В четверг на азиатских торгах японская иена упала по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив снижение пятый день подряд по отношению к доллару США и достигнув самого низкого уровня за две недели под давлением растущих спекуляций относительно результатов всеобщих выборов в Японии, которые должны состояться в эти выходные.

Согласно последним опросам общественного мнения в Токио, правящая коалиция во главе с премьер-министром Санаэ Такаичи имеет все шансы получить контроль над Палатой представителей, что даст новому правительству зеленый свет для реализации планов по стимулированию экономики.

Обзор цен

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,1% до 156,98 иен, самого высокого уровня с 23 января, с уровня открытия в 156,81 иен, и зафиксировал внутридневной минимум в 156,68 иен.

• В среду иена завершила торги снижением на 0,7% по отношению к доллару, что стало четвертым подряд дневным падением, вызванным спекуляциями, связанными с выборами.

Выборы в Японии

В преддверии досрочных всеобщих выборов, запланированных на 8 февраля, мировые рынки обращают внимание на Японию, поскольку премьер-министр Санаэ Такаичи стремится заручиться поддержкой избирателей для увеличения государственных расходов, снижения налогов и новой стратегии безопасности, которая, как ожидается, ускорит укрепление обороноспособности страны.

Опросы общественного мнения

Последние опросы показывают значительное преимущество правящей Либерально-демократической партии во главе с Санаэ Такаичи, что повышает ее шансы на формирование сильного правительства после выборов.

Опросы, проведенные газетой Asahi и агентством Kyodo News, показывают, что правящая коалиция движется к решительной победе: ожидается, что Либерально-демократическая партия преодолеет порог абсолютного большинства в 233 места, а коалиция с партнерами потенциально получит около 300 мест из 465.

Такаичи продолжает пользоваться стабильной популярностью: согласно последним опросам, рейтинг одобрения правительства колеблется от 57% до 64%. Особенно сильна её поддержка среди молодых избирателей в возрасте 18–29 лет, где, по некоторым опросам, уровень одобрения приближается к 90%.

Санаэ Такаичи

В субботу премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила, что ослабление иены имеет позитивные стороны, что, по-видимому, противоречит неоднократным предупреждениям Министерства финансов о возможном вмешательстве для поддержки валюты.

В ходе предвыборной речи перед выборами на следующей неделе Такаичи заявил, что, несмотря на критику слабой иены, она представляет собой ценную возможность для экспортных секторов, от пищевой промышленности до автомобилестроения, поскольку ослабление валюты послужило буфером против американских тарифов и оказало ощутимую поддержку экономике.

Процентные ставки в Японии

• Рыночная оценка вероятности повышения процентной ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на мартовском заседании в настоящее время составляет менее 10%.

• Чтобы скорректировать эти ожидания, инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии.

Прогноз по японской иене

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, заявила, что сильные результаты Либерально-демократической партии побудят Такаичи продолжить реализацию планов стимулирования экономики, что увеличит риск увеличения государственного долга и окажет негативное давление на японские государственные облигации и иену.

Пока Россия занята войной на Украине, а Китай сосредоточен на тайваньском вопросе, Соединенные Штаты и их ключевые западные союзники — в частности, Великобритания, Франция и Италия — продолжают добиваться важных геополитических успехов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. После того как Москва потеряла своего главного регионального союзника в Сирии, эти союзники быстро укрепили свои позиции не только там, но и в Ливии, которая давно интересует Кремль, особенно после необдуманного — даже по западным меркам — свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

На этот раз, похоже, формируется более последовательный подход к североафриканскому нефтяному государству. Он основан на расширении присутствия западных нефтегазовых компаний на многочисленных ливийских площадках, а затем использовании этого экономического влияния в качестве рычага политического воздействия. Это поднимает ключевой вопрос: представляет ли собой недавнее возобновление глубоководного бурения в бассейне Сирта после 17-летнего перерыва решающий сдвиг в плане постепенной реинтеграции Ливии в западную сферу влияния — и может ли эта стратегия увенчаться успехом?

Запад по-прежнему имеет прочные фундаментальные основы для развития нефтяного и газового сектора Ливии. До свержения Каддафи и последовавшей за этим гражданской войны Ливия добывала около 1,65 миллиона баррелей нефти в сутки, большая часть которой представляла собой высококачественную легкую малосернистую нефть, пользующуюся высоким спросом в Средиземноморье и на северо-западе Европы. Страна также обладает крупнейшими в Африке доказанными запасами нефти, оцениваемыми примерно в 48 миллиардов баррелей.

