В понедельник биткоин поднялся до ключевого уровня в 90 000 долларов после кратковременного прорыва выше него в начале сессии, но криптовалюта снова не смогла удержать рост выше этого порога, повторив тенденцию неудачных попыток отскока, наблюдавшуюся ранее в этом месяце.

По состоянию на 02:07 утра по восточному времени США (07:07 GMT) крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 2,2% и составила 89 663,6 долларов.

В течение декабря биткоин несколько раз тестировал уровень в 90 000 долларов, но каждая попытка сопровождалась коррекциями, поскольку покупательский импульс ослабевал, а объемы торгов оставались низкими вплоть до конца года.

Биткоин поддерживается прогнозами снижения процентной ставки ФРС, но застревает вблизи отметки в 90 000 долларов.

Рост биткоина в понедельник был поддержан общим укреплением финансовых рынков, поскольку инвесторы продолжали учитывать ожидания того, что Федеральная резервная система США проведет дальнейшее снижение процентных ставок в 2026 году после последнего снижения.

Ожидания снижения процентных ставок обычно поддерживают рискованные активы, включая криптовалюты, снижая привлекательность хранения наличных денег и инвестиций с фиксированным доходом и стимулируя приток капитала в более доходные альтернативы.

Этот шаг также был предпринят в тот момент, когда биткоин пытался догнать рост, наблюдаемый в других классах активов.

Цена на золото колебалась вблизи рекордных максимумов, в то время как серебро и платина достигли новых пиков, поскольку инвесторы оценивали сохраняющиеся геополитические риски, включая переговоры под руководством США, направленные на прекращение войны на Украине, которые пока не принесли явного прорыва.

Рост цен на драгоценные металлы подчеркнул сохраняющийся спрос на активы-убежища и альтернативные активы, создав благоприятную среду для криптовалютных рынков.

Несмотря на позитивный настрой, рост биткоина оставался ограниченным, поскольку трейдеры указывают на фиксацию прибыли и слабую ликвидность как на основные препятствия. Уровень в 90 000 долларов по-прежнему рассматривается как серьезный психологический и технический барьер, требующий более сильных катализаторов для запуска устойчивого роста.

Институциональное участие также было неоднозначным, поскольку, несмотря на поддержку криптовалютных рынков в начале года, некоторые фонды заняли выжидательную позицию в преддверии публикации ключевых экономических данных в начале нового года.

Цены на криптовалюты сегодня: умеренный рост альткоинов.

В понедельник большинство основных альтернативных криптовалют продемонстрировали умеренный рост.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, подорожала на 2,7% до $3018,92.

XRP, третья по величине криптовалюта, подорожала на 1,5% до $1,90.

Акции Solana выросли на 2,7%, в то время как Cardano и Polygon немного снизились.

В понедельник цены на нефть выросли более чем на доллар, поскольку инвесторы оценивали ход переговоров между президентами США и Украины о возможности достижения соглашения о прекращении войны на Украине в сравнении с риском перебоев в поставках нефти на Ближний Восток.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27 доллара, или на 2,1%, до 61,91 доллара за баррель к 12:00 GMT, а американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,29 доллара, или на 2,3%, до 58,03 доллара за баррель.

В пятницу оба индекса упали более чем на 2%.

Аналитик IG Аксель Рудольф заявил, что энергетические рынки выросли на фоне геополитических событий, поддержавших цены на нефть: Brent подорожала на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке и изменений в мирных переговорах по Украине. Он добавил, что низкая ликвидность может усилить волатильность в начале нового года.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с его американским коллегой Дональдом Трампом достигнут значительный прогресс, и что обе стороны договорились о встрече рабочих групп США и Украины на следующей неделе для завершения обсуждения нерешенных вопросов, направленных на прекращение войны России против Украины.

Зеленский добавил, что проведение встречи с Россией станет возможным только после того, как Трамп и европейские лидеры согласуют мирное соглашение, предложенное Украиной.

