В ходе торгов во вторник биткоин поднялся примерно до 65 500 долларов, достигнув самого высокого уровня за две недели, поскольку акции полупроводниковых компаний восстановились после распродажи, которая оказала давление на рынок криптовалют на прошлой неделе, а азиатские производители микросхем возглавили общее ралли рисковых активов.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 1% за день и примерно на 5% за прошедшую неделю, при этом объем торгов достиг приблизительно 33 миллиардов долларов.

Среди основных криптовалют лучше всего показал себя Ethereum, поднявшись на 3% до $1922 и увеличив свой недельный прирост до 8%.

XRP также вырос на 3% до $1,13, показав недельный прирост примерно на 6%, в то время как Solana подорожала на 2% до $78. BNB остался стабильным на уровне $574, а Dogecoin практически не изменился. Токен HYPE от Hyperliquid вырос на 4% до $63, хотя он по-прежнему остается единственной крупной криптовалютой, зафиксировавшей недельное снижение.

Восстановление акций компаний-производителей чипов поддерживает склонность к риску.

Восстановление началось в том же секторе, который спровоцировал падение рынка на прошлой неделе. Индекс MSCI Asia-Pacific вырос на 2%, зафиксировав первый рост за четыре торговые сессии, чему способствовали акции Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Фондовые индексы Южной Кореи и Тайваня выросли примерно на 4%, в то время как технологический индекс материкового Китая подскочил примерно на 7% после вмешательства государственных институтов. Японский индекс Nikkei также вырос на 3% после коррекции на прошлой неделе.

В отчете отмечалось, что шок, вызванный прогрессом Китая в области искусственного интеллекта, который на прошлой неделе сильно повлиял на акции полупроводниковых компаний, начал стихать, поскольку инвесторы вернулись к покупке тех же акций.

Приток средств в биткоин-ETF и снижение цен на нефть поддерживают рост.

Биткоин получил дополнительную поддержку благодаря продолжающемуся притоку средств в американские биржевые фонды, инвестирующие в биткоин, которые зафиксировали пять дней подряд чистый приток, превышающий 600 миллионов долларов. Это стало самой продолжительной серией институциональных покупок с середины июля после восьми недель подряд чистого оттока.

Снижение цен на нефть также способствовало улучшению склонности к риску: цена на нефть марки Brent упала примерно на 1% до 88,58 долларов за баррель после того, как Иран заявил, что посредники обсуждают предложения по снижению напряженности, включая план 10-дневного прекращения военных ударов.

Джефф Мей, главный операционный директор BTSE, заявил: «Текущие цены на биткоин и эфириум низкие, но справедливые, учитывая экономическую неопределенность, доминирующую на рынках».

Он добавил, что инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США. Трейдеры ожидают, что процентные ставки останутся без изменений, но следят за сигналами относительно направления денежно-кредитной политики до конца года.

Федеральная резервная система может ограничить дальнейший рост.

Заседания Федеральной резервной системы запланированы на 28 и 29 июля, при этом рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки в июле примерно в 15%, а возможность повышения в сентябре всё ещё сохраняется.

Несмотря на рост цен, объемы спотовой торговли криптовалютами оставались ограниченными, что позволяет предположить, что рост был вызван скорее улучшением склонности к риску, чем возобновлением уверенности в инвестициях.

В докладе говорится, что постоянно высокие цены на нефть и доходность казначейских облигаций США могут побудить Федеральную резервную систему сохранять жесткую позицию, что потенциально может ограничить рост рисковых активов, включая криптовалюты.

В заключении говорится, что основной фактор, двигавший биткоином в течение месяца, не изменился, а просто изменил направление. После падения на прошлой неделе вместе с акциями азиатских компаний полупроводниковой отрасли, биткоин вернулся к двухнедельному максимуму, поскольку эти акции восстановились.

Во вторник на европейских торгах цены на серебро подскочили более чем на 5%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув самого высокого уровня за неделю, поскольку металл продолжает восстанавливаться после недавних минимумов.

Рост цен был поддержан ослаблением доллара США и приостановкой роста мировых цен на нефть, а улучшение рыночных настроений было обусловлено надеждами на то, что дипломатические усилия смогут ослабить военную напряженность между Соединенными Штатами и Ираном, снизив риск повышения цен на нефть и инфляционного давления, которое они могли бы оказать на основные центральные банки.

