Согласно данным, опубликованным в понедельник, годовой уровень инфляции в Канаде в июне замедлился до 2,8%, что ниже рыночных ожиданий. Этому способствовало резкое снижение цен на бензин после подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, направленного на прекращение войны.

Однако позже боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, что привело к постепенному возобновлению роста цен на бензин.

Статистическое управление Канады сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали годовой инфляции в 2,9% и месячного снижения на 0,2%.

В предыдущем месяце инфляция достигла 3,2%, что является самым высоким уровнем за 29 месяцев и впервые за более чем два года превысило верхний целевой показатель Банка Канады в 3%.

Цены на бензин снижают инфляцию.

Статистическое управление Канады заявило, что цены на бензин стали основным фактором замедления инфляции после того, как в июне цены на бензин на заправках упали более чем на 10%.

В июне цены на бензин выросли на 20,5% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 33,2% в мае.

Без учета бензина годовая инфляция осталась на уровне 2,2%, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее, транспортные расходы, на которые приходится около 18% потребительской корзины, выросли на 6,7% в годовом исчислении в июне, поскольку цены на топливо оставались высокими в течение части этого периода.

Ряд других компонентов инфляционной корзины также зафиксировал рост более чем на 3%, при этом цены на продукты питания выросли на 3,5%, а цены на отдых, образование и чтение — на 3,8%.

Между тем, годовой прирост продаж продуктов питания в магазинах замедлился до 3,9% в июне по сравнению с 4,3% в мае.

Тем не менее, июнь стал 17-м месяцем подряд, когда инфляция на продукты питания превысила общий уровень инфляции.

Показатели базовой инфляции продолжают снижаться.

Данные также показали дальнейшее снижение основных показателей инфляции, за которыми внимательно следит Банк Канады для оценки базового ценового давления.

Медианный показатель индекса потребительских цен снизился до 1,9% в июне с 2,1% в мае.

Индекс потребительских цен также снизился до 1,8% с 2,0% в предыдущем месяце.

После публикации данных канадский доллар ослаб на 0,18% по отношению к доллару США, составив 1,4045 канадских долларов за доллар США, что эквивалентно 71,20 центам США за канадский доллар.

В понедельник биткоин (BTC) продолжал торговаться ниже своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи уровня 65 000 долларов, ключевого технического порога, который может определить дальнейшее направление движения криптовалюты.

Несмотря на то, что на прошлой неделе институциональный спрос на биткоин улучшился благодаря биржевым фондам (ETF), эскалация военного противостояния между Соединенными Штатами и Ираном продолжала снижать склонность инвесторов к риску, оказывая давление на крупнейшую в мире криптовалюту.

Геополитическая напряженность ограничивает рост биткоина.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в понедельник, что завершило девятую подряд ночь ударов по Ирану, причем операции закончились в 22:00 по восточному времени 19 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние удары были нанесены в память об американских военнослужащих, погибших в последние дни, в то время как Центральное командование США заявило, что атаки были направлены на ослабление иранских военных возможностей, используемых для нанесения ударов по торговым судам и гражданскому населению, проходящему через Ормузский пролив.

Иран ответил запуском баллистических ракет и ударных беспилотников по союзникам США в регионе, а Бахрейн, Иордания, Кувейт и Ирак сообщили о новой волне атак.

Соединенные Штаты также недавно вновь ввели военно-морскую блокаду иранских портов и ужесточили ограничения в отношении ранее выданной лицензии на продажу иранской нефти, в то время как иранская Революционная гвардия усилила наблюдение за судоходством и усилия по ограничению навигации через Ормузский пролив.

Эти события усилили опасения по поводу дальнейшего распространения конфликта в регионе, что побудило инвесторов закладывать в цену более высокую геополитическую премию за риск и снизить спрос на активы с высоким риском, включая криптовалюты.

Возобновившийся рост цен на нефть также возродил опасения по поводу инфляции, вызванной энергоносителями, что укрепило привлекательность доллара США как актива-убежища и ограничило потенциал роста биткоина.

Институциональный спрос демонстрирует умеренное улучшение.

Данные SoSoValue показали, что на прошлой неделе в спотовые биткоин-ETF поступило 75,67 млн долларов США, что ознаменовало вторую неделю подряд положительного притока после периода устойчивого оттока.

Продолжающийся приток институциональных средств свидетельствует о постепенном возвращении инвесторов на рынок, и эта тенденция может поддержать более широкое восстановление биткоина, если приток средств еще больше ускорится на этой неделе.

