Евро снизился на европейских рынках в четверг против корзины мировых валют, продолжая потери вторую сессию подряд против доллара США. Евро отошел еще дальше от своего самого высокого уровня за четыре года, находясь под давлением продолжающейся фиксации прибыли и корректирующего движения.

Доллар США продолжил восстанавливаться с самого низкого уровня за последние три года, чему способствовали охота за выгодными предложениями и преддверие июньского отчета о занятости, который должен быть опубликован сегодня, перед празднованием Дня независимости в Соединенных Штатах.

Ключевые данные по инфляции в Европе за эту неделю усилили неопределенность относительно возможного снижения процентной ставки Европейским центральным банком в июле, поскольку инвесторы ждут новых экономических показателей из еврозоны.

Ценовой прогноз

Евро упал по отношению к доллару на 0,1% до $1,1786, снизившись с цены открытия дня в $1,1798, после достижения максимума в $1,1810.

Евро закрылся в среду снижением на 0,1% по отношению к доллару, что стало первым дневным падением за десять сессий, поскольку трейдеры фиксировали прибыль с четырехлетнего максимума в $1,1830.

Доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,15% в четверг, увеличив рост второй сессии подряд, поскольку доллар продолжил отскок от своего трехлетнего минимума 96,38. Этот шаг отразил продолжающуюся силу доллара по отношению к основным и второстепенным валютам.

Помимо выгодных покупок, доллар поддерживался оптимизмом после заключения нового торгового соглашения между США и Вьетнамом, которое возродило надежды на заключение новых сделок перед крайним сроком введения пошлин 9 июля.

Президент Дональд Трамп объявил в среду, что Вьетнам подписал торговое соглашение с США, и предположил, что другие страны могут последовать его примеру.

Несмотря на ограниченность подробностей, Трамп заявил, что вьетнамские товары будут облагаться пошлиной в размере 20%, в то время как товары, переправляемые через Вьетнам из третьих стран, будут облагаться пошлиной в размере 40%.

Чинана из Saxo Bank отметил, что все внимание теперь приковано к реакции Китая, поскольку этот шаг напрямую нацелен на транзитные товары с более высоким тарифом. Он добавил, что это явный признак реструктуризации глобальных цепочек поставок, и предупредил о возможных дальнейших сбоях в будущем.

Вакансии в США

Мировые финансовые рынки внимательно следят за отчетом Министерства труда США о занятости за июнь, публикация которого запланирована на четверг перед праздником 4 июля.

Опубликованные в среду данные показали, что американские компании впервые с января 2022 года сократили рабочие места в июне, что заставило трейдеров скорректировать ожидания относительно сроков возможного снижения ставки ФРС.

По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании выросла с 20% до 25%, тогда как вероятность сохранения ставок на прежнем уровне снизилась с 80% до 75%.

Европейские процентные ставки

Общий индекс потребительских цен в Европе вырос в июне на 2,0% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка, после роста на 1,9% в мае.

По данным источников Reuters, на последнем заседании Европейского центрального банка подавляющее большинство высказалось за сохранение ставок без изменений в июле, при этом некоторые члены призвали к более длительной паузе.

В настоящее время денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле на уровне 30%.

Японская иена снизилась на азиатских рынках в четверг против корзины основных и второстепенных валют, продолжая потери второй день подряд против доллара США. Иена еще больше отошла от своего самого высокого уровня за четыре недели на фоне продолжающейся фиксации прибыли и корректирующего движения.

Тем временем доллар США продолжил восстанавливаться с самых низких уровней за последние три года, чему способствовало возобновление интереса к покупкам с более низких уровней и преддверие июньского отчета по занятости, который должен выйти перед празднованием Дня независимости в Соединенных Штатах.

Ожидания возможного повышения процентной ставки Банком Японии в июле снизились после его последнего заседания, поскольку рынки ждут дальнейших экономических данных по инфляции, заработной плате и безработице в третьей по величине экономике мира.

Ценовой прогноз

Доллар вырос по отношению к иене на 0,2% до 143,91 иены в четверг, по сравнению с ценой открытия в 143,64 иены после достижения сессионного минимума в 143,44 иены.

Иена потеряла 0,2% по отношению к доллару на закрытии торгов в среду, что стало первым дневным падением за три сессии, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль с четырехнедельного максимума в 142,68 иены.

Доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,15% в четверг, увеличив рост на вторую сессию, поскольку доллар продолжает восстанавливаться с трехлетнего минимума 96,38. Отскок отражает устойчивую силу доллара по отношению к основным и второстепенным валютам.

Помимо выгодных покупок, доллар получил дополнительную поддержку за счет оптимизма, связанного с торговой сделкой между США и Вьетнамом, что породило надежды на аналогичные будущие соглашения перед крайним сроком введения пошлин 9 июля.

Президент Дональд Трамп объявил в среду, что Вьетнам подписал торговое соглашение с США, что может побудить другие страны последовать его примеру.

Несмотря на отсутствие подробной информации, Трамп заявил, что вьетнамские товары будут облагаться пошлиной в размере 20%, в то время как транзитные товары из третьих стран через Вьетнам будут облагаться ставкой в размере 40%.

Чинана из Saxo Bank отметил, что теперь внимание переключается на реакцию Китая, учитывая прямое нацеливание на перевалочные товары с более высоким тарифом. Он добавил, что этот шаг сигнализирует о явной перестройке глобальных цепочек поставок, с потенциалом для дальнейшего сбоя в будущем.

Вакансии в США

Мировые рынки внимательно следят за отчетом Министерства труда США о занятости за июнь, публикация которого запланирована на четверг перед праздником 4 июля.

Опубликованные в среду данные показали, что американские компании впервые с января 2022 года сократили рабочие места в июне, что заставило трейдеров скорректировать свои ожидания относительно сроков возможного снижения ставки ФРС.

После публикации отчета инструмент CME FedWatch указал, что вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в июле выросла с 20% до 25%, а вероятность сохранения текущих ставок снизилась с 80% до 75%.

Японские процентные ставки

Ожидания повышения процентной ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов на его июльском заседании остаются ниже 40%.

Инвесторы ждут дальнейших данных по инфляции, безработице и росту заработной платы в Японии, прежде чем пересмотреть вероятность изменения ставки.

Цены на сою выросли в среду на фоне технических покупок на Чикагской товарной бирже и активности искателей выгодных предложений.

Первоначальный открытый интерес вырос на 15 303 контракта во вторник. Поставки за ночь не производились.

Средняя национальная наличная цена сои (cmdtyView) выросла на 7 центов до $9,88¾ за бушель. Фьючерсы на соевый шрот упали на $1,60 до $2,10 в тот день, в то время как цены на соевое масло выросли на 85-125 пунктов.

Дополнительные 927 июльских контрактов на соевый шрот и 424 июльских контракта на соевое масло были выпущены для поставки ночью. Отчет по жирам и маслам, опубликованный во вторник днем, показал, что общий объем переработки сои в мае достиг 203,7 млн бушелей, что на 0,65% больше, чем в апреле, и на 6,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Общие запасы составили 1,876 млрд бушелей, что на 5,06% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 14,3% меньше, чем в мае 2024 года. По данным ANEC, экспорт бразильской сои в июне оценивался в 13,93 млн метрических тонн, что на 0,1 млн тонн больше предыдущей оценки. StoneX оценил урожай сои в Бразилии в 168,75 млн метрических тонн, что на 0,5 млн больше предыдущего прогноза.

Кукуруза

Что касается торговли, то декабрьские фьючерсы на кукурузу выросли на 2,8% к закрытию торгов до 4,33 доллара за бушель.

Соевые бобы

Ноябрьские фьючерсы на сою выросли менее чем на 2% до 10,48 долларов за бушель.

Пшеница

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 2,9% к закрытию торгов до 5,64 доллара за бушель.

Большинство криптовалют выросли в среду на фоне слабых данных по занятости в США, что усилило спекуляции о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы.

Данные ADP показали, что в прошлом месяце частный сектор США потерял 33 000 рабочих мест, что стало первым ежемесячным снижением с марта 2023 года, тогда как оценки указывали на рост на 100 000 рабочих мест.

По данным CME FedWatch Tool, эти данные повысили вероятность снижения ставки ФРС на июльском заседании до 23,3% по сравнению с 20% днем ранее.

Вчера член ФРС заявил, что центральный банк США вынесет вопрос о снижении ставки на обсуждение и голосование, если появятся явные доказательства замедления роста рынка труда.

Эфириум

Что касается торговли, то по состоянию на 21:05 GMT на CoinMarketCap курс Ethereum подскочил на 8,2% до $2600,1.