В среду цены на нефть выросли, продолжив рост, начавшийся на предыдущей сессии, на фоне обострения военных конфликтов на Ближнем Востоке и зашедшего в тупик переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном, практически без признаков прогресса.

В ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,30 доллара, или на 2,4%, до 98,30 доллара за баррель к 08:41 GMT.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 2,34 доллара, или на 2,5%, до 96,10 долларов за баррель.

Ранее в ходе торговой сессии цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с 27 мая, а на нефть марки WTI — самого высокого уровня с 22 мая.

Иран запускает ракеты, США отвечают ударами.

Иран запустил баллистические ракеты в направлении Кувейта и Бахрейна, а американские войска нанесли удары по иранскому острову Кешм.

В то же время дипломатические переговоры между Ираном и Соединенными Штатами остаются в тупике, что поддерживает осторожные и пессимистичные настроения на рынке.

Предупреждение МЭА поддерживает цены

Цены на нефть также получили поддержку после предупреждения Международного энергетического агентства о том, что мировые запасы нефти могут упасть до критически низкого уровня в преддверии пика летнего спроса, если текущее сокращение запасов продолжится.

«Тупик в переговорах между США и Ираном, а также предупреждение МЭА о снижении мировых запасов до критического уровня еще больше увеличивают и без того высокие цены на нефть из-за повышенного риска», — заявил Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти в London Stock Exchange Group.

Запасы товаров в США снижаются седьмую неделю подряд.

В Соединенных Штатах данные Американского института нефти, на которые ссылаются источники на рынке, показали, что запасы сырой нефти в США снижались седьмую неделю подряд на прошлой неделе.

Согласно источникам, запасы сырой нефти сократились на 6,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 29 мая.

В настоящее время рынок ожидает официальных данных правительства США о запасах нефти, которые должны быть опубликованы позже в среду.

В среду укрепление доллара США подтолкнуло японскую иену обратно к критическому уровню в 160 иен за доллар, что вызвало устные предупреждения со стороны японских чиновников и заставило трейдеров быть начеку в отношении возможного вмешательства на валютном рынке, в то время как новые военные события в Персидском заливе повысили спрос на доллар как на актив-убежище.

Возобновление столкновений на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты заявили, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении соседних стран региона, хотя ни одна цель не была поражена, добавив, что в ответ американские войска нанесли удары по острову Кешм.

В то же время дипломатические переговоры между Ираном и США остаются в тупике, что поддерживает осторожный настрой на финансовых рынках. Доллар обычно выигрывает в периоды эскалации региональной напряженности благодаря своему статусу убежища и относительно низкой чувствительности экономики США к шокам цен на энергоносители. Напротив, иена, как правило, ослабевает при росте цен на нефть из-за сильной зависимости Японии от импорта энергоносителей.

критический уровень

В среду иена упала до уровня 160 иен за доллар, порога, за которым внимательно следят рынки после того, как японские власти ранее вмешивались в ситуацию в этом диапазоне. Падение нивелировало успехи, достигнутые после вмешательства Токио в прошлом месяце, когда власти потратили 11,7 триллиона иен, что эквивалентно примерно 73 миллиардам долларов, на поддержку испытывающей трудности валюты.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи позже заявила, что власти готовы действовать и реагировать на колебания валютных курсов в случае необходимости.

После ее выступления доллар немного ослаб, снизившись до 159,66 японских иен.

«Наибольшим фактором, оказывающим давление на иену, является шок, связанный с изменением условий торговли», — заявил Густав Хельгессон, макростратег SEB.

«Если Ормузский пролив будет вновь открыт, я ожидаю, что часть давления, вызывающего ослабление иены, ослабнет», — добавил он.

В среду вечером глава Банка Японии Кадзуо Уэда должен был выступить с речью, за которой внимательно следили инвесторы, ожидая указаний относительно вероятности повышения процентной ставки в июне.

Мировые валюты остаются в пределах заданного диапазона.

На более широких валютных рынках наблюдалась относительно сдержанная динамика.

