Биткоин вырос в ходе торгов в пятницу, ненадолго превысив отметку в $120 000 в ходе азиатских торгов, и приближается к четвертому подряд недельному росту после того, как Палата представителей США приняла три закона, направленных на создание более четкой нормативно-правовой базы для цифровых валют.

Последняя цена крупнейшей в мире криптовалюты составила $120 552,8, увеличившись на 1,7% по состоянию на 01:55 утра по восточному времени (05:55 по Гринвичу).

Ранее на этой неделе биткоин достиг рекордных значений, превысив $123 000, однако фиксация прибыли на этих исторических максимумах, а также опасения по поводу завершающих стадий принятия законодательства о регулировании, ограничили его рост.

Палата представителей США одобрила три законопроекта о регулировании

В четверг Палата представителей США одобрила три эпохальных законопроекта, которые закладывают основу для более четкой правовой базы для цифровых активов.

Главный законопроект этого пакета, Закон GENIUS, был принят 308 голосами против 122, после того как ранее получил одобрение Сената в середине июня. Теперь он ожидает подписи президента Дональда Трампа, чтобы стать законом.

Закон GENIUS гласит:

- Эмитенты стейблкоинов должны иметь резервы высококачественных активов, эквивалентные по стоимости доллару.

- Эмитенты подлежат регулярным финансовым проверкам.

- Будет осуществляться двойной надзор со стороны как федеральных, так и государственных регулирующих органов.

Палата также приняла два дополнительных законопроекта:

- Закон CLARITY: направлен на определение того, подпадают ли цифровые токены под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

- Закон о государственном запрете на надзор за CBDC: запрещает Федеральному резерву выпускать цифровую валюту центрального банка без явного одобрения Конгресса.

Эти события представляют собой скоординированные усилия в рамках программы, которую республиканские законодатели окрестили «Неделей криптовалют», направленной на реформирование регулирования цифровых активов в США. Чиновники и участники рынка приветствовали эти шаги как важный шаг к созданию стабильной нормативной базы.

Политическая неопределенность и демократическая критика

Однако законопроекты всё ещё сталкиваются с трудностями. Два законопроекта, не связанных со стейблкоинами, всё ещё ожидают одобрения Сената, и рынки ждут окончательного принятия, прежде чем полноценно отреагировать на новые условия регулирования.

Криптовалютная индустрия по-прежнему окружена скептицизмом. Представители этого сектора решительно поддержали президента Трампа и Республиканскую партию на прошлогодних выборах, и критики утверждают, что эта политическая поддержка теперь приносит плоды.

Некоторые демократы также критиковали сделки Трампа и его семьи, связанные с криптовалютами, которые, как утверждается, принесли огромное богатство — по крайней мере, на бумаге. Журнал Nation провёл подробное расследование в отношении таинственного инвестора в криптовалюту, связанную с Трампом, что подняло вопросы о конфликте интересов и неправомерном влиянии.

Представительница палаты представителей Максин Уотерс, высокопоставленный демократ в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, заявила: «Эти законы делают Конгресс соучастником крупнейшего мошенничества с криптовалютой в истории Трампа».

Обзор рынка: биткоин в восходящем тренде

Тем не менее, многие ожидают, что биткоин продолжит расти, несмотря на политические разногласия. Аналитик Николай Сёндергаард из Nansen заявил Bloomberg: «Последние изменения в политике США, такие как фискальная экспансия и ожидания смягчения денежно-кредитной политики, несомненно, создали благоприятную среду для биткоина».

В понедельник стоимость биткоина превысила 122 000 долларов, увеличившись более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это сделало его анонимного создателя Сатоши Накамото одним из самых богатых людей на Земле.

Этот резкий рост является еще одним свидетельством беспрецедентного бума в секторе цифровых активов при Трампе — тенденции, которая может сохраниться, особенно в связи с тем, что Палата представителей готовится принять дополнительные законы, которые могут сделать Соединенные Штаты мировым убежищем для криптовалют.

Цены на нефть немного выросли в пятницу, но ожидаются небольшие недельные потери, поскольку инвесторы оценивают влияние новых европейских санкций на Россию.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 50 центов, или 0,72%, до 70,02 доллара за баррель по состоянию на 09:12 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 61 цент, или 0,9%, до 68,15 доллара за баррель.

