В среду биткоин немного снизился и остался под давлением, поскольку сохраняющаяся неопределенность вокруг американских пошлин и замедление экономического роста заставляют трейдеров с осторожностью относиться к рискованным активам.

Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты упала на 0,8% до $113 467,7 по состоянию на 00:54 по восточному времени (04:54 по Гринвичу), оставаясь вблизи самого низкого уровня за месяц, которого она достигла ранее на этой неделе.

Цены на криптовалюты в целом снизились, поскольку кратковременный отскок цен на альткоины утратил импульс на фоне слабого аппетита к риску.

Биткоин и другие криптовалюты также остались уязвимыми к продолжительной фиксации прибыли после значительного роста, зафиксированного в июле.

Новограц: компании, ориентированные на казначейские биткоины, возможно, достигли пика

Майкл Новограц, основатель Galaxy Digital (TSX: GLXY) и известный сторонник криптовалют, предупредил во вторник, что тенденция создания компаний, ориентированных на хранение биткоинов и улучшение своих балансов, возможно, достигла своего пика.

«Теперь вопрос в следующем: какие из существующих компаний станут гигантами?» — сказал Новограц во время телефонной конференции, посвященной доходам компании за второй квартал.

Он предупредил, что большое количество компаний, владеющих казначейскими облигациями биткоина и эфира, может отпугнуть новых участников от присоединения к сектору из-за «нехватки кислорода», вероятно, имея в виду ограничения ликвидности и ограниченные возможности финансирования на текущем рынке.

Его комментарии прозвучали в то время, когда несколько компаний привлекают капитал посредством размещения акций для инвестирования в биткоин, стремясь повторить успех Strategy (NASDAQ: MSTR).

Компания Майкла Сэйлора остаётся крупнейшим институциональным держателем биткоинов и переживает резкий рост рыночной стоимости, поскольку инвесторы стремятся инвестировать в биткоины через её акции. Strategy привлекла десятки миллиардов долларов в рамках нескольких размещений акций, все из которых были предназначены для покупки биткоинов.

Тем не менее недавние покупки Strategy — наряду с появлением новых участников рынка, таких как японская Metaplanet Inc. (TYO: 3350) — оказались недостаточными для остановки падения цены биткоина.

Биткоин встречает сопротивление на уровне $116 000, поскольку технические сигналы становятся медвежьими

В воскресенье биткоин нашёл поддержку вблизи своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $113 058, немного восстановившись на следующий день и приблизившись к нижней границе полосы консолидации на уровне $116 000. Однако во вторник криптовалюта столкнулась с небольшим откатом вблизи этого уровня сопротивления и по состоянию на среду оставалась ниже $114 000.

Если 50-дневная EMA на уровне $113 058 не сможет удержаться в качестве поддержки и биткоин закроется ниже своего предыдущего рекордного максимума в $111 980 в дневном исчислении, снижение может продолжиться до повторного тестирования ключевого психологического уровня поддержки на уровне $110 000.

На дневном графике индекс относительной силы (RSI) составляет 44, не сумев преодолеть нейтральный уровень 50, что указывает на усиление медвежьего импульса. Между тем, MACD с 23 июля демонстрирует медвежье пересечение, что является сигналом, сохраняющимся в силе и поддерживающим нисходящий тренд.

Однако если биткоину удастся удержаться выше своей 50-дневной EMA на уровне $113 058, восстановление до ключевого уровня сопротивления на уровне $116 000 остается возможным.

Цены на нефть выросли в среду, отскочив от пятинедельного минимума, зафиксированного накануне, поскольку трейдеры сосредоточились на угрозе президента США Дональда Трампа ввести более высокие пошлины на Индию за закупки ею российской сырой нефти, а также на более значительном, чем ожидалось, падении запасов сырой нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов, или на 1,3%, до $68,54 за баррель к 09:36 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 92 цента, или на 1,4%, достигнув $66,08.

Во вторник оба базовых индекса упали более чем на 1 доллар, закрывшись на самом низком уровне за пять недель и ознаменовав четвертую сессию потерь подряд.

Эшли Келти, аналитик Panmure Liberum, отметил: «Цены на нефть сегодня растут, поскольку рынки ожидают реакции Индии и Китая на угрозу вторичных санкций».