Цена

• Цены на серебро подскочили на 5,1% до 59,25 долларов за унцию, достигнув самого высокого уровня за неделю, после открытия на отметке 56,41 доллара. Внутридневной минимум металла составил 56,11 долларов.

• В понедельник серебро подорожало на 0,9%, что стало вторым подряд дневным ростом, поскольку оно продолжает восстанавливаться после восьмимесячного минимума в 54,77 доллара за унцию.

доллар США

Индекс доллара США во вторник снизился на 0,15%, что стало первым падением за четыре торговые сессии и отражает общую слабость американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение произошло на фоне ослабления спроса на доллар как на актив-убежище, чему способствовали улучшение настроений инвесторов и усиление склонности к риску на фоне растущих ожиданий, что дипломатические усилия смогут сдержать военную эскалацию между Соединенными Штатами и Ираном.

цены на нефть

Во вторник мировые цены на нефть упали более чем на 0,5%, снизившись с шестинедельных максимумов на фоне фиксации прибыли и растущих надежд на то, что дипломатические усилия смогут ослабить напряженность вокруг Ормузского пролива и обеспечить бесперебойное движение нефти по этому жизненно важному водному пути.

Обновленная информация о конфликте в Иране.

• Международные посредники представили Тегерану официальное предложение о 10-дневном прекращении огня в попытке возобновить ранее согласованное временное соглашение и снизить военную напряженность.

• Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что, несмотря на продолжающиеся авиаудары, продолжаются непрямые контакты и обмен сообщениями и предложениями с Вашингтоном через посредников.

процентные ставки США

• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на своем июльском заседании, в 84%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов — в 16%.

• По оценкам рынков, на декабрьском заседании вероятность сохранения процентных ставок без изменений составляет 18%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов — 82%.

• Инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными США, чтобы уточнить свои ожидания относительно курса политики Федеральной резервной системы.

Цены на нефть выросли во вторник, поскольку инвесторы оценивали ситуацию на фоне сообщений о посреднических усилиях, направленных на обеспечение прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном, в противовес продолжающимся военным столкновениям и новым угрозам со стороны йеменского движения хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 48 центов, или на 0,5%, до 89,70 долларов за баррель к 09:50 GMT.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) по контракту на ближайший месяц, срок действия которого истекает во вторник, выросла на 59 центов, или на 0,7%, до 83,82 доллара за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт подорожал на 50 центов, или на 0,6%, до 82,98 доллара за баррель.

«Существует некоторый оптимизм в отношении деэскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном: по сообщениям, посредники предложили 10-дневное прекращение огня, которое может возобновить действие временного меморандума о взаимопонимании, достигнутого в июне», — говорится в записке аналитиков ING.

Однако аналитики добавили, что основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном остаются неурегулированными, а президент США Дональд Трамп предупредил о возможных ответных мерах после гибели нескольких американских солдат.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран получил от посредников предложение о 10-дневном прекращении огня в попытке сохранить временное соглашение, подписанное 17 июня, которое должно было проложить путь к постоянному соглашению о прекращении войны, разразившейся 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану.

Дипломатические усилия были предприняты после очередной ночи авиаударов США по иранским городам и атак Корпуса стражей исламской революции Ирана на американские военные объекты в регионе. Позже Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале нового раунда ударов по Ирану.

Аналитики SEB Research заявили, что оптимисты могут истолковать последние удары США как последнюю попытку укрепить переговорную позицию Вашингтона перед достижением соглашения и возобновлением работы Ормузского пролива.

«Однако сохраняется риск того, что нынешний тупик затянется, продлевая неопределенность в отношении потоков энергоносителей, поддерживая высокие цены на нефть и увеличивая вероятность новых атак», — добавили они.

В ходе очередной эскалации ситуации Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что во вторник в Ормузском проливе нефтяной танкер был поражен неопознанным снарядом, в результате чего экипаж был вынужден покинуть судно и укрыться в спасательной шлюпке, поскольку судоходство через пролив продолжает снижаться на фоне продолжающихся атак США и Ирана.

