Цены на нефть подскочили более чем на 2% в четверг после того, как иранская Революционная гвардия объявила о нанесении удара по американской авиабазе в ответ на ранее совершенное американское нападение в городе Бандар-Аббас.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара, или на 2,52%, до 96,67 доллара за баррель к 08:45 GMT, в то время как более активно торгуемый августовский контракт поднялся на 2,45 доллара, или на 2,66%, до 94,70 доллара за баррель. Срок действия июльского контракта истекает в пятницу.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 2,24 доллара, или на 2,53%, до 90,92 доллара за баррель.

Рынки снижают оптимизм по поводу мирного соглашения.

На предыдущей торговой сессии два эталонных контракта на нефть упали более чем на 5%, достигнув самых низких уровней за месяц, на фоне надежд на то, что Соединенные Штаты и Иран смогут достичь соглашения о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива.

Однако, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он близок к заключению соглашения с Тегераном, иранская Революционная гвардия объявила о нанесении удара по американской авиабазе после американских ударов по иранскому беспилотнику вблизи Ормузского пролива, как сообщил американский чиновник.

Джон Эванс, аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что обмен авиаударами, по всей видимости, является частью «языка переговоров» между двумя сторонами.

Он добавил, что цены могут оставаться нестабильными до тех пор, пока сохраняются надежды на соглашение, пока сокращение мировых запасов не начнет оказывать более заметное влияние на рынок и не напомнит трейдерам о масштабах поставок нефти, заблокированных в «узком месте» Ормузского пролива.

Танкеры покидают пролив с отключенными системами слежения.

Данные судоходства от LSEG и Kpler показали, что два очень крупных танкера для перевозки сырой нефти и один танкер для сжиженного природного газа покинули Ормузский пролив на этой неделе, отключив системы слежения, и в настоящее время направляются в сторону Индии и Китая.

Запасы в США сокращаются

В Соединенных Штатах данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2,8 миллиона баррелей, что стало шестым подряд недельным снижением.

Официальные данные по запасам энергоносителей от Управления энергетической информации США планируется опубликовать в четверг после однодневной задержки из-за праздника Дня памяти в понедельник.

В четверг на европейских торгах цены на золото упали до самого низкого уровня за два месяца, продолжив падение третью сессию подряд под давлением укрепления доллара США и роста мировых цен на нефть на фоне эскалации военной напряженности между США и Ираном в Ормузском проливе, что угрожает срывом мирных переговоров между двумя сторонами в Дохе.

Более жесткие заявления ряда представителей Федеральной резервной системы укрепили ожидания того, что процентные ставки в США могут быть повышены как минимум один раз в этом году, поскольку инвесторы ожидают новых ключевых экономических данных о росте и инфляции в Соединенных Штатах.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: Цены на золото упали на 2,0% до 4366,68 долларов, самого низкого уровня с 26 марта, по сравнению с уровнем открытия в 4456,04 долларов, и достигли максимума в 4466,58 долларов.

• На закрытии торгов в среду цены на золото снизились на 1,15%, что стало вторым подряд дневным падением, вызванным укреплением доллара США на фоне агрессивных заявлений представителей Федеральной резервной системы.

доллар США

В четверг индекс доллара подскочил более чем на 0,3%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув семинедельного максимума в 99,54 пункта, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Как известно, укрепление доллара США делает золото в этой валюте менее привлекательным для покупателей, владеющих активами в других валютах.

Рост курса доллара США происходит на фоне того, что инвесторы избегают рисков и сосредотачиваются на покупке доллара как предпочтительного актива-убежища в связи с эскалацией военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе, угрожающей срывом мирных переговоров в Дохе.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как американские военные нанесли новые удары по военным объектам на территории Ирана, что побудило Корпус стражей исламской революции Ирана приостановить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект и пусковые установки ракет.

• Американский чиновник заявил, что американские военные нанесли удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских войск и судоходства в Ормузском проливе.

• Американский чиновник охарактеризовал военную операцию как спланированную и оборонительную.

• Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удар по американской базе, которая служила отправной точкой для атак вблизи Бандар-Аббаса.

• Иранское телевидение сообщило, что четырем судам пришлось повернуть назад после попытки пересечь Ормузский пролив без согласования с иранскими силами.

• Информационное агентство Tasnim сообщило, что американский танкер, пытавшийся пересечь Ормузский пролив, был вынужден остановиться и повернуть назад.

• Генеральный штаб Кувейта активировал системы противовоздушной обороны после обнаружения и перехвата вражеских ракетных и беспилотных атак в регионе.

