В среду цены на нефть выросли, восстановившись после падения, произошедшего после сообщений о том, что по меньшей мере три контейнеровоза попали под обстрел в Ормузском проливе, а также из-за срыва мирных переговоров между США и Ираном.

Контракты на нефть марки Brent подорожали на 73 цента, или на 0,7%, до 99,21 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла примерно на 59 центов, или на 0,7%, до 90,26 доллара. Оба показателя зафиксировали рост почти на 3% в ходе торговой сессии во вторник.

Согласно сообщениям, по меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе. Тем временем, по сообщению полуофициального информационного агентства Tasnim, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана объявили о захвате двух судов, сославшись на «нарушения морского законодательства», и их транспортировке к иранскому побережью.

И Иран, и Соединенные Штаты ввели ограничения на движение судов в проливе, через который до начала войны в конце февраля проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Президент США Дональд Трамп ранее, за несколько часов до запланированного истечения срока действия соглашения, объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном. Однако это заявление выглядело односторонним, и оставалось неясным, согласятся ли на него Иран или Израиль, особенно учитывая отсутствие обеих сторон на мирных переговорах, которые должны были состояться в Пакистане.

В Европе президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к возобновлению работы нефтепровода «Дружба», предназначенного для транспортировки российской нефти. В то же время источники в энергетическом секторе сообщили о намерении России прекратить экспорт казахстанской нефти в Германию по этому трубопроводу с 1 мая.

Рынки ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти от Управления энергетической информации США (EIA) в среду. Предварительные данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов сырой нефти примерно на 4,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, при этом также отмечено снижение запасов бензина и дистиллятов.

Аналитики прогнозируют сокращение запасов сырой нефти на 1,2 миллиона баррелей за неделю, заканчивающуюся 17 апреля.

Аналитики PVM заявили, что если эти сокращения подтвердятся, а экспорт нефти и нефтепродуктов из США останется высоким, это будет воспринято как свидетельство того, что потребители в Европе и Восточной Азии стремятся любыми возможными способами обеспечить себя нефтью.

В среду доллар США стабилизировался вблизи недельных максимумов на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении конфликта на Ближнем Востоке, даже после того, как президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении прекращения огня с Ираном.

Несмотря на это заявление, оставалось неясным, согласятся ли Иран или Израиль — главный союзник США в двухмесячной войне — на продление соглашения. Перспективы возобновления мирных переговоров оставались неопределенными, поскольку жизненно важный для поставок нефти Ормузский пролив оставался в значительной степени закрытым, а сообщения указывали на то, что три судна попали под обстрел.

Индекс доллара США, измеряющий динамику валюты по отношению к корзине из шести основных валют, оставался стабильным на уровне 98,341.

Доминик Баннинг, руководитель отдела стратегии по валютным рынкам стран G10 в Nomura, заявил, что на данный момент сложно сформировать твердое мнение, но отметил, что обе стороны, похоже, больше склоняются к прогрессу, чем к эскалации, хотя этот прогноз остается осторожным.

Большинство других валют остались без изменений; евро стабилизировался на уровне 1,1745 доллара, а британский фунт достиг 1,3511 доллара. Данные, опубликованные в среду, показали, что годовой уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до 3,3% по сравнению с 3,0% в феврале, что стало первым признаком влияния войны на Ближнем Востоке на цены.

По отношению к японской иене доллар незначительно снизился до 159,22 иены после публикации данных, свидетельствующих о росте японского экспорта седьмой месяц подряд, что позволило преодолеть последствия конфликта в Персидском заливе.

В другом контексте инвесторы следили за заявлениями Кевина Уорша, кандидата в президенты от Белого дома на пост председателя Федеральной резервной системы, во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры, которые были истолкованы как склонность к жесткой денежно-кредитной политике.

Уорш подчеркнул, что не давал никаких обещаний президенту Трампу относительно снижения процентных ставок, пытаясь заверить законодателей в том, что он сохранит независимость центрального банка, проводя при этом масштабные реформы.

Джунья Танасе, главный валютный стратег JPMorgan в Токио, заявил, что главным моментом выступления Уорша стало его акцент на независимости Федеральной резервной системы и неприятие давления с целью снижения процентных ставок, что отражает жесткую риторику.

Однако он отметил, что влияние этих заявлений было ограниченным, поскольку рыночные ожидания существенно не изменились, предположив, что укрепление доллара и рост доходности американских облигаций были в основном обусловлены повышением цен на нефть, связанным с напряженностью в отношениях с Ираном.

Трейдеры снизили ожидания относительно сроков снижения процентных ставок, поскольку рынки по-прежнему не убеждены в возможности смягчения денежно-кредитной политики до 2027 года. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений до апрельского заседания следующего года, составляет 58,5%.

На криптовалютном рынке биткоин подорожал на 3,28% до 78 225 долларов, а эфириум — на 3,22% до 2392 долларов.

В среду цены на золото на европейском рынке выросли, поднявшись с недельного минимума благодаря замедлению роста американской валюты. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о бессрочном продлении перемирия с Ираном.

