Цены на золото в ходе торгов в среду оставались стабильными, несмотря на снижение курса доллара США по отношению к большинству основных валют и возобновившиеся опасения по поводу эскалации торговой напряженности.

Ранее сегодня Белый дом объявил, что Соединенные Штаты введут дополнительный 25%-ный тариф на импорт из Индии, в результате чего общий размер тарифов на этого ключевого торгового партнера достигнет 50%.

В указе президент Дональд Трамп заявил: «Я обнаружил, что правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Тем временем президент Швейцарии заявил, что торговые переговоры с госсекретарем США были продуктивными, хотя о каком-либо соглашении объявлено не было.

По состоянию на 20:48 по Гринвичу индекс доллара США снизился на 0,6% до 98,2 после достижения максимума 98,8 и минимума 98,1.

На биржевой торговле спотовая цена на золото оставалась стабильной на уровне 3433,8 долл. США за унцию по состоянию на 20:49 по Гринвичу.

По мере приближения крайнего срока 8 августа, установленного президентом США Дональдом Трампом для Кремля для прекращения боевых действий на Украине, Вашингтон усиливает экономическое давление на Москву и нашел новую цель: продажи российской нефти Китаю.

Ограничение объемов закупок российской нефти Китаем стало неожиданным предметом спора на продолжающихся торговых переговорах между США и Китаем в Стокгольме, где обе стороны пытаются разрешить многочисленные споры, чтобы избежать высоких пошлин и достичь более широкого торгового соглашения.

Разочарованный отказом президента России Владимира Путина от предыдущих попыток посредничества по прекращению войны на Украине, Вашингтон надеется получить дополнительные рычаги давления, лишив Москву миллиардов долларов доходов.

«Администрация США осознала, насколько важны продажи российской нефти Китаю», — заявил Деннис Уайлдер, бывший старший советник Белого дома по Китаю при президенте Джордже Буше-младшем, в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода. «Без этих продаж российская экономика, пожалуй, уже рухнула бы».

Однако убедить Пекин выполнить требование США оказалось непросто. Китайские официальные лица отказались сократить закупки нефти в ходе текущих переговоров. В ответ министр финансов США Скотт Бессент выдвинул возможность введения 100%-ных пошлин.

В заявлении, опубликованном на прошлой неделе на платформе X, Министерство иностранных дел Китая ответило на угрозу введения дополнительных пошлин: «Китай всегда будет обеспечивать безопасность своих поставок энергоносителей способами, отвечающими его национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

Бывшие чиновники и энергетические аналитики, говорившие с Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заявили, что, хотя Китай вряд ли полностью прекратит закупки российской нефти, он может быть готов временно сократить закупки в качестве жеста доброй воли — особенно в то время, как Пекин и Вашингтон пытаются завершить торговое соглашение, которое может проложить путь к потенциальному саммиту между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который, вероятно, состоится в октябре.

«Пекин может принять решение тихо сократить ежемесячный импорт российской нефти, — сказал Уайлдер, — но я не ожидаю полного сокращения или какого-либо официального заявления, если он это сделает».

Прекратит ли Китай покупать российскую нефть?

Успех Вашингтона в попытках убедить Пекин сократить закупки российской нефти зависит от исхода сложных торговых переговоров, которые сейчас проходят в Швеции и по которым необходимо достичь соглашения до 12 августа.

Помимо давления на российскую нефть, Вашингтон также потребовал от Китая прекратить импорт иранской нефти, которая остаётся под санкциями США. В настоящее время Иран поставляет более 90% своей нефти в Китай.

Аналитики подсчитали, что Россия поставляет примерно пятую часть всего импорта нефти в Китай.

Трамп также усилил давление на Индию, которая поочередно с Китаем становилась крупнейшим покупателем российской нефти после полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года.

В сообщении от 4 августа на сайте Truth Social Трамп заявил, что он «значительно» повысит тарифы для Индии в связи с закупками ею российской нефти, после того как ранее угрожал ввести 25-процентный тариф на индийские товары.

Ограничение импорта российской нефти Китаем и Индией будет иметь реальные финансовые последствия для Москвы, однако аналитики отмечают, что у Пекина также есть рычаги влияния на Вашингтон.

Администрация США в настоящее время призывает Китай закупать больше американских товаров, включая передовые американские технологии. Трамп и Бессент также призвали Китай смягчить условия для американских компаний, работающих в стране, и увеличить закупки американских энергоносителей.