• Эскалация этих нарушений может спровоцировать серьезный дипломатический кризис, угрожающий срывом текущих переговоров в Дохе.

• Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Ирана о существовании соглашения.

• Иранские СМИ сообщили, что соглашение восстановит судоходство через Ормузский пролив.

• Трамп отрицал существование какого-либо соглашения с Ираном и Оманом по поводу Ормузского пролива.

• Иран настаивает на смягчении экономических санкций и сохранении своих ядерных прав, в то время как стороны по-прежнему далеки друг от друга.

• Министерство финансов США ввело санкции против иранского органа, созданного для регулирования судоходства через пролив.

процентные ставки США

• Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил, что борьба с инфляцией остается приоритетом, поскольку рынок труда находится «в хорошем состоянии».

• Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго, заявил, что инфляция в энергетическом секторе оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в декабре в 54%, по сравнению с чуть более 16% в начале мая.

• В настоящее время рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на заседании в июне, в 99%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 1%.

• Сегодня инвесторы будут следить за данными об экономическом росте США в первом квартале, а также за отчетом о потребительских расходах за апрель, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Прогноз по золоту

Питер Грант, вице-президент и старший стратег по металлургическим рынкам компании Zaner Metals, заявил: «Ближний Восток остается главным двигателем роста. Сохранялся некоторый оптимизм, но по мере развития ситуации он угасает».

Грант добавил, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту мировых цен на нефть и усилению опасений по поводу инфляции, что негативно сказывается на ценах на золото и другие не приносящие дохода активы.

Фонд СПДР

Объемы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду оставались практически неизменными третью сессию подряд, сохранив общий объем запасов на уровне 1034,85 метрических тонн, что является самым низким уровнем с 8 мая.

В четверг на азиатских торгах японская иена снизилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют, углубив свои потери третью сессию подряд по отношению к доллару США и достигнув самого низкого уровня за четыре недели. Снижение произошло на фоне растущего спроса на американскую валюту как на безопасное убежище из-за эскалации военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, что вызывает опасения по поводу возможного срыва или прекращения продолжающихся мирных переговоров в Дохе.

По мере дальнейшего ослабления иены она приближается к порогу в 160 иен, который считается ключевым уровнем для вмешательства японских валютных властей с целью поддержки национальной валюты и ограничения чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Обзор цен

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,1% до 159,65 иен, самого высокого уровня с 29 апреля, по сравнению с уровнем открытия сегодня на отметке 159,50 иен, и зафиксировал минимум в 159,42 иен.

• В среду иена завершила торги снижением на 0,15% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным падением после жестких заявлений нескольких представителей Федеральной резервной системы.

доллар США

В четверг индекс доллара подскочил более чем на 0,3%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув семинедельного максимума в 99,54 пункта, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Рост цен на акции происходит на фоне неприятия риска инвесторами и растущего спроса на доллар США как на предпочтительное убежище для инвестиций, что обусловлено эскалацией военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе, угрожающей срывом мирных переговоров в Дохе.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как американские военные нанесли новые удары по военным объектам на территории Ирана, что побудило иранскую Революционную гвардию приостановить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект и пусковые установки ракет.

• Американский чиновник заявил, что американские военные нанесли удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских войск и судоходства в Ормузском проливе.

• Американский чиновник охарактеризовал военную операцию как спланированную и оборонительную.

• Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удар по американской базе, которая служила отправной точкой для атак вблизи Бандар-Аббаса.

• Иранское телевидение сообщило, что четырем судам пришлось повернуть назад после попытки пересечь Ормузский пролив без согласования с иранскими силами.

• Информационное агентство Tasnim сообщило, что американский танкер, пытавшийся пересечь Ормузский пролив, был вынужден остановиться и повернуть назад.

• Генеральный штаб Кувейта активировал системы противовоздушной обороны после обнаружения и перехвата вражеских ракетных и беспилотных атак в регионе.

• Эскалация этих нарушений может спровоцировать серьезный дипломатический кризис, угрожающий срывом текущих переговоров в Дохе.

• Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Ирана о существовании соглашения.

• Иранские СМИ сообщили, что соглашение восстановит судоходство через Ормузский пролив.

• Трамп отрицал существование какого-либо соглашения с Ираном и Оманом по поводу Ормузского пролива.

• Иран настаивает на смягчении экономических санкций и сохранении своих ядерных прав, в то время как стороны по-прежнему далеки друг от друга.

• Министерство финансов США ввело санкции против иранского органа, созданного для регулирования судоходства через пролив.