Ян Ань, аналитик из китайской компании Haitong Futures, заявил, что на Ближнем Востоке в последнее время также наблюдается нестабильность, сославшись на авиаудары Саудовской Аравии по Йемену, которые могут усиливать опасения рынка по поводу потенциальных перебоев в поставках.

Согласно опросу шести азиатских нефтеперерабатывающих компаний, проведенному агентством Reuters, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, как ожидается, третий месяц подряд снизит официальную цену продажи своей флагманской нефти Arab Light азиатским покупателям в феврале, что отражает снижение цен на спотовом рынке из-за избыточного предложения.

Инвесторы также ожидают данных по запасам нефти в США за неделю, закончившуюся 19 декабря. Масштабный опрос Reuters показал, что запасы сырой нефти в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов и бензина, вероятно, выросли.

Публикация отчета отложена с обычной среды в связи с рождественскими праздниками.

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, значительный объем морского импорта нефти из Китая также способствовал ужесточению рыночных условий в других странах. Он добавил, что уровень в 60 долларов за баррель представляет собой слабый нижний предел для цен на нефть марки Brent, при этом ожидается умеренное восстановление в 2026 году, поскольку рост предложения со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, может начать замедляться к середине 2026 года.

В понедельник японская иена частично отыграла потери после снижения в конце прошлой недели, поскольку рынки оценивали сроки дальнейшего повышения процентных ставок в Японии и вероятность официального вмешательства, в то время как вялая торговля в конце года оставила европейские валюты в основном стабильными.

Опубликованный в понедельник обзор мнений членов Банка Японии, высказанных на декабрьском заседании, показал, что участники обсуждали необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила на прошлой неделе, что Япония обладает полной свободой действий в отношении чрезмерных колебаний курса иены.

Барт Вакабаяси, глава токийского филиала State Street, заявил, что эти предупреждения об интервенциях помогли ограничить позиции по паре доллар/иена, хотя медвежьи настроения в отношении японской валюты очевидны и по другим валютным парам.

«Я думаю, что держать длинные позиции по иене крайне болезненно», — сказал Вакабаяси. «Мы наблюдаем некоторое проявление коротких позиций по иене против этих валют, особенно против австралийского доллара».

Он добавил: «Рынок все еще пытается понять, какую роль сейчас играет иена в качестве убежища для капитала».

Доллар в последний раз снизился на 0,26% до 156,3 иены после скачка на 0,45% в пятницу. Иена торговалась на уровне 105,02 за австралийский доллар, немного не дотянув до 17-месячного минимума в 105,08, достигнутого в пятницу.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине других валют, незначительно снизился до 97,95. Евро немного укрепился до 1,1780 доллара, а фунт стерлингов остался стабильным на уровне 1,3503 доллара.

Банк Японии на своем декабрьском заседании повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% до 30-летнего максимума. Опубликованный в понедельник обзор мнений показал, что многие члены совета директоров считают необходимым дальнейшее повышение ставок, поскольку реальные процентные ставки остаются крайне отрицательными с учетом инфляции.

Однако повышение процентной ставки не смогло остановить падение иены, и 19 декабря курс валюты упал до 157,78 за доллар, что вызвало новые предупреждения о необходимости интервенций. В последний раз Япония вмешивалась для поддержки иены в июле 2024 года, когда выкупила валюту после того, как она упала до 38-летнего минимума в 161,96 за доллар.

В условиях ограниченного объема данных на этой неделе и низкой активности торгов в преддверии новогодних праздников на многих рынках на первый план вышли геополитические события.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент Украины Владимир Зеленский «очень близки, возможно, чрезвычайно близки» к достижению соглашения о прекращении войны на Украине, хотя оба лидера признали, что некоторые из наиболее сложных вопросов остаются нерешенными.

