Управление энергетической информации сообщило о росте запасов сырой нефти в США на 3,8 млн баррелей на прошлой неделе до 419,0 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 4,2 млн баррелей до 232,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,7 млн баррелей до 103,6 млн баррелей.

Американские фондовые индексы выросли в ходе торгов в среду после публикации экономических данных, усиливших ожидания возможного снижения процентной ставки.

Данные ADP показали, что в прошлом месяце частный сектор США потерял 33 000 рабочих мест, что стало первым ежемесячным снижением с марта 2023 года, тогда как оценки указывали на рост на 100 000 рабочих мест.

По данным CME FedWatch Tool, эти данные подтвердили рост вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы на июльском заседании до 23,3% по сравнению с 20% днем ранее.

Вчера член ФРС заявил, что центральный банк США вынесет вопрос о снижении ставки на обсуждение и голосование, если появятся явные доказательства замедления роста рынка труда.

Что касается торговли, то индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% (или 24 пункта) до 44 518 пунктов по состоянию на 16:26 по Гринвичу, в то время как более широкий индекс S&P 500 вырос на 0,2% (или 15 пунктов) до 6 213 пунктов, а Nasdaq Composite поднялся на 0,7% (или 148 пунктов) до 20 350 пунктов.

Цены на никель упали в ходе торгов в среду на фоне роста доллара США по отношению к большинству основных валют, а также торговых опасений и давления со стороны президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему с целью снижения процентных ставок и на другие страны с целью заключения торгового соглашения.

Трейдеры действовали осторожно, ожидая большей ясности в этих событиях, а также ожидая публикации данных по занятости в США за июнь. Доллар немного вырос, но остался вблизи своих недавних минимумов.

Участники рынка внимательно следят за ежегодной конференцией Европейского центрального банка в Синтре (Португалия), где председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник повторил, что банк будет придерживаться «терпеливого» подхода в отношении дальнейшего снижения ставок, но не исключил снижения на заседании в этом месяце, заявив, что решение будет полностью зависеть от поступающих данных.

Это добавляет важности ежемесячному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в четверг, как раз перед праздником 4 июля. Данные о вакансиях в США (JOLTS), опубликованные во вторник вечером, продемонстрировали устойчивость на рынке труда, что помогло доллару восстановиться с дневных минимумов.

Еще одним фактором, оказывающим давление на американскую валюту, является продолжающееся давление со стороны Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок, что ставит под сомнение независимость центрального банка.

В понедельник Трамп отправил Пауэллу меморандум, содержащий список ключевых процентных ставок мировых центральных банков, снабженный рукописными комментариями. Он отметил, что процентная ставка в США должна быть между 0,5% (Япония) и 1,75% (Дания), добавив замечание по поводу выступления Пауэлла: «Как обычно... слишком поздно!»

Между тем индекс доллара вырос на 0,3% до 97,09 по состоянию на 15:42 по Гринвичу, достигнув максимума на уровне 97,1 и минимума на уровне 96,6.

Что касается торговли, то спотовые цены на никель упали на 1,7% до 14 900 долларов за тонну по состоянию на 15:53 по Гринвичу.

Биткоин (BTC) в настоящее время торгуется в узком диапазоне после сильного роста на прошлой неделе, поскольку трейдеры сохраняют осторожность в преддверии ключевых макроэкономических событий.

По сообщениям, крайний срок для «Одного большого прекрасного законопроекта» президента США Дональда Трампа приходится на пятницу, а временная приостановка пошлин заканчивается в начале июля, что может добавить новый уровень неопределенности на рынок.

Эта осторожность нашла отражение в данных по биржевым фондам биткоинов (ETF), из которых во вторник отток составил более 340 миллионов долларов, что положило конец 15-дневной полосе положительного притока с 9 июня.

По состоянию на 12:29 по Гринвичу биткоин вырос на 1,2% до $107 800 на CoinMarketCap.

Трейдеры снижают риски на фоне торговой неопределенности

В отчете K33, опубликованном во вторник, отмечается, что биткоин оставался в исключительно узком диапазоне в течение всей недели: 7-дневная волатильность упала до 0,79%, что является самым низким показателем недельной волатильности, зафиксированным с 14 октября 2023 года, согласно диаграмме, включенной в отчет.

Перемирие между Ираном и Израилем на прошлой неделе спровоцировало ралли, которое подтолкнуло биткоин к росту более чем на 7%, закрывшись выше $108 000. Однако ралли заглохло, и во вторник биткоин опустился ниже $106 000, поскольку возобновились политические дискуссии вокруг законопроекта Трампа о бюджете и связанных с ним дебатов о тарифах.

Сенат США принял «Один большой красивый законопроект» во вторник с небольшим перевесом голосов 51-50. Теперь законопроект направляется в Палату представителей, поскольку Трамп стремится завершить свой бюджет к пятнице. Кроме того, приостановление тарифов должно истечь 9 июля. Оба события могут повлиять на биткоин в зависимости от того, возобладает ли экспансивная фискальная политика или торговая неопределенность.

Помимо законопроекта и крайнего срока введения тарифов, низкая ликвидность из-за празднования Дня независимости США 4 июля может еще больше усилить неопределенность на рынке, побуждая трейдеров снижать подверженность риску.

На этой неделе также ожидаются важные экономические данные по США, в частности, отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в четверг, который может снова повлиять на ожидания рынка относительно динамики процентных ставок.

Первые признаки ослабления институционального спроса на биткоин

Новые данные показывают ранние признаки ослабления институционального спроса на биткоин. По данным SoSoValue, американские биткоин-ETF во вторник сообщили об оттоке в размере $342,25 млн, что является самым высоким уровнем изъятий с 30 мая. Это также положило конец полосе положительных притоков, которая началась 9 июня. Если институциональные оттоки сохранятся, они могут привести к дальнейшему снижению цен на биткоин.

В связи с этим в прошлом месяце был возрожден законопроект о резерве биткоинов в Аризоне (HB2324). Целью законопроекта является создание фонда цифровых активов, конфискованных в уголовных делах. Однако он не стал законом после того, как во вторник на него наложила вето губернатор Кэти Хоббс.

Хоббс обосновала свое решение тем, что законопроект может помешать местным правоохранительным органам сотрудничать с государственными органами в вопросах изъятия цифровых активов.

Bitwise: биткоин достигнет $136 000 в июле по трем причинам

Компания Bitwise Asset Management заявила, что биткоин может вырасти до $136 000 в июле по трем причинам.

В опубликованном во вторник отчете компания заявила, что биткоин может преодолеть типичную летнюю стагнацию и продемонстрировать рост на 30% в этом месяце.

Во-первых, биткоин исторически растет после геополитической напряженности, такой как недавний конфликт между США, Израилем и Ираном.

Во-вторых, учреждения закупают больше биткоинов, чем майнеры выводят на рынок.

В-третьих, глобальное снижение процентных ставок вливает ликвидность на рынки, создавая благоприятную среду для биткоина и более широкого криптовалютного пространства.

Аналитики Андрей Драгос и Аюш Трипати из Bitwise пишут: «Эти благоприятные факторы создают конструктивный фон для биткоина и цифровых активов по мере приближения июля».