В среду японская иена значительно укрепилась на азиатском рынке по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив рост второй день подряд по отношению к доллару США и достигнув самого высокого уровня за неделю. Рост был обусловлен улучшением настроений на мировых рынках после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива для мирового судоходства.

В связи с резким падением мировых цен на нефть усиливаются признаки ослабления инфляционного давления на представителей денежно-кредитной политики Банка Японии, что снижает вероятность повышения процентных ставок в Японии в конце этого месяца.

Обзор цен

- Курс японской иены сегодня: доллар упал по отношению к иене на 0,8% до (158,29 йен), достигнув самого низкого уровня за неделю, по сравнению с ценой открытия сегодня на уровне (159,59 йен), и зафиксировал максимум на уровне (159,75 йен).

— В конце торговой сессии во вторник иена выросла менее чем на 0,1% по отношению к доллару, что стало вторым ростом за три дня на фоне надежд на прекращение войны в Иране.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,7%, продолжив падение третью сессию подряд и достигнув четырехнедельного минимума в 98,84 пункта, что отражает общее снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

После заключения соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном улучшились настроения инвесторов в отношении рисков на рынках, а также возрос интерес инвесторов к покупке глобальных активов и валют.

Новости о войне в Иране

— Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня и планируют открыть Ормузский пролив.

— Президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки и воздушные бомбардировки Ирана на 14 дней после интенсивного посредничества Пакистана и Катара.

- Иран объявил о достижении соглашения о полном и безопасном возобновлении международного судоходства через Ормузский пролив при технической координации с иранскими вооруженными силами для обеспечения прохода судов.

Прямые переговоры о прекращении войны должны начаться в следующую пятницу в городе Исламабад в Пакистане, поскольку перемирие призвано предоставить возможность для дипломатического решения.

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в среднем на 13%, достигнув самых низких уровней за несколько недель, поскольку опасения по поводу глобального дефицита поставок ослабли, особенно после возобновления прохода через Ормузский пролив для гигантских нефтяных танкеров.

Процентные ставки в Японии

Вследствие падения мировых цен на нефть, оценка вероятности повышения Банком Японии процентных ставок на четверть процентного пункта на апрельском заседании снизилась с 10% до 5%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об уровнях инфляции, безработицы и заработной платы в Японии.

Во вторник цены на пшеницу на чикагской бирже упали под давлением ожиданий долгожданных дождей, которые могут улучшить перспективы урожая на пострадавших от засухи равнинах США.

Напротив, цены на кукурузу и сою немного выросли благодаря росту цен на нефть. Один из трейдеров зерна в Сингапуре сказал: «В регионах выращивания твердой красной озимой пшеницы в Соединенных Штатах ожидаются дожди, и в настоящее время мировых запасов в целом достаточно».

Наиболее активно торгуемый контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) упал на 0,1% и достиг отметки в 5,94 и 3/4 доллара за бушель в 02:26 GMT. Тем временем кукуруза подорожала на 0,1% до рекордных 4,54 и 1/4 доллара за бушель, а соя выросла на полцента до 11,67 и 1/4 доллара за бушель.

Цены на пшеницу снизились на фоне прогнозируемых дождей в регионе Великих равнин, что может повысить урожайность озимой пшеницы в самом сердце пшеничного пояса США. Метеорологи указали, что в течение следующих десяти дней в восточных двух третях пшеничного пояса ожидаются благоприятные дожди, а в западной трети региона вероятность их выпадения ниже.

В первом еженедельном отчете Министерства сельского хозяйства США о состоянии урожая озимой пшеницы в сезоне 2026 года, опубликованном после закрытия рынков в понедельник, оценка урожая составила 35% от «хорошо» до «отлично», что является самым низким уровнем для этого времени года с 2023 года, по сравнению с 48% в предыдущем году, тогда как аналитики, согласно опросу Reuters, ожидали 42%.

Цены на нефть продолжили рост во вторник после того, как президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Ирана, пригрозив принять более жесткие меры, если страна не откроет Ормузский пролив, являющийся важным транзитным пунктом для нефти в мире. Цены на зерновые и растительные масла часто зависят от цен на энергоносители, учитывая растущее использование сельскохозяйственной продукции в индустрии возобновляемых видов топлива.

Канадский доллар во вторник укрепился по отношению к американскому доллару, но рост был ограниченным после публикации неутешительных данных по внутреннему рынку, а также в связи с ожиданием инвесторами крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для прекращения блокады Ираном нефти в Персидском заливе.

Канадская валюта торговалась с ростом на 0,1% на уровне 1,3900 по отношению к доллару США, или 71,94 американских цента, после того как колебалась в диапазоне от 1,3892 до 1,3929. На прошлой неделе валюта достигла своего самого низкого уровня примерно за четыре месяца — 1,3966.