В годы, предшествовавшие падению Каддафи, добыча нефти неуклонно росла, увеличившись с примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2000 году, хотя всё ещё была значительно ниже пика конца 1960-х годов, составлявшего более 3 миллионов баррелей в сутки. В то время Ливийская национальная нефтяная корпорация начала планировать применение методов повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, при этом прогнозы по увеличению мощности примерно на 775 000 баррелей в сутки считались реалистичными и технически обоснованными.

Однако в разгар гражданской войны добыча нефти рухнула примерно до 20 000 баррелей в сутки. Хотя позже добыча восстановилась до уровня чуть менее 1,3 миллиона баррелей в сутки — самого высокого показателя с середины 2013 года — неоднократные политически мотивированные остановки производства в последние годы привели к снижению добычи до чуть более 500 000 баррелей в сутки на длительные периоды.

Несмотря на эту нестабильность, растущее внимание высокопоставленных политических деятелей Вашингтона и его союзников к поставщикам из Ближнего Востока и Северной Африки, способным компенсировать поставки российской нефти и газа, возродило интерес западных международных нефтяных компаний к Ливии. Это отразилось в активном отклике на первый с 2011 года лицензионный раунд в Ливии: более 40 международных нефтяных компаний выразили заинтересованность в 22 блоках на суше и на шельфе.

Эти новые соглашения основаны на более ранних сделках нескольких европейских компаний, включая французскую TotalEnergies, которая в 2021 году согласилась продолжить усилия по увеличению добычи на гигантских месторождениях Ваха, Шарара, Мабрук и Юрф как минимум на 175 000 баррелей в сутки. Компания также договорилась с Национальной нефтяной корпорацией о приоритетном развитии месторождений Северный Джало и NC-98 в концессии Ваха, совокупный потенциал которых составляет не менее 350 000 баррелей в сутки.

Позже компания Shell подтвердила, что оценит возможности разведки месторождений в Ливии, а американская компания Chevron заявила о планах вернуться в страну после ухода оттуда в 2010 году.

Эти шаги соответствуют цели Национальной нефтяной корпорации по увеличению добычи нефти в Ливии до 2 миллионов баррелей в сутки к 2028 году, которую поддерживает недавно воссозданное Управление стратегических программ. Ранее это управление ставило цель достичь 1,6 миллиона баррелей в сутки, но рост политической напряженности в прошлом году нарушил эти планы.

Успех частично зависит от текущего лицензионного раунда, поскольку для достижения первоначальной цели в 1,6 миллиона баррелей в сутки к 2026–2027 годам необходимы инвестиции в размере от 3 до 4 миллиардов долларов. Предлагаемые 22 блока включают ключевые участки в бассейнах Сирт, Мурзук и Гадамес, а также в шельфовых зонах Средиземноморья. Около 80% обнаруженных извлекаемых запасов Ливии находятся в бассейне Сирт, где также сосредоточена большая часть производственных мощностей страны.

Более мелкие проекты, предшествовавшие последним крупным проектам компаний, уже принесли результаты. Компания Waha Oil заявила, что увеличила добычу на 20% с 2024 года за счет интенсивного технического обслуживания, возобновления работы закрытых скважин и бурения новых. Национальная нефтяная корпорация отметила, что аналогичные программы способствовали недавнему росту добычи в стране, наряду с новыми открытиями AGOCO и алжирской компании Sonatrach в бассейне Гадамес и австрийской компании OMV в Сирте.

В прошлом году BP подписала меморандум о взаимопонимании для оценки вариантов перепроектирования гигантских наземных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, а также потенциала нетрадиционных источников нефти и газа. BP заявила, что сделка отражает ее твердый интерес к углублению партнерства с Национальной нефтяной корпорацией и поддержке энергетического будущего Ливии.

В самом бассейне реки Сирт компании BP и итальянская Eni начали бурение первой за почти два десятилетия глубоководной морской скважины в Ливии. Этот шаг рассматривается как более значимый, чем другие недавние действия Запада, поскольку глубоководное бурение требует долгосрочных капиталовложений, политического доверия и гарантий безопасности, которые компании не принимают, если не уверены в улучшении стабильности и сближении с Западом.

Проект ориентирован на разведочный район Мцола в шельфовом блоке 38/3. BP и Eni владеют по 42,5% акций каждая, а Ливийское инвестиционное управление — 15%. Совместное предприятие обязалось пробурить 16 дополнительных скважин по всей Ливии, как на суше, так и на шельфе.

