В четверг на азиатских торгах японская иена выросла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив восстановление второй день подряд по отношению к доллару США на фоне продолжающихся покупок с шестинедельных минимумов, чему способствовали недавние заявления министра финансов Японии.

Слабые данные по рынку труда в Японии снизили ожидания повышения процентных ставок в Японии в ближайшем будущем, поскольку инвесторы ожидают дальнейших данных о стратегии денежно-кредитной политики Банка Японии в этом году.

Обзор цен

Курс японской иены сегодня: доллар упал по отношению к иене на 0,4% до 156,45 иены, снизившись с уровня открытия в 157,05 иены, после достижения внутридневного максимума в 157,19 иены.

В среду иена завершила торги ростом на 0,4% по отношению к доллару, впервые укрепившись за последние три дня после достижения шестинедельного минимума в 157,97 иены на предыдущей сессии.

Министр финансов Японии

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила во вторник, что финансовые чиновники внимательно следят за рынками с «сильным чувством неотложности». Отвечая на вопрос о возможности интервенции на валютном рынке, она сказала, что Япония достигла взаимопонимания с Соединенными Штатами в прошлом году.

японские процентные ставки

Опубликованные на этой неделе в Токио данные показали, что уровень безработицы в Японии в январе вырос до 2,7%, что выше рыночных ожиданий в 2,6%, после того как в декабре он составил 2,6%.

После публикации данных рыночные прогнозы повышения процентной ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов в марте снизились с 15% до 5%.

Цена на повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в апреле также снизилась с 40% до 25%.

Согласно последнему опросу агентства Reuters, ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки до 1% к сентябрю.

Аналитики Morgan Stanley и MUFG в совместном аналитическом обзоре написали, что и до этого считали вероятность повышения процентной ставки в марте или апреле низкой, но с учетом растущей неопределенности, вызванной событиями на Ближнем Востоке, Банк Японии, вероятно, займет более осторожную позицию, что еще больше снизит вероятность повышения ставки в ближайшем будущем.

В настоящее время инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Цены на палладий выросли в ходе торгов в среду на фоне покупок с более низких уровней после того, как этот промышленный металл сильно понес потери во вторник. Металл оказался под сильным давлением наряду с падением цен на другие промышленные металлы из-за геополитических опасений, связанных с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Китаем, которые оказывали давление на рынки.

Основные факторы, обуславливающие спад:

Перебои в поставках и геополитические риски

Обострение напряженности на Ближнем Востоке и перебои в работе некоторых горнодобывающих предприятий усилили опасения по поводу предложения. Парадоксально, но эти опасения не привели к активному спросу, а, наоборот, усилили волатильность рынка, в то время как продавцы по-прежнему доминировали на торгах.

Слабая поддержка политики в отношении электромобилей в США.

Ослабление политической поддержки программ стимулирования производства электромобилей в США оказывает давление на рыночные настроения. Палладий широко используется в автомобильных каталитических нейтрализаторах, поэтому любое замедление темпов принятия мер по поддержке производства негативно сказывается на ожиданиях промышленного спроса.

Четкое техническое давление

Падение ниже 20-дневной и 50-дневной скользящих средних послало негативный сигнал краткосрочным трейдерам. Индикатор ADX также отражает слабую силу тренда с медвежьим уклоном, предполагая, что нисходящий импульс еще не стал достаточно сильным, чтобы вызвать решающий разворот, несмотря на то, что продавцы продолжают доминировать на рынке.

Мнения аналитиков: смешанные ожидания

Аналитик Антон Харитонов из Traders Union считает, что прорыв ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних является предупреждающим сигналом, определяя уровень $1715 в качестве ключевого уровня поддержки. Он отметил, что прорыв ниже этого уровня может открыть путь к дальнейшим потерям, подчеркнув, что любой текущий отскок выглядит хрупким, пока продавцы сохраняют контроль над рынком.

Между тем, аналитик Викторас Карабитианц из той же фирмы придерживается более оптимистичного взгляда, отмечая, что еженедельные индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) и индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD), остаются благоприятными в долгосрочной перспективе. Он считает, что диапазон от 1700 до 1750 долларов представляет собой фазу консолидации в рамках более широкого долгосрочного восходящего тренда.

Аналитик Паршва Турахия фокусируется на краткосрочной перспективе, объясняя, что такие индикаторы, как стохастический RSI и CCI, указывают на перепроданность, которая может позволить быстрое восстановление до уровня 1750 долларов, хотя ожидается сохранение высокой волатильности на рынке.

Сегодня на торгах в США фьючерсы на палладий выросли на 1,9% до 1678,5 долларов за унцию в 16:27 по Гринвичу.

Биткоин снова преодолел отметку в 70 000 долларов, один из самых сильных психологических порогов на рынке. Несмотря на страх, царящий сейчас на мировых фондовых рынках, и падение цен на металлы, такие как серебро, капитал, похоже, устремляется к биткоину.

Как показал вчерашний день, биткоин уже продемонстрировал положительные показатели финансирования, а также положительный приток средств во все 12 биржевых фондов, торгующихся на спотовом рынке биткоина. Эти сигналы явно указывали на растущий бычий импульс. Несмотря на силу доллара США, он не смог оказать ожидаемого понижающего давления на биткоин в ходе сегодняшних торгов.

BTC/USDT и возвращение к отметке в 90 000 долларов.

На момент написания статьи биткоин торгуется на уровне 71 169 долларов, что близко к верхней границе канала консолидации, и появляются признаки изменения ценового поведения.