Саймон-Питер Месабни, руководитель отдела развития бизнеса в XS.com, заявил, что приток средств в ETF возобновился, но остается недостаточным для того, чтобы спровоцировать решительный бычий прорыв.

Он добавил, что рыночные настроения улучшились благодаря снижению инфляции в США и возобновлению притока средств в ETF, но неспособность биткоина пробить диапазон $65 000–$65 500 говорит о том, что текущее покупательское давление достаточно лишь для ограничения падения, а не для подтверждения нового восходящего тренда.

«В ближайшей перспективе ключевой зоной сопротивления остается диапазон 65 000–65 500 долларов. Если биткоину удастся пробить этот уровень и удержать достигнутые позиции, восстановление может продолжиться до 67 000–68 000 долларов. Однако, если давление со стороны продавцов сохранится и приток средств в ETF снова ослабнет, криптовалюта может повторно протестировать область 62 000 долларов, а затем важный психологический уровень в 60 000 долларов», — сказал Месабни.

Он добавил, что у рынка нет недостатка в причинах для инвесторов покупать биткоин, но ему по-прежнему необходим сильный и устойчивый катализатор, скорее всего, в виде значительного притока капитала, способного превратить текущий отскок в настоящий восходящий тренд.

Закрытие выше отметки в 65 000 долларов может открыть путь для дальнейшего роста.

Биткоин торговался вблизи отметки в 64 200 долларов, удерживаясь выше важного горизонтального уровня поддержки в 64 004 доллара, но оставаясь ниже нескольких основных скользящих средних.

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи отметки $65 000, вместе со 100-дневной скользящей средней на уровне $68 128 и 200-дневной скользящей средней на уровне $74 074, представляют собой ключевые уровни сопротивления, которые продолжают удерживать общий технический прогноз в сторону снижения.

Индекс относительной силы (RSI) колебался около 52, указывая на в целом нейтральный импульс, в то время как индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) оставался в положительной зоне, но начал терять импульс, сигнализируя об ослаблении бычьего тренда.

Если биткоин закроется выше уровня $65 000 на дневном графике, это может открыть путь к росту до $68 128, а затем до $74 074, с дальнейшим сопротивлением около $84 410.

Однако, если уровень поддержки в 64 004 доллара будет пробит, криптовалюта может продолжить падение до 62 000 долларов, а затем и до ключевого психологического уровня в 60 000 долларов.

В понедельник цены на нефть растеряли свой первоначальный рост после того, как Министерство иностранных дел Ирана заявило, что переговоры с Соединенными Штатами могут возобновиться, если они будут основаны на национальных интересах. Инвесторы истолковали это заявление как признак возможного возобновления дипломатических усилий.

Ранее цены на нефть достигли самых высоких уровней за более чем месяц на фоне опасений, что поставки нефти через Ормузский пролив останутся нарушенными.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 16 центов, или на 0,18%, до 87,94 доллара за баррель к 09:22 GMT после того, как ранее достигли отметки в 91,42 доллара, самого высокого уровня с 11 июня.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 68 центов, или на 0,82%, до 81,81 доллара за баррель после достижения уровня в 85,39 доллара, самого высокого уровня с 12 июня.

Дипломатические сигналы из Тегерана оказывают давление на цены.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в последние дни посредники передали Тегерану новые послания, но не раскрыл характер этих предложений.

Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS, заявил, что комментарии, указывающие на то, что Иран получил новые предложения от посредников, привели к тому, что цены на нефть потеряли весь первоначальный рост, несмотря на то, что судоходная активность в Ормузском проливе оставалась низкой.

Замедление движения танкеров поддерживает опасения по поводу поставок.

В начале торговой сессии в понедельник цены на нефть продолжили резкий рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, поскольку эскалация конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном продолжала нарушать поставки нефти через Ормузский пролив.

Кризис обострился в выходные после того, как Соединенные Штаты девятую ночь подряд нанесли удары по Ирану, а Кувейт и Бахрейн, союзники США, сообщили о новых атаках со стороны Ирана.

В понедельник иранская Революционная гвардия заявила, что два нефтяных танкера вышли из строя в результате взрывов при попытке пройти по так называемому «опасному южному маршруту» через Ормузский пролив, утверждая, что американские военные поощряли суда использовать этот маршрут.

Агентство Reuters заявило, что не смогло независимо проверить эти утверждения.

Аналитики ANZ в своей записке отметили, что ситуация с перебоями в поставках стала еще более тревожной, поскольку ожидаемое восстановление судоходства фактически застопорилось, так как количество судов, проходящих через Ормузский пролив, сократилось до однозначных чисел.

