В среду австралийский доллар вырос на азиатском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжив укрепление своих позиций второй день подряд по отношению к американскому доллару и достигнув самого высокого уровня за четыре года. Рост был обусловлен позитивными настроениями на мировых рынках и замедлением покупок американской валюты как актива-убежища, особенно после того, как Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в мирных переговорах с Ираном.

После жесткой встречи глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок подтвердила, что банк принимает упреждающие меры для контроля инфляции, прежде чем она выйдет из-под контроля. Эти комментарии усилили вероятность повышения процентной ставки в Австралии в июне.

Обзор цен

Курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар вырос по отношению к американскому доллару примерно на 0,9% до 0,7243, самого высокого уровня с июня 2022 года, по сравнению с уровнем открытия 0,7181, и достиг минимума в 0,7180.

Австралийский доллар завершил торги во вторник ростом более чем на 0,2% по отношению к доллару США, что стало третьим ростом за последние четыре дня после заседания Резервного банка Австралии, посвященного жесткой денежно-кредитной политике.

Доллар США

В среду индекс доллара упал более чем на 0,25%, приблизившись к первому снижению за последние четыре торговые сессии, что отражает падение американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

На мировых рынках улучшились настроения инвесторов в отношении рисков, при этом замедление темпов покупки доллара США рассматривается как наилучшая альтернатива инвестициям в связи с растущими надеждами на достижение мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном.

Важным событием стало объявление президента США Дональда Трампа о достижении Соединенными Штатами и Ираном соглашения о приостановке движения судов «Проекта Свобода» через Ормузский пролив на время действия полной блокады. Это решение свидетельствует о значительном прогрессе на пути к достижению всеобъемлющего соглашения между двумя сторонами.

Трамп пояснил, что приостановка действия соглашения произошла в ответ на просьбу Пакистана и ряда других стран, подтвердив, что это временная мера, направленная на то, чтобы дать время завершить переговоры и подписать ожидаемое соглашение.

В этом же контексте госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Salty Rage» завершена и что теперь приоритет отдан открытию Ормузского пролива.

австралийские процентные ставки

Резервный банк Австралии вчера, во вторник, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что является самым высоким уровнем с декабря 2024 года и ознаменовало третье подряд повышение процентной ставки.

Восемь членов совета директоров проголосовали за повышение, а один — против, что отражает широкий консенсус внутри банка относительно продолжения нормализации денежно-кредитной политики.

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что банк принимает упреждающие меры для контроля инфляции, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Буллок пояснил, что решение о повышении процентных ставок направлено на сдерживание растущего инфляционного давления, особенно того, которое вызвано геополитической напряженностью и ростом цен на энергоносители.

В настоящее время вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов в июне остается стабильной на уровне около 75%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об инфляции, безработице и уровне заработной платы в Австралии.

Продолжающиеся беспорядки в Персидском заливе привели к резкому росту мировых цен на газ, вновь привлекая внимание к огромным газовым запасам Туркменистана на фоне новых призывов к возобновлению давно обсуждаемого проекта транскаспийского трубопровода, который мог бы помочь смягчить энергетический кризис в Европе.

В ходе энергетической конференции 24 апреля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар призвал к срочным международным переговорам для возобновления долгожданного проекта трубопровода, предназначенного для транспортировки туркменского газа через Каспийское море в Турцию, а затем в Европу.

Он сказал: «Мы считаем крайне необходимым строительство трубопровода, по которому туркменский природный газ будет транспортироваться из Каспийского моря в Турцию, а из Турции — в Европу».

Кризис поставок оказывает давление на Турцию и Европу.

Анкара стремится укрепить свои источники поставок газа после того, как в марте поставки из Ирана были приостановлены из-за конфликта в Персидском заливе. Иран обеспечивал около 15% потребностей Турции в газе, в то время как Анкара импортирует более 80% своего потребления, при этом стоимость газа в этом году выросла примерно на 70%.

Предыдущая попытка импорта туркменского газа через соглашение об обмене с Ираном провалилась в прошлом году всего через три месяца после ужесточения санкций США в отношении Тегерана. Объемы поставок не превысили 1,3 миллиарда кубометров к концу 2025 года, несмотря на планы увеличить их до 3 миллиардов в этом году.

Долгосрочное стратегическое решение

Строительство прямого газопровода для транспортировки газа из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Турцию и Европу рассматривается как стратегический вариант для обеспечения долгосрочных поставок.

Хотя проект обсуждался с конца 1990-х годов, он не был реализован из-за того, что Европа и Турция ранее предпочитали более дешевый импорт газа из России и Азербайджана, а также из-за опасений Баку по поводу пропуска туркменского газа через свою территорию и отсутствия четких обязательств со стороны Туркменистана относительно объемов поставок.

Новое окно возможностей для Европы

Сегодня, в условиях роста цен, вызванного конфликтом в Персидском заливе, который выявил уязвимость Ормузского пролива как жизненно важного энергетического коридора, Европа сталкивается с дилеммой в обеспечении поставок газа.

Европейский союз планирует прекратить оставшийся импорт российского газа к ноябрю 2027 года, в то время как Азербайджану пока не удалось увеличить добычу в достаточной степени, чтобы компенсировать эти поставки.

В этом контексте Туркменистан может найти возможность укрепить свою роль крупного поставщика газа в Европу.

