В среду на азиатских торгах австралийский доллар вырос по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост четвертый день подряд по отношению к доллару США и достигнув самого высокого уровня за четыре года, чему способствовало снижение курса американской валюты в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии предупредил, что резкий рост цен на нефть может привести к дальнейшему росту инфляции и усилить давление в пользу повышения процентной ставки на заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе.

Обзор цен

Курс австралийского доллара сегодня: австралийский доллар вырос на 0,9% по отношению к доллару США до 0,7182, самого высокого уровня с июня 2022 года, по сравнению с открытием сессии на отметке 0,7119, и достиг минимума в 0,7113.

Австралийский доллар завершил торги во вторник ростом примерно на 0,6% по отношению к доллару США, показав третий подряд дневной рост на фоне улучшения настроений в отношении рисков на мировых рынках.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,2%, возобновив падение, которое ненадолго прервалось на предыдущей сессии, и торговался вблизи недельного минимума, отражая ослабление американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение курса доллара происходит на фоне замедления спроса на доллар как на предпочтительный актив-убежище, а также растущих надежд на скорое окончание войны с Ираном после активизации дипломатических усилий США по достижению соглашения о прекращении огня при посредничестве России.

Сегодня позже будут опубликованы ключевые данные по инфляции в США за февраль, которые могут дать четкие и решающие сигналы о вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в первой половине этого года.

Резервный банк Австралии

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер предупредил во вторник, что резкий рост цен на нефть может привести к усилению инфляции и повышению процентных ставок на заседании по денежно-кредитной политике на следующей неделе.

австралийские процентные ставки

Клифтон из Commonwealth Bank of Australia заявил, что война на Ближнем Востоке оказала серьезное влияние на ожидания центральных банков относительно процентных ставок.

Он добавил, что с момента начала конфликта в конце февраля рынки либо перешли от прогнозирования снижения ставок к прогнозированию их повышения, либо стали ожидать меньшего количества снижений ставок, чем предполагалось ранее.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов на следующей неделе примерно в 80%, в то время как вероятность повышения на 25 базисных пунктов в мае составляет около 95%.

Американские фондовые индексы показали смешанную динамику во время торгов во вторник, поскольку рынки продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном и их влиянием на мировые поставки энергоносителей.

Президент Дональд Трамп предсказал скорое окончание войны с Ираном, которая нарушила мировые потоки нефти и вызвала резкое падение цен на нефть.

В середине торговой сессии во вторник цены на нефть ненадолго снизились после того, как министр энергетики США Крис Райт опубликовал в социальной сети сообщение о том, что американские военные содействовали прохождению нефтяной партии через Ормузский пролив, после чего удалил этот пост.

Падение последовало за рекордным скачком цен на нефть, который в понедельник поднял их до самых высоких уровней с июня 2022 года, превысив 119 долларов за баррель, на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и других странах, что вызвало опасения по поводу серьезных перебоев в мировых поставках.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 11,28%, или на 11,16 доллара, до 87,80 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки Nymex с поставкой в апреле снизились на 11,94%, или на 11,32 доллара, и закрылись на отметке 83,45 доллара за баррель.

На закрытии торгов индекс Доу-Джонса снизился на 0,1%, или на 34 пункта, до 47 706 пунктов, после того как достиг максимума в 48 220 пунктов и минимума в 47 444 пункта.

Более широкий индекс S&P 500 снизился на 0,2%, или на 14 пунктов, до 6781 пункта, достигнув максимума в 6845 и минимума в 6759.

Тем временем индекс Nasdaq вырос менее чем на 0,1%, или примерно на 1 пункт, до 22 697 пунктов, после достижения максимума в 22 906 и минимума в 22 608 пунктов.

Цены на нефть резко упали во время торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого окончания войны на Ближнем Востоке, что сигнализирует о потенциальном ослаблении геополитической напряженности, которая нарушает потоки нефти.

Падение цен на нефть усилилось позже в тот же день после того, как министр энергетики США Крис Райт опубликовал в социальной сети сообщение о том, что военно-морские силы США сопроводили нефтяной груз через Ормузский пролив, чтобы обеспечить его безопасное прохождение, хотя позже Райт удалил это сообщение.

Тем временем Международное энергетическое агентство призвало к экстренному совещанию государств-членов для обсуждения возможности высвобождения части их стратегических запасов нефти.

В ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 11,28%, или на 11,16 доллара, до 87,80 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки Nymex с поставкой в апреле также упали на 11,94%, или на 11,32 доллара, и закрылись на отметке 83,45 доллара за баррель.

Давно существующие противоречия на Ближнем Востоке больше не тлеют под поверхностью; они переросли в многофронтовый конфликт, невиданный в регионе со времен Шестидневной войны 1967 года, в центре эскалации которого находится Иран. Американские и израильские войска ведут непрерывную кампанию против иранской территории, инфраструктуры руководства и сил ополчения на всех активных фронтах. Тем не менее, Иран и его сеть ополченцев продолжают отвечать — от ракетных обстрелов до нарушений морской навигации — даже несмотря на значительные потери и снижение оперативных возможностей.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп обозначил четыре четкие цели войны против Ирана, и ожидается, что нынешняя кампания продлится около четырех недель. Однако у Ирана другое видение. Главный вопрос сейчас заключается в том, как будет развиваться этот цикл эскалации и какое влияние он может оказать на энергетические рынки.