Мировые рынки вступили в период высокой неопределенности перед установленным Трампом крайним сроком в 20:00 по вашингтонскому времени (00:00 GMT), поскольку инвесторы оценивают потенциальные сценарии — от прекращения огня до новой военной эскалации — и их влияние на нефть, валюты и высокорисковые активы.

Аарон Херд, портфельный менеджер валютного отдела State Street Global Advisors, сказал: «Канадский доллар выигрывает от роста цен на энергоносители, но и Соединенные Штаты тоже, и я считаю, что США лучше способны адаптироваться к этому шоку, чем Канада. В последние несколько недель мы наблюдали ослабление канадского доллара по отношению к американскому доллару, и я считаю, что мы быстро частично компенсируем это, если будет достигнуто соглашение. Что касается отсутствия соглашения и эскалации ситуации, то все останется примерно так же, как и сейчас».

Цена на нефть, являющуюся одним из основных экспортных товаров Канады, выросла на 0,5% и достигла 112,95 долларов за баррель. Инвесторы во всем мире опасаются, что рост цен на энергоносители может привести к инфляции и негативно повлиять на экономический рост.

Согласно данным индекса менеджеров по закупкам Ivey, экономическая активность в Канаде в марте впервые за четыре месяца снизилась, а индексы ценового давления выросли: с учетом сезонных колебаний индекс упал до 49,7 в прошлом месяце по сравнению с 56,6 в феврале.

Ожидается, что канадский отчет о занятости за март, публикация которого запланирована на пятницу, предоставит дополнительные показатели о состоянии национальной экономики, поскольку экономисты прогнозируют создание 15 000 новых рабочих мест после того, как в феврале экономика потеряла 84 000 рабочих мест.

Доходность канадских облигаций также выросла по всей кривой доходности: доходность 10-летних облигаций увеличилась на 4,6 базисных пункта и достигла 3,515%.

Во вторник цены на алюминий выросли, а основной ценовой спред по контрактам на Лондонской бирже металлов подскочил, поскольку рынок учел подтверждение того, что плавильный завод в Объединенных Арабских Эмиратах столкнется с длительным периодом ремонта после иранской атаки, произошедшей в конце прошлого месяца.

Контракт на поставку алюминия с трехмесячной поставкой на Лондонской бирже металлов вырос на 1,1% и достиг 3507 долларов за метрическую тонну в ходе официальных торгов.

Компания Emirates Global Aluminium заявила в пятницу, что восстановление полного объема производства на металлургическом заводе Аль-Тавила, который в 2025 году произвел 1,6 миллиона тонн литого металла, может занять до года после экстренной остановки, последовавшей за терактами 28 марта.

Аналитик компании Marex Эд Мейр в своей записке отметил, что это относительно длительный период простоя, добавив, что серьезные сбои в регионе Персидского залива могут привести к заметному дефициту на рынке алюминия в текущем году.

Премия по спотовому контракту на алюминий на Лондонской бирже металлов по сравнению с трехмесячным контрактом во вторник достигла 77 долларов за тонну, что является самым высоким уровнем с 2007 года, по сравнению с 61 долларом в конце марта, что указывает на сужение предложения, доступного для немедленной поставки.

На более широком рынке инвесторы заняли выжидательную позицию в связи с приближающимся крайним сроком, установленным президентом США Дональдом Трампом для достижения соглашения с Ираном, что грозит эскалацией конфликта.

Одновременно с этим, на Лондонской бирже металлов цена на медь в ходе официальных торгов снизилась на 0,1% до 12 344 долларов за тонну, что было вызвано увеличением запасов на бирже.

В понедельник Goldman Sachs повысил свои прогнозы по мировому избытку меди на рынке в этом году до 490 000 тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 380 000 тонн, после того как экономисты банка оценили, что рост цен на энергоносители может снизить темпы роста мирового ВВП примерно на 0,4 процентных пункта.

Согласно ежедневным данным Лондонской биржи металлов, запасы меди на ее зарегистрированных складах выросли до 378 775 тонн, что является самым высоким уровнем за восемь лет, после притока 16 125 тонн из Азии, Европы и США 2 апреля.

Среди остальных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов, цинк подорожал на 1,8% до 3322,5 долларов за тонну, в то время как свинец стабилизировался на уровне 1933 долларов за тонну, и ранее в ходе сессии они достигли самого высокого уровня с 11 марта.

Напротив, цена на олово упала на 0,6% до 46 000 долларов за тонну, а на никель — на 0,5% до 17 000 долларов за тонну.