В пятницу евро снизился на европейском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжая падение третий день подряд по отношению к доллару США и приближаясь к двухнедельному минимуму, что грозит недельным убыткам. Падение евро происходит на фоне ожиданий того, что Европейский союз получит официальное письмо США о введении пошлин позднее сегодня.

Последние данные по базовой инфляции в Европе усилили неопределенность относительно вероятности снижения европейской ставки в июле, поскольку инвесторы ждут дальнейших ключевых экономических показателей из еврозоны.

Цена

- EUR/USD сегодня: евро упал на 0,3% до $1,1664 по сравнению с ценой открытия $1,1699 после достижения сессионного максимума $1,1707.

- Евро завершил четверг снижением примерно на 0,2% по отношению к доллару, что стало вторым дневным падением подряд, после того как он достиг двухнедельного минимума на отметке $1,1662.

Еженедельная производительность

За неделю, которая официально завершится в пятницу, евро снизился примерно на 0,9% по отношению к доллару США. Это ставит единую валюту под угрозу первого недельного снижения за три недели, вызванного фиксацией прибыли после достижения четырёхлетнего максимума в $1,1830.

доллар США

Индекс доллара США вырос в пятницу на 0,35%, продолжив рост вторую сессию и приблизившись к двухнедельному максимуму в 97,92 пункта, что отражает сохраняющуюся силу доллара по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Рост доллара происходит на фоне растущих признаков сбоев в мировой торговле после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин. Он заявил о намерении ввести всеобъемлющие пошлины в размере 15% или 20% для большинства торговых партнёров США.

Трамп также подтвердил введение 35%-ной пошлины на товары, импортируемые из Канады. В сообщении, опубликованном на сайте Truth Social, он сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новые пошлины вступят в силу 1 августа и могут быть повышены, если Канада примет ответные меры.

Возможные пошлины на товары Европейского Союза

Трамп заявил в четверг, что Европейский союз может получить официальное письмо о тарифах к пятнице, что вызвало новые сомнения в ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее на этой неделе европейские источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Reuters, что ЕС может не получить письмо о тарифе и потенциально может получить освобождение от 10-процентного базового тарифа США.

Европейские процентные ставки

- Индекс потребительских цен в еврозоне вырос в июне на 2,0% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка, после роста на 1,9% в мае.

- По данным источников Reuters, на последнем заседании Европейского центрального банка явное большинство высказалось за сохранение процентных ставок в июле без изменений, а некоторые члены даже призвали к более длительной паузе.

- Текущие цены на денежном рынке предполагают 30%-ную вероятность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле.

- Чтобы переоценить эти шансы, инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными по всей еврозоне, а также за комментариями политиков ЕЦБ.

Японская иена в пятницу снизилась на азиатских рынках, возобновив падение после двухдневной паузы по отношению к доллару США, вновь приблизившись к самому низкому уровню за две недели. Сейчас валюта находится на пути к самому большому недельному падению в 2025 году на фоне усиливающегося хаоса в мировой торговле после объявления Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин.

Несмотря на растущие ожидания повышения процентной ставки Банком Японии на заседании в конце июля, рынки по-прежнему сосредоточены на предстоящих ключевых экономических данных из Токио, включая данные по инфляции, заработной плате и безработице в третьей по величине экономике мира.

Цена

- Курс иены сегодня: доллар вырос на 0,55% по отношению к иене до 147,04 иены, по сравнению с курсом открытия в 146,23 иены, после того как достиг минимума в 146,13 иены.

- В четверг иена продемонстрировала незначительный рост менее чем на 0,1% по отношению к доллару, что стало вторым дневным ростом подряд в рамках восстановления от двухнедельного минимума в 147,18 иены.

Еженедельная производительность

За эту неделю, которая официально завершится в пятницу, иена снизилась примерно на 1,75% по отношению к доллару США, что ставит ее на путь самого резкого недельного падения в 2025 году.

Торговые потрясения

Глобальная торговая нестабильность усилилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новой волне пошлин, заявив о своем намерении ввести широкие пошлины в размере от 15% до 20% для большинства торговых партнеров Америки.

Трамп объявил о введении 35-процентной пошлины на товары, импортируемые из Канады. В сообщении, опубликованном на сайте Truth Social, он сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новые пошлины вступят в силу 1 августа и будут повышены в случае ответных мер со стороны Канады.

Трамп также заявил в четверг, что Европейский союз может получить официальное письмо о тарифах к пятнице, что вызвало сомнения относительно хода торговых переговоров между Вашингтоном и ЕС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что надеется найти дипломатическое решение угрозы Трампа ввести 50%-ный тариф на бразильский импорт, но пообещал ответить тем же, если тарифы вступят в силу 1 августа.

Комментарии и анализ

- Франческо Песоле, валютный стратег ING Bank, заявил, что рынки все еще переваривают недавние сюрпризы в виде пошлин, но попытки предсказать следующий шаг Трампа вызывают сомнения.

- Песоле добавил: «Я считаю, что общее мнение по-прежнему остается в силе: Трамп не будет вводить новые пошлины против Китая и, скорее всего, достигнет соглашения с Европейским союзом».

Японские процентные ставки

- Данные из Токио на прошлой неделе показали, что расходы домохозяйств в Японии выросли на 4,7% в годовом исчислении в мае, что стало самым быстрым темпом с августа 2022 года. Результат значительно превзошел ожидания рынка, ожидавшего роста на 1,3%, после снижения на 0,1% в апреле.