Однако Китай также использовал свой контроль над поставками редкоземельных минералов — группы элементов, необходимых для всего: от аккумуляторов для электромобилей до передовых военных технологий, — чтобы добиться уступок от Вашингтона.

Это стало очевидно в июле, когда США ослабили ограничения на экспорт авиационных двигателей и ИИ-чипов Nvidia H20 в обмен на снятие Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

Чрезмерное давление по нефтяному вопросу может подорвать прогресс, достигнутый в торговых переговорах между США и Китаем.

«Пекин продемонстрировал, что ограничения на экспорт редкоземельных металлов — мощное оружие», — заявила Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне, в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода. «Администрация США не захочет ставить под угрозу эту хрупкую разрядку».

Какие рычаги воздействия есть у Вашингтона против Китая?

Пекин также может не захотеть предпринимать какие-либо шаги, которые могли бы нанести ущерб военным усилиям России на Украине.

Китай — один из ближайших союзников Москвы. Путин и Си Цзиньпин объявили о «партнёрстве без ограничений» незадолго до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Хотя Пекин воздерживался от предоставления летальной военной помощи, китайские компании поставляли большую часть товаров двойного назначения, позволявших Москве пополнять запасы ракет, беспилотников и других боеприпасов на протяжении всей войны.

В июле министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе внешнеполитического ведомства ЕС Кадже Каллас, что Китай не может смириться с поражением России в войне, поскольку это позволит Вашингтону полностью переключить внимание на Китай. Это заявление впервые опубликовала газета South China Morning Post, а позднее подтвердило Радио Свобода.

Аналитики говорят, что двухпартийный законопроект Сената также может стать инструментом давления на переговорах США с Китаем.

Предлагаемый законопроект предусматривает введение пошлин до 500% для стран, которые поддерживают военную машину России, покупая её нефть и газ, в первую очередь, в Китае и Индии. Однако введение таких мер, если они будут приняты, приведёт к резкому обострению напряжённости.

Тем временем Пекин взвешивает варианты. Рассматривая возможность сокращения импорта российской нефти, он одновременно пытается соблазнить администрацию США обещаниями увеличить инвестиции в США и импорт американских энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

Джо Уэбстер, эксперт по энергетическим отношениям Китая и России в Атлантическом совете, заявил, что Китай, скорее всего, увеличит закупки американских энергоносителей, а не сократит закупки российской нефти.

«Увеличение импорта энергоносителей из США — простой шаг, который Китай может легко осуществить», — сказал он. «Сокращение российского импорта — гораздо более сложная задача, которая нанесёт России реальный ущерб, и Пекин явно не хочет, чтобы Москва проиграла войну».

Тем не менее, даже этот шаг может быть исключен.

Китайские власти давно опасались, что США и их союзники могут задушить экономику страны, перекрыв доступ к иностранной нефти. Это побудило Китай инвестировать сотни миллиардов долларов в стимулирование внутреннего производства и создание крупнейшей в мире индустрии электромобилей.

«Пекин не хочет зависеть ни от кого — ни от России, ни, конечно же, от США», — сказал Вебстер. «Поэтому эта просьба будет встречена с колебаниями».

В среду биткоин немного снизился и остался под давлением, поскольку сохраняющаяся неопределенность вокруг американских пошлин и замедление экономического роста заставляют трейдеров с осторожностью относиться к рискованным активам.

Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 0,8% до $113 467,7 по состоянию на 00:54 по восточному времени (04:54 по Гринвичу), оставаясь вблизи самого низкого уровня за месяц, которого она достигла ранее на этой неделе.

Цены на криптовалюты в целом снизились, поскольку кратковременный отскок цен на альткоины утратил импульс на фоне слабого аппетита к риску.

Биткоин и другие криптовалюты также остались уязвимыми к продолжительной фиксации прибыли после значительного роста, зафиксированного в июле.

Новограц: компании, ориентированные на казначейские биткоины, возможно, достигли пика

Майкл Новограц, основатель Galaxy Digital (TSX: GLXY) и известный сторонник криптовалют, предупредил во вторник, что тенденция создания компаний, ориентированных на хранение биткоинов и улучшение своих балансов, возможно, достигла своего пика.

«Теперь вопрос в следующем: какие из существующих компаний станут гигантами?» — сказал Новограц во время телефонной конференции, посвященной доходам компании за второй квартал.

Он предупредил, что большое количество компаний, владеющих казначейскими облигациями биткоина и эфира, может отпугнуть новых участников от присоединения к сектору из-за «нехватки кислорода», вероятно, имея в виду ограничения ликвидности и ограниченные возможности финансирования на текущем рынке.

