Японская иена выросла на азиатских торгах в понедельник против корзины основных конкурентов, восстановившись с недельного минимума по отношению к доллару на фоне спроса на активы-убежища в преддверии нового раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Последние данные из Токио показали, что ВВП Японии в первом квартале года вырос лучше, чем ожидалось, что повышает вероятность повышения процентной ставки в июне.

Цена

Цена USD/JPY сегодня упала на 0,3% до 144,34, достигнув сессионного максимума на уровне 144,95.

В пятницу иена потеряла 0,9% по отношению к доллару, достигнув недельного минимума 145,09 после выхода сильных данных по занятости в США.

Иена также потеряла 0,55% в целом за прошлую неделю по отношению к доллару, что стало вторым недельным падением подряд.

Лондонские торговые переговоры

Позже сегодня в Лондоне США и Китай проведут новые торговые переговоры после важных торговых переговоров Трампа и Си Цзиньпина на прошлой неделе, которые помогли ускорить темп переговоров между обеими сторонами.

ВВП Японии

ВВП Японии в первом квартале года не изменился, превзойдя прогнозы сокращения на 0,2%.

После выхода данных вероятность повышения процентной ставки Банка Японии на 0,25% в июне выросла с 40% до 45%.

Заместитель управляющего Банка Японии Синъити Учида заявил, что банк продолжит повышать процентные ставки, если экономика оправится от негативного воздействия американских пошлин, однако он все же предупредил, что экономические перспективы остаются крайне неопределенными.

Теперь трейдеры ждут новых данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, чтобы получить дополнительные подсказки.

Цены на золото упали в пятницу после публикации ежемесячного отчета по заработной плате, который оказался в целом сильным.

В мае экономика США добавила 139 тысяч новых рабочих мест, что немного меньше 147 тысяч в апреле, тогда как аналитики ожидали прироста на 125 тысяч.

Эти данные снизили вероятность скорого снижения ставки ФРС, особенно с учетом того, что уровень безработицы стабилизировался на уровне 4,2%.

Цены на золото на этой неделе оказались под давлением после встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая завершилась соглашением о возобновлении переговоров.

В противном случае индекс доллара вырос на 0,5% по состоянию на 21:07 по Гринвичу до 99,1, при сессионном максимуме 99,3 и минимуме 98,6.

На торгах фьючерсы на золото с поставкой в августе упали на 0,8%, или на 28,5 долл., до 3346 долл. за унцию, хотя и по-прежнему демонстрируют недельный прирост в 1%.

Цены на нефть упали в пятницу, но все еще находятся на пути к первой недельной прибыли за три недели после того, как президент США Дональд Трамп на этой неделе поговорил со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, укрепив надежды на возобновление торговых переговоров.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 28 центов, или на 0,4%, до 65,06 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки US West Texas упали на 0,6%, до 63,01 доллара за баррель.

Еженедельный прирост после двух недель потерь

Цены на нефть демонстрируют недельный рост после двух недель падения: на этой неделе нефть марки Brent выросла на 1,8%, а нефть марки Brent — на 3,7%.

Цены выросли после телефонного разговора Трампа и Цзиньпина, который Трамп охарактеризовал как «очень позитивный».

Канада также продолжила торговые переговоры с США: по данным источников в правительстве, премьер-министр Карни ведет прямые переговоры с Трампом.

Однако торговая неопределенность в целом остается негативным фактором для цен на нефть.

Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть будут поддерживаться на фоне возможной подготовки США к введению новых санкций против Венесуэлы, в то время как Израиль готовится к атаке на иранскую инфраструктуру.

Однако цены испытывают давление из-за снижения спроса и роста добычи странами ОПЕК+.

Саудовская Аравия снижает цены

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для азиатских стран в июле до двухмесячного минимума после того, как ОПЕК+ договорилась увеличить добычу на 411 000 тыс. баррелей в сутки в июле.

Саудовская Аравия настаивает на увеличении добычи в рамках стратегии по восстановлению доли рынка.

HSBC ожидает, что рынок нефти достигнет равновесия во втором и третьем кварталах, поскольку летний спрос резко возрастет в июле и августе, поглощая возросшую добычу ОПЕК+, прежде чем в четвертом квартале 2025 года равновесие превратится в избыток.

Сегодня доллар движется к недельному снижению на фоне слабых экономических показателей США и незначительного прогресса в торговых переговорах с мировыми партнерами.

Инвесторы внимательно изучают опубликованный сегодня отчет по занятости в США, чтобы оценить дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС, поскольку последние данные показывают, что экономика сталкивается с растущим инфляционным давлением и замедлением роста.

Замедление темпов создания рабочих мест в США свидетельствует о том, что корпорации по-прежнему испытывают неуверенность и обеспокоенность по поводу тарифов, но это, скорее всего, не изменит осторожную позицию ФРС.

Доллар больше не убежище?

Доллар все больше теряет свой глобальный статус безопасного убежища, поскольку инвесторы продолжают массово покидать американские активы.

Сегодня иена упала на 0,35% до 144,12 по отношению к доллару, а швейцарский франк упал до 0,82.

Фунт стерлингов упал на 0,18% до $1,35 от трехлетнего максимума, но все еще стремится к недельной прибыли в 0,6%.

Индекс доллара сегодня немного вырос до 98,9, но все равно движется к недельному снижению на 0,5%.

Бычья позиция ЕЦБ

Евро снизился с шестинедельных максимумов, поднятых после оптимистичных заявлений представителей ЕЦБ, и теперь цена снизилась до $1,1423.

Теперь трейдеры ожидают, что ЕЦБ снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов к концу года, а некоторые, например Deutsche Bank, ожидают вдвое большую сумму.

Последние данные показали, что экспорт и промышленное производство Германии в апреле оказались слабее прогнозов, что отражает проблемы, с которыми сталкивается экономика.

Рынки реагируют на призывы Трампа и Си

Большинство валют выросли по отношению к доллару в четверг после телефонного разговора Трампа и Си, но затем растеряли часть завоеваний.

Однако этот разговор не внес особой ясности, поскольку по-прежнему сохраняются опасения относительно будущего торговых переговоров между двумя экономиками.