Во вторник на европейских торгах евро немного укрепился по отношению к корзине основных мировых валют, пытаясь восстановиться после двухнедельного минимума по отношению к доллару США и направляясь к первому дневному росту за три сессии, чему способствовала пауза в недавнем ралли доллара в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США за июнь.

По мере того как мировые цены на нефть продолжают расти, инфляционное давление на представителей Европейского центрального банка усиливается, что подкрепляет ожидания того, что ЕЦБ может повысить процентные ставки на своем сентябрьском заседании.

Цена

• Евро вырос примерно на 0,15% по отношению к доллару США до 1,1397 доллара, после открытия на уровне 1,1382 доллара и достижения внутридневного минимума в 1,1378 доллара.

• В понедельник евро закрылся с падением на 0,3% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным снижением и опустилось до двухнедельного минимума в 1,1377 доллара, поскольку возобновление военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном повысило спрос на доллар.

доллар США

Индекс доллара США во вторник снизился более чем на 0,1%, отступив от двухнедельного максимума в 101,33, поскольку доллар приостановил свое укрепление по отношению к корзине мировых валют.

Наряду с фиксацией прибыли, инвесторы воздерживаются от открытия новых длинных позиций по доллару в преддверии публикации данных по инфляции в США за июнь, которые, как ожидается, дадут важные подсказки о том, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки в конце этого года.

Глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что центральному банку США, возможно, придется повысить процентные ставки «в краткосрочной перспективе», если предстоящие данные покажут, что инфляция останется значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.

Мировые цены на нефть

Во вторник цены на нефть выросли более чем на 2%, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув самого высокого уровня за месяц, на фоне продолжающихся военных встреч между США и Ираном в районе Ормузского пролива.

Продолжающийся рост цен на нефть возродил опасения по поводу ускорения инфляции, что увеличивает вероятность повышения процентных ставок крупными центральными банками в ближайшем будущем, что ознаменует резкий разворот от довоенных ожиданий снижения ставок или длительной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики.

Последние события в иранском конфликте

• Американские войска провели интенсивную пятичасовую бомбардировку позиций Корпуса стражей исламской революции в нескольких иранских городах.

• Президент Дональд Трамп предложил ввести 20-процентную пошлину на товары, проходящие через Ормузский пролив, и возобновил военно-морскую блокаду Ирана.

• Центральное командование США официально объявило о возобновлении применения военно-морской блокады в отношении судов, следующих в иранские порты и обратно, начиная с 16:00 по восточному времени США во вторник.

• Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о дополнительных ракетных и беспилотных атаках на американские базы в ряде стран Персидского залива, а также о нападениях на нефтяные танкеры, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив.

Европейские процентные ставки

• На фоне роста мировых цен на нефть денежные рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Европейского центрального банка на 25 базисных пунктов в июле до более чем 35%.

• В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании выше 95%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне относительно инфляции, занятости и роста заработной платы, чтобы пересмотреть свои ожидания относительно курса ЕЦБ.

Японская иена укрепилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют во время азиатских торгов во вторник и, похоже, покажет третий рост за последние четыре сессии по отношению к доллару США, чему способствовала пауза в недавнем ралли доллара в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США за июнь.

Мировые цены на нефть продолжали расти на фоне интенсификации военных действий между США и Ираном в районе Ормузского пролива, что вновь вызвало опасения по поводу растущего инфляционного давления на центральные банки и укрепило ожидания того, что процентные ставки останутся высокими или что в ближайшем будущем может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Цена

• Курс доллара США снизился примерно на 0,15% по отношению к иене до 162,22 йены, после открытия на уровне 162,43 йены и достижения внутридневного максимума в 162,47 йены.

• В понедельник иена завершила торги снижением на 0,5% по отношению к доллару, что стало первым дневным падением за последние три сессии, поскольку возобновление напряженности вокруг Ормузского пролива повысило спрос на американскую валюту.

доллар США

Индекс доллара США во вторник упал более чем на 0,1%, отступив от двухнедельного максимума в 101,33, поскольку доллар приостановил свое укрепление по отношению к корзине мировых валют.

Помимо фиксации прибыли, инвесторы воздерживались от открытия новых длинных позиций по доллару в преддверии публикации данных по инфляции в США за июнь, которые, как ожидается, дадут решающее представление о том, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки в конце этого года.

Глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что центральному банку США, возможно, придется повысить процентные ставки «в краткосрочной перспективе», если предстоящие данные покажут, что инфляция останется значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.

Мировые цены на нефть

Цены на нефть во вторник выросли более чем на 2%, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув самого высокого уровня за месяц на фоне продолжающихся военных ударов между США и Ираном в районе Ормузского пролива.

Устойчивый рост цен на нефть возобновил опасения по поводу ускорения инфляции, что увеличивает вероятность повышения центральными банками процентных ставок в ближайшем будущем, что ознаменует резкий разворот от довоенных ожиданий снижения ставок или длительной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики.

Последние события в иранском конфликте

• Американские войска провели интенсивную пятичасовую бомбардировку позиций Корпуса стражей исламской революции в нескольких иранских городах.

• Президент Дональд Трамп предложил ввести 20-процентную пошлину на товары, проходящие через Ормузский пролив, и возобновил военно-морскую блокаду Ирана.

• Центральное командование США официально объявило о возобновлении применения военно-морской блокады в отношении судов, следующих в иранские порты и обратно, начиная с 16:00 по восточному времени США во вторник.

• Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о дополнительных ракетных и беспилотных атаках на американские базы в ряде стран Персидского залива, а также о нападениях на нефтяные танкеры, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив.

