Во вторник цены на алюминий выросли, а основной ценовой спред по контрактам на Лондонской бирже металлов подскочил, поскольку рынок учел подтверждение того, что плавильный завод в Объединенных Арабских Эмиратах столкнется с длительным периодом ремонта после иранской атаки, произошедшей в конце прошлого месяца.

Контракт на поставку алюминия с трехмесячной поставкой на Лондонской бирже металлов вырос на 1,1% и достиг 3507 долларов за метрическую тонну в ходе официальных торгов.

Компания Emirates Global Aluminium заявила в пятницу, что восстановление полного объема производства на металлургическом заводе Аль-Тавила, который в 2025 году произвел 1,6 миллиона тонн литого металла, может занять до года после экстренной остановки, последовавшей за терактами 28 марта.

Аналитик компании Marex Эд Мейр в своей записке отметил, что это относительно длительный период простоя, добавив, что серьезные сбои в регионе Персидского залива могут привести к заметному дефициту на рынке алюминия в текущем году.

Премия по спотовому контракту на алюминий на Лондонской бирже металлов по сравнению с трехмесячным контрактом во вторник достигла 77 долларов за тонну, что является самым высоким уровнем с 2007 года, по сравнению с 61 долларом в конце марта, что указывает на сужение предложения, доступного для немедленной поставки.

На более широком рынке инвесторы заняли выжидательную позицию в связи с приближающимся крайним сроком, установленным президентом США Дональдом Трампом для достижения соглашения с Ираном, что грозит эскалацией конфликта.

Одновременно с этим, на Лондонской бирже металлов цена на медь в ходе официальных торгов снизилась на 0,1% до 12 344 долларов за тонну, что было вызвано увеличением запасов на бирже.

В понедельник Goldman Sachs повысил свои прогнозы по мировому избытку меди на рынке в этом году до 490 000 тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 380 000 тонн, после того как экономисты банка оценили, что рост цен на энергоносители может снизить темпы роста мирового ВВП примерно на 0,4 процентных пункта.

Согласно ежедневным данным Лондонской биржи металлов, запасы меди на ее зарегистрированных складах выросли до 378 775 тонн, что является самым высоким уровнем за восемь лет, после притока 16 125 тонн из Азии, Европы и США 2 апреля.

Среди остальных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов, цинк подорожал на 1,8% до 3322,5 долларов за тонну, в то время как свинец стабилизировался на уровне 1933 долларов за тонну, и ранее в ходе сессии они достигли самого высокого уровня с 11 марта.

Напротив, цена на олово упала на 0,6% до 46 000 долларов за тонну, а на никель — на 0,5% до 17 000 долларов за тонну.

Во вторник цены на биткоин упали ниже отметки в 69 000 долларов на фоне снижения склонности инвесторов к риску в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана, который должен открыть Ормузский пролив или столкнуться с возможностью военных действий.

Крупнейшая в мире криптовалюта по состоянию на 03:06 утра по восточному времени США (07:06 GMT) снизилась на 0,8% и составила 68 525,1 долларов.

В понедельник биткоин ненадолго поднялся выше отметки в 70 000 долларов, чему способствовал оптимизм относительно возможности достижения перемирия, но удержать этот рост ему не удалось.

Трейдеры готовятся к возможности американских ударов по Ирану по мере приближения крайнего срока.

Рыночные настроения ухудшились после того, как Иран отклонил предложение о прекращении огня, поддержанное Соединенными Штатами, и вместо этого потребовал более широких условий, что увеличило вероятность эскалации конфликта.

Трамп предупредил, что Иран может быть "уничтожен", если не выполнит установленный им крайний срок — восемь часов вечера по восточному времени США, — что сигнализировало о возможности нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, таким как электростанции и мосты.

Эта напряженность привела к нарушению работы мировых рынков, поскольку цены на нефть подскочили выше 110 долларов за баррель в результате перебоев в Ормузском проливе, который считается одним из важнейших коридоров для транспортировки нефти в мире.