В Азии сохраняется напряженность: Китай развернул военные подразделения вокруг Тайваня в преддверии учений с боевой стрельбой, запланированных на вторник. Тем временем северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер Ким Чен Ын руководил запуском ракет большой дальности в воскресенье, а южнокорейское информационное агентство Yonhap заявило, что дальнейшие испытания могут состояться примерно в новогодние праздники.

Главным событием этой недели станет публикация протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, состоявшегося во вторник в начале этого месяца. Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на этом заседании и прогнозирует лишь одно дополнительное снижение в следующем году, в то время как участники рынка заложили в свои прогнозы как минимум еще два снижения.

Аналитики Goldman Sachs отметили в своей записке: «FOMC скорректировал свое заявление после заседания, чтобы сигнализировать о более высоких требованиях к дальнейшему снижению процентных ставок, и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил это сообщение во время своей пресс-конференции. Мы ожидаем, что протоколы декабрьского заседания укажут на сохраняющиеся разногласия между членами комитета относительно надлежащего краткосрочного курса денежно-кредитной политики».

Австралийский доллар практически не изменился и составил 0,6717 доллара, в то время как швейцарский франк укрепился, достигнув отметки 0,787 за доллар.

В понедельник цены на серебро на европейском рынке упали более чем на 6% из-за ускорения коррекции и фиксации прибыли, после того как ранее во время азиатских торгов достигли нового исторического максимума, впервые в истории преодолев отметку в 80 долларов за унцию.

Помимо давления со стороны фиксации прибыли, цены на серебро дополнительно пострадали от восстановления доллара США на валютных рынках, а также от замедления покупок активов-убежищ на фоне позитивных событий, связанных с мирными переговорами между Россией и Украиной.

Обзор цен

• Цены на серебро сегодня: Серебро упало на 6,4% до 74,28 доллара с уровня открытия в 79,33 доллара, после того как в течение дня достигло максимума в 83,97 доллара, самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

• На закрытии торгов в пятницу цены на серебро подскочили на 10,5%, что стало пятым подряд дневным ростом и самым большим однодневным увеличением с 17 сентября 2008 года, чему способствовал рекордный спрос на этот белый металл.

• Серебро подорожало более чем на 18% на прошлой неделе, показав пятый подряд недельный рост и самый большой недельный прирост за всю историю наблюдений.

• Этот резкий рост был обусловлен тем, что серебро признано важнейшим минералом США, ограниченным мировым предложением и сокращением запасов на фоне растущего промышленного и инвестиционного спроса.

Доллар США

Индекс доллара США вырос на 0,1% в понедельник, продолжив рост третью сессию подряд и восстанавливаясь после двух с половиной месячных минимумов, что отражает более широкое восстановление американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо покупок с более низких уровней, восстановление доллара в преддверии конца года поддерживается активностью по закрытию коротких позиций, поскольку американская валюта приближается к самому большому годовому снижению с 2017 года.

Позитивные изменения

После недавней встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возросли ожидания реального прогресса в направлении прекращения войны на Украине.

После встречи во Флориде Трамп заявил, что и российская, и украинская стороны «хотят достичь соглашения», добавив, что переговоры вступили в деликатную и продвинутую фазу.

Процентные ставки в США

• Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения процентных ставок в США без изменений на заседании в январе 2026 года в настоящее время оценивается в 82%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов — в 18%.

• В настоящее время инвесторы закладывают в свои расчеты два снижения процентных ставок в США в течение следующего года, в то время как прогнозы Федеральной резервной системы указывают на одно снижение на 25 базисных пунктов.

• Чтобы скорректировать эти ожидания, инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы.

• Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике должен быть опубликован завтра, во вторник, и, как ожидается, он даст более четкие сигналы относительно траектории процентных ставок в США в 2026 году.

Перспективы на будущее

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, заявил, что снижение процентных ставок в сочетании с сохраняющимся высоким промышленным спросом и ограниченным предложением может создать предпосылки для роста цен на серебро до 100 долларов за унцию в 2026 году.