В среду на азиатских рынках японская иена снизилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют, увеличив падение по отношению к доллару США четвёртый день подряд и достигнув самого низкого уровня за три месяца. В ближайшее время она может опуститься ниже отметки в 150 иен из-за продолжающегося роста доходности десятилетних казначейских облигаций США.

Последний отчет по инфляции в США показал признаки того, что тарифы президента Дональда Трампа начали влиять на цены, что привело к снижению ожиданий снижения процентной ставки в США в сентябре.

Несмотря на растущие ожидания повышения процентной ставки Банком Японии на своем заседании в конце этого месяца, рынок по-прежнему ожидает публикации более важных экономических данных из Токио, включая данные по инфляции, заработной плате и безработице в третьей по величине экономике мира.

Цена

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене примерно на 0,2% до 149,07 иены — самого высокого уровня с 3 апреля — с сегодняшней цены открытия в 148,83 иены, а минимум был зафиксирован на уровне 148,71 иены.

• Иена потеряла 0,8% по отношению к доллару на закрытии торгов во вторник, что стало третьим дневным падением подряд из-за данных по инфляции в США.

Доходность облигаций США

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в среду на 0,25%, продолжив рост пятую сессию подряд, и достигла пятинедельного максимума в 4,495%, что повышает привлекательность инвестиций в долларах США.

Такое развитие событий на рынке облигаций США последовало за публикацией отчета по инфляции в США за июнь, который показал второй подряд ежемесячный рост цен — самый быстрый темп за четыре месяца.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 2,7% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в мае, превзойдя рыночные ожидания роста на 2,6%. Это самый высокий показатель с февраля.

Рост цен на различные товары, такие как кофе, аудиотехника и домашняя мебель, способствовал росту инфляции в июне, при этом значительный рост цен на эти импортные товары был вызван тарифами Трампа.

Согласно данным и инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании снизилась с 62% до 55%, а вероятность сохранения ставок без изменений выросла с 38% до 45%.

Мнения и анализ

• Натаниэль Кейси, инвестиционный стратег Evelyn Partners, заявил, что рост цен на сырьевые товары в США может быть ранним признаком инфляционного давления, вызванного тарифами, хотя пока еще слишком рано подтверждать эту тенденцию.

• Кейси добавил: «Хотя этот отчет по инфляции не вызывает особой тревоги, рост цен на сырьевые товары и сохраняющаяся неопределенность относительно будущих уровней тарифов могут заставить Федеральную резервную систему и ее председателя Джерома Пауэлла колебаться в вопросе снижения процентных ставок».

Японские процентные ставки

• Недавно опубликованные в Токио данные усилили давление на политиков Банка Японии.

• На фоне этих данных рыночная оценка повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов на июльском заседании выросла с 35% до 45%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ждут дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии.

Цены на фьючерсы на кукурузу в Чикаго выросли к закрытию торгов во вторник, продолжив отскок от недавних минимумов, поскольку данные правительства США подтвердили благоприятные условия для урожая кукурузы в этом году.

Цены на сою снизились на фоне высоких прогнозов по урожаю, которые оказали давление на рынок. Фьючерсы на пшеницу также упали на фоне роста объёмов урожая в Северном полушарии, что негативно сказывается на рынке. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник, чтобы получить дальнейшие рекомендации, продолжая оценивать потенциальное влияние масштабных пошлин, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Министерство сельского хозяйства США заявило в понедельник, что 74% урожая кукурузы в США и 70% урожая сои находятся в хорошем или отличном состоянии — это самые высокие оценки за июль с 2016 года.

Прогнозы по-прежнему указывают на благоприятное сочетание умеренной жары и регулярных осадков на предстоящей неделе на Среднем Западе США.

«Погода в США выглядит фантастически, но сезонные прогнозы указывают на общий спад», — говорится в заметке Peak Trading Research. «Рынки проигнорировали новую волну пошлин Трампа и теперь с тревогой ожидают сегодняшних данных об индексе потребительских цен», — добавили в компании, ссылаясь на ИПЦ.

Кукуруза несколько восстановила позиции в понедельник и во вторник, при этом аналитики считают рынок уязвимым к коррекции вверх с текущих низких уровней. Аналитики JP Morgan заявили: «Мы сохраняем оптимистичный прогноз цен на кукурузу на Чикагской товарной бирже и ожидаем, что на этих уровнях цена будет привлекательной для потребителей», охарактеризовав рынок кукурузы как перепроданный.

