Биткоин во вторник подскочил до своего месячного максимума, превысив отметку в 74 000 долларов, восстановившись после потерь выходных. Росту способствовали улучшение склонности к риску и падение цен на нефть, что поддержало финансовые рынки в целом.

Крупнейшая в мире цифровая валюта торговалась с ростом на 4,7% и составляла 74 193,7 доллара США по состоянию на 01:58 утра по восточному времени США, снова приближаясь к уровням середины марта, до эскалации конфликта с Ираном.

Этот рост произошел на фоне более широкого подъема высокорисковых активов, поскольку американские акции продемонстрировали значительный рост в понедельник: индекс S&P 500 вырос более чем на 1%, а Nasdaq поднялся, так как инвесторы устремились к акциям технологических компаний, чему способствовал сохраняющийся оптимизм в отношении спроса на ИИ.

Азиатские рынки также выросли в начале торгов во вторник, что свидетельствует об улучшении общего настроения инвесторов во всем мире.

Криптовалютные рынки получили дополнительную поддержку от падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель после резкого роста, что увеличило спрос на высокорискованные активы.

Признаки сохранения дипломатических каналов между США и Ираном также способствовали успокоению рынков, несмотря на то, что переговоры, состоявшиеся в выходные, не привели к прорыву. Сообщения указывают на то, что обе стороны рассматривают возможность проведения нового раунда переговоров в ближайшие дни с целью продления хрупкого перемирия.

Этот дипломатический шаг предпринят в период сохраняющейся напряженности: Соединенные Штаты ввели военно-морскую блокаду иранских портов, а Тегеран предупредил о возможных ответных мерах.

Операции по закрытию коротких позиций также способствовали поддержке роста, поскольку трейдеры закрывали свои медвежьи ставки по мере роста цен, что усиливало восходящую динамику.

В этом же контексте компания MicroStrategy (MSTR), акции которой котируются на Nasdaq, объявила о приобретении за прошедшую неделю 13 927 биткоин-единиц на сумму около 1 миллиарда долларов, частично профинансированных за счет продажи привилегированных акций.

Компания пояснила, что продала около 10,03 миллиона акций своих привилегированных акций класса А с переменной доходностью, получив чистую выручку в размере приблизительно 1 миллиарда долларов, которые были использованы для покупки биткоинов по средней цене около 71 902 долларов за единицу.

После этой сделки количество биткоинов, которыми владеет компания, увеличилось до 780 897, а общая стоимость сделки составила 59,02 миллиарда долларов.

Что касается других цифровых валют, то Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 8% и достигла отметки в 2361,92 доллара, а Ripple выросла на 3,6% до 1,36 доллара.

Цены на нефть снизились во вторник на фоне появления признаков возможности возобновления переговоров по прекращению войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, что ослабило опасения по поводу дефицита поставок, вызванного блокадой Ормузского пролива.

Цена контрактов на нефть марки Brent упала на 64 цента, или примерно на 0,6%, до 98,72 доллара за баррель, а цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2,43 доллара, или на 2,5%, до 96,65 доллара за баррель.

Оба бенчмарка показали рост на предыдущей сессии: Brent подорожала более чем на 4%, а WTI — примерно на 3% после начала американской военной блокады иранских портов. Цены на нефть также подскочили примерно на 50% за последний месяц, что является рекордным уровнем.

Тамаш Варга, аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что разговоры о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном привели к снижению цен, но при этом игнорировали потерю физических объемов нефти, которые больше не поступают на рынки.

Международное энергетическое агентство сообщило, что атаки на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива привели к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти, в результате которого в марте было потеряно около 10,1 миллиона баррелей в сутки.

В ведомстве подчеркнули, что возобновление поставок нефти через Ормузский пролив остается важнейшим фактором снижения давления на поставки, цены и мировую экономику.

В понедельник американские военные объявили, что блокада распространится на восток, до Оманского залива и Аравийского моря, а данные отслеживания судов показали, что два танкера изменили курс, когда началась блокада. В отличие от них, страны НАТО, включая Великобританию и Францию, воздержались от участия в блокаде, призвав к возобновлению движения по водному пути.

В ответ Иран пригрозил обстрелом портов стран, граничащих с Персидским заливом, после провала состоявшихся в выходные в Исламабаде переговоров, направленных на урегулирование кризиса в проливе, через который в нормальных условиях проходит около одной пятой мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Несмотря на это, данные судоходства показали, что три танкера, связанные с Ираном, вошли в Персидский залив, но им разрешили пройти дальше, поскольку пунктами назначения не были иранские порты.

В этом же контексте источники сообщили, что американские и иранские переговорные группы могут вернуться в Исламабад в конце этой недели, в то время как американский чиновник подтвердил, что усилия по достижению соглашения продолжаются, а премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф указал, что работа в этом направлении все еще ведется.

Варга добавил, что в случае провала переговоров нельзя исключать возвращение цен к пиковым уровням, зафиксированным в марте, особенно с учетом возможности дальнейшего снижения мировых запасов нефти в течение третьего квартала и в последующие годы.

В своих прогнозах Международное энергетическое агентство резко снизило оценки роста мирового предложения и спроса на нефть, ожидая, что спрос сократится примерно на 80 000 баррелей в сутки в 2026 году, а предложение — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в том же году.

С другой стороны, согласно данным торговой статистики и расчетам Reuters, экспорт российских нефтепродуктов из черноморского порта Туапсе в апреле был пересмотрен в сторону увеличения примерно на 60% и составил 1,27 млн тонн по сравнению с 794 000 тоннами в первоначальном плане. «Роснефть» также перенаправила поставки на нефтеперерабатывающий завод из порта Новороссийск после того, как терминал получил повреждения.