- После выхода данных рыночная оценка потенциального повышения процентной ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов в июле выросла с 40% до 45%.

- Чтобы переоценить эти шансы, инвесторы теперь ждут дополнительных данных по инфляции, безработице и росту заработной платы в Японии.

Австралийский доллар вырос по отношению к большинству основных валют в четверг после того, как рынки восприняли последнее решение центрального банка по денежно-кредитной политике.

В заявлении, опубликованном утром во вторник, Резервный банк Австралии сообщил, что решил оставить базовую процентную ставку без изменений, отметив, что ему «нужно больше информации, чтобы убедиться, что инфляция стабильно движется к целевому показателю в 2,5%».

На пресс-конференции после заседания губернатор Мишель Буллок заявила, что целесообразно принять «осторожный и постепенный подход к смягчению денежно-кредитной политики», но добавила, что банк может предвидеть дальнейшее снижение ставок, если инфляция замедлится, как и ожидалось.

Это решение стало неожиданностью, поскольку рынки в значительной степени заложили в цены снижение ставки, что привело к восстановлению австралийского доллара после потери почти 1% в понедельник.

По состоянию на 20:48 по Гринвичу австралийский доллар вырос на 0,8% по отношению к доллару США до 0,6588.

Канадский доллар

Канадский доллар также вырос, поднявшись на 0,1% по отношению к доллару США до 0,7316 к 20:48 по Гринвичу.

доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 97,6 пункта к 19:40 по Гринвичу после того, как в течение сессии достиг максимума 97,9 и минимума 97,2.

Президент Трамп объявил в среду вечером, что 50%-ный тариф на импортную медь вступит в силу 1 августа.

Он также ввел 50%-ный тариф на импорт из Бразилии, отчасти в ответ на судебный процесс над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару по обвинению в попытке отмены результатов выборов 2022 года.

Трамп добавил, что решение также было принято из-за того, что он назвал «крайне несправедливыми торговыми отношениями» с Бразилией, назвав их «далекими от взаимного подхода».

Со своей стороны, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна отреагирует на 50%-ные пошлины США в соответствии с принципами взаимного экономического режима.

Опубликованные сегодня правительственные данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 5000 до 227000 за неделю, закончившуюся 5 июля, в то время как аналитики ожидали роста до 235000.

В четверг биткоин достиг нового исторического максимума, чему способствовал растущий спрос со стороны институциональных инвесторов и поддерживающая политика, принятая администрацией США при президенте Дональде Трампе в отношении цифровых валют.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла до рекордной отметки в $112 743,49 и недавно торговалась на 1,7% выше, на уровне $112 621,63.

Энтони Помплиано, основатель и генеральный директор Professional Capital Management, заявил инвесторам в своей заметке в среду: «Биткоин — единственный актив, который становится менее рискованным по мере роста». Он добавил: «Раньше большинство крупных управляющих активами не могли инвестировать в биткоин, когда его рыночная капитализация составляла от 100 до 200 миллиардов долларов. Но теперь, когда его стоимость исчисляется триллионами, практически любой крупный управляющий активами в мире может инвестировать в него».

Политика Трампа поддерживает сектор криптовалют

Поддерживающая политика администрации Трампа укрепила доверие инвесторов и открыла путь новым потокам капитала в криптовалютное пространство.

Например, согласно заявке, поданной на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Trump Media & Technology Group (DJT.O), которой управляет семья Трампа, добивается одобрения запуска нового ETF, который будет инвестировать в ряд криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Solana и Ripple.

Ралли распространяется на другие криптовалюты и криптоакции

Рост курса биткоина распространился и на другие цифровые активы:

Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, выросла до месячного максимума в $2794,95 и в последний раз выросла на 5,4% до $2740,99.

Ралли также привело к росту акций компаний, связанных с криптовалютами:

Акции MicroStrategy Inc. (MSTR.O), соучредителем которой является сторонник биткоина Майкл Сэйлор, выросли на 4,7% до $415,41.

Coinbase Global (COIN.O) выросла на 5,4%, достигнув $373,85.

Публичные компании добавляют биткоины в свои казначейские обязательства

В то время как некоторые инвесторы начали фиксировать прибыль, несколько публичных компаний, включая Trump Media и GameStop, недавно объявили о планах покупки биткоинов и добавления их в свои корпоративные резервы.

Один из аналитиков заявил MarketWatch: «Это превращается в гонку за право накопить наибольшую покупательную способность».

Экономические и торговые риски могут повлиять на будущее ралли

Сид Пауэлл, генеральный директор и соучредитель Maple Asset Management, считает, что продолжение ралли будет во многом зависеть от макроэкономических условий и прогресса в торговых переговорах.

Он заявил: «Если торговые переговоры зайдут в тупик, когда приближается срок 1 августа, установленный президентом Трампом, биткоин может столкнуться с дополнительным давлением». Однако, если будет достигнут прогресс в торговых соглашениях и данные по инфляции окажутся слабыми — что побудит Федеральную резервную систему возобновить снижение ставок, — это может дополнительно способствовать росту биткоина.

Пауэлл также отметил, что скачок курса биткоина в среду был обусловлен настроениями «рискованных» инвесторов после того, как протоколы Федеральной резервной системы показали, что большинство политиков ожидают снижения ставок позднее в этом году.