Расчеты Reuters, основанные на таможенных данных, показали, что Китай, крупнейший в мире покупатель соевых бобов, импортировал рекордные объемы соевых бобов в июне, что обусловлено ростом поставок от своего крупнейшего поставщика — Бразилии.

Ожидается, что Национальная ассоциация переработчиков масличных культур сообщит, что, по данным аналитиков, спрос на соевые бобы в США в июне упал до самого низкого уровня за четыре месяца, хотя это все равно будет самый высокий спрос в июне за всю историю из-за расширения перерабатывающих мощностей.

Рынок пшеницы ожидает результатов импортного тендера из Алжира, который может повысить потенциальный спрос на фоне обильных урожаев, поступающих в Северное полушарие.

Кукуруза

Что касается торгов, фьючерсы на кукурузу с поставкой в декабре по итогам сессии выросли на 0,3% до $4,19 за бушель.

Соевые бобы

Фьючерсы на сою с поставкой в ноябре упали на 0,5% до $10,01 за бушель.

Пшеница

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре снизились на 0,5% до $5,38 за бушель.

Цена Ethereum выросла в ходе торгов во вторник, в отличие от большинства других криптовалют, которые столкнулись с постоянным давлением продавцов с целью зафиксировать прибыль после недавнего сильного роста Bitcoin.

Опубликованные сегодня данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне вырос на 2,7% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям, в то время как индекс базовой инфляции, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, зафиксировал ежемесячный рост на 0,2%, что оказалось ниже ожиданий.

После публикации данных президент Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система должна снизить процентные ставки, и возобновил свою критику и нападки на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Это происходит на фоне ожидания рынками напряженной недели принятия важных законов для индустрии криптовалют в США: на этой неделе на голосование вынесено несколько законопроектов, пользующихся поддержкой Белого дома.

Президент Дональд Трамп известен своей положительной позицией в отношении цифровых активов. Ранее он говорил о биткоине на предвыборном мероприятии, а его семья запустила криптовалютный проект и связанный с ним цифровой токен — этот шаг вызвал этические споры.

Дэн Коутсворт, инвестиционный аналитик AJ Bell, отметил: «Дональд Трамп говорил о том, чтобы сделать Америку криптостолицей мира, и теперь рынок надеется, что эти слова станут реальностью».

Он добавил: «Недавняя динамика цены биткоина говорит о том, что инвесторы и трейдеры ожидают чего-то важного в течение Криптовалютной недели. Биткоин вырос примерно на 10% всего за пять дней. Это отражает волну страха упустить выгоду (FOMO) — повторяющуюся тенденцию, которую мы наблюдаем всякий раз, когда новости о биткоине доминируют».

Он продолжил: «Криптовалютные энтузиасты убеждены, что это будущее финансов. И хотя наблюдается явный рост интереса со стороны инвесторов, правительств и компаний, ситуация остаётся далеко не стабильной — вопросов больше, чем ответов».

Эфириум

Что касается торговли, цена Ethereum на CoinMarketCap в 20:34 по Гринвичу выросла на 2,4% до $3067,7.

Доллар США вырос по отношению к большинству основных валют в ходе сегодняшних торгов на фоне продолжающейся тарифной войны после публикации данных по инфляции.

Опубликованные сегодня данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне вырос на 2,7% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям, в то время как индекс базовой инфляции, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, зафиксировал ежемесячный рост на 0,2%, что оказалось ниже ожиданий.

После публикации данных президент Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система должна снизить процентные ставки, и возобновил свою критику и нападки на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Что касается торговли, индекс доллара США вырос на 0,6% до 98,6 пунктов по состоянию на 20:08 по Гринвичу, зафиксировав максимум 98,7 и минимум 97,9.

Канадский доллар

Канадский доллар упал по отношению к своему американскому аналогу в 20:24 по Гринвичу на 0,1% до 0,7291.

Правительственные данные показали, что индекс потребительских цен в Канаде вырос на 0,1% в прошлом месяце, что соответствует ожиданиям, после роста на 0,6% в предыдущем показателе.

австралийский доллар

Австралийский доллар упал по отношению к своему американскому аналогу в 20:24 по Гринвичу на 0,4% до 0,6516.