Тем не менее, остаются вопросы о том, знаменует ли это собой решающий сдвиг в западном влиянии. Сохраняется основная проблема: причины неоднократных политических кризисов в Ливии, приводящих к разрушительным остановкам добычи нефти, остаются нерешенными.

Соглашение от 18 сентября 2020 года, положившее конец серии экономически разрушительных нефтяных блокад, ставило достижение мира в зависимость от выполнения конкретных целей, как заявил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, и признанное ООН правительство Триполи тогда согласилось с этим.

Ключевым условием было достижение прочного соглашения о распределении доходов от нефти по всей стране. Предполагалось, что совместный технический комитет будет контролировать доходы от нефти, обеспечивать справедливое распределение, готовить единый бюджет, разрешать споры о распределении средств и обязывать центральный банк Триполи незамедлительно осуществлять утвержденные платежи.

Ни один из этих механизмов не был полностью внедрен. В результате основные проблемы, связанные с распределением доходов, остаются нерешенными, что создает предпосылки для новых беспорядков и будущих остановок производства.

В среду американские фондовые индексы в основном снижались, за исключением индекса Доу-Джонса, после публикации слабых экономических данных.

Рынки по-прежнему следят за результатами корпоративной отчетности. Акции AMD упали на 13% до 210,9 долларов после того, как компания опубликовала разочаровывающий финансовый прогноз, несмотря на сообщение о рекордной выручке за четвертый квартал 2025 года.

Ожидается, что Alphabet опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал после закрытия сегодняшних торгов, а Amazon — завтра.

Опубликованные сегодня правительственные данные показали, что в частном секторе США в прошлом месяце было создано 22 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий в 45 000, и свидетельствует о продолжающемся замедлении темпов роста на рынке труда в начале 2026 года.

В связи с продолжающейся приостановкой работы правительства, публикация ежемесячного отчета о занятости в США за январь, которая была запланирована на эту пятницу, вчера была отложена.

По состоянию на 16:30 GMT индекс Доу Джонса вырос на 0,8%, или на 390 пунктов, до 49 635. Индекс S&P 500 снизился на 0,2%, или на 12 пунктов, до 6905, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,0%, или на 240 пунктов, до 23 016.

В среду биткоин торговался вблизи самых низких уровней за 15 месяцев после резкого падения, в результате которого крупнейшая в мире криптовалюта приблизилась к отметке в 73 000 долларов на фоне массовой ликвидации позиций и растущей неприязни к риску на рынках.

По состоянию на 01:56 утра по восточному времени США (06:56 GMT) биткоин снизился на 2,8% и составил 76 509,1 доллара, ранее упав до 73 004,3 доллара — уровня, невиданного с ноября 2024 года.

После коррекции, произошедшей в выходные, биткоин упал примерно на 12% на прошлой неделе, после того как на предыдущей неделе потерял 10%.

Это падение достигло самого низкого уровня с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, фактически нивелировав рост, обусловленный оптимизмом по поводу возможного смягчения регуляторных ограничений в отношении криптовалютного сектора.

Биткоин упал до 15-месячного минимума на фоне масштабных ликвидаций.

Падение сопровождалось масштабной ликвидацией длинных позиций с использованием кредитного плеча. Данные криптоаналитической компании CoinGlass показали, что за последние 24 часа было ликвидировано бычьих ставок на сумму почти 740 миллионов долларов, поскольку падение цен вызвало маржин-коллы и вынудило трейдеров закрыть позиции.

Слабость биткоина отражает резкий разворот после ралли, наблюдавшегося в конце прошлого года, когда токен взлетел после победы Дональда Трампа на выборах.

В то время инвесторы вкладывали средства в криптовалюты, ожидая, что новая администрация США займет более благоприятную позицию в отношении регулирования цифровых активов. Биткоину также способствовало снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США, начавшееся в декабре 2024 года, что увеличило спрос на более рискованные активы.

Напротив, золото и другие традиционные активы-убежища восстановились в среду на фоне эскалации геополитической напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

Криптовалютные рынки также сталкиваются с неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики США после того, как Трамп назначил бывшего управляющего Федеральной резервной системы Кевина Уорша главой центрального банка.

Уорша повсеместно считают сторонником жесткой линии, что вызывает опасения по поводу ликвидности рынка.

Цены на криптовалюты сегодня: альткоины ослабевают, а Cardano падает на 6%.

В четверг большинство альткоинов продолжили демонстрировать худшие результаты, показав более значительные потери, чем биткоин.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 2,3% до $2 268,92.

XRP, третья по величине криптовалюта, снизилась на 1,1% до $1,59.