Его комментарии прозвучали в то время, когда несколько компаний привлекают капитал посредством размещения акций для инвестирования в биткоин, стремясь повторить успех Strategy (NASDAQ: MSTR).

Компания Майкла Сэйлора остаётся крупнейшим институциональным держателем биткоинов и переживает резкий рост рыночной стоимости, поскольку инвесторы стремятся инвестировать в биткоины через её акции. Strategy привлекла десятки миллиардов долларов в рамках нескольких размещений акций, все из которых были предназначены для покупки биткоинов.

Тем не менее недавние покупки Strategy — наряду с появлением новых участников рынка, таких как японская Metaplanet Inc. (TYO: 3350) — оказались недостаточными для остановки падения цены биткоина.

Биткоин встречает сопротивление на уровне $116 000, поскольку технические сигналы становятся медвежьими

В воскресенье биткоин нашёл поддержку вблизи своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $113 058, немного восстановившись на следующий день и приблизившись к нижней границе полосы консолидации на уровне $116 000. Однако во вторник криптовалюта столкнулась с небольшим откатом вблизи этого уровня сопротивления и по состоянию на среду оставалась ниже $114 000.

Если 50-дневная EMA на уровне $113 058 не сможет удержаться в качестве поддержки и биткоин закроется ниже своего предыдущего рекордного максимума в $111 980 в дневном исчислении, снижение может продолжиться до повторного тестирования ключевого психологического уровня поддержки на уровне $110 000.

На дневном графике индекс относительной силы (RSI) составляет 44, не сумев преодолеть нейтральный уровень 50, что указывает на усиление медвежьего импульса. Между тем, MACD с 23 июля демонстрирует медвежье пересечение, что является сигналом, сохраняющимся в силе и поддерживающим нисходящий тренд.

Однако если биткоину удастся удержаться выше своей 50-дневной EMA на уровне $113 058, восстановление до ключевого уровня сопротивления на уровне $116 000 остается возможным.

Цены на нефть выросли в среду, отскочив от пятинедельного минимума, зафиксированного накануне, поскольку трейдеры сосредоточились на угрозе президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на Индию за закупки ею российской сырой нефти, а также на более значительном, чем ожидалось, падении запасов сырой нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов, или на 1,3%, до $68,54 за баррель к 09:36 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 92 цента, или на 1,4%, достигнув $66,08.

Во вторник оба базовых индекса упали более чем на 1 доллар, закрывшись на самом низком уровне за пять недель и ознаменовав четвертую сессию потерь подряд.

Эшли Келти, аналитик Panmure Liberum, отметил: «Цены на нефть сегодня растут, поскольку рынки ожидают реакции Индии и Китая на угрозу вторичных санкций».

Она добавила: «Есть ожидания, что Индия может сократить закупки российской сырой нефти, хотя я не верю, что это прекратится полностью — страна получает необычайную прибыль от дешевой российской нефти».

Поддержку рынку оказала повторная угроза Трампа во вторник ввести более высокие пошлины для Индии из-за её энергетических сделок с Россией. Индия, наряду с Китаем, входит в число крупнейших покупателей российской нефти.

В среду в Москву с экстренной миссией, направленной на достижение прорыва в войне на Украине, прибыл спецпредставитель США Стив Виткофф — всего за два дня до крайнего срока, установленного Трампом для России, которая должна согласиться на мирное соглашение или столкнуться с новыми санкциями.

Аналитики Roth Capital Markets написали в своей заметке во вторник вечером: «В целом, перспективы российско-украинского конфликта остаются неопределенными, однако продолжающаяся война и угрозы повышения пошлин, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшей перспективе до тех пор, пока потенциальное влияние этих пошлин на экспорт нефти не станет более очевидным».

Они добавили: «Мы ожидаем ограниченного влияния на экспорт российской нефти, поскольку считаем, что Китай может поглотить подавляющую часть сырой нефти страны».

Поддержку рынку также оказало снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Согласно двум источникам, ссылающимся на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, запасы сократились на 4,2 млн баррелей.

Эта цифра значительно превышает прогнозируемый в опросе Reuters показатель в 600 тыс. баррелей на неделю, заканчивающуюся 1 августа.

Джованни Стауново, аналитик UBS, прокомментировал: «Вчерашние данные API, свидетельствующие о сокращении запасов сырой нефти в США, оказали поддержку ценам», добавив, что «опасения о перебоях с поставками из-за напряженности между США и Индией уже заложены в цену рынка».