По словам экспертов, цитируемых Decrypt в воскресенье, ожидается, что в этом месяце биткоин побьет свой исторический максимум, поскольку оптимизм в отношении макроэкономических перспектив продолжает поддерживать рисковые активы, включая криптовалюты.

По данным CoinGecko, рост за выходные помог компенсировать потери прошлой недели: с момента открытия торгов в субботу биткоин вырос на 4,5%, приблизившись к своему пику 14 июля в $122 838.

По данным платформы деривативов Coinalyze, открытый интерес вырос на 7834 BTC, наряду с ростом объемов как спотовых, так и бессрочных торгов, что свидетельствует о том, что рост был обусловлен в основном спекулятивными длинными позициями.

Шон Доусон, руководитель исследований на платформе опционов Dervie, сообщил Decrypt: «Для этого ралли еще достаточно сил», добавив, что, судя по данным о волатильности, биткоин, как ожидается, достигнет «150 000 долларов до конца года».

Рост криптовалют последовал за резким ростом акций технологических компаний на прошлой неделе, что совпало с оптимизмом инвесторов относительно возможного снижения процентных ставок в США и ослабления доллара.

Криптовалютный бюллетень Ecoinometrics в воскресном посте на X отметил, что растущая корреляция между Nasdaq и биткоином «объясняет недавнюю динамику цен». В нём также говорится: «Биткоин, возможно, и является цифровым золотом, но торгуется как высокорискованный актив. На самом деле важно, находятся ли рынки в режиме «риск-вход» или «безриск-аут».

Теперь рынки переключают внимание на во вторник, который будет опубликован в июле, и экономисты ожидают роста годовой инфляции на 10 базисных пунктов до 2,8%.

Более низкие, чем ожидалось, показатели могут усилить ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы уже в сентябре.

Доусон сказал: «Мы наблюдаем совпадение экономических и политических факторов, которые могут привести к росту цен», добавив: «Криптовалюты, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок».

Однако Доусон также указал на растущий спрос на пут-опционы, что отражает возросшую обеспокоенность возможным неожиданным повышением данных по инфляции, что может вызвать «небольшую панику» и привести к «резкому падению».

Биткоин и криптовалюты получают регуляторную поддержку со стороны США

Биткоин продемонстрировал значительный рост во второй половине прошлой недели после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий регулирующие органы разрешить пенсионным и сберегательным планам, таким как 401(k), доступ к альтернативным активам и частным инвестициям в акционерный капитал, включая криптовалюты.

Этот шаг открывает двери новому источнику институционального спроса на цифровые активы на фоне растущего институционального интереса.

Крупнейшие американские биткоин-ETF три дня подряд демонстрировали сильный приток средств после распоряжения Трампа, что совпало с резким ростом цены биткоина. Однако значительная часть недавнего роста криптовалюты пришлась на выходные с низкой ликвидностью, что ставит под сомнение устойчивость текущих ценовых уровней.

Распоряжение Трампа, принятое на прошлой неделе, последовало за серией мер по регулированию криптовалют, принятых его администрацией в последние месяцы, включая принятие законопроекта, устанавливающего нормативную базу для стейблкоинов.

Rumble рассматривает возможность покупки Northern Data с поддержкой Tether на сумму 1,2 млрд долларов

Американская видеоплатформа Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) заявила в воскресенье, что рассматривает предложение на сумму 1,17 млрд долларов о приобретении немецкой компании в области искусственного интеллекта Northern Data AG (F:NB2).

Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, является крупнейшим акционером Northern Data и может стать крупнейшим акционером Rumble, если сделка состоится.

Rumble сообщила, что рассматривает возможность предложения 2,319 акций за каждую акцию Northern Data, что эквивалентно 18,3 доллара за акцию, и оценивает сделку в 1,17 миллиарда долларов.