японские процентные ставки

• На фоне роста мировых цен на нефть рынки повысили вероятность повышения Банком Японии процентной ставки на 25 базисных пунктов до более чем 30%.

• Вероятность повышения процентной ставки на четверть процентного пункта на октябрьском заседании Банка Японии превысила 85%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных из Японии по инфляции, занятости и росту заработной платы, чтобы пересмотреть перспективы политики Банка Японии.

Цены на нефть взлетели более чем на 9% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военно-морской блокады Ирана, поскольку военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном за контроль над Ормузским проливом усилилось, что вызвало новые опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей.

Мировой эталонный сорт нефти Brent подскочил на 9,6% и закрылся на отметке 83,30 доллара за баррель, а американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) вырос на 9,4% и закрылся на отметке 78,14 доллара за баррель.

В сообщении на своей странице в социальных сетях Трамп заявил, что Соединенные Штаты «возобновляют блокаду Ирана», добавив, что эта мера «направлена только против иранских судов и тех, кто ведет с ними бизнес, в то время как все остальные страны продолжат пользоваться свободным проходом через Ормузский пролив».

Он также заявил, что Соединенные Штаты гарантируют безопасное судоходство через пролив, но взимают плату в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через этот водный путь, в обмен на обеспечение безопасности.

Военная эскалация усиливается.

Это заявление последовало за новым обменом военными ударами между Соединенными Штатами и Ираном в минувшие выходные.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в воскресенье начало новую волну авиаударов по целям на территории Ирана после того, как в субботу нанесло удары по 140 целям в ответ на атаку иранской Революционной гвардии на контейнеровоз, проходивший через Ормузский пролив.

В ответ иранское информационное агентство «Тасним» сообщило, что Тегеран нанес удары по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане.

Иранские государственные СМИ также объявили о закрытии Ормузского пролива «до дальнейшего уведомления», хотя американские военные опровергли это утверждение, настаивая на том, что водный путь остается открытым для всех судов, действующих на законных основаниях.

Центральное командование США заявило, что его силы «остаются готовыми гарантировать свободу судоходства, несмотря на угрозы со стороны Ирана», добавив, что «Иран не контролирует пролив, и морское движение продолжается».

Риски для безопасности остаются высокими.

В интервью программе Meet the Press на телеканале NBC Трамп также подтвердил, что Ормузский пролив остается открытым.

Данные компании Windward, занимающейся морской разведкой, показали, что в субботу через пролив прошло девять судов.

Тем временем Объединенный морской информационный центр (JMIC), возглавляемая США морская коалиция, базирующаяся в Бахрейне, подтвердила, что южный судоходный маршрут через оманские воды остается открытым как для входящего, так и для исходящего судоходства.

Однако центр предупредил, что ситуация с безопасностью в проливе остается крайне опасной, и призвал суда проявлять «максимальную осторожность».

Предыстория кризиса

Последние удары стали четвертой волной атак США на Иран за неделю в ответ на неоднократные нападения на торговые суда в Ормузском проливе.

Иран потребовал, чтобы суда использовали северный судоходный маршрут в пределах его территориальных вод, утверждая, что имеет право регулировать движение судов через пролив, в то время как Соединенные Штаты настаивают на том, что международное судоходство должно продолжаться без ограничений.

Нынешняя эскалация вызвана разногласиями между Вашингтоном и Тегераном по поводу механизма возобновления работы Ормузского пролива в рамках временного соглашения о прекращении огня, подписанного 17 июня.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти. После начала нападений на торговые суда в начале марта объем морских перевозок резко сократился, но частично восстановился после временного соглашения между двумя сторонами.

Цены на золото упали примерно на 3% в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военно-морской блокады Ирана, что привело к росту цен на нефть, возобновило опасения по поводу инфляции и укрепило ожидания того, что процентные ставки в США останутся высокими в течение более длительного времени.

Цена на спотовое золото упала на 3,1% до 3991,56 доллара за унцию, продолжив падение вторую сессию подряд.

Фьючерсы на золото в США также снизились на 2,6% и закрылись на отметке $4005,70 за унцию.

Фавад Разакзада, рыночный аналитик Forex.com, заявил, что рост цен на нефть, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке, увеличивает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, создавая негативную среду для не приносящих дохода активов, таких как золото.

Он добавил, что если цены на нефть продолжат расти, золото может пробить ключевые уровни поддержки, первоначально нацеленные на отметку в 3800 долларов за унцию, а в случае усиления давления со стороны продавцов — потенциально упасть до 3500 долларов.

Ожидается повышение цен на нефть и увеличение тарифов на топливо.

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты вновь введут военно-морскую блокаду Ирана и будут взимать 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, после того как Тегеран объявил о закрытии этого стратегически важного водного пути, что привело к росту цен на нефть примерно на 5%.

Рост цен на нефть усиливает инфляционное давление за счет повышения стоимости энергоносителей и транспортных услуг, что потенциально может вынудить центральные банки дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне или даже снова повышать их для сдерживания ценового давления.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании в 71%.

Инвесторы также ожидают на этой неделе первого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Конгрессе по вопросам денежно-кредитной политики, чтобы получить новые сигналы о будущей траектории процентных ставок.

Рынки также будут внимательно следить за рядом ключевых экономических показателей США, включая индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей (ИПЦ), розничные продажи за июнь и еженедельные заявки на пособие по безработице, поскольку все это может повлиять на политику Федеральной резервной системы в ближайшие месяцы.