Цены на медь во вторник упали под давлением укрепления доллара, снижения аппетита к риску и фиксации прибыли после того, как металл достиг рекордного максимума на предыдущей сессии.

Трехмесячная эталонная медь на Лондонской бирже металлов (LME) подешевела на 0,4% до 11 202 долларов за метрическую тонну по состоянию на 10:15 по Гринвичу после того, как в понедельник она достигла рекордных 11 334 долларов.

С начала года стоимость меди на Лондонской бирже металлов выросла на 27%, что обусловлено главным образом опасениями по поводу возможного дефицита поставок.

Оле Хансен, глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank в Копенгагене, отметил: «Сегодня мы наблюдаем паузу после того, как доллар частично восстановился, а общая склонность к риску ослабла».

Во вторник акции продемонстрировали умеренный рост, в то время как трейдеры сохраняли осторожность после распродаж криптовалют и мировых рынков облигаций.

Доллар укрепился по отношению к иене после успешного аукциона по продаже японских государственных облигаций. Укрепление доллара приводит к увеличению стоимости товаров, номинированных в долларах, для покупателей, использующих другие валюты.

Хансен добавил: «Медь остаётся в хорошем состоянии, но нам нужна коррекция. Пока цены держатся выше 11 000 долларов, более высокие уровни, вероятно, будут достигнуты, а прогнозы на следующий год указывают на напряженный рынок».

В США поступает все больше меди, поскольку инвесторы извлекают выгоду из разницы цен между американской биржей COMEX и LME, поставляя металл на американские склады.

Рынок также оценивает последствия плана крупных китайских медеплавильных заводов сократить производство на 10% в следующем году.

Аналитики китайской компании Jinrui Futures отметили в своей заметке, что план металлургических заводов по сокращению производства усиливает ожидания того, что поставки рафинированной меди сместятся в сторону дефицита.

Самый активный контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже завершил дневную сессию ростом на 0,1% до 88 920 юаней (12 574,60 долл. США) за тонну после того, как ранее достиг рекордного значения 89 920 юаней.

Среди других металлов цена на алюминий на LME выросла на 0,1% до 2 896,50 долл. США за тонну, свинец прибавил 0,1% до 2 003 долл. США, цинк подешевел на 0,4% до 3 085 долл. США, никель подешевел на 0,2% до 14 900 долл. США, а олово подешевело на 0,4% до 39 000 долл. США.

Во вторник цены на биткоины немного выросли после резкой распродажи на предыдущей сессии, в результате которой курс крупнейшей в мире криптовалюты опустился ниже $84 000, поскольку в начале декабря цифровые активы столкнулись с новой волной неприятия риска.

Падение застало трейдеров врасплох, поскольку произошло всего через несколько дней после того, как биткоин восстановился с уровня около $80 000 в конце прошлой недели.

В последний раз биткоин рос на 0,6% до $87 087,6 по состоянию на 01:58 по нью-йоркскому времени (06:58 по Гринвичу) после падения более чем на 7% ниже $84 000 в понедельник.

Биткоин падает в декабре на фоне новой волны паники

Снижение в понедельник стало продолжением нисходящего тренда, который доминировал в ноябре — худший месячный показатель криптовалюты за более чем четыре года — на фоне значительного оттока средств из спотовых биткоин-ETF.

Негативные настроения продолжали оказывать давление на криптовалютные рынки на фоне растущих опасений по поводу слабого институционального спроса. Сообщения показали, что быстрый рост притока «китов» на основные биржи в сочетании с алгоритмическими продажами способствовал ускорению спада.

Хотя во вторник биткоин немного стабилизировался, это не ослабило опасений по поводу общей слабости рынка. В отчёте CoinDesk отмечается, что биткоин может протестировать диапазон от 60 000 до 65 000 долларов, если падение продолжится.

Возобновление отказа от рискованных активов было обусловлено сочетанием таких факторов, как фиксация прибыли, низкая ликвидность и ожидание нескольких ключевых экономических катализаторов в этом месяце.

Ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на заседании на следующей неделе выросли почти до 90%, что усилило надежды на смягчение денежно-кредитной политики, хотя неопределенность относительно сроков и масштабов предстоящего цикла смягчения продолжает усиливать волатильность на криптовалютных рынках.

Инвесторы также следят за развитием событий в Вашингтоне, где, как ожидается, президент Дональд Трамп примет решение относительно преемника председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Strategy снижает прогноз прибыли из-за падения биткоина

Акции Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) резко упали в понедельник после того, как компания снизила свой годовой прогноз прибыли, предупредив, что углубляющееся падение биткоина и продолжающаяся волатильность на рынке криптовалют значительно ослабили ее прогнозы по прибыли.

Другие акции, связанные с криптовалютами, также упали в понедельник: Coinbase (NASDAQ: COIN) упала примерно на 5%, а Robinhood (NASDAQ: HOOD) упала более чем на 4%.