Заявления кандидата в Федеральную резервную систему Кевина Уорша во время слушаний в Сенате были истолкованы как склонение к жесткой позиции; однако рынки все еще ожидают дополнительных данных относительно дальнейшего развития ситуации с процентными ставками в США.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: Цены на золото выросли на 1,1% до ($4 772,41) с уровня открытия ($4 719,37) и достигли минимума в ($4 715,69).

— По итогам торгов во вторник цены на золото упали примерно на 2,2%, второй день подряд снизившись и достигнув недельного минимума в 4668,74 доллара за унцию из-за отказа Ирана участвовать в мирных переговорах, запланированных в Пакистане.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,2%, отступив от максимума в 98,57 пункта, что отражает замедление роста курса американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Помимо коррекции и фиксации прибыли, снижение курса доллара США обусловлено замедлением покупок активов-убежищ, поскольку рынки приветствовали решение Трампа продлить перемирие с Ираном.

Новости о войне в Иране

— Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.

- Пакистан, выступающий посредником на мирных переговорах, запросил продление режима прекращения огня.

- Трамп: «Мы продлим прекращение огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным способом».

– Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран не будет придерживаться продления перемирия, объявленного Трампом.

— Советник спикера иранского парламента: «Продление Трампом режима прекращения огня — это попытка выиграть время для внезапного удара».

Процентные ставки в США

- Кевин Уорш, кандидат на руководящую должность в Федеральной резервной системе, заявил во вторник, что не давал Трампу никаких обещаний относительно снижения процентных ставок.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность сохранения процентных ставок в США без изменений на апрельском заседании в настоящее время стабильна и составляет 99%, в то время как вероятность повышения на 25 базисных пунктов составляет 1%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных из Соединенных Штатов.

Ожидаемые показатели эффективности на золотом уровне

Эдвард Мейр, аналитик компании Marex, заявил: «Благодаря продлению режима прекращения огня рынки наблюдают снижение интенсивности кризиса на Ближнем Востоке».

Меир добавил: «Если перемирие закончится и боевые действия возобновятся, мы увидим рост стоимости доллара, а также повышение цен на нефть и процентных ставок, что негативно скажется на ценах на золото».

Фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, во вторник практически не изменились и составили 1059,76 метрических тонн.

В среду британский фунт укрепился на европейском рынке по отношению к корзине мировых валют, начав восстановление после недельного минимума по отношению к доллару США. Фунт воспользовался замедлением роста американской валюты после заявления президента Трампа о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок.

Этот переход в положительную зону происходит в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в Великобритании за март, которые предоставят важные сведения о вероятности повышения процентных ставок Банком Англии (BoE) в Великобритании в ближайшем будущем.

Обзор цен

- Курс британского фунта сегодня: Фунт вырос по отношению к доллару на 0,1% до ($1,3520) с начального уровня ($1,3506) и достиг минимума в ($1,3498).

Во вторник фунт стерлингов потерял 0,2% по отношению к доллару и достиг недельного минимума в 1,3475 доллара из-за отказа Ирана участвовать в мирных переговорах с Соединенными Штатами.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,1%, отступив от своего максимума в 98,57 пункта, что отражает замедление роста курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Помимо коррекции и фиксации прибыли, снижение курса доллара США обусловлено замедлением покупок активов-убежищ, поскольку рынки приветствовали решение Трампа продлить перемирие с Ираном.

Что касается денежно-кредитной политики, заявления кандидата в Федеральную резервную систему Кевина Уорша во время слушаний в Сенате были истолкованы как склоняющиеся к жесткой позиции, в то время как сильные данные по розничным продажам вселяют оптимизм относительно показателей экономики США в первом квартале этого года.

Новости о войне в Иране

— Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.

- Пакистан, выступающий посредником на мирных переговорах, запросил продление режима прекращения огня.

- Трамп: «Мы продлим прекращение огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным способом».

– Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран не будет придерживаться продления перемирия, объявленного Трампом.

— Советник спикера иранского парламента: «Продление Трампом режима прекращения огня — это попытка выиграть время для внезапного удара».

Британские процентные ставки

— После своего последнего заседания Банк Англии предупредил, что в ближайшее время инфляция вырастет из-за повышения цен на энергоносители, вызванного войной в Иране.

— Рыночная оценка вероятности повышения процентных ставок Банком Англии на апрельском заседании остается стабильной на уровне около 25%.

Данные по инфляции в Великобритании

Для переоценки существующих вероятностей относительно процентных ставок в Великобритании инвесторы ожидают сегодня публикации ключевых данных по инфляции в Соединенном Королевстве за март, которые, как ожидается, окажут существенное влияние на траекторию денежно-кредитной политики Банка Англии.

Ожидается, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ), который будет опубликован в 06:00 по Гринвичу, вырастет на 3,3% в годовом исчислении в марте по сравнению с 3,0% в феврале, в то время как базовый ИПЦ, как ожидается, останется стабильным на уровне годового роста в 3,2%.

Ожидания относительно динамики курса британского фунта

Если данные по инфляции в Великобритании окажутся выше рыночных ожиданий, вероятность повышения процентной ставки в апреле возрастет, что укрепит текущий рост курса британского фунта.