Медь и другие промышленные металлы в пятницу потеряли позиции на фоне укрепления доллара, поскольку инвесторы распродавали высокорисковые активы после нападения Израиля на Иран.

Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов упали на 1,3% до $9575 за тонну, самого низкого уровня с 3 июня.

Напротив, индекс доллара вырос, в то время как мировые рынки снизились, поскольку аппетит к риску снизился после израильской атаки.

Укрепление доллара делает фьючерсы на металлы, деноминированные в этой валюте, более дорогими для держателей других валют.

На бирже COMEX в США медь подешевела на 1,9% до 4,74 доллара за фунт, в результате чего ценовая премия на Лондонской бирже выросла до 879 долларов за тонну.

В то время как цены на большинство металлов сегодня снизились, фьючерсы на алюминий на Шанхайской бирже продемонстрировали рост на 0,4%, чему способствовал высокий внутренний спрос.

На Лондонской бирже алюминий подешевел на 1,2% до 2487 долларов за тонну, цинк — на 1,7% до 2598 долларов, свинец — на 0,3% до 1991 доллара, никель подорожал на 0,2% до 15 165 долларов, а олово — на 0,1% до 32 600 долларов за тонну.

Биткоин опустился ниже $105 000 после новостей об ударе Израиля по Ирану, при этом ранее цена приближалась к заветным рекордным максимумам выше $110 000, прежде чем снова упасть.

Ранее нанесенные Израилем удары по Ирану сегодня привели к падению курса биткоина до $102 953, что грозит преодолеть психологический барьер в $100 000. По данным CoinGlass, трейдеры ликвидировали позиции на сумму более $450 млн за один день.

Когда цены падают, трейдеры с высокой долей заемных средств закрываются, что приводит к волне распродаж.

Данные Binance также показали, что чистый объем торгов (индекс, отслеживаемый Binance) составил 197 миллионов долларов, что указывает на агрессивные рыночные ордера, в данном случае с позициями на продажу.

Технический анализ дает небольшую передышку

С технической точки зрения биткоин, судя по нескольким индикаторам, таким как 20-дневная простая скользящая средняя и MACD, движется на юг.

Интенсивная геополитическая эскалация между Израилем и Ираном может привести к еще большему снижению цены до $91 672.

С другой стороны, сильное возвращение быков и стабилизация выше 20-дневной простой скользящей средней могут проложить путь к восстановлению до рекордного уровня около $112 000.

Доллар США движется к своей самой большой однодневной прибыли за месяц, поскольку инвесторы снова бросаются скупать доллар США в целях безопасности после того, как Израиль нанес удары по Ирану, что побудило Иран запустить беспилотники в ответ.

Военная эскалация

Израиль заявил, что нанес удар по крупной сети военных баз в Иране, на что Иран ответил запуском большой группы антиизраильских беспилотников.

Несмотря на нападение, официальные лица США и Ирана все еще планируют провести переговоры в Омане в воскресенье, чтобы обсудить ядерную сделку и остановить обогащение урана Ираном.

Доллар вновь обретает статус убежища

Сначала швейцарский франк и иена выросли, а затем упали по отношению к доллару, который вновь обрел статус безопасного убежища во времена потрясений.

Президент США Трамп призвал Иран согласиться на сделку и избегать дальнейших военных действий.

Рост доллара

Доллар вырос на 0,9% по отношению к корзине основных конкурентов, при этом огромные потери понесли евро, фунт и австралийский доллар, при этом доллар вырос на 0,85% и демонстрирует самую большую прибыль с 12 мая.

Евро прервал четырехдневную серию побед, упав на 0,7% до $1,1494, но все еще оставаясь вблизи четырехлетнего максимума.

Иена упала на 0,6% по отношению к доллару США до 144,43, а франк потерял 0,52% до 0,8147.

Инвесторы скупали казначейские облигации США, доходность 10-летних облигаций снизилась на 4,7 базисных пункта до месячного минимума в 4,31%.

Цены на золото выросли на 1,7% до 3444 долларов за унцию, что является максимумом мая.

Несмотря на рост, доллар по-прежнему колеблется вблизи минимумов марта 2022 года после того, как торговое соглашение между США и Китаем не смогло убедить рынки четкими положениями.

Ожидается, что на этой неделе индекс упадет на 1%, что станет самым значительным падением за последние три недели.

Инфляция

Последние данные по США показали, что цены остаются под контролем, что в свою очередь повышает вероятность многократного снижения ставок ФРС в этом году.

Цены на нефть выросли более чем на 5 долларов за баррель после израильских ударов на фоне опасений по поводу перебоев с поставками.

Рискованная атмосфера нанесла ущерб криптовалютам: биткоин упал на 1% до $105 052, а эфириум — на 4% до $2538.

Цены на золото на европейских торгах в пятницу выросли, продемонстрировав третью прибыль подряд, достигнув двухмесячного максимума и, возможно, рекордного максимума и второй недельной прибыли подряд.

Рост произошел на фоне высокого спроса на убежища на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как Израиль начал интенсивные авиаудары по Ирану.

Последние данные по США показали сдержанные показатели инфляции в мае, что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре.

Цена

Цены на золото сегодня выросли на 1,7% до 3444 долларов за унцию, самого высокого уровня с 22 апреля, а сессионный минимум составил 3379 долларов.

В четверг золото выросло на 0,9%, зафиксировав вторую прибыль подряд, поскольку доллар упал до трехлетнего минимума по отношению к корзине основных конкурентов.

Израильский удар по Ирану

Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, заводам по производству баллистических ракет и военным лидерам.

Израильская армия заявила, что цель операции — не допустить разработки Тегераном ядерного оружия, и описала ее как начало долгосрочной военной операции, в рамках которой воздушное пространство Израиля будет закрыто в рамках подготовки к ответным действиям Ирана.

Американские официальные лица утверждают, что Америка не участвовала в операции и не поддерживала ее.

Администрация США начала перебрасывать часть своего персонала из нескольких стран Ближнего Востока и предупредила о повышенных рисках безопасности, одновременно развертывая дополнительные системы ПВО для защиты военных баз США в регионе.

Атака может поставить под угрозу поставки нефти в регион, особенно из Ирана, что приведет к росту цен и истощению рынка.

Ставки США

Последние данные показали, что инфляция в США в мае выросла меньше, чем ожидалось, при этом тарифы Трампа пока оказали ограниченное влияние на цены.

После выхода данных трейдеры повысили свои оценки снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 80%, а в октябре — во второй раз.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера выросли на 3,72 тонны и составили 937,91 тонны, что является самым высоким показателем с 12 мая.