Бурный рост искусственного интеллекта стимулирует новую волну инноваций в энергетическом секторе, поскольку правительства и корпорации стремятся удовлетворить колоссальный рост спроса на электроэнергию, ожидаемый в связи с быстрым расширением центров обработки данных.

По оценкам экспертов, спрос на электроэнергию только со стороны центров обработки данных в США может вырасти примерно на 360% к 2030 году, достигнув 110 гигаватт. Удовлетворение этого спроса при сохранении доступных и устойчивых энергетических ресурсов широко рассматривается как серьезная задача, требующая инновационных решений и значительных технологических достижений.

«Без технологического прорыва достичь этой цели невозможно», — заявил Сэм Альтман, основатель OpenAI, во время Всемирного экономического форума 2024 года в Давосе.

Для Альтмана масштаб проблемы является прямым аргументом в пользу увеличения инвестиций в исследования в области термоядерного синтеза, которые, по мнению сторонников, в конечном итоге могут обеспечить неограниченный источник чистой энергии.

Наряду с такими фигурами, как Сэм Альтман и Билл Гейтс, многие инвесторы из Силиконовой долины годами поддерживали технологии термоядерного синтеза. Эти усилия начинают приносить результаты: в этот сектор выходят новые стартапы, а технологические прорывы привлекают все больший интерес со стороны Уолл-стрит, возрождая исследования, которые десятилетиями демонстрировали ограниченный прогресс.

Интерес крупных технологических компаний простирается за пределы термоядерного синтеза и охватывает другие передовые энергетические технологии, включая усовершенствованную геотермальную энергетику и космическую солнечную энергетику.

Однако наиболее интригующая инновация, возникающая на стыке искусственного интеллекта и энергетики, вовсе не связана с производством новой электроэнергии. Вместо этого она направлена на улучшение распределения существующей электроэнергии и повышение гибкости энергопотребления.

Виртуальные электростанции вместо строительства новых электростанций

На этой неделе [Google](https://www.google.com?utm_source=chatgpt.com) заключил беспрецедентное соглашение с [Voltus](https://www.voltus.co?utm_source=chatgpt.com) о создании «виртуальной электростанции».

В соответствии с соглашением, Google будет финансировать программу в рамках энергосистемы Среднеатлантического региона, в рамках которой домохозяйствам и предприятиям выплачиваются компенсации за сокращение потребления электроэнергии в определенные периоды.

Компании заявляют, что это соглашение обеспечит Google 100 мегаваттами электроэнергии без необходимости строительства какой-либо дополнительной инфраструктуры.

Таким образом, Google становится первым клиентом программы Voltus «Используй свою собственную мощность», которая позволяет энергоемким компаниям финансировать гибкость в распределении электроэнергии среди сообществ, окружающих их центры обработки данных.

Voltus объединяет широкий спектр устройств в единую виртуальную сеть, включая электромобили, интеллектуальные термостаты и другое энергоемкое оборудование. Участвующие домохозяйства и предприятия получают компенсацию, а компания может управлять потоками энергии и использовать накопленную энергию по мере необходимости.

По данным Latitude Media, технологические компании, участвующие в программе, фактически финансируют создание виртуальной электростанции в регионах, где им необходимо эксплуатировать центры обработки данных, в то время как Voltus напрямую поставляет эту мощность поставщикам коммунальных услуг.

Данная модель призвана помочь центрам обработки данных преодолеть прогнозируемый дефицит энергии до начала 2030-х годов.

Нынешний пилотный проект является крупнейшим и первым в своем роде, и ожидается, что он позволит получить ценные сведения о том, может ли «энергетическая гибкость» помочь удовлетворить быстро растущий спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных.

Важной частью решения также станет повышение гибкости самих центров обработки данных в плане энергопотребления. Исследование, проведенное в прошлом году Университетом Дьюка, показало, что сокращение потребления электроэнергии центрами обработки данных в периоды пиковой нагрузки может позволить добавить примерно 100 гигаватт новых мощностей центров обработки данных без строительства новых электростанций или линий электропередачи.

Однако такой подход остается непопулярным среди компаний, занимающихся искусственным интеллектом, поскольку он может привести к снижению доходов в периоды сокращения потребления энергии.

В результате виртуальные электростанции стали одним из самых популярных решений, рассматриваемых в настоящее время. Вместо того чтобы сокращать собственное потребление электроэнергии, крупные технологические компании могут платить другим за снижение энергопотребления, что позволяет им обеспечить необходимую энергетическую мощность, избегая при этом сбоев в своей работе.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, поскольку акции технологических компаний потеряли темп, а инвесторы стали проявлять большую осторожность в преддверии данных по инфляции и долгожданного первичного публичного размещения акций SpaceX, которое состоится позднее на этой неделе.

В прошлую пятницу акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, подверглись сильному давлению со стороны продавцов после того, как разочаровывающие прогнозы Broadcom вызвали опасения по поводу завышенных оценок в этом секторе, особенно среди компаний-производителей полупроводников, которые показали значительный рост в этом году.

Акции производителей микросхем снизились: акции Intel, Broadcom и Micron Technology упали на 1,7–2%, а Филадельфийский индекс полупроводниковых компаний снизился на 2% после роста почти на 3% в начале сессии.

Технологический сектор, входящий в индекс S&P 500, также потерял около 1,7%, при этом акции Nvidia упали на 1,2%, Apple — на 3%, а Microsoft — на 1,1%.

Джордан Риццуто, главный инвестиционный директор GammaRoad Capital Partners, заявил, что акции технологических компаний стали основным двигателем роста и рыночной динамики во время недавнего ралли, а также наиболее чувствительны к изменениям процентных ставок. По мере роста неопределенности в отношении перспектив процентных ставок инвесторы фиксируют прибыль в этом секторе.

В центре внимания — данные по инфляции и IPO компании SpaceX.

Опубликованный в пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США усилил опасения, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в конце этого года.

Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре в 43%.

Инвесторы сейчас ожидают публикации данных по индексу потребительских цен за май, которые должны выйти в среду, чтобы получить дополнительные сведения о влиянии повышения цен на энергоносители, связанного с конфликтом с Ираном, на инфляцию в США.

К 11:00 утра по нью-йоркскому времени индекс Доу-Джонса вырос на 131,61 пункта, или на 0,26%, до 50 917,62. Тем временем индекс S&P 500 упал на 16,10 пункта, или на 0,22%, до 7389,63, а индекс Nasdaq Composite снизился на 176,07 пункта, или на 0,68%, до 25 753,60.

В то же время ожидаемый выход SpaceX на рынок с прогнозируемой капитализацией в 1,75 триллиона долларов рассматривается как ключевое испытание для американских акций на фоне опасений, что инвесторы могут переоценивать быстрорастущие технологические компании.

Компания SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов в ходе своего IPO, что сделает его крупнейшим публичным размещением акций в истории.

Пол Нолте, старший финансовый консультант и рыночный стратег компании Murphy & Sylvest, заявил, что паевым и биржевым фондам, вероятно, потребуется выделить место