Она добавила: «Есть ожидания, что Индия может сократить закупки российской сырой нефти, хотя я не верю, что это прекратится полностью — страна получает необычайную прибыль от дешевой российской нефти».

Поддержку рынку оказала повторная угроза Трампа во вторник ввести более высокие пошлины для Индии из-за её энергетических сделок с Россией. Индия, наряду с Китаем, входит в число крупнейших покупателей российской нефти.

В среду в Москву с экстренной миссией, направленной на достижение прорыва в войне на Украине, прибыл спецпредставитель США Стив Виткофф — всего за два дня до крайнего срока, установленного Трампом для России, которая должна согласиться на мирное соглашение или столкнуться с новыми санкциями.

Аналитики Roth Capital Markets написали в своей заметке во вторник вечером: «В целом, перспективы российско-украинского конфликта остаются неопределенными, однако продолжающаяся война и угрозы повышения пошлин, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшей перспективе до тех пор, пока потенциальное влияние этих пошлин на экспорт нефти не станет более очевидным».

Они добавили: «Мы ожидаем ограниченного влияния на экспорт российской нефти, поскольку считаем, что Китай может поглотить подавляющую часть сырой нефти страны».

Поддержку рынку также оказало снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе. Согласно двум источникам, ссылающимся на данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, запасы сократились на 4,2 млн баррелей.

Эта цифра значительно превышает прогнозируемый в опросе Reuters показатель в 600 тыс. баррелей на неделю, заканчивающуюся 1 августа.

Джованни Стауново, аналитик UBS, прокомментировал: «Вчерашние данные API, свидетельствующие о сокращении запасов сырой нефти в США, оказали поддержку ценам», добавив, что «опасения о перебоях с поставками из-за напряженности между США и Индией уже заложены в цену рынка».

В среду доллар США оставался в пределах своего недавнего торгового диапазона, поскольку инвесторы предпочли сохранять нейтралитет после очередного раунда слабых экономических данных США и в преддверии предстоящего назначения президента Дональда Трампа в Совет управляющих Федеральной резервной системы.

Трамп заявил во вторник, что примет решение по кандидатуре на замену уходящего члена совета директоров Адрианы Куглер к концу недели, и сузил список кандидатов на пост следующего председателя ФРС — преемника Джерома Пауэлла — до четырех кандидатов.

В тот же день данные показали, что активность в секторе услуг США в июле осталась неожиданно низкой, в то время как затраты на производство выросли самыми быстрыми темпами почти за три года, что подчеркнуло экономическое влияние тарифов Трампа, которые также начинают сказываться на прибылях корпораций.

Тем не менее, трейдеры с осторожностью подходят к открытию новых позиций до тех пор, пока направление действий Федеральной резервной системы не прояснится, на фоне растущих опасений, что партийная лояльность может проникнуть в традиционно сдержанный и независимый мир денежно-кредитной политики.

В последний раз курс доллара к японской иене вырос на 0,1%, до 147,78, в то время как евро остался на уровне $1,1577. Британский фунт стерлингов снизился на 0,1%, до $1,329.

Франческо Песоле, стратег банка ING, написал в исследовательской записке: «Публичные нападки Трампа на Бюро статистики труда по поводу пересмотра данных о занятости пока не оказали существенного влияния на рынок, но будет показательно, если новый кандидат на пост председателя ФРС последует его примеру. Если это произойдет, это может усилить опасения по поводу отказа ФРС от использования официальных данных — сценарий, который мы считаем однозначно негативным для доллара».

Хотя на этой неделе динамика доллара была спокойной, валюта еще не оправилась от резких пятничных потерь — самого большого однодневного падения почти за четыре месяца — после выхода тревожного отчета по занятости.

На прошлой неделе Трамп уволил комиссара Бюро трудовой статистики Эрику Макэнтерфер после публикации отчета о занятости за июль.

Доллар вырос на 0,1% по отношению к корзине валют до 98,785, что все еще значительно ниже максимума пятницы в 100,25, достигнутого непосредственно перед публикацией данных по занятости вне сельского хозяйства.

Рынки по-прежнему закладывают в цены 86,5%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, при этом к концу года в цены заложено примерно 56 базисных пунктов смягчения.