Компания добавила, что Tether также может стать одним из крупнейших клиентов Rumble, если сделка будет заключена, и взять на себя многолетние обязательства по закупке процессоров у компании. Однако Rumble подчеркнул, что предложение пока предварительное и не окончательное.

Цены на нефть в понедельник стабилизировались после падения более чем на 4% на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидают предстоящих на этой неделе переговоров между США и Россией относительно войны на Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов до 66,64 доллара за баррель к 10:03 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1 цент до 63,87 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, чтобы договориться о прекращении войны на Украине.

Переговоры начались после усиления давления США на Россию, что повышает вероятность ужесточения санкций против Москвы в случае не достижения мирного соглашения. В прошлую пятницу Трамп установил крайний срок для России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, — согласиться на мир, иначе ей грозят дополнительные санкции, направленные против покупателей нефти. В то же время Вашингтон оказывает давление на Индию, требуя сократить закупки российской нефти.

По словам Джованни Стауново, аналитика UBS, в последние дни цены упали после того, как участники рынка понизили свои оценки перебоев с поставками, вероятно, из-за того, что США ввели дополнительные пошлины только для Индии, а не для всех покупателей российской нефти.

UBS снизил свой прогноз цены нефти марки Brent на конец года с 68 до 62 долларов за баррель, сославшись на увеличение поставок из Южной Америки и сохраняющуюся высокую добычу в странах, находящихся под санкциями. Банк добавил, что спрос в Индии в последнее время не оправдал ожиданий, и заявил, что ожидает от альянса ОПЕК+ приостановки роста добычи, если только не возникнет более масштабных и неожиданных перебоев с поставками.

Exxon Mobil заявила в пятницу, что возглавляемый ею консорциум начал добычу сырой нефти на четыре месяца раньше запланированного срока на четвертой плавучей установке для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) в Гайане.

Консалтинговая компания Energy Aspects подсчитала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупили в общей сложности 5 миллионов баррелей американской нефти WTI для поставок в августе.

В понедельник в начале недели цены на серебро на европейском рынке потеряли почти 2%, отступив от двухнедельного максимума из-за фиксации прибыли и коррекции на фоне замедления инвестиционного спроса на безопасные активы, поскольку оптимизм по поводу успеха переговоров между США и Россией о прекращении войны на Украине возрос.

Снижение цен на серебро произошло, несмотря на слабые позиции доллара США на валютном рынке, вызванные сильными ожиданиями по меньшей мере двух снижений процентных ставок в США до конца этого года.

Обзор цен

• Сегодняшние цены на серебро: серебро упало примерно на 2,0% до $37,61, с уровня открытия $38,36, после достижения внутридневного максимума в $38,38.

• По итогам торгов в пятницу серебро выросло примерно на 0,25%, что стало шестым дневным ростом подряд, и в четверг достигло двухнедельного максимума в 38,51 доллара за унцию.

• На прошлой неделе серебро выросло на 3,6%, зафиксировав первый недельный прирост за месяц, чему способствовало ослабление доллара США на фоне серии слабых экономических данных в США.

Переговоры между США и Россией

В рамках дипломатических усилий по прекращению войны на Украине президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что 15 августа он встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить пути достижения мирного соглашения, которое положит конец продолжающемуся военному конфликту.

Этот шаг является частью серии интенсивных переговоров между США и Россией, направленных на поиск окончательного решения кризиса, на фоне международных ожиданий относительно успеха этих усилий.

доллар США

Индекс доллара США в понедельник упал более чем на 0,2%, приблизившись к двухнедельному минимуму в 97,95 пункта, что отражает снижение стоимости американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Внимание по-прежнему было приковано к торговым переговорам по мере приближения крайнего срока 12 августа, установленного Трампом для достижения соглашения между США и Китаем.

Процентные ставки в США

• По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается примерно в 88%, тогда как вероятность отсутствия изменений составляет 12%.

• Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании в настоящее время составляет 96%, а вероятность того, что ставка не изменится, составляет 4%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы на этой неделе ждут публикации ключевых данных по инфляции в США, которые наряду с показателями рынка труда будут определять решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

В понедельник доллар США в целом оставался стабильным в преддверии крайнего срока во вторник, когда Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения по тарифам, поскольку рынки также ожидали ключевого отчета по инфляции в США, который может помочь определить, сократит ли Федеральная резервная система расходы по заимствованиям в следующем месяце.

Индекс доллара снизился менее чем на 0,1%, до 98,164, после падения на 0,4% на прошлой неделе. По отношению к иене курс американской валюты составил 147,39 иены, снизившись на 0,2%. Японские рынки в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня гор.

Евро вырос менее чем на 0,1% до $1,1652, тогда как британский фунт остался на уровне $1,3462.

Доллар остается под давлением, поскольку инвесторы скорректировали свои ожидания относительно снижения ставки ФРС после слабых данных по занятости и производству в США.

Представители ФРС выразили растущую обеспокоенность по поводу рынка труда, показав готовность к снижению ставок уже в сентябре.

Замедление инфляции может усилить ставки на снижение ставки в следующем месяце, однако признаки того, что тарифы президента Дональда Трампа подпитывают рост цен, могут побудить ФРС пока оставить политику без изменений.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, заявил: «Важно отметить перед завтрашними данными, что порог для «ястребиного» сюрприза теперь выше», добавив, что рост базового индекса потребительских цен на 0,3% в месячном исчислении все равно оставит ФРС возможность снизить ставки, учитывая ухудшение ситуации на рынке труда.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что базовый индекс потребительских цен в июле вырос на 0,3%, в результате чего годовой показатель составит 3%.

Денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки в следующем месяце примерно в 90%, при этом к концу года ожидается снижение в общей сложности на 58 базисных пунктов, что подразумевает два изменения на четверть пункта, а вероятность третьего снижения составляет примерно одну треть.

Потенциальные изменения в руководстве ФРС также недавно оказали влияние на доллар, поскольку Трамп готовится назначить политиков, разделяющих его «голубиную» позицию, включая нового главу ФРС, когда в мае закончится срок полномочий Джерома Пауэлла.

Торговые переговоры остаются в центре внимания, поскольку приближается крайний срок 12 августа, установленный Трампом для достижения соглашения между США и Китаем, особенно в отношении политики в отношении чипов.

Крис Уэстон, руководитель исследований в Pepperstone в Мельбурне, заявил: «Рынок полностью учёл вероятность продления», прогнозируя новое 90-дневное перемирие.

В рамках усилий по достижению соглашения и избежанию введения пошлин в несколько сотен процентов на товары, как сообщил агентству Reuters один из официальных представителей США, производители микросхем Nvidia и AMD договорились выделять 15% своих доходов от продаж в Китае правительству США в обмен на лицензии на экспорт полупроводников.

Уэстон добавил: «Не знаю, хорошо это или плохо, но если это приведет к решению, то это будет неплохой результат», отметив, что «если это означает, что Трамп запросит 15%, а затем мы закроем вопрос, то это может быть не так уж и плохо».

Офшорный юань колебался между ростом и падением, последний раз торгуясь на уровне 7,1854 за доллар после того, как данные выходных показали, что цены производителей в Китае в июле упали больше, чем ожидалось, в то время как потребительские цены остались неизменными.

Австралийский доллар держался на уровне $0,6520 перед решением центрального банка во вторник, в рамках которого широко ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов до 3,60% после более слабой, чем прогнозировалось, инфляции во втором квартале и достижения безработицей самого высокого уровня за три с половиной года.

Криптовалюты резко выросли: биткоин поднялся до $122 308, приблизившись к рекорду 14 июля в $123 153,22, после того как в четверг Трамп подписал указ, разрешающий включение криптовалют в пенсионные счета США.

Ethereum также подскочил до $4346, самого высокого уровня с декабря 2021 года.