Цены на палладий в среду снизились на фоне укрепления доллара США по отношению к большинству основных валют в преддверии выхода ключевых экономических данных.

Позже сегодня рынки ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, по результатам которого было принято решение о снижении ставки, а в четверг должен выйти отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, за которым пристально следят.

По данным Capital.com, с начала октября палладий подорожал примерно на 26%, достигнув примерно 1500 долларов за унцию. Рост сопровождался ростом цен на платину и смягчением мировой финансовой конъюнктуры.

Ожидания снижения процентных ставок в США и ослабления доллара в начале этого месяца также оказали поддержку палладию в рамках того, что аналитики называют волной «золото плюс ликвидность», которая в целом привела к росту цен на драгоценные металлы.

Палладий используется почти исключительно в каталитических нейтрализаторах бензиновых двигателей, а это означает, что американские автопроизводители и производители электроники могут столкнуться с резкими колебаниями цен.

Технический анализ Monex указывает на сопротивление в диапазоне от 1500 до 1520 долларов за унцию, при этом ожидается, что более общая тенденция сохранится, хотя впереди еще и волатильность торгов.

Аналитики CPM Group заявили, что недавний рост палладия «тесно связан с динамикой платины», одновременно предупреждая, что ослабление рынка труда США и сохраняющаяся инфляция могут оказать давление на спрос.

Несмотря на объявление о так называемом торговом перемирии между Вашингтоном и Пекином, заявления официальных лиц США свидетельствуют о сохранении напряжённости. Министр финансов США заявил, что Китай не является надёжным торговым партнёром, а президент Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит экспорта передовых чипов Nvidia в Китай и другие страны.

Индекс доллара США вырос на 0,4% до 99,9 к 15:35 по Гринвичу после того, как достиг максимума 99,9 и минимума 99,4.

Фьючерсы на палладий с поставкой в декабре к 15:36 по Гринвичу упали на 0,7% до 1414 долларов за унцию.

Цены на биткоины в среду немного выросли после резкой распродажи на предыдущей сессии, хотя токен оставался близким к семимесячным минимумам, поскольку трейдеры сохраняли осторожность в преддверии важных данных по занятости в США и новых сигналов о политике Федеральной резервной системы.

Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 1,4% до 90 953 долларов к 01:25 по восточному времени (06:25 по Гринвичу).

Во вторник биткоин ненадолго опустился ниже отметки в 90 000 долларов — самого низкого уровня с апреля, — а затем отскочил к 94 000 долларов. Однако удержать этот рост ему не удалось, поскольку склонность к риску оставалась нестабильной.

ФРС сохраняет осторожность… и все внимание приковано к данным по занятости в США

Недавний откат отражает растущую неопределенность относительно курса процентной ставки ФРС. В последние дни ряд политиков выступили с «ястребиными» заявлениями, подчеркнув, что динамика инфляции остается неравномерной, и предположив, что возможности для дальнейшего смягчения в этом году ограничены.

Этот сдвиг снизил ожидания относительно снижения ставок в краткосрочной перспективе, что оказало давление на криптовалюты.

Инвесторы теперь ждут публикации в четверг отчёта по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь, который был отложен из-за приостановки работы правительства в прошлом месяце. Эти данные помогут оценить состояние рынка труда и сориентировать ФРС на дальнейшие действия, потенциально став следующим важным катализатором движения биткоина.

Беспокойство усилилось, когда президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно следующего председателя Федеральной резервной системы и может вскоре объявить о нем.

Хотя срок полномочий нынешнего председателя Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года, спекуляции по поводу потенциального преемника вызвали опасения относительно будущей независимости центрального банка.

Kraken оценен в 20 миллиардов долларов в последнем раунде финансирования

Криптовалютная биржа Kraken заявила во вторник, что привлекла 800 миллионов долларов в ходе двухтраншевого раунда финансирования, в результате чего компания была оценена в 20 миллиардов долларов — рост на 33% менее чем за два месяца.

В первичном транше приняли участие институциональные инвесторы, включая Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management и Tribe Capital, а второй транш в размере 200 миллионов долларов поступил от Citadel Securities.

Kraken заявила, что эти средства помогут ускорить реализацию ее миссии по предложению регулируемых финансовых продуктов на основе блокчейна и расширению ее мультиактивной платформы на фьючерсы, акции, токенизированные активы и платежи.

Цены на криптовалюты сегодня: сдержанная динамика альткоинов на фоне нежелания рисковать

Большинство основных альткоинов в среду торговались на прежнем уровне или даже снизились, поскольку экономическая нестабильность заставляла инвесторов проявлять осторожность.

Ethereum — вторая по величине криптовалюта в мире — выросла на 1% до 3027,24 долларов.

XRP, третий по величине токен, практически не изменился и составил 2,13 доллара.

Цены на нефть в среду упали, поскольку рост запасов сырой нефти в США усилил опасения по поводу переизбытка предложения, хотя потери были ограничены напряженностью на мировых рынках топлива после атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 71 цент, или на 1%, до 64,18 доллара за баррель к 11:11 по Гринвичу после роста на 1,1% в ходе предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 63 цента, или на 1%, до 60,11 доллара, после роста на 1,4% во вторник.

По данным рыночных источников, ссылающихся на данные Американского института нефти, запасы сырой нефти в США выросли на 4,45 млн баррелей за неделю, закончившуюся 14 ноября. Запасы бензина увеличились на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 577 тыс. баррелей.

