В пятницу японская иена снизилась на азиатском рынке по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив падение пятый день подряд по отношению к доллару США. Торгуясь вблизи двухнедельного минимума, иена, похоже, потерпит первое недельное снижение за месяц под пристальным вниманием японских властей, поскольку министр финансов вновь предостерег от спекуляций на валютном рынке.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на покупке доллара США в качестве предпочтительной альтернативы инвестициям на фоне эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе, где обе стороны обменялись контролем над судами и нефтяными танкерами.

Опубликованные сегодня в Токио данные показали рост базовой инфляции в Японии за март; однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы повысить вероятность повышения процентных ставок Банком Японии на следующей неделе.

Обзор цен

- Курс японской иены сегодня: Доллар вырос по отношению к иене примерно на 0,15% до (159,84¥) с сегодняшней цены открытия (159,64¥) после достижения минимума в (159,60¥).

По итогам торгов в четверг иена снизилась на 0,15% по отношению к доллару, что стало четвертым подряд дневным падением из-за эскалации напряженности между США и Ираном.

Еженедельные торги

В течение этой недели, которая официально завершится сегодня расчетами, японская иена упала примерно на 0,8% по отношению к доллару США, и, вероятно, понесет первое недельное снижение за месяц.

Японские власти

В пятницу министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила свое устное предупреждение относительно интервенций на валютном рынке, отметив, что власти способны предпринять «решительные» действия для противодействия спекуляциям. Это произошло после ее вчерашнего заявления о том, что Япония обладает «полной свободой» для интервенций, и что предыдущие интервенции были эффективными.

В условиях продолжающейся борьбы властей со слабостью иены Акихико Йоко, главный аналитик MUFG Bank, заявил, что трудно представить сценарий, при котором иена резко упадет ниже уровня 160 по отношению к доллару в ближайшем будущем.

Доллар США

В пятницу индекс доллара вырос более чем на 0,1%, продолжив рост четвертую сессию подряд и отражая продолжающееся укрепление американской валюты.

Этот рост происходит на фоне того, что инвесторы отдают приоритет доллару США как убежищу, учитывая, что США и Иран по-прежнему находятся в тупике по вопросам прекращения огня, блокады, ядерной проблемы и контроля над проливом. Эти споры фактически перекрывают стратегически важный водный путь, угрожая шоком в энергетическом секторе, который может нанести ущерб мировой экономике.

Скай Мастерс, руководитель отдела рыночных исследований в National Australia Bank, отметила: «Несмотря на продление Трампом режима прекращения огня, напряженность остается высокой из-за отказа Ирана вновь открыть Ормузский пролив и продолжающейся военно-морской блокады со стороны США, что увеличивает риск длительных перебоев в поставках».

Новости о войне в Иране

- Трамп: Тегеран хочет заключить сделку, но в его руководстве царит хаос.

- Трамп: Мы не спешим заключать сделку, но если Иран не захочет ее, "я положу ей конец военным путем".

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал блокаду и угрозы со стороны США «главными препятствиями» для подлинных переговоров.

- Пакистан продолжает прилагать усилия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном в Исламабаде.

- Иран захватил новое судно в Ормузском проливе, бросив вызов военно-морскому превосходству США.

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть выросли в пятницу более чем на 0,5%, продолжив рост пятый день подряд. Цены торгуются вблизи двухнедельных максимумов из-за растущих опасений по поводу перебоев в поставках энергоносителей, поскольку Ормузский пролив остается закрытым для танкеров. Рост цен на нефть вновь вызывает опасения по поводу ускорения инфляции, что может подтолкнуть центральные банки к повышению процентных ставок в ближайшем будущем.

Базовая инфляция

Опубликованные сегодня в Токио данные показали, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Японии в марте вырос на 1,8%, что выше рыночных ожиданий в 1,7% и выше показателя февраля в 1,6%. Эти цифры указывают на растущее инфляционное давление на представителей Банка Японии, что потенциально увеличивает вероятность повышения процентных ставок в Японии в конце этого года.

Процентные ставки в Японии

— Агентство Reuters сообщило, что Банк Японии, вероятно, воздержится от повышения процентных ставок на следующей неделе, поскольку ослабевающие перспективы скорого окончания войны на Ближнем Востоке сохраняют высокую неопределенность в отношении экономических и ценовых прогнозов.

- Губернатор Кадзуо Уэда недавно воздержался от обещания повышения процентной ставки в апреле из-за влияния войны на экономические прогнозы.

— Рыночная цена повышения цен на 25 базисных пунктов в апреле остается стабильной на уровне около 10%.

Ожидания относительно динамики японской иены

Судзуки из Matsui Securities заявил, что вмешательство японских властей маловероятно, если курс доллара к иене не превысит свой максимум апреля 2024 года в 161,95. Он добавил, что даже если ослабление иены ускорится после заседания Банка Японии на следующей неделе, центральный банк, скорее всего, начнет с устных заявлений, прежде чем прибегать к фактическому вмешательству.

Том Лей, председатель совета директоров BitMine Immersion Technologies, заявил, что, по его мнению, цена Ethereum в конечном итоге может достичь 250 000 долларов.

В частности, Ли поддержал целевую цену в 250 000 долларов, указанную в новом отчете платформы «Etherealize». В отчете подчеркивается, что функция стейкинга Ethereum обеспечивает доходность, аналогичную процентам, получаемым от банковского счета, что дает этой валюте уникальное применение по сравнению с ее конкурентом, биткоином. Кроме того, исследователи утверждают, что модель Proof-of-Stake (PoS) в Ethereum может обеспечить более надежную долгосрочную сетевую безопасность по сравнению с механизмом майнинга биткоина.