На этих уровнях контракты могут понести незначительные еженедельные потери в размере 0,5% для нефти марки Brent и 0,4% для нефти марки WTI.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние на баланс мирового рынка нефти после того, как Европейский союз одобрил восемнадцатый пакет санкций против России в связи с ее войной на Украине, который включает дополнительные меры, направленные против российского нефтяного и энергетического секторов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, новый пакет снизит предельную цену закупок российской нефти «Большой семеркой» до 47,6 доллара за баррель.

Аналитик UBS Джованни Стауново заявил: «Ни ограничение цен на российскую нефть, ни внесение в черный список танкеров теневого флота пока не смогли помешать экспорту российской нефти, поэтому рынок по-прежнему скептически относится к последствиям этих последних санкций».

Ожидание действий США и эскалации на местах

Инвесторы ждут новостей из США о возможных дополнительных санкциях после того, как президент Дональд Трамп на этой неделе пригрозил ввести санкции против покупателей российского экспорта, если Москва не достигнет мирного соглашения в течение 50 дней.

Аналитики Commerzbank отметили в своей служебной записке: «В конечном итоге сейчас вопрос вращается вокруг ожидания серьезных потенциальных изменений в санкционной и тарифной политике США».

В то же время рынок продолжает реагировать на продолжающиеся четыре дня подряд атаки беспилотников на нефтяные месторождения в Иракском Курдистане, что привело к остановке половины добычи в регионе и вызвало рост цен на один доллар за контракт в четверг.

Аналитик PVM Тамаш Варга заявил: «Эти атаки, безусловно, будут иметь последствия, поскольку добыча в регионе сократилась с 280 000 баррелей в день до примерно 130 000 баррелей в день».

Официальные лица заявили, что за атаками, вероятно, стоят поддерживаемые Ираном ополченцы, хотя пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Несмотря на эти события, федеральное правительство Ирака объявило в четверг, что Курдистан возобновит экспорт нефти по трубопроводу в Турцию после двухлетнего перерыва.

Японская иена снизилась в пятницу в преддверии воскресных выборов в Палату советников Японии, поскольку прогнозы указывают на риск потери правящей партией большинства. Тем временем доллар США продолжил демонстрировать рост по отношению к основным валютам вторую неделю подряд, чему способствовали сильные экономические данные.

В пятницу доллар вырос на 0,14% по отношению к иене, достигнув 148,81 иены, что соответствует недельному росту почти на 1% по отношению к японской валюте — больше, чем его рост по отношению к евро, британскому фунту и швейцарскому франку.

Слабость иены отчасти объясняется воскресными выборами. Опросы общественного мнения указывают на то, что правящая коалиция Японии рискует потерять большинство, что может привести к политической неопределенности и осложнить переговоры с США по тарифам.

Дерек Хэлпенни, руководитель отдела исследований глобальных рынков в регионе EMEA в MUFG Bank, заявил: «Если правительство потеряет большинство, вполне вероятно преодоление уровня в 150 иен за доллар», отметив, что торги в понедельник могут быть более подвержены влиянию низкой ликвидности из-за государственного праздника в Японии.

Халпенни добавил: «Поскольку большинство других партий призывают к большей поддержке домохозяйств, спекуляции о дополнительных фискальных расходах, вероятно, приведут к дальнейшему росту доходности японских государственных облигаций и, следовательно, к большему давлению на иену».

Торговая напряженность с Вашингтоном

Американские пошлины усиливают давление на иену, поскольку Япония, несмотря на то, что входит в число стран, с которыми Вашингтон рассчитывал достичь соглашения в ближайшее время, не смогла выйти из тупика в переговорах по пошлинам на автомобили и сельскохозяйственную продукцию.

Главный торговый переговорщик Японии Рюсэй Аказава в четверг провел переговоры с министром торговли США Говардом Лютником, поскольку Токио стремится избежать введения 25-процентного тарифа к крайнему сроку 1 августа.

Сила доллара

На других валютных рынках евро вырос на 0,23% до $1,1624, а британский фунт стерлингов немного вырос до $1,343. Однако обе валюты демонстрируют недельное снижение на фоне сильных экономических данных США, что привело к снижению ожиданий трейдеров относительно снижения процентной ставки в США в ближайшей перспективе.

Тем временем индекс доллара США, который измеряет динамику доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на этой неделе до 98,487 пункта, увеличившись на 0,6% после роста на 0,91% на прошлой неделе.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что розничные продажи в США в июне выросли больше, чем ожидалось, в то время как число заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 12 июля, упало до самого низкого уровня за три месяца.