В Соединенных Штатах средние расходы автопарков грузовиков на дизельное топливо в понедельник достигли 5,52 доллара за галлон, превысив предыдущий рекорд в 5,50 доллара, зафиксированный в июне 2022 года после российского вторжения в Украину. Этот показатель отражает растущее давление на экономику, особенно с учетом того, что транспортный сектор в значительной степени зависит от малого бизнеса.

Доллар США во вторник снизился, приблизившись к седьмому подряд дневному падению, поскольку растут надежды инвесторов на достижение дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на то, что американские военные начали блокаду иранских портов.

Индекс доллара, измеряющий динамику американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,28% до 98,061, приблизившись к самым низким уровням с 2 марта, первого торгового дня после начала войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.

Если эта тенденция сохранится, это будет самая длинная серия ежедневных падений индекса с декабря, когда инвесторы делали ставку на снижение процентных ставок в США и общую слабость мировой резервной валюты в течение года.

Пять источников сообщили во вторник, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в Исламабад в конце этой недели после того, как состоявшиеся за последние десятилетия переговоры на самом высоком уровне между двумя странами завершились в выходные без достижения прорыва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник обратился к нему и выразил желание достичь соглашения, но подчеркнул, что не согласится ни на какое соглашение, которое позволит Тегерану обладать ядерным оружием.

Блокада усугубляет проблемы в Ормузском проливе.

В то же время блокада, введенная американскими военными в отношении иранских портов, вызвала гнев в Тегеране и усилила неопределенность в отношении возобновления работы Ормузского пролива, который является жизненно важным коридором для транспортировки значительной части мировых поставок нефти и газа.

Закрытие пролива привело к росту цен на нефть в долларах, что оказало положительное влияние на колебания американской валюты.

Ник Рис, руководитель отдела макроэкономических исследований Monex Europe, заявил, что фактор риска остается основным движущим фактором для рынков, объяснив, что рынки, с одной стороны, стали менее чувствительны к экономическим данным, которые ранее оказывали на них сильное влияние, а с другой стороны, стали более восприимчивы к слухам и событиям, происходящим на Ближнем Востоке, особенно в отношении возможности достижения соглашения или продолжения эскалации.

Евро вырос на 0,35% по отношению к доллару, достигнув отметки в 1,1798 доллара, а британский фунт также подорожал на 0,46% до 1,3564 доллара, вернувшись к уровню, существовавшему до начала войны.

В других странах доллар снизился примерно на 0,4% по отношению к японской иене, до 158,75 иены.

По словам Кейичи Игучи, старшего стратега Resona Holdings, иена остается уязвимой для давления со стороны продавцов на фоне опасений ухудшения торгового баланса Японии и высокой вероятности сохранения высоких цен на нефть.

Вероятность повышения процентных ставок Банком Японии в этом месяце также снизилась, хотя ранее считалась высокой, поскольку война усилила волатильность рынка и негативно повлияла на ясность экономических прогнозов.

Рэй Атрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального австралийского банка, заявил, что сохранение Банком Японии своей неизменной позиции в конце апреля может подтолкнуть курс доллара к иене выше отметки в 160 иен, уровня, который рынки рассматривают как «красную линию», способную потребовать государственного вмешательства на валютном рынке.

Во вторник цены на золото на европейских рынках выросли более чем на 1%, приблизившись к рекордному уровню за несколько недель. Этому способствовало общее снижение курса доллара США на валютном рынке, произошедшее после прорыва в переговорах между США и Ираном, несмотря на военно-морскую блокаду, начатую ВМС США в Ормузском проливе и иранских портах.

В условиях нынешнего замедления роста мировых цен на нефть опасения по поводу ускорения глобальной инфляции ослабевают, что снижает давление на Федеральную резервную систему в плане повышения процентных ставок в ближайшей перспективе.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: Цены на золото выросли на 1,2% до ($4 796,42) по сравнению с уровнем открытия торгов в ($4 741,03), и достигли минимума в ($4 741,03).

• По итогам торгов в понедельник цены на золото снизились на 0,2%, это второе подряд дневное падение, вызванное коррекцией и фиксацией прибыли с трехнедельного максимума в 4 857,56 долларов за унцию.

Доллар США

Индекс доллара во вторник снизился на 0,25%, продолжив падение седьмую сессию подряд и достигнув шестинедельного минимума, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, падение курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Это падение произошло на фоне улучшения настроений на рынках после сообщений в СМИ, подтвердивших продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о достижении прочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Дипломатические усилия

При поддержке Пакистана и Турции продолжаются дипломатические усилия, направленные на сближение позиций США и Ирана и на продвижение к новому раунду переговоров после провала предыдущего раунда, состоявшегося в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.

В СМИ подтвердили, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде в следующий четверг, при этом в качестве потенциальной альтернативы для второго раунда американо-иранских переговоров предлагается Женева, столица Швейцарии.

Кейичи Игучи, старший стратег Resona Holdings, заявил: «Серия заявлений принесла некоторое облегчение рынкам, поскольку возобновила возможность достижения дипломатического решения».

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в среднем на 1%, и появились признаки того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры после того, как Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива.

процентные ставки США

• После падения цен на нефть и согласно инструменту "FedWatch" от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании выросла с 96% до 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов снизилась с 4% до 1%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на уровне золота

Филип Стрейбл, главный аналитик рынка в Blue Line Futures, сказал: «На рынок сильно влияют новости. Внимание приковано к цене нефти, поскольку она напрямую повлияет на инфляцию, а это, в свою очередь, повлияет на политику Федеральной резервной системы».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в понедельник сократились примерно на 5,23 метрических тонны, в результате чего общий объем снизился до 1047,19 метрических тонн, что является самым низким уровнем с 30 марта.