Финансовые и геополитические проблемы

Однако проект сталкивается со значительными препятствиями, прежде всего с его предполагаемой стоимостью около 12 миллиардов долларов, что вызывает вопросы о готовности инвесторов брать на себя риски в условиях неопределенности, связанной с Ираном, Персидским заливом и Каспийским регионом.

Предлагаемый трубопровод протяженностью около 300 километров будет проложен между побережьями Ирана и России — двух стран, которые, возможно, не одобрят проект, снижающий их влияние на европейском энергетическом рынке.

В центре внимания Туркменистана – Китай

Уровень заинтересованности Туркменистана в этом проекте также остается неопределенным, поскольку страна не проявила явного интереса до 2023 года, и никаких конкретных шагов до сих пор не предпринято.

В противоположность этому, Ашхабад сосредоточен на укреплении связей с Китаем, отмечая 20-летие энергетического сотрудничества, в рамках которого с 2009 года было экспортировано около 460 миллиардов кубометров газа.

В марте туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов посетил Пекин, где договорился с председателем Си Цзиньпином о расширении сотрудничества в газовом секторе.

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) также получила контракт на разработку четвертой фазы гигантского месторождения «Галкиныш», добыча которого, как ожидается, составит 10 миллиардов кубометров в год, и вся эта нефть будет направлена в Китай.

В условиях геополитических сдвигов и роста цен на энергоносители проект транскаспийского трубопровода может представлять собой стратегическую возможность для Европы снизить зависимость от традиционных источников энергии, но его реализация по-прежнему зависит от политического баланса, наличия финансирования и готовности Туркменистана переориентировать свои усилия на западные регионы.

Цены на медь на лондонском рынке стабилизировались во вторник после падения до самого низкого уровня за три недели под давлением укрепления доллара США и опасений по поводу замедления мировой экономики.

По состоянию на 07:31 GMT цена трехмесячных контрактов на медь на Лондонской бирже металлов оставалась стабильной на уровне 12 996 долларов за метрическую тонну, после того как ранее в ходе сессии была зафиксирована на самом низком уровне с 13 апреля.

Торги оставались ограниченными, поскольку Шанхайская фьючерсная биржа была закрыта в связи с праздником Дня труда, и должны возобновиться в среду.

На геополитическом фронте в понедельник Соединенные Штаты и Иран предприняли новые атаки в Персидском заливе в рамках своего соперничества за контроль над Ормузским проливом посредством взаимной военно-морской блокады, что усилило неопределенность на мировых рынках.

Биткоин (BTC) продолжил свой рост, преодолев отметку в 81 000 долларов в ходе торгов во вторник, чему способствовал сильный приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF). Несмотря на позитивный ценовой импульс, слабая активность в блокчейне указывает на хрупкость этого ралли и возможность коррекции в ближайшем будущем.

Высокий институциональный спрос поддерживает цены.

Институциональный спрос начал неделю на позитивной ноте, что способствовало росту крупнейшей в мире криптовалюты. Данные SoSoValue показали, что в понедельник в американские биржевые фонды Bitcoin ETF поступило 532,21 миллиона долларов, что стало третьим днем подряд положительного притока средств. Если эта тенденция сохранится, это может поддержать дальнейший рост цен.

Почему кажется, что митинг выглядит неустойчивым?

Данные Santiment указывают на то, что общая активность в сети Bitcoin снизилась до самого низкого уровня за два года, несмотря на то, что цена вернулась выше 80 000 долларов, уровней, не наблюдавшихся в течение последних трех месяцев.

Исторически сложилось так, что подобные подъемы цен, не подкрепленные увеличением активности в блокчейне, как правило, нестабильны. Один из аналитиков компании сказал: «Просто уменьшилось количество покупателей, поддерживающих этот рост. Если крупные игроки решат зафиксировать прибыль, может не хватить нового спроса со стороны пользователей, чтобы поглотить продажи и поддерживать высокие цены».

Помимо этого расхождения, предыдущие отчеты указывают на то, что текущий рост в основном обусловлен спросом на бессрочные фьючерсы, в то время как спотовые рынки остаются в состоянии сокращения.

Трейдерам рекомендуется проявлять осторожность, поскольку текущая структура рынка отражает скорее спекулятивный характер, чем основана на сильных фундаментальных показателях, что аналогично ситуации, наблюдавшейся в начале медвежьего рынка 2022 года.

Прогноз цен: Впереди ключевое сопротивление

Биткоин торгуется вблизи уровня $80 900, сохраняя краткосрочный восходящий тренд, поскольку остается выше 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних, которые находятся в диапазоне от $74 700 до $76 000, а также торгуется выше уровня коррекции 50% между январским максимумом и февральским минимумом, примерно на уровне $78 962.

Индикаторы импульса указывают на продолжение роста: MACD демонстрирует улучшение тренда, а индекс относительной силы (RSI) приближается к уровню 68, что свидетельствует о приближении рынка к зоне перекупленности. Между тем, 200-дневная скользящая средняя на уровне около 81 917 долларов представляет собой первый крупный уровень сопротивления.

В случае роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 81 917 долларов, за ним следует 83 437 долларов (коррекция Фибоначчи на 61,8%), а затем более сильный барьер на уровне 84 410 долларов.

С другой стороны, уровень 80 000 долларов представляет собой первоначальную психологическую поддержку, за которым следует уровень 78 962 долларов, в то время как более глубокое падение может продолжиться до 75 995 долларов, а затем до более широкой зоны спроса около 74 500 долларов.