Порог в 160 иен

Японские власти внимательно следят за колебаниями курса местной валюты на валютном рынке, особенно в связи с ослаблением иены до критического уровня в 160 иен за доллар, который рассматривается как порог, способный спровоцировать возобновление рыночных интервенций.

Источники сообщили Reuters, что Токио несколько раз вмешивался в конце апреля и начале мая, чтобы остановить падение иены, хотя восстановление валюты было недолгим. В то время обменный курс достиг 159,25 иены за доллар США, самого низкого уровня с 30 апреля.

Прогноз по японской иене

• Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, заявил, что предыдущие меры Банка Японии принесли некоторое облегчение политикам, но остаются вопросы относительно их долгосрочной эффективности.

• Сикамор добавил: «Ключевой вопрос заключается в том, стоило ли это вмешательство того, что по сути представляло собой лишь временную отсрочку на один месяц. Более того, смогут ли власти оказать аналогичную финансовую поддержку, если уровень в 160 иен будет снова превышен в ближайшие сессии?»

В ходе торгов в среду японская иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару США с конца апреля, приблизившись к уровням, которые ранее побудили японские власти вмешаться на валютном рынке в прошлом месяце, поскольку трейдеры с осторожностью оценивали риск возобновления эскалации войны с Ираном.

Тем временем новозеландский доллар оказался в числе валют, показавших наилучшие результаты за день, после того как Резервный банк Новой Зеландии неожиданно приблизился к повышению процентных ставок и дал понять, что ужесточение денежно-кредитной политики может произойти раньше и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее.

Американский доллар, считающийся валютой-убежищем, стабилизировался после скромного роста по отношению к основным валютам на предыдущей сессии, поскольку удары США по Ирану снизили оптимизм в отношении скорого прекращения боевых действий и возобновления жизненно важного морского пути через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о соглашении по прекращению конфликта могут «занять несколько дней».

Иена торговалась на уровне 159,45 иен за доллар, достигнув самого низкого уровня с 30 апреля, когда японские власти вмешались на рынок, чтобы выкупить валюту. Многие трейдеры считают уровень в 160 иен за доллар пороговым значением, которое может спровоцировать возобновление интервенций со стороны японских властей, как это произошло в прошлом месяце, когда иена превысила этот уровень.

Ли Хардман, валютный стратег MUFG Bank, заявил: «Рынки явно склоняются к оптимизму относительно возможности достижения соглашения по Ирану, и это способствовало ослаблению доллара и снижению доходности облигаций на этой неделе».

Он добавил: «Удивительно, что иена остается слабой. Падение цен на энергоносители и снижение доходности казначейских облигаций США обычно приводят к ослаблению доллара по отношению к иене, но пока этого не произошло».

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда занял более жесткую позицию, предупредив, что нефтяной шок, вызванный войной, может затянуться на фоне растущих инфляционных ожиданий и более сильного роста заработной платы.

Данные LSEG показали, что в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок Банком Японии на четверть процентного пункта на следующем заседании 15-16 июня в 70%.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к иене и пяти другим основным валютам, остался стабильным на уровне 99,08 пункта после роста на 0,15% на предыдущей сессии.

Евро немного укрепился, достигнув отметки в 1,1644 доллара, в то время как британский фунт остался стабильным на уровне 1,3446 доллара.

Новозеландский доллар подскочил на 0,6% до 0,587 доллара, компенсировав потери вторника, когда он упал на тот же процент.

Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений, при этом решение разделилось поровну: три члена проголосовали за повышение на четверть процентного пункта, а три других высказались за сохранение ставок на прежнем уровне. Решающий голос отдала управляющая Анна Бреман.

В своем заявлении банк отметил: «В целом, официальная процентная ставка, вероятно, должна быть повышена раньше и на большую величину, чем указано в февральском заявлении о денежно-кредитной политике».

Келли Экхолд, главный экономист Westpac New Zealand, заявила: «Похоже, управляющий предпочитает подождать, пока не появятся более четкие доказательства роста базовой инфляции, прежде чем предпринимать какие-либо действия».

Он добавил: «Дискуссия о том, произойдет ли первое повышение ставки в июле или в сентябре, все еще продолжается».

В Австралии австралийский доллар упал на 0,4% до 0,714 доллара, растеряв ранее достигнутые успехи после того, как данные показали замедление годовой инфляции до 4,2% в апреле с 4,6% в марте, что ниже ожиданий аналитиков в 4,4%.

Это произошло после публикации на прошлой неделе слабых данных по рынку труда, что побудило трейдеров заложить в цены ограниченное повышение процентных ставок до конца года, не превышающее 20 базисных пунктов.