Рост цен на энергоносители также привел к усилению опасений по поводу инфляции и подтолкнул инвесторов к традиционным безопасным активам, таким как доллар США.

В последнее время движение биткоина все больше синхронизируется с аппетитом к риску на мировых рынках, поскольку геополитические риски затмили прежний оптимизм в отношении дипломатического прогресса.

Данные по инфляции в США под пристальным вниманием

Внимание инвесторов также переключается на данные по американской экономике, особенно на отчет об индексе потребительских цен за март, публикация которого запланирована на пятницу.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, приведет к увеличению темпов инфляции, что может укрепить ожидания сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного периода.

Такой сценарий может стать дополнительным фактором давления на биткоин, который часто сталкивается с трудностями в условиях высоких процентных ставок.

Цены на криптовалюты сегодня: альтернативные валюты продолжают падать.

Большинство альтернативных криптовалют также упали во вторник, продолжив снижение на фоне осторожности на рынках.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 1,5% до $2103,92.

Ripple, третья по величине криптовалюта, также упала на 2,4% до $1,31.

Во вторник цены на нефть колебались в районе 110 долларов за баррель в связи с приближающимся крайним сроком, установленным президентом США Дональдом Трампом для Ирана, когда ему грозит военное нападение.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent упали на 95 центов, или на 0,9%, и к 09:20 GMT достигли отметки в 108,82 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) достигли самого высокого уровня за четыре недели, превысив 116 долларов за баррель, но позже растеряли свои позиции, снизившись всего на 11 центов до 112,30 доллара.

Нефть марки WTI обычно торгуется с дисконтом по сравнению с нефтью марки Brent, однако в текущей ситуации на рынке наблюдается обратная тенденция, поскольку цены на поставки, близкие к срокам поставки, выросли. Это связано с тем, что базовый контракт на нефть WTI рассчитан на поставку в мае, а контракт на нефть Brent — на поставку в июне.

Трамп установил для Ирана крайний срок — до восьми часов вечера по вашингтонскому времени (полночь по Гринвичу) — для возобновления работы пролива, через который обычно проходит около одной пятой мировых поставок нефти. Иранские силы фактически закрыли пролив после начала американских и израильских атак 28 февраля.

Трамп заявил, что если Тегеран не выполнит требования, то к полуночи среды по восточному времени США «все мосты в Иране» будут разрушены, добавив, что «все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть и взрываться и больше не будут использоваться».

В ответ на американское предложение, выдвинутое через посредника Пакистан, Иран отклонил предложение о прекращении огня, подтвердив, что окончательное прекращение войны является основополагающим условием, и отвергнув давление с целью возобновления работы пролива.

Экспорт ряда стран Персидского залива уже резко сократился из-за ограничений на проход через пролив, что привело к резкому росту цен на нефть. Согласно анализу Reuters, Иран, Оман и Саудовская Аравия получили от этой ситуации значительную финансовую выгоду, в то время как другие страны, не имеющие альтернативных морских путей, понесли многомиллиардные убытки.

Ожидается, что во вторник Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о защите коммерческого судоходства в проливе, но в значительно ослабленной версии после возражений Китая против предоставления мандата на применение силы, сообщили дипломаты.

Конфликт также привел к рекордному росту спотовых премий на нефть марки WTI, в результате чего азиатские и европейские нефтеперерабатывающие заводы спешно пытались компенсировать поставки из Ближнего Востока.

В этом же контексте саудовская нефтяная компания Aramco повысила официальную цену продажи нефти марки Arab Light для Азии с поставкой в мае, зафиксировав рекордную премию в 19,50 долларов за баррель по сравнению со средним показателем по Оману/Дубаю.

В другом событии Россия объявила в понедельник, что украинские беспилотники нанесли удар по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на Черном море, через который проходит около 1,5% мировых поставок нефти, в то время как Министерство энергетики Казахстана во вторник подтвердило, что поставки нефти через этот объект остаются стабильными.

В воскресенье альянс ОПЕК+ договорился увеличить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки в мае, однако это увеличение может остаться в значительной степени теоретическим, поскольку некоторые ключевые члены не могут увеличить добычу из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива.

