Цены на нефть продолжили резкое падение во вторник и достигли двухнедельного минимума после того, как Израиль одобрил предложение президента США Трампа о прекращении огня с Ираном, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками на Ближний Восток.

По состоянию на 09:27 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,5% до $69 за баррель, а фьючерсы на нефть марки US West Texas упали на 3,5% до $66,14 за баррель.

Потери достигли 5% на открытии после объявления Трампа о прекращении огня, а затем пошли на спад.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что согласен с предложением Трампа о прекращении огня после достижения его цели — устранения ядерной и баллистической угрозы Ирана.

Однако остаются сомнения относительно эффективности прекращения огня после того, как Израиль объявил о нанесении очередного удара по Ирану после предполагаемой иранской ракетной атаки, которую Иран отрицает.

Сильная волатильность

12-дневный конфликт привел к резким колебаниям цен на нефть: в понедельник цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне 10 долларов, что является самым большим диапазоном с июля 2022 года.

Оба основных контракта закрылись вчера снижением на 7% по сравнению с пятимесячными максимумами, поскольку конфликт, казалось, утихает.

Трамп, похоже, стремится положить конец конфликту как можно скорее, чтобы не втягивать США в бесконечную войну, и это мнение разделяет и Иран.

Доллар США упал во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном, что повысило аппетит к риску и обрушило цены на нефть.

Трамп объявил о полном прекращении огня, положив конец 12-дневному конфликту, который привел к перемещению миллионов людей из Тегерана.

Израиль согласился с предложением США, отметив, что он достиг своей цели по уничтожению иранских ядерных и ракетных целей.

Ралли иены и евро

Иена и евро резко выиграли от падения цен на нефть, поскольку и Япония, и ЕС в значительной степени зависят от импорта нефти и природного газа.

Сегодня доллар упал на 0,75% по отношению к иене до 145,03, а евро вырос на 0,27% до 1,1609, приблизившись к максимуму октября 2021 года на уровне 1,1632.

Доллар оказался под еще большим давлением после медвежьих заявлений представителя ФРС Мишель Боуман, что открыло путь для скорейшего снижения процентной ставки.

Глава ФРС Кристофер Уоллер также заявил, что вопрос о снижении ставки может быть рассмотрен на заседании в следующем месяце.

Трамп вновь призвал к снижению ставок на 3–3 процентных пункта.

По данным инструмента Fedwatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июле в 23%, тогда как днем ранее она составляла 14,5%.

Долларовая эффективность

Индекс доллара упал на 0,14% по отношению к корзине основных конкурентов до 98,09.

Австралийский доллар вырос на 0,7% до $0,6506, а новозеландский доллар прибавил 0,75% до $0,6025.

Израильский шекель вырос на 1,5% по отношению к доллару до максимумов февраля 2023 года.

Падение доллара ожидалось давно после более чем 50-процентного роста его стоимости в 2025 году по сравнению с минимумами во время мирового финансового кризиса.

Хаотичная тарифная кампания Трампа подорвала привлекательность американских активов и привела к падению курса доллара на 10% всего за несколько месяцев.

Инвесторы обеспокоены ухудшением инвестиционной среды в США и сохраняющимся дефицитом государственного бюджета, который в настоящее время достигает 7% от общего ВВП, что ставит под угрозу кредитный рейтинг США.

Цены на золото на европейских торгах во вторник упали до двухнедельного минимума, поскольку на рынках повысился аппетит к риску после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, что ослабило спрос на активы-убежища.

Позже сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Палатой парламента в Вашингтоне.

Цены

Цены на золото сегодня упали на 1,55% до $3316 за унцию, самого низкого уровня с 11 июня, а сессионный максимум составил $3370.

В понедельник цены на золото практически не изменились, несмотря на захватывающие события на Ближнем Востоке.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, которое вступит в силу через несколько часов.

Соглашение, достигнутое при содействии Катара и координации со стороны США, предусматривает сначала прекращение огня со стороны Ирана, затем через 12 часов — со стороны Израиля, а затем через 24 часа — объявление об окончании 12-дневной войны.

Трамп высоко оценил соглашение, позволившее избежать войны, которая могла бы уничтожить Ближний Восток.

Ставки США

Представитель ФРС Мишель Боуман заявила в понедельник, что приближается время снижения процентной ставки на фоне потенциальных рисков для рынка труда.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% на июльском заседании выросла с 15% до 23%.

Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла с 68% до 78%.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера выросли на 7,16 тонны и составили 957,4 тонны, что является самым высоким показателем с сентября 2022 года.

Евро вырос на европейских торгах во вторник по отношению к корзине основных конкурентов, увеличив рост по отношению к доллару четвертую сессию подряд и приблизившись к четырехлетнему пику на фоне улучшения аппетита к риску на рынках и падения доллара США после соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в июле также снизилась, поскольку инвесторы ждут новых подсказок относительно дальнейшего пути смягчения европейской политики во второй половине года.

Цена

Цена EUR/USD выросла сегодня на 0,35% до $1,1614, достигнув сессионного минимума на уровне $1,1574.

Евро закрылся ростом на 0,5% в понедельник, что стало третьей прибылью подряд, приблизившись к четырехлетнему максимуму на уровне $1,1631.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, которое вступит в силу через несколько часов.

Соглашение, достигнутое при содействии Катара и координации со стороны США, предусматривает сначала прекращение огня со стороны Ирана, затем через 12 часов — со стороны Израиля, а затем через 24 часа — объявление об окончании 12-дневной войны.

Трамп высоко оценил соглашение, позволившее избежать войны, которая могла бы уничтожить Ближний Восток.

доллар США

Во вторник индекс доллара упал на 0,3% с четырехнедельного максимума 99,42 против корзины основных конкурентов.

Доллар упал, поскольку аппетит к риску на большинстве мировых рынков повысился после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Позднее сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Палатой парламента в Вашингтоне.

Европейские ставки

Президент ЕЦБ Кристина Лагард намекнула на возможное завершение текущего цикла смягчения политики, которое стало ответом на совокупность потрясений, таких как пандемия COVID-19, война на Украине и энергетический кризис.

По данным источника Reuters, большинство членов ЕЦБ теперь намерены сохранить процентные ставки без изменений в июле, а мировые рынки теперь ожидают лишь дополнительного снижения ставок на 25 базисных пунктов к концу года.

Вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,25% в июле теперь составляет менее 30%, и трейдеры ждут дополнительных данных по еврозоне и комментариев должностных лиц ЕЦБ, чтобы собрать больше информации.