. Оно также сохранило свой прогноз запасов на конец сезона 2026-2027 годов на уровне 310 миллионов бушелей.

Министерство сельского хозяйства США также второй месяц подряд снизило свой прогноз по экспорту сои из США в сезоне 2025-2026 годов, уменьшив оценки на 20 миллионов бушелей до 1,51 миллиарда бушелей, что является самым низким уровнем за 13 лет, при этом немного повысив прогноз по переработке и утилизации сои.

В глобальном масштабе департамент оставил без изменений свои прогнозы по производству сои на 2026 год: 50 миллионов метрических тонн для Аргентины и 180 миллионов метрических тонн для Бразилии.

Однако прогноз урожая кукурузы в Бразилии был повышен на 3 миллиона метрических тонн по сравнению с майской оценкой, а прогноз урожая в Аргентине — на 2 миллиона метрических тонн до 61 миллиона метрических тонн.

Джереми Макканн, директор по связям с фермерами в организации Farmers Keeper, заявил, что отчет за этот месяц, как правило, оказывает меньшее влияние, чем отчет о посевных площадях, который должен быть опубликован 30 июня. Он отметил, что изменения в оценках запасов как старых, так и новых культур были относительно незначительными, что полностью переключило внимание рынка на отчет о посевных площадях в конце месяца.

Министерство сельского хозяйства США планирует обновить свои оценки посевных площадей под кукурузу и сою в отчете от 30 июня, который, как ожидается, станет ключевым фактором изменения цен в течение всего лета.

В отдельном отчете департамент оценил общий объем производства озимой пшеницы в сезоне 2026-2027 годов в 1,03 миллиарда бушелей, что на 18 миллионов бушелей меньше, чем прогнозировалось в мае, и более чем на 27% ниже урожая 2025-2026 годов, что делает его самым низким урожаем с 1965 года.

Аналитики ожидали, что объем производства составит около 1,041 миллиарда бушелей.

Урожай твердой красной озимой пшеницы, наиболее сильно пострадавшей от засухи, оценивается в 496,9 млн бушелей, что на 18 млн бушелей меньше, чем в мае, и на 38% ниже уровня прошлого года.

К середине дня фьючерсы на кукурузу с поставкой в декабре подешевели на 6 центов до 4,4075 доллара за бушель, а фьючерсы на сою с поставкой в ноябре упали на 7 центов до 11,3150 доллара за бушель. В то же время фьючерсы на твердую красную озимую пшеницу с поставкой в июле подорожали на 3,5 цента до 6,34 доллара за бушель.

Цены на нефть снизились в четверг после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированные на тот же день авиаудары по Ирану, сославшись на продолжающиеся переговоры с Тегераном.

В ходе торгов цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 3,13% до 87,21 доллара за баррель по состоянию на 13:35 по восточному времени, а цена на нефть марки Brent снизилась на 3,36% до 89,97 доллара за баррель.

В сообщении на сайте Truth Social Трамп заявил, что решил отменить запланированные удары и воздушные операции против Ирана после того, как переговоры с Исламской Республикой достигли самых высоких уровней иранского руководства и после получения одобрения от всех заинтересованных сторон.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут Ирану «очень сильный» удар в четверг вечером, после серии авиаударов в среду, направленных на иранские средства наблюдения, системы связи и объекты противовоздушной обороны.

Президент США также пригрозил взять под контроль остров Харг, крупнейший иранский нефтеэкспортный терминал, заявив, что Соединенные Штаты установят «полный контроль» над иранскими рынками нефти и газа, подобно тому, как это было сделано в Венесуэле.

В последние дни наблюдается эскалация военных действий между Вашингтоном и Тегераном после того, как американские войска начали атаки на цели внутри Ирана, что побудило Тегеран ответить ракетными ударами по ряду стран Персидского залива.

Иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, включая авиабазы Али-аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер и Шейх-Иса. Бахрейн, в свою очередь, заявил, что его системы ПВО перехватили и уничтожили иранские угрозы.

Иранские СМИ также сообщили, что Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским судам, действующим в Ормузском проливе, а Кувейт в четверг закрыл свое воздушное пространство и перехватил снаряды.

Несмотря на последнюю эскалацию, консалтинговая компания Rystad Energy заявила, что нефтяной рынок сейчас лучше подготовлен к преодолению сбоев, чем во время предыдущих кризисов, ссылаясь на увеличение экспорта нефти из США, снижение спроса со стороны Китая и наличие альтернативных экспортных маршрутов, которые снижают зависимость от Ормузского пролива.

Однако компания также предупредила, что шансы на быстрый дипломатический прорыв уменьшились, в результате чего цены на нефть стали уязвимы для резких колебаний, поскольку сохраняется неопределенность в отношении будущего конфликта.