В начале конфликта Трамп четко обозначил четыре цели, которых он стремится достичь посредством действий США против Ирана и его ополченцев. Как указано, они начинаются с предотвращения создания Ираном ядерного арсенала, затем следуют подрыв и уничтожение его ракетных арсеналов и производственных мощностей. Далее — смена режима, и, наконец, прекращение финансирования и вооружения иранских ополченцев. Каждый член его кабинета поддержал эти цели.

Помимо военных целей США, большинство аналитиков упускают из виду, что многие из этих целей были включены в первоначальную версию ядерного соглашения между Бараком Обамой и Ираном, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенного в период с 2013 по 2015 год. Исключением был явно выраженный термин «смена режима», хотя он неявно присутствовал в мерах, направленных на демонтаж ключевых механизмов, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал для финансирования себя и своих ополчений. КСИР является основной организацией, задача которой — защищать принципы Исламской революции 1979 года внутри страны и распространять их через свои сети ополчений.

Основной механизм ограничения финансирования заключался в принуждении Ирана к соблюдению требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Цель США состояла в том, чтобы нейтрализовать Корпус стражей исламской революции (КСИР) таким образом, чтобы в конечном итоге позволить интегрировать его в регулярные вооруженные силы Ирана, известные как Артеш, как описано в недавней книге автора о новом глобальном порядке на нефтяных рынках. Многие из этих положений были исключены из окончательной версии СВПД до его подписания 14 июля 2015 года. Когда Трамп решил в одностороннем порядке выйти из СВПД в 2018 году, он сослался на первоначальный проект Обамы как на основу для пересмотра.

Таким образом, Трамп ясно дал понять, что смена режима является одной из четырех главных целей — это с самого начала понимали и иранское руководство, и Корпус стражей исламской революции. Учитывая экзистенциальный характер конфликта, шансы на достижение значимого урегулирования путем переговоров между Исламской Республикой и Корпусом стражей исламской революции, с одной стороны, и Соединенными Штатами и Израилем, с другой, остаются крайне малыми.

Бывший американский генерал и директор ЦРУ Дэвид Петреус подтвердил, что смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных командиров КСИР не подрывает оперативную непрерывность Исламской Республики или сил, защищающих режим. Он отметил, что высокоорганизованная и вооруженная структура численностью около миллиона человек остается на месте, включая около 200 000 членов ополчения «Басидж», 200 000 в национальной полиции и подразделениях КСИР, а также примерно 400 000 военнослужащих регулярной армии Ирана (АРТЕШ), что делает контроль над Ираном чрезвычайно сложным.

Более того, любая потенциальная смена режима лишена заслуживающей доверия альтернативы в лице лидера. Реза Пахлави, сын бывшего шаха, находящийся в изгнании и проживающий в Соединенных Штатах, пользуется ограниченной поддержкой внутри Ирана.

Согласно источнику в европейских службах безопасности, близкому к Европейскому союзу, более широкая стратегия Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заключается в том, чтобы продолжать «наносить удары» по Соединенным Штатам и Израилю посредством продолжительных атак до тех пор, пока обе страны не придут к выводу, что достигли достаточной цели для вывода войск, даже без смены режима. Эта стратегия включает в себя поддержание эффективного перекрытия основных маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив.

Хотя администрация Трампа предложила план по обеспечению безопасности Ормузского пролива, через который проходит примерно треть мировых поставок нефти и около пятой части мирового объема сжиженного природного газа, до сих пор нет сроков обеспечения безопасного прохода нефтяных танкеров. Только в прошлом году Корпус стражей исламской революции (КСИР) завершил военную подготовку к закрытию пролива в случае необходимости с использованием противокорабельных ракет, быстроходных катеров и морских минных полей в Персидском заливе. По данным европейского источника, он также проводил учения с использованием тактики «роевого нападения» с применением беспилотников и судов. Аналогичное оружие может быть использовано для нарушения судоходства вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего западное побережье Йемена, контролируемое поддерживаемыми Ираном хуситскими ополченцами, с восточными берегами Джибути и Эритреи перед входом в Красное море.

В дополнение к этим мерам, ожидается, что Иран усилит атаки против союзников США в регионе, особенно против Саудовской Аравии. На прошлой неделе было совершено несколько атак беспилотниками на нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре — крупнейший завод Саудовской Аравии мощностью около 550 000 баррелей в сутки. Большинство беспилотников были перехвачены, и завод был временно остановлен в качестве меры предосторожности. Вероятно, этот и другие объекты останутся целями для будущих ударов в попытке повторить масштабный эффект атак хуситов 2019 года на саудовские заводы в Абкайке и Хурайсе, которые в то время составляли около 50% добычи нефти в Саудовской Аравии или примерно 5% мирового предложения. Эти атаки вызвали немедленный скачок мировых цен на нефть до 20% и стали одними из самых значительных нападений на энергетическую инфраструктуру в современной истории.

Европейский источник добавил, что уровень военных операций Ирана, оцениваемый по шкале от нуля до девяти с точки зрения общей боеспособности, пока не превысил второй уровень.

Рост цен на нефть также оказывает прямое и потенциально разрушительное воздействие на экономику США и политические амбиции президента, что, вероятно, повлияет на расчеты Трампа по мере приближения промежуточных выборов 3 ноября. По данным Всемирного банка, «небольшой сбой» в мировых поставках нефти — от 500 000 до 2 миллионов баррелей в день — может повысить цены на 3–13%. «Умеренный сбой» в объеме от 3 до 5 миллионов баррелей в день может увеличить цены на 21–35%. «Крупный сбой» в объеме от 6 до 8 миллионов баррелей в день, подобный нефтяному кризису 1973 года, может поднять цены на 56–75%.