Согласно данным LSEG, в воскресенье через пролив прошло всего четыре судна, по сравнению с восемью днем ранее.

Данные также показали, что с пятницы в пролив зашли три танкера для перевозки нефтепродуктов и один сверхбольшой танкер для перевозки сырой нефти (VLCC) для погрузки нефтяных грузов.

Кроме того, в понедельник утром Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании судна к северо-западу от Хасаба, Оман.

Данные судоходства также показали, что производители Персидского залива увеличили экспорт сырой нефти и конденсата в первой половине июля до самых высоких уровней с момента начала ирано-американского конфликта в конце февраля, хотя потоки нефти через Ормузский пролив начали замедляться по мере усиления боевых действий.

Срыв соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном вновь вызвал опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей через пролив, через который до начала конфликта проходило около 20% мировых поставок нефти.

Иран также продолжает оказывать давление на йеменских хуситов с целью перекрыть нефтепровод в Красном море, если Соединенные Штаты нанесут удар по иранской электроэнергетической инфраструктуре.

В понедельник курс доллара США практически не изменился, поскольку инвесторы сохраняли осторожность на фоне неопределенности, связанной с развивающимся конфликтом на Ближнем Востоке, в то время как фунт стерлингов укрепился в связи с подготовкой Энди Бернхема к тому, чтобы сменить Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1% до 100,72.

Рынки по-прежнему сосредоточены на продолжающемся обмене военными ударами между Соединенными Штатами и Ираном после срыва временного перемирия, достигнутого в прошлом месяце. Возобновление конфликта усилило напряженность в отношении контроля над Ормузским проливом, нарушило поставки энергоносителей и усилило опасения по поводу роста мировой инфляции.

Ник Рис, руководитель отдела макроэкономических исследований в Monex Europe, заявил, что рынки, похоже, стали более уверенно учитывать весь спектр рисков, которые им необходимо закладывать в цены.

«Если только инвесторов не застанет врасплох что-то неожиданное, мы вряд ли увидим значительную волатильность, вызванную ситуацией на Ближнем Востоке», — сказал Рис.

«Это по-прежнему будет вызывать беспокойство и заставлять рынки проявлять осторожность, но, вероятно, мы возвращаемся к ситуации, которую наблюдали в мае, когда волатильность постепенно снижалась, поскольку не было четкого понимания дальнейшего направления движения рынка».

Фьючерсы на нефть марки Brent практически не изменились и составили 88,16 доллара за баррель после того, как ранее в ходе сессии поднялись выше 90 долларов.

Внимание переключается на будущего министра финансов Великобритании.

Евро остался стабильным на уровне 1,1441 доллара, в то время как фунт стерлингов вырос на 0,13% до 1,3470 доллара, поскольку Энди Бернхэм приблизился к вступлению в должность следующего премьер-министра Великобритании.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в Великобритании, инвесторы внимательно следят за выбором Бернхема на должность министра финансов.

На прошлой неделе британские активы получили поддержку после сообщений о том, что эту должность может занять Шабана Махмуд, которую считают центристкой, а не кандидат с более левой политической программой.

Крис Тернер, глава глобального отдела рынков ING, отметил в своей аналитической записке, что, хотя фунт стерлингов может продолжать выигрывать от первоначального оптимизма в отношении нового правительства, жесткое фискальное положение Великобритании означает, что администрации, возможно, в конечном итоге придется повысить налоги, если она намерена улучшить государственные услуги, такие как социальное обеспечение.

На других валютных рынках доллар США упал на 0,17% по отношению к китайскому юаню до 6,7663 после того, как Народный банк Китая оставил базовые процентные ставки без изменений четырнадцатый месяц подряд, что соответствует ожиданиям рынка.

По отношению к японской иене доллар практически не изменился и составил 162,34 йены, поскольку объемы торгов оставались низкими из-за праздника Дня морского флота в Японии.

Рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений.

Рынки по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на своем следующем заседании 29 июля.

Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, фьючерсы на процентные ставки ФРС в настоящее время предполагают вероятность сохранения ставок без изменений на уровне 85,6%, что выше показателя в 61,5% месяц назад.

Между тем, в пятницу президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак присоединилась к растущему числу политиков, утверждающих, что для сдерживания устойчивой инфляции, возможно, потребуется дальнейшее повышение процентных ставок.

Ее комментарии заложили основу для того, что может стать предметом пристального внимания в ходе политических дебатов на предстоящем заседании ФРС, и существует вероятность того, что различные точки зрения могут возникнуть во время второго заседания Кевина Уорша в качестве председателя Федеральной резервной системы.