Аналитики по сырьевым товарам из ING заявили, что отчет «в целом медвежий», но отметили, что «участники рынка, похоже, больше обеспокоены рисками поставок, чем перспективой будущего переизбытка предложения».

Аналитик PVM Джон Эванс заявил, что рост цен во вторник был обусловлен сокращением рынка дизельного топлива из-за сокращения российского экспорта.

Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» предусматривают крайний срок — 21 ноября, к которому компании должны прекратить сотрудничество с двумя крупнейшими российскими фирмами.

Министерство финансов США заявило в понедельник, что санкции, которые уже сокращают доходы России от продажи нефти, как ожидается, приведут к сокращению объёмов экспорта страны. Покупатели в Китае и Индии уже начали переориентироваться на альтернативных поставщиков.

Опасения относительно поставок уравновешиваются ожиданиями аналитиков, что текущая мировая добыча нефти превышает спрос, что оказывает давление на цены.

После недавних атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру и портовые сооружения, во вторник маржа переработки дизельного топлива в Европе выросла до самого высокого уровня с сентября 2023 года на фоне более широкого роста мировых спредов на нефтепереработку.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы позднее в среду. Опрос восьми аналитиков, проведенный агентством Reuters, показал, что ожидается снижение запасов сырой нефти в среднем на 600 000 баррелей за неделю, закончившуюся 14 ноября.

Британский фунт стерлингов в среду снизился после того, как данные по инфляции в Великобритании за октябрь в целом совпали с ожиданиями, что усилило предположения о том, что Банк Англии может снизить процентные ставки в следующем месяце, в то время как доллар США укрепился в преддверии публикации прибыли Nvidia и ключевых американских данных.

В то же время японская иена достигла десятимесячного минимума по отношению к доллару после встречи главы Банка Японии Кадзуо Уэды с ключевыми министрами, включая министра финансов Сацуки Катаяму, который заявил, что правительство следит за рынками «с высокой степенью бдительности».

Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что годовая потребительская инфляция в Великобритании замедлилась до 3,6% в октябре с 3,8% в сентябре, что является самым низким показателем за 18 месяцев и соответствует ожиданиям Банка Англии и экономистов, опрошенных Reuters.

Ожидания снижения ставки в декабре усиливаются

Эти данные укрепили ожидания того, что Банк Англии может приступить к снижению процентной ставки в декабре.

Санджай Раджа, главный экономист Deutsche Bank по Великобритании, заявил: «Учитывая, что рынок труда смягчается сильнее, чем ожидалось, рост ВВП ниже прогнозов Банка Англии и базовая инфляция постоянно оказывается ниже прогнозов Банка, мы считаем, что глава Эндрю Бейли будет чувствовать себя все более уверенно, снижая процентную ставку Банка ниже 4%».

Фунт стерлингов снизился на 0,17% до 1,3121 доллара после того, как на короткое время достиг самого низкого уровня с пятницы, когда рынки Великобритании были потрясены спекуляциями вокруг предстоящего бюджета 26 ноября.

В других случаях инвесторы ждали более четких указаний, поскольку американские агентства работали над устранением задержек с данными, накопившимися после длительного перерыва в работе правительства.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,15% до 99,75.

Иена ослабла на 0,4% до 156,15 за доллар, самого низкого уровня с января.

Доллар укрепился на фоне устойчивого спроса на казначейские облигации США, даже несмотря на то, что ожидания снижения ставки ФРС снизились — признак, по словам аналитиков, вероятно, отражающий потоки активов в безопасные убежища.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, отметил: «Мы приближаемся к публикации важных данных по США, поэтому некоторая осторожность естественна, хотя динамика явно благоприятствует доллару». Он добавил: «Это сочетание потоков хеджирования в безопасные активы и сохраняющегося скептицизма рынка в отношении снижения ставки ФРС в декабре».

По данным инструмента FedWatch от CME, фьючерсы на федеральные фонды теперь оценивают 47%-ную подразумеваемую вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 10 декабря, что выше, чем 42,4% днем ранее.

Президент Дональд Трамп во вторник возобновил критику в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявив: «Я бы с удовольствием уволил того парня, который там сейчас… но кто-то меня останавливает». Срок полномочий Пауэлла истекает в мае.

Поворотный момент

Валютные трейдеры также следят за корпоративными доходами: позднее сегодня Nvidia (NVDA.O) опубликует результаты за третий квартал.

На этой неделе мировые рынки оказались под сильным давлением: индекс S&P 500 зафиксировал четыре дня подряд снижения на фоне опасений по поводу завышенной оценки акций, связанных с ИИ.

«Сегодня мы публикуем отчёт Nvidia, и это может стать поворотным моментом для акций», — заявил Песоле из ING. «Необычно, когда один-единственный отчёт о прибыли влияет на валютные рынки, но если результаты окажутся крайне сильными или крайне слабыми, влияние может быть значительным».

В США резко возросло количество заявок на пособие по безработице

Опубликованные во вторник данные усилили беспокойство на рынке и показали резкий рост числа американцев, получающих пособия по безработице в период с середины сентября по середину октября.

Еще одним важным испытанием станет публикация в четверг задержанного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, отложенного из-за приостановки работы правительства.

По мере дальнейшего ослабления аппетита к риску австралийский доллар упал на 0,4% до 0,6485 доллара США, а новозеландский доллар упал на 0,5% до 0,56300 доллара.