Том Лей охарактеризовал отчет Etherealize как «свежее и всеобъемлющее видение будущего Ethereum», поддержав его аргумент о том, что цифровая валюта может извлечь выгоду из элементов, недоступных в золоте или биткоине, таких как механизм стейкинга и широкие возможности сети.

В отчете оценивается общий потенциальный рыночный объем Ethereum примерно в 31,5 триллиона долларов. Исходя из объема обращающихся монет в 121 миллион, это соответствует теоретической цене около 250 000 долларов за единицу.

Однако в отчете отмечалось, что Ли напрямую заинтересован в поддержке этого прогноза, поскольку BitMine считается крупнейшим в мире институциональным держателем Ethereum. Акции BitMine (BMNR) упали на 28% в этом году и в настоящее время торгуются по цене 22,59 доллара за акцию.

Цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 3% после сообщения израильского телеканала N12 о том, что главный переговорщик Ирана с США подал в отставку.

К 14:05 по восточному времени цена на нефть марки Brent выросла примерно на 3% и достигла 104,79 доллара за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась более чем на 3% до 95,95 доллара за баррель.

Согласно сообщению, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку с поста главного переговорщика Тегерана из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хотя CNBC не подтвердила достоверность сообщения, возможность вмешательства Корпуса стражей исламской революции вызывает у рынка опасения по поводу более жесткой позиции Тегерана во время переговоров с Соединенными Штатами.

Между тем поток нефтяных танкеров через Ормузский пролив остается крайне низким, поскольку Соединенные Штаты и Иран стремятся ввести взаимную блокаду на период прекращения огня.

Иран продолжает требовать от судов получения предварительного разрешения на пересечение пролива. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты имеют «полный контроль» над морским проходом, добавив, что судам требуется разрешение от ВМС США для прохождения.

Соединенные Штаты вводят блокаду иранских портов с 13 апреля.

В нынешний период как Соединенные Штаты, так и Иран также захватывали суда; в среду Иран задержал два грузовых судна в проливе, а Соединенные Штаты перехватили несколько иранских нефтяных танкеров.

Основные американские фондовые индексы в четверг немного снизились, поскольку инвесторы ожидали более четких сигналов относительно конфликта между США и Ираном, а неоднозначные результаты корпоративной отчетности вновь вызвали опасения по поводу влияния ИИ на сектор программного обеспечения.

Тегеран усилил контроль над Ормузским проливом, показав в эфире кадры штурма спецназом крупного грузового судна, захваченного в среду. Иран продолжает требовать от Соединенных Штатов снятия военно-морской блокады, введенной в отношении его портов.

Хотя в последнее время инвесторы демонстрируют замечательную устойчивость, в значительной степени игнорируя риски войны, появляются признаки усталости. Это привело к кратковременным периодам неприятия риска, поскольку рынок стремится к ясности в отношении разрешения конфликта и сроков его завершения. При ценах на нефть выше 100 долларов за баррель риск возобновления инфляции остается ключевой проблемой.

Динамика рынка по состоянию на 09:46 утра по восточному времени.

- Индекс Доу Джонса: упал на 154 пункта (0,30%) до 49 341,55.

- Индекс S&P 500: снизился на 6,61 пункта (0,10%) до 7131,08.

Индекс Nasdaq Composite: снизился на 57,27 пункта (0,26%) до 24 593,45.

Опубликованные в четверг данные показали незначительный рост числа еженедельных заявок на пособие по безработице, хотя угроза роста цен, вызванного войной, по-прежнему нависает над экономикой.

Прибыль под микроскопом

Несмотря на в целом сильные результаты сезона отчетности, инвесторы ставят под сомнение надежность этих показателей как индикатора будущих событий, учитывая, что они отражают лишь один месяц перебоев в работе предприятий на Ближнем Востоке.

Киран Ганеш, стратег по мультиактивам в UBS Global Wealth Management, отметил: «Результаты финансовой отчетности пока не отражают влияние шока в энергетическом секторе». Он добавил, что, хотя нефтяной шок тормозит рост, существует сильная структурная поддержка, и рынок остается в комфортном состоянии до тех пор, пока существует путь к деэскалации.

Давление на акции технологических компаний

- Акции IBM упали на 12% после замедления роста выручки в первом квартале из-за слабости в бизнесе по разработке программного обеспечения, что вызвало опасения по поводу того, что инструменты искусственного интеллекта разрушают традиционные бизнес-модели в сфере программного обеспечения.

- Акции Microsoft и Adobe упали на 2,6% и 7,3% соответственно.

- Сектор информационных технологий S&P 500: снизился на 0,6%, что стало основным фактором, сдерживающим рост индекса, хотя рост сектора коммунальных услуг на 1,8% помог ограничить более масштабные потери.

Значимые движения акций

- Акции Tesla упали на 3,8% после того, как компания увеличила свои планы расходов на 2026 год до более чем 25 миллиардов долларов, поскольку Илон Маск активно переориентируется на искусственный интеллект, робототехнику и микросхемы.

- Акции Lockheed Martin упали на 3,7% после публикации результатов за первый квартал, которые оказались ниже ожиданий.

- Акции Texas Instruments: подскочили на 10,5% после того, как прогнозы выручки и прибыли за второй квартал превзошли оценки Уолл-стрит.

- Акции компаний, занимающихся производством и продажей каннабиса: акции Tilray Brands и Canopy Growth выросли на 5,8% и 6,5% соответственно после того, как Министерство юстиции США переклассифицировало марихуану, разрешенную к продаже в штатах, как менее опасный наркотик.

С точки зрения ширины рынка, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,04 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,51 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 28 новых 52-недельных максимумов и 5 новых минимумов, в то время как Nasdaq — 74 новых максимума и 41 новый минимум.