В понедельник на европейских торгах евро снизился по отношению к корзине мировых валют, впервые за три дня потеряв позиции по отношению к доллару США и отступив от двухнедельного максимума. Снижение обусловлено коррекцией и фиксацией прибыли, а также попытками американской валюты восстановиться в преддверии публикации ключевых экономических данных США.

После первого в этом году заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике ожидания снижения процентной ставки в Европе в марте ослабли, несмотря на недавнее замедление инфляционного давления. Для корректировки этих ожиданий трейдеры ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны.

Обзор цен

• Курс евро сегодня: евро снизился по отношению к доллару США на 0,15% до $1,1897 с уровня открытия сегодняшнего дня в $1,1914 и достиг внутридневного максимума в $1,1917.

• В конце торговой сессии в понедельник евро вырос на 0,85% по отношению к доллару, показав второй подряд дневной рост, и достиг двухнедельного максимума на отметке $1,1927 благодаря усиливающемуся негативному давлению на американскую валюту.

Доллар США

Индекс доллара США во вторник вырос более чем на 0,1% в рамках попыток восстановления после двухнедельного минимума, отражая отскок американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо покупок на низких уровнях, отскок доллара происходит в преддверии публикации ключевых экономических данных США по розничным продажам за месяц, которые дадут убедительные доказательства темпов экономического роста США в первом квартале этого года.

Европейские процентные ставки

• Европейский центральный банк на прошлой неделе сохранил основные процентные ставки без изменений на уровне 2,15%, самом низком уровне с октября 2022 года, что стало пятым подряд заседанием без изменений.

• Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банк не придерживается заранее установленного плана снижения процентных ставок, отметив, что решение, принятое в марте, будет полностью зависеть от данных, которые поступят в ближайшие недели.

• Лагард подтвердила, что ЕЦБ внимательно следит за курсом евро, учитывая, что нынешняя сила единой валюты помогает сдерживать импортируемую инфляцию и может ускорить достижение целевых показателей без необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

• После заседания ставки денежного рынка для снижения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в марте снизились с 50% до 30%.

• Для дальнейшего пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне, касающихся инфляции, безработицы и заработной платы.

Во вторник на азиатских торгах австралийский доллар снизился по отношению к корзине основных и второстепенных валют, отступив от своего трехлетнего максимума по отношению к доллару США. Снижение обусловлено коррекцией и фиксацией прибыли, а также попытками американской валюты восстановиться в преддверии публикации ключевых экономических данных США.

После последнего заседания Резервного банка Австралии возросли ожидания того, что банк может повысить процентные ставки в Австралии в мае. Для корректировки этих ожиданий трейдеры ожидают дальнейших экономических данных из Австралии.

Обзор цен

• Курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США на 0,3% до 0,7072 с уровня открытия сегодняшнего дня в 0,7094 и достиг внутридневного максимума в 0,7095.

• Австралийский доллар завершил торговую сессию в понедельник ростом на 1,15% по отношению к доллару США, показав второй подряд дневной рост, и достиг трехлетнего максимума в 70,99 центов на фоне возобновившегося давления со стороны продавцов на американскую валюту.

Доллар США

Индекс доллара США во вторник вырос более чем на 0,1% в рамках попытки восстановления после двухнедельного минимума, отражая отскок американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо покупок на низких уровнях, отскок доллара происходит в преддверии публикации ключевых экономических данных США по розничным продажам за месяц, которые дадут убедительные доказательства темпов экономического роста США в первом квартале этого года.

австралийские процентные ставки

• Ранее в этом месяце комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,85%, что стало первым повышением ставки в Австралии с ноября 2023 года, после того как в течение трех предыдущих заседаний ставки оставались неизменными.

• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что инфляция остается слишком высокой и не должна выйти из-под контроля, добавив, что существуют опасения, что инфляция может оставаться высокой.

• После февральского заседания прогнозы повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте оставались ниже 50%.

• Предполагаемое повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае выросло до более чем 80%.

• Для дальнейшего пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Австралии.

В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы в основном выросли, продолжив уверенный рост при поддержке технологического сектора, в то время как индекс Доу Джонса удержался выше уровня в 50 000 пунктов, который он впервые в своей истории преодолел в прошлую пятницу.

На текущей неделе ожидается публикация отчета о занятости в США за январь, которая была отложена с прошлой пятницы, а также данные по потребительским ценам.

Трейдеры также продолжают делать ставки на то, что Федеральная резервная система перейдет к смягчению денежно-кредитной политики в конце этого года.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федеральной резервной системы 18 марта составляет 15,8%, что ниже показателя пятницы в 18,4%.

В ходе торгов индекс Доу Джонса снизился менее чем на 0,1% (примерно на 17 пунктов) до 50 098 пунктов по состоянию на 17:33 GMT. Индекс S&P 500 вырос на 0,6% (примерно на 40 пунктов) до 6972 пунктов, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,1% (примерно на 245 пунктов) до 23 276 пунктов.

В понедельник биткоин торговался выше уровня 70 000 долларов, удерживаясь на плаву после резкого отскока в конце прошлой недели от минимумов около 60 000 долларов, поскольку инвесторы пересмотрели свою склонность к риску после волны крупных ликвидаций и переключили свое внимание на ключевые экономические данные США, которые должны быть опубликованы позже на этой неделе.

Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала на 1,5% и достигла отметки в 70 402,5 долларов по состоянию на 01:25 по восточному времени (06:25 по Гринвичу), еще больше отдалившись от своего 16-месячного минимума около 60 187,0 долларов, зафиксированного ранее на этой неделе.

В пятницу токен снова поднялся выше отметки в 70 000 долларов, прибавив более 12% за одну сессию, на фоне роста акций технологических компаний и драгоценных металлов, что способствовало поддержке более рискованных активов в целом.

Восстановление было частично обусловлено покупками на спаде после резкого падения, а также более широкой стабилизацией на мировых рынках.

Резкое падение биткоина на прошлой неделе было связано с широко распространенным неприятием риска на мировых рынках, поскольку распродажа акций американских технологических компаний — особенно акций, связанных с искусственным интеллектом, — в сочетании с вынужденными ликвидациями на рынках криптовалютных фьючерсов усилила давление на снижение цен.

Инвесторы также зафиксировали продолжающийся отток средств из биржевых фондов, торгующих биткоинами на спотовом рынке, наряду с сокращением позиций с использованием заемных средств, которые рассматривались как ключевые факторы волатильности.

Выборы в Японии повышают настроения.

В воскресенье премьер-министр Японии Санаэ Такаичи одержала убедительную победу на выборах, укрепив свой мандат на продолжение политики фискального стимулирования и снижения налогов. Решающий результат поддержал региональные фондовые рынки и был связан с частичным восстановлением склонности к риску на мировых рынках активов.

Хотя в преддверии результатов выборов иена первоначально ослабла, ее последующая стабилизация наряду с ростом акций способствовала улучшению настроений на рынке в целом.

Инвесторы сейчас ожидают публикации ряда ключевых экономических данных США, которые появятся в конце этой недели, включая отложенные данные по занятости в среду и отчет по индексу потребительских цен в пятницу.

Эти цифры могут повлиять на ожидания Федеральной резервной системы относительно процентных ставок, поскольку рынки закладывают в цены возможное снижение ставок в конце 2026 года, если инфляция замедлится, а динамика на рынке труда ослабнет.

Альткоины колеблются в узких диапазонах.

В понедельник большинство альткоинов торговались в узких диапазонах.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, осталась на уровне $2076,41, в то время как XRP, третий по величине токен, вырос на 1,1% до $1,43.