Цены на нефть выросли в ходе торгов в четверг, компенсировав потери предыдущей сессии, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены затянувшимся конфликтом на Ближнем Востоке и продолжающимися перебоями в поставках через Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна рассматривает предложение США о прекращении войны, но не намерена вступать в прямые переговоры, в то время как президент США Дональд Трамп отреагировал резкой эскалацией риторики, призвав Тегеран серьезно отнестись к достижению соглашения и предупредив, что он может в любой момент принять решение о прекращении переговоров.

В четверг президент США Дональд Трамп также объявил о продлении приостановки атак на иранские нефтяные объекты еще на 10 дней, до 6 апреля, по просьбе иранского правительства.

В ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на 5,7%, или на 5,79 доллара, и закрылись на отметке 108,01 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки Nymex с поставкой в мае также подорожали на 4,61%, или на 4,16 доллара, и закрылись на отметке 94,48 доллара за баррель.

Война на Ближнем Востоке привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок нефти и газа, вызвав повреждения и остановки работы ключевых объектов, таких как заводы по производству сжиженного природного газа, нефтеперерабатывающие заводы и хранилища топлива. По оценкам Rystad Energy, на данный момент затраты на ремонт составляют около 25 миллиардов долларов, и ожидается их дальнейшее увеличение.

По оценкам, наибольшая часть этих затрат будет направлена на инженерно-технические и строительные работы, за которыми последуют расходы на оборудование и материалы.

Катар принимает на себя основной удар ущерба.

Промышленный город Рас-Лаффан пострадал сильнее всего: разрушение линий по производству сжиженного природного газа S4 и S6 привело к объявлению форс-мажорных обстоятельств и сокращению производственных мощностей на 17%, что эквивалентно 12,8 миллионам тонн в год.

Несмотря на масштаб необходимых инвестиций, полное восстановление может занять до пяти лет из-за ограниченной доступности крупных газовых турбин, необходимых для работы, которые производятся всего тремя мировыми компаниями и уже сталкиваются с многолетними задержками, вызванными спросом со стороны центров обработки данных и энергетическим переходом.

Структурные ограничения препятствуют восстановлению.

Восстановление энергетического сектора стран Персидского залива, как ожидается, будет зависеть не только от финансирования, но и от структурных ограничений, поскольку некоторые объекты могут быть отремонтированы в течение нескольких месяцев, в то время как другие могут оставаться недоступными в течение многих лет.

Два случая вызывают особую обеспокоенность:

Месторождение Южный Парс в Иране

Завод Рас-Лаффан в Катаре

В Иране санкции еще больше осложняют ситуацию, вынуждая полагаться на отечественные и китайские компании, что может замедлить ремонтные работы и увеличить затраты.

Бахрейн и влияние времени

В Бахрейне нефтеперерабатывающий завод Sitra, принадлежащий компании Bapco, получил значительные повреждения после двух обстрелов, в результате которых пострадали установки перегонки и резервуары для хранения.

Проблема усугубляется тем, что атака произошла вскоре после завершения проекта модернизации стоимостью 7 миллиардов долларов, что нарушило работу вновь введенных в эксплуатацию мощностей и задержало ожидаемую окупаемость инвестиций.

В регионе наблюдаются различные масштабы разрушений.

В других странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и Саудовскую Аравию, сбои были менее серьезными, но скорость восстановления во многом зависит от уровня местных инженерных и подрядных возможностей.

Компания Saudi Aramco является ярким примером того, как она быстро возобновила работу на объекте в Рас-Тануре благодаря заранее сформированным командам по техническому обслуживанию.

Приоритеты на следующий этап

Ожидается, что на следующем этапе компании сосредоточат свое внимание на следующих аспектах:

Возобновление работы в существующих областях вместо разработки новых проектов.

Ускорение работ по инспекции, проектированию и вводу в эксплуатацию.

Растущий спрос на подрядчиков и поставщиков оборудования.

В условиях действующих санкций наибольшую долю работ по восстановлению Ирана, вероятно, получат местные и азиатские фирмы.

Темпы восстановления по-прежнему зависят от производственных возможностей и наличия оборудования, а также от развития самой войны, что может отсрочить возвращение к довоенному уровню производства на длительный период.

Основные индексы Уолл-стрит снизились в четверг после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы сохраняли осторожность на фоне противоречивых сигналов из США и Ирана относительно перспектив ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс Доу-Джонса снизился примерно на 202 пункта, или на 0,45%, индекс S&P 500 упал на 0,77%, а индекс Nasdaq — на 1,05%.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что предложение США о прекращении почти четырехнедельной войны является «односторонним и несправедливым», подчеркнув при этом, что дипломатический путь не завершен, несмотря на отсутствие реалистичного плана мирных переговоров.

Аналитики отмечают, что основной причиной волатильности рынка остается неопределенность, поскольку до сих пор неясно, ведутся ли реальные переговоры между Вашингтоном и Тегераном, что приводит к неоднократным колебаниям рынков. Несмотря на это, рынки остаются относительно устойчивыми из-за опасений инвесторов упустить потенциальную прибыль в случае окончания войны.

Акции технологических компаний оказывают давление на рынок.

Акции технологических компаний оказались под сильным давлением, упав примерно на 1,2%, в то время как Филадельфийский индекс полупроводников снизился примерно на 2,7% после трех сессий роста.

Акции Meta и Google также упали после решения суда по делам о зависимости от социальных сетей, что оказало давление на сектор коммуникационных услуг.

Энергетическая ценность энергии возрастает вместе с ростом цен на нефть.

Напротив, цены на нефть выросли более чем на 4%, что позволило энергетическому сектору стать самым успешным сектором в индексе S&P 500.

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что эскалация конфликта и закрытие Ормузского пролива могут привести к резкому росту инфляции и негативно повлиять на глобальный экономический рост.

Федеральная резервная система находится под давлением

Эти события поставили центральные банки, во главе с Федеральной резервной системой США, в сложное положение в отношении процентных ставок, поскольку рынки больше не ожидают снижения ставок в этом году, хотя ранее, до войны, прогнозировались два снижения.

Экономические данные показали незначительный рост числа заявок на пособие по безработице, что свидетельствует о сохранении устойчивости рынка труда и дает Федеральной резервной системе возможность сохранить текущую политику, одновременно отслеживая развитие кризиса.

Заметные движения акций

Акции Olaplex подскочили на 51% после того, как компания Henkel согласилась приобрести ее за 1,4 миллиарда долларов.

Акции золотодобывающих компаний упали в цене на фоне снижения цен на золото более чем на 1%.

В целом, на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq количество падающих акций превысило количество растущих, что отражает осторожные настроения, преобладающие среди инвесторов на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.

Цены на никель резко выросли в ходе торгов в четверг после того, как Индонезия, крупнейший в мире производитель этого металла, одобрила введение пошлин на экспортные поставки этого материала для аккумуляторов.

В среду фьючерсы на никель на Лондонской бирже металлов выросли на 2,7% после того, как министр финансов Шри Мульяни Индравати объявила, что президент Прабово Субианто одобрил введение экспортных пошлин на уголь и никель.

Министр отметил, что обсуждения относительно точных ставок налогов все еще продолжаются.

В ходе торгов в США в четверг спотовые контракты на никель выросли на 2,2% и по состоянию на 15:21 GMT достигли отметки в 17 190 долларов за тонну.