Тем временем, поддерживаемые Ираном силы хуситов в Йемене объявили в понедельник о введении морской блокады Саудовской Аравии, что открывает потенциальный новый фронт против Соединенных Штатов в их конфликте с Ираном и увеличивает риски для мировых поставок энергоносителей и международной торговли.

«Угрозы хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии имеют очень важное значение, поскольку они повышают риск сбоев в экспорте из одного из крупнейших мировых производителей нефти», — заявил Тим Уотерер из KCM Trade.

Что касается предложения, предварительный опрос Reuters показал, что аналитики ожидают снижения запасов сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, по прогнозам, увеличатся.

Доллар США во вторник немного снизился, поскольку инвесторы пытались сбалансировать эскалацию напряженности на Ближнем Востоке с оптимизмом, вызванным более слабыми, чем ожидалось, данными по инфляции в США, опубликованными на прошлой неделе.

Евро вырос на 0,09% по отношению к доллару, достигнув отметки в 1,1424 доллара, в то время как японская иена снизилась на 0,09% до 162,63 иены за доллар.

Смешанные колебания отражают растущую неопределенность на финансовых рынках, поскольку инвесторы пытаются оценить экономическое воздействие быстро развивающихся событий на Ближнем Востоке.

Геополитическая напряженность поддерживает доллар, дипломатические усилия ограничивают рост.

Американские военные провели десятую ночь подряд авиаударов по Ирану, что вновь вызвало геополитические опасения и побудило инвесторов сократить ставки на скорое прекращение конфликта — ситуацию, которая обычно поддерживает спрос на активы-убежища, такие как доллар США.

В то же время дипломатические усилия продолжались. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в понедельник, что Тегеран через посредников получил предложение о десятидневном прекращении огня.

Отсутствие ясности относительно направления конфликта привело к тому, что доллар торгуется в узком диапазоне, и инвесторы неохотно открывают крупные позиции.

Инфляция и цены на нефть омрачают перспективы.

Неопределенность в отношении инфляции также сдерживала инвесторов после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США на прошлой неделе снизили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, ограничив поддержку доллара.

Однако перспективы инфляции остаются неопределенными и будут во многом зависеть от того, когда судоходство через Ормузский пролив вернется к нормальному режиму и стабилизируются нефтяные рынки.

Согласно данным LSEG, трейдеры по-прежнему ожидают как минимум одного дополнительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник упали на 1,1%, но с начала месяца оставались примерно на 21% выше.

«Мы считаем, что любое устойчивое ослабление доллара США, скорее всего, произойдёт в 2027 году», — сказал Джимми Жан, главный экономист и стратег Desjardins. «Мы ожидаем, что доллар останется относительно сильным в ближайшие месяцы, пока не прояснится инфляционная ситуация».

Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05% до 100,9 после того, как на предыдущей сессии достиг самого высокого уровня с 15 июля.

Канадский доллар стабилизировался после введения новых американских пошлин.

Канадский доллар стабилизировался после падения до месячного минимума в связи с решением Вашингтона ввести новые 50-процентные пошлины на широкий спектр канадских товаров в ответ на то, что Соединенные Штаты назвали дискриминационным отношением к американским автомобилям, алкогольным напиткам и молочной продукции.

Фунт стерлингов восстанавливается, Великобритания вступает в новую политическую главу.

Британский фунт вырос на 0,1% до 1,3441 доллара, прервав серию падений, продолжавшуюся три торговые сессии подряд.

Этот шаг был предпринят после того, как Энди Бернхэм стал новым премьер-министром Великобритании, седьмым лидером страны за десятилетие, и пообещал сохранить систему финансовой дисциплины, установленную предыдущим правительством.

Бывший министр обороны Джон Хили также был назначен канцлером казначейства.

Бернхэм пока не предоставил подробностей о том, как он намерен достичь своих экономических целей, одновременно выполняя свое предвыборное обещание не повышать налоги для трудящихся.

«Ключевыми краткосрочными рисками остаются фискальное положение Великобритании и приверженность Бернхема фискальным правилам, принятым предыдущим правительством», — заявил Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Тем временем инвесторы с нетерпением ждут заседания Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится в конце этой недели. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений, одновременно давая понять, что как минимум одно дополнительное повышение ставки все еще возможно до конца года.