Евро снизился на 0,1% до 1,1620 доллара, а фунт стерлингов практически не изменился и составил 1,3460 доллара.

Опубликованные во вторник данные показали, что инфляция в еврозоне в прошлом месяце еще больше ускорилась, чему способствовал рост цен на энергоносители и услуги, что усиливает ожидания того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в конце этого месяца.

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и постоянно высокие цены на энергоносители побудили инвесторов увеличить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны крупнейших центральных банков в этом году, что знаменует собой резкий сдвиг по сравнению с ожиданиями снижения процентных ставок, которые доминировали до начала конфликта.

Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, остался стабильным на уровне 99,29.

В центре внимания — данные по рынку труда США.

Опубликованные во вторник данные по США показали, что в апреле количество вакансий выросло самыми быстрыми темпами за последние пять лет, хотя этот всплеск может преувеличивать реальную устойчивость рынка труда.

Данные по занятости в частном секторе будут опубликованы в среду, а в пятницу ожидается долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.

«Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе может иметь очень важное значение для курса доллара», — сказал Хельгессон из SEB.

«Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к дальнейшему отказу от политики смягчения и к размышлениям о повышении процентных ставок. Я считаю, что это может ознаменовать начало сдвига рыночных настроений в сторону доллара».

В настоящее время рынки закладывают в цены повышение процентных ставок в США примерно на 18 базисных пунктов к декабрю, а также повышение на четверть процентного пункта к марту следующего года.

Швейцарский франк ослабевает на фоне переоценки рыночными позициями.

В других регионах швейцарский франк немного снизился по отношению к доллару и евро.

«В прошлом году швейцарский франк, наряду с золотом и биткоином, казался одним из главных бенефициаров обесценивания доллара», — сказал Крис Тернер, руководитель глобального отдела рынков ING.

«Но если рынки станут более уверены в том, что Федеральная резервная система действительно может пойти на повышение процентных ставок, мы можем увидеть дальнейшее сворачивание этих медвежьих позиций по отношению к доллару», — добавил он.

В среду на европейских торгах цены на золото упали более чем на 1% и, судя по всему, потерпят второе снижение за три сессии под давлением возобновившейся военной напряженности между США и Ираном, которая привела к росту как доллара США, так и цен на нефть на мировых рынках.

Инвесторы ожидают дополнительных ключевых данных по рынку труда США, чтобы пересмотреть свои ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок Федеральной резервной системы.

Цена

• Цены на золото сегодня: золото упало на 1,1% до 4440,35 долларов за унцию с уровня открытия в 4489,02 долларов, после достижения внутридневного максимума в 4496,76 долларов.

• На закрытии торгов во вторник золото показало небольшой рост на 0,1%, после падения на 1,2% на предыдущей сессии на фоне коррекционных продаж и фиксации прибыли с двухнедельного максимума в 4 595,33 доллара за унцию.

доллар США

В среду индекс доллара США вырос почти на 0,2%, продолжив рост третью сессию подряд и отражая сохраняющуюся силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, укрепление доллара делает золото, номинированное в долларах, менее привлекательным для держателей других валют.

Укрепление доллара происходит на фоне повышенной осторожности на финансовых рынках, поскольку инвесторы снижают риски после возобновления военных ударов между США и Ираном и в ожидании результатов продолжающихся мирных переговоров, направленных на прекращение конфликта и возобновление работы Ормузского пролива.

Мировые цены на нефть

В среду цены на нефть выросли более чем на 3%, продолжив рост третью сессию подряд на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке и опасений, что Ормузский пролив может остаться закрытым.

Развитие событий в иранском конфликте

• Военные США объявили, что иранские ракетные удары по Бахрейну, Кувейту и другим целям в регионе либо провалились, либо были перехвачены.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, рамочное соглашение с Ираном о продлении режима прекращения огня может быть достигнуто в течение следующей недели.

• Иран подтвердил, что все еще рассматривает окончательный проект предложения и еще не представил свой официальный ответ Соединенным Штатам.

• Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран согласился обсудить те аспекты своей ядерной программы, от обсуждения которых ранее отказывался.

• Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что ослабление санкций не будет предоставляться исключительно в обмен на возобновление работы Ормузского пролива и должно быть связано с более широкими вопросами, такими как ядерная программа Ирана.

процентные ставки США

• Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила во вторник, что центральному банку США, возможно, вскоре придется повысить процентные ставки, если и без того высокое инфляционное давление продолжит усиливаться.

• Согласно инструменту CME FedWatch, рыночные прогнозы повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на декабрьском заседании выросли с 35% до 58%.

• Рынки по-прежнему оценивают вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на заседании в июне, в 98%, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 2%.

• Для пересмотра этих ожиданий инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими данными США и комментариями представителей Федеральной резервной системы.

• Данные ADP по занятости в частном секторе за май будут опубликованы сегодня позже, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице ожидаются в четверг, а официальный отчет о занятости за май будет опубликован в пятницу.

Перспективы рынка золота

Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA, заявил: «Рынок сейчас рассматривает возможность того, что перемирие с Ираном может не сохраниться, несмотря на усилия Трампа по достижению мирного соглашения».

Вонг добавил: «Если мы увидим дальнейшую эскалацию, это может подорвать любое потенциальное восстановление цен на золото».

SPDR Gold Trust

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, во вторник сократились на 0,86 метрических тонны, что стало четвертым подряд дневным снижением. Общий объем запасов упал до 1028,00 метрических тонн, самого низкого уровня с 15 октября 2025 года.

В среду на европейских торгах евро ослаб по отношению к корзине мировых валют, возобновив снижение по отношению к доллару США и еще больше отдалившись от двухнедельных максимумов. Единая европейская валюта остается под давлением из-за неприятия риска, поскольку инвесторы оценивают развитие событий в переговорах между Вашингтоном и Тегераном после подтверждения обеими сторонами того, что дипломатические контакты продолжаются и обсуждаются окончательные условия потенциального соглашения.

В прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась из-за роста цен на энергоносители и услуги, что усилило ожидания того, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки в конце этого месяца.

Цена

• Курс евро сегодня: евро снизился на 0,1% по отношению к доллару до 1,1620 доллара с уровня открытия в 1,1632 доллара, после достижения внутридневного максимума в 1,1633 доллара.

• По итогам вторника евро практически не изменился по отношению к доллару после потери 0,2% на предыдущей сессии в результате коррекционного отката и фиксации прибыли с двухнедельного максимума в 1,1686 доллара.

доллар США

В среду индекс доллара США вырос примерно на 0,1%, продолжив рост третью сессию подряд и отражая сохраняющуюся силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Рост цен происходит на фоне сохраняющейся осторожности на финансовых рынках, где инвесторы снижают риски, ожидая дальнейшего развития переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, направленных на прекращение конфликта и возобновление работы Ормузского пролива.

Переговоры между США и Ираном

• Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, рамочное соглашение с Ираном о продлении режима прекращения огня может быть достигнуто в течение следующей недели.

• Иран подтвердил, что все еще рассматривает окончательный проект предложения и еще не представил свой официальный ответ Соединенным Штатам.

• Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Иран согласился обсудить те аспекты своей ядерной программы, от обсуждения которых ранее отказывался.

• Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, что ослабление санкций не будет предоставлено исключительно в обмен на возобновление работы Ормузского пролива, и что любое соглашение должно также касаться ключевых вопросов, таких как ядерная программа Ирана.

Европейские процентные ставки

• Опубликованные во вторник данные показали, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась, что было вызвано ростом цен на энергоносители и услуги в связи с последствиями конфликта с участием Ирана.

• После публикации данных денежные рынки повысили вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июне с 90% до 95%.

• Источники сообщили Reuters, что Европейский центральный банк с высокой вероятностью повысит процентные ставки в июне, учитывая инфляционные ожидания, которые все больше склоняются к нежелательному сценарию.