Во вторник доллар оставался в пределах своих недавних максимумов, в то время как трейдеры ожидают крайнего срока, установленного Соединенными Штатами для Ирана, по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, в противном случае им грозят атаки на его инфраструктуру.

Война на Ближнем Востоке и закрытие жизненно важного морского коридора в Персидском заливе привели к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инвесторов к доллару как к наиболее эффективному убежищу, что укрепило позиции американской валюты, особенно на азиатских рынках.

Несмотря на то, что надежды на достижение соглашения или дипломатического прорыва ограничивали операции по покупке долларов во время пасхальных праздников, рынки оставались напряженными из-за нехватки продавцов американской валюты в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом в восемь часов вечера по восточному времени США.

Японская иена упала до 159,80 по отношению к доллару, приблизившись к самому низкому уровню за десятилетия, именно такие уровни побудили японские власти вмешаться в рынок в 2024 году.

Брент Доннелли, президент Spectra Markets, заявил: «Рынок удерживает длинные позиции по доллару в ожидании дальнейшей эскалации, но динамика акций, золота и офшорного юаня ограничивает рост американской валюты». Он добавил: «В такой ситуации сложно давать прогнозы с высокой степенью уверенности... мы подождем до восьми вечера, чтобы увидеть характер атак, которые могут быть предприняты Ираном, Соединенными Штатами или Израилем».

В понедельник Трамп заявил, что Иран может быть «уничтожен за одну ночь», добавив, что эта ночь «может быть завтрашней». Он также пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты, отвергнув опасения, что это будет расценено как военное преступление или что это приведет к отчуждению иранского народа.

Индекс доллара США незначительно вырос на 0,05% до 100,03, после того как на прошлой неделе он достиг отметки 100,64, что является его самым высоким уровнем с мая 2025 года.

Тху Лан Нгуен, руководитель отдела исследований валютного и товарного рынков в Commerzbank, заявила:

«Иранское руководство, к удивлению многих, продемонстрировало свою способность осуществлять полный контроль над Ормузским проливом», — говорится в заявлении, добавляя, что «уже ясно, что Иран намерен использовать этот контроль в своих долгосрочных интересах».

Во вторник Иран и Израиль обменялись ударами, в то время как Тегеран отказывается вновь открыть пролив. Израиль заявил, что нанес серию авиаударов по иранской правительственной инфраструктуре, а системы противоракетной обороны перехватили иранские ракеты над Израилем и Саудовской Аравией.

Евро стабилизировался на отметке около 1,1535 доллара, а рынки прогнозируют три повышения процентных ставок Европейским центральным банком до конца года в свете подтверждения руководством банка готовности принять меры по борьбе с инфляцией.

Член Европейского центрального банка Димитар Радев предупредил, что инфляционные ожидания в еврозоне могут расти быстрее, чем раньше, что обязывает банк быть готовым быстро повысить процентные ставки в случае возникновения устойчивого ценового давления.

Что касается австралийского и новозеландского долларов, которые резко упали в конце марта в связи с эскалацией боевых действий и иранскими атаками на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, то они восстановились после достижения самых низких уровней, но оставались слабыми, составляя 0,6912 и 0,57 доллара соответственно.

Южнокорейская вона по-прежнему торгуется выше отметки 1500 по отношению к доллару, что является уровнем, ранее не зафиксированным, за исключением кризисов, таких как мировой финансовый кризис 2009 года и кризис конца 90-х. Кроме того, индонезийская рупия упала до рекордно низкого уровня, в то время как китайский юань сохранил относительную стабильность, наблюдавшуюся в марте.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia заявили, что в краткосрочной перспективе доллар может незначительно упасть из-за оптимизма по поводу возможного прекращения войны США с Ираном. Но они добавили:

«В этой войне участвуют три стороны: Соединенные Штаты, Израиль и Иран. Для мировой экономики и валютных рынков важно, открыт Ормузский пролив или нет. Выход Соединенных Штатов из конфликта не означает возобновления работы пролива».