Кроме того, опубликованные на этой неделе данные показали, что в июне потребительские цены в США росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, что привело к изменению ожиданий рынка в отношении решений Федеральной резервной системы.

В настоящее время трейдеры закладывают в цены потенциальное снижение процентных ставок в США на 45 базисных пунктов до конца года, по сравнению с примерно 50 базисными пунктами в начале недели.

Политическая неопределенность все еще сохраняется

Несмотря на эту силу, доллар продолжает испытывать давление неопределенности на фоне опасений по поводу увеличения государственных расходов, вызванных масштабными планами президента Дональда Трампа по сокращению расходов и налогов, а также его неоднократной критики председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за отказ от снижения ставок.

Несмотря на недавний рост, индекс доллара остается на уровне 9,15% с начала года после резких распродаж в марте и апреле, когда непредсказуемая торговая политика Трампа подорвала доверие к американским активам, что привело к одновременному падению доллара, казначейских облигаций и американских акций.

Другие движения рынка

-Швейцарский франк немного вырос до 0,8026 франка за доллар.

- Биткоин остался выше отметки в 120 000 долларов после того, как на этой неделе достиг исторического максимума в 123 153,22 доллара, чему способствовало принятие Конгрессом США закона, регулирующего цифровые валюты, привязанные к доллару (так называемые «стейблкоины»).

Цены на золото выросли на европейском рынке в пятницу, возобновив рост, временно приостановившийся вчера, и вновь поднявшись к трехнедельному максимуму, чему способствовала остановка роста доллара США на валютном рынке.

Опубликованные на этой неделе экономические данные в США — крупнейшей экономике мира — показали, что американская экономика по-прежнему находится в прочном положении, несмотря на торговую войну Дональда Трампа с несколькими мировыми экономиками, поскольку рынки ожидают дальнейших новостей о переговорах Вашингтона со многими его торговыми партнерами.

Цена

• Цены на золото сегодня: золото выросло на 0,35% до ($3350,45) с уровня открытия ($3339,23), зафиксировав минимум ($3331,92).

• На торгах в четверг цены на золото потеряли 0,25% в рамках коррекции и фиксации прибыли с трехнедельного максимума в 3377,47 долл. США за унцию.

Доллар США

Индекс доллара США упал в пятницу на 0,25%, отступив от трехнедельного максимума в 98,95 пункта, зафиксированного вчера, что отражает паузу в росте доллара по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо фиксации прибыли, доллар США снижается, поскольку инвесторы воздерживаются от создания новых длинных позиций, ожидая дальнейших обновлений по торговым переговорам, которые Вашингтон ведет с несколькими мировыми партнерами.

Процентные ставки в США

• Данные, представленные в четверг, показали, что розничные продажи в США в июне восстановились сильнее, чем ожидалось, в то время как число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до самого низкого уровня за три месяца.

• Ранее на этой неделе отчет показал, что в июне потребительские цены выросли больше всего за четыре месяца, что указывает на то, что тарифы Дональда Трампа начали влиять на инфляцию.

• В настоящее время трейдеры закладывают в цены снижение процентной ставки США примерно на 45 базисных пунктов до конца года, что ниже почти 50 базисных пунктов в начале недели.

• По данным инструмента FedWatch от CME Group: цена снижения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании в настоящее время стабильно составляет 2%, тогда как вероятность сохранения ставок без изменений составляет 98%.

• Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании остается стабильной на уровне 58%, а вероятность сохранения ставок без изменений составляет 42%.

Перспективы золота

• Аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона компании OANDA Кельвин Вонг заявил: «Мы начинаем получать данные, которые по-прежнему подтверждают относительную устойчивость экономики США, и участники рынка, возможно, по-прежнему рассматривают сценарий, в котором Федеральная резервная система не будет проявлять чрезмерной мягкости».

• Аналитики BMI заявили в своей записке: «Мы ожидаем, что заявления Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок в конце 2025 и 2026 годов станут ключом к будущему росту цен на золото».

Фонд SPDR

Золотые запасы SPDR Gold Trust — крупнейшего в мире биржевого инвестиционного фонда с золотым обеспечением — вчера сократились примерно на 2,29 тонны, в результате чего общий объем снизился до 948,50 тонны, что ниже зафиксированного максимума с 30 июня в 950,79 тонны.