Цены на криптовалюты сегодня: трудности с альткоинами

В понедельник большинство альткоинов торговались в узких диапазонах на фоне осторожного настроя.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, снизилась на 0,3% до $2814,92.

XRP, третий по величине токен, снизился на 1,1% до $2,02.

Во вторник цены на нефть оставались стабильными, поскольку трейдеры оценивали риски, связанные с ударами украинских беспилотников по российским энергетическим объектам, а также рост напряженности между США и Венесуэлой.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 18 центов, или 0,3%, до $62,99 за баррель к 10:17 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 13 центов, или 0,2%, до $59,19 за баррель.

В понедельник оба эталонных сорта выросли более чем на 1%, а нефть WTI приблизилась к двухнедельному максимуму.

Аналитик Rystad Energy Джанеф Шах отметил: «Понижательное давление, вызванное глобальным избытком поставок, уравновешивается участившимися ударами по российской энергетической инфраструктуре в минувшие выходные, а также эскалацией напряженности между США и Венесуэлой».

Он добавил: «За последние несколько сессий геополитическая премия за риск выросла, и суда под российским флагом также подверглись нападениям».

В понедельник Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о возобновлении отгрузки нефти с причала на своем черноморском терминале после масштабного удара украинского беспилотника 29 ноября.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее» следует считать закрытым, что внесло новую неопределенность на нефтяной рынок, учитывая статус Венесуэлы как ключевого поставщика сырой нефти.

Аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга отметил: «Внимание также уделяется мирным переговорам на Украине, которые в конечном итоге могут привести к тому, что Россия снова увеличит экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, хотя этот путь, вероятно, будет долгим».

На дипломатическом фронте специальный представитель Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред намерены встретиться во вторник с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные пути прекращения войны.

По данным источников, знакомых с переговорами между США и Россией, во вторник в Москве с Витковым также встретится представитель президента России Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил индийским журналистам во вторник, что сокращение импорта российской сырой нефти в Индию может продлиться «лишь непродолжительное время», поскольку Москва планирует увеличить поставки в Нью-Дели.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а Индия — третьим по величине импортёром и потребителем сырой нефти в мире. Однако в этом месяце Нью-Дели намерен сократить закупки российской нефти до самого низкого уровня как минимум за три года после того, как Вашингтон ввёл санкции против двух крупных российских производителей — «Роснефти» и «Лукойла».

Евро оставался стабильным во вторник в преддверии публикации данных по инфляции и безработице в еврозоне, в то время как доллар вырос по отношению к иене после успешного аукциона по облигациям японского правительства, который успокоил инвесторов после резкой распродажи облигаций на мировом рынке в понедельник.

До публикации отчета по инфляции в 10:00 по Гринвичу курс евро не изменился и составил $1,1606. Рынки ожидают, что эти данные не окажут существенного влияния на перспективы снижения ставки Европейским центральным банком.

Тем временем переговоры, направленные на прекращение войны на Украине, продолжались.

Франческо Песоле, валютный стратег ING, заявил: «Ожидается, что сегодняшние данные по ИПЦ не окажут существенного влияния на ожидания рынка относительно ставок ЕЦБ… Скорее, влияние на евро будет несколько негативным, но мы прогнозируем нейтральное влияние на валюты в целом».

Доллар вырос на 0,37% по отношению к иене до 156,01 иены после того, как в понедельник достиг двухнедельного минимума, чему способствовал высокий спрос на аукционе по размещению 10-летних государственных облигаций Японии — самый высокий с сентября, — что способствовало восстановлению рынка сверхдолгосрочных облигаций после того, как их доходность достигла рекордных максимумов ранее в тот же день.

«Результаты аукциона, похоже, вселили некоторую уверенность в рынок», — сказал Сёки Омори, главный стратег Mizuho в Токио.

Акции, облигации, криптовалюты и доллар в понедельник упали после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк рассмотрит «за» и «против» повышения ставки на следующем заседании. Его заявление привело к тому, что доходность двухлетних японских облигаций впервые с 2008 года превысила 1%, что вызвало широкий резонанс на мировых рынках облигаций.

Дополнительное давление оказали более слабые, чем ожидалось, данные по производству в США, что усилило ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на федеральные фонды теперь оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на заседании 10 декабря в 87% по сравнению с 63% месяцем ранее.

Индекс доллара США остался стабильным на уровне 99,48 после того, как в понедельник достиг более чем двухнедельного минимума.

Фунт стерлингов также остался на уровне $1,3215 после того, как в понедельник достиг месячного максимума.

Кроме того, во вторник Банк Англии снизил размер капитала, который, по его оценкам, должны иметь кредиторы, с целью увеличения предложения кредитов и поддержки экономики. Это первое подобное снижение требований к капиталу банков со времен финансового кризиса.