Уровень 76 000 долларов представляет собой следующую зону сопротивления, которую необходимо пробить, поскольку он совпадает с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA50). Прорыв выше этого уровня может усилить импульс и подтолкнуть цену к отметке 90 000 долларов.

Медвежий сценарий предполагает, что цена не удержится в диапазоне 70 000–76 000 долларов, что может привести к возобновлению падения до уровней, наблюдавшихся в недавний период геополитической напряженности.

Ethereum подскочил выше 2000 долларов, за ним последовали альткоины.

После того как биткоин вчера начал демонстрировать бычий тренд, основные альткоины последовали его примеру.

Ethereum подскочил выше отметки в 2000 долларов после того, как на протяжении недели торговался ниже неё. Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации (около 250 миллиардов долларов), превзошла как 7-дневную простую скользящую среднюю (SMA7) на уровне 1989,48 долларов, так и 7-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне 1976,66 долларов.

Если позитивный импульс сохранится и цена удержится на уровне 2000 долларов в качестве поддержки, она может протестировать уровень сопротивления Фибоначчи 23,6% на отметке 2240 долларов.

Альткоины следуют за «лидером» Биткоином.

В связи с изменением динамики биткоина, ряд других альткоинов за последние 24 часа продемонстрировали рост.

Акции XDC взлетели до самого высокого уровня за две недели, восстановившись после коррекции на отметке $0,0364.

Торги Morpho идут по цене 1,96 доллара, продолжая восходящий тренд: за последний месяц курс вырос на 67%, а за последние 24 часа — на 3,5%. Этот рост последовал за увеличением использования сети и ростом общей заблокированной стоимости (TVL) на 2,97, а также увеличением количества заблокированных токенов Ethereum по сравнению с прошлогодним минимумом в 976 000 ETH.

Binance Coin (BNB) также поднялась выше $650, получив сильные сигналы, указывающие на прорыв из нижнего диапазона консолидации. Среди других криптовалют, показавших рост, можно отметить:

Ripple (XRP)

Солана

Лайткоин

Гедера

Uniswap

В горошек

Биттензор (TAO)

Ближний протокол

В среднем десять ведущих криптовалют показали рост примерно на 5%, и позитивные перспективы сохраняются в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В среду доллар США оставался вблизи своих трехмесячных максимумов, поскольку инвесторы заняли крайне пессимистичную позицию по отношению к евро на фоне опасений по поводу сохраняющихся высоких цен на энергоносители после конфликта на Ближнем Востоке, который оказывает давление на мировые фондовые рынки.

Евро остался стабильным на уровне 1,1612 доллара после того, как ранее достиг самого низкого уровня с конца ноября, после публикации во вторник данных, показавших, что инфляция в еврозоне в феврале ускорилась быстрее, чем ожидалось, еще до начала конфликта с Ираном.

Джордж Саравелос, руководитель глобального отдела валютных исследований в Deutsche Bank, заявил, что влияние войны в Иране на валютную пару евро/доллар сводится к одному фактору: энергетике.

Рынок опционов сигнализирует о слабости евро.

В среду финансовые рынки возобновили распродажу на фоне опасений роста инфляции после израильских и американских ударов по целям в Иране, что побудило инвесторов броситься в поисках ликвидности.

Рынок опционов показывает, что трейдеры настроены более пессимистично в отношении евро, чем когда-либо за последний как минимум год, что меняет преобладавший бычий настрой, наблюдавшийся всего шесть недель назад.

«Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда падение доллара будет кратковременным и будет востребовано, поскольку в цену большинства валют, чувствительных к ценам на энергоносители, заложено много негативных факторов», — сказал Джереми Стретч, руководитель отдела стратегии валютного рынка стран G10 в CIBC Capital Markets. «А в Европе все вращается вокруг цен на природный газ».

Согласно данным LSEG, стоимость опционов пут на евро против доллара на предстоящий квартал достигла самого высокого уровня с марта прошлого года, что указывает на то, что трейдеры ожидают дальнейшего снижения курса евро.

Курс евро может упасть до $1,13

Саравелос отметил, что каждое суммарное повышение цен на нефть марки Brent и европейский природный газ на 10% снижает стоимость евро примерно на 0,8%, добавив, что достижение ценой Brent и газа 100 долларов за баррель может подтолкнуть пару евро/доллар к отметке примерно в 1,13 доллара.

Мировые цены на нефть и газ резко выросли на фоне сбоев в экспорте энергоносителей с Ближнего Востока, вызванных ответными ударами Ирана по судам и инфраструктуре, которые перекрыли судоходные маршруты в Персидском заливе и остановили добычу нефти и газа из Катара в Ирак.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 16% с пятницы и достигли отметки в 84 доллара за баррель, самого высокого уровня с июля 2024 года, в то время как цены на газ в Европе подорожали примерно на 85% с конца прошлой недели.

Прогноз Европейского центрального банка

По оценкам участников рынка, вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным банком в этом году составляет 33%, тогда как всего неделю назад она оценивалась в 40%.

В других регионах британский фунт упал на 0,3% до 1,3323 доллара под давлением роста цен на энергоносители, поскольку инфляция в Великобритании остается на уровне 3%, что выше целевого показателя Банка Англии в 2%.

Тем временем индекс доллара остался стабильным на уровне 99,05, достигнув самого высокого уровня с 28 ноября. Доллар снизился на 0,26% по отношению к иене до 157,35 юаней и на 0,1% по отношению к офшорному юаню до 6,913 после публикации смешанных данных индекса PMI Китая за февраль.