Однако такие данные, как опубликованный во вторник индекс деловой активности в секторе услуг ISM, подчеркивают сложность стоящей перед ФРС задачи — найти баланс между ценовым давлением, вызванным тарифами Трампа, и признаками ослабления экономики США.

Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии Национального банка Австралии (NAB), заявил: «Индекс услуг ISM явно пахнет стагфляцией... и это палка о двух концах с точки зрения последствий для денежно-кредитной политики».

Он добавил: «На данный момент мы считаем, что рынок, возможно, слишком уверен в том, что сентябрьский шаг — это решенный вопрос».

Доходность казначейских облигаций США выросла: доходность 10-летних облигаций поднялась на 4,2 базисных пункта до 4,238%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 2,9 базисных пункта до 3,774% после аукциона трехлетних облигаций на сумму 58 миллиардов долларов, который аналитики посчитали относительно слабым, с коэффициентом соотношения спроса и предложения к покрытию 2,53.

На этой неделе запланированы новые аукционы, в том числе аукционы по размещению 10-летних облигаций на сумму 42 млрд долларов в среду и аукционы по размещению 30-летних облигаций на сумму 25 млрд долларов в четверг.

Среди других валют австралийский и новозеландский доллары выросли на 0,3%: австралийский доллар достиг $0,64895, а новозеландский доллар — $0,59181.

Цены на золото на европейских рынках в среду снизились впервые за пять торговых сессий, отступив от двухнедельного максимума благодаря активной коррекции и фиксации прибыли. Однако дальнейшее падение было ограничено ослаблением доллара США по отношению к корзине мировых валют.

Торги оставались в узком диапазоне, поскольку инвесторы избегали наращивания крупных позиций в преддверии предстоящих решений президента Дональда Трампа о назначениях в Федеральную резервную систему.

Цена

• Цены на золото сегодня: цена на золото упала на 0,35% до $3369,15 с уровня открытия $3380,64. Максимум сессии составил $3385,41.

• Во вторник цены на золото выросли на 0,2%, зафиксировав четвертый дневной прирост подряд, и достигли двухнедельного максимума в 3390,51 доллара за унцию, чему способствовали растущие ожидания снижения процентной ставки в США в сентябре.

Доллар США

Индекс доллара США снизился на 0,1% в среду, возобновив потери после двухдневной паузы и приблизившись к двухнедельному минимуму, что отражает слабость доллара США по отношению к мировым валютам.

Рыночная цена снижения процентной ставки в США на 25 базисных пунктов в сентябре выросла с 85% до 90% после выхода данных, указывающих на неожиданное замедление активности в секторе услуг США в июле.

Назначения Трампа

Рынки внимательно следят за выдвижением президентом Дональдом Трампом кандидатур на пост глав Федеральной резервной системы после отставки губернатора Адрианы Куглер в прошлую пятницу, а также за его выбором на пост главы Бюро статистики труда.

Трамп заявил во вторник, что вскоре объявит о решениях относительно краткосрочной замены Куглера, включая его кандидатуру на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. Министр финансов Скотт Бессент исключен из списка кандидатов на пост преемника действующего председателя Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года.

Трамп заявил, что Бессент «не хочет» становиться председателем ФРС, но отметил, что еще четыре кандидата продолжают борьбу.

Процентные ставки в США

• Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что на фоне растущих свидетельств слабости рынка труда и отсутствия признаков продолжающейся инфляции из-за тарифов пришло время снизить процентные ставки.

• По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в настоящее время составляет 88%, тогда как вероятность того, что ставка не изменится, составляет 12%.

• На октябрьском заседании вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 95%, а вероятность отсутствия изменений — 5%.

• Чтобы переоценить эти ожидания, инвесторы ждут комментариев от нескольких должностных лиц Федеральной резервной системы в течение дня.

Перспективы золота

Брайан Лан, управляющий директор сингапурской торговой компании GoldSilver Central, заявил: «Мы видим, что золото держится и, по сути, демонстрирует небольшой рост». Он добавил: «Мы ожидаем, что золото протестирует верхнюю границу торгового диапазона около 3393 долларов, а возможно, даже 3400 долларов».

Фонд SPDR

Резервы в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом инвестиционном фонде, обеспеченном золотом, выросли во вторник примерно на 1,14 тонны, что стало вторым дневным ростом подряд. В результате общий объем достиг 955,94 тонны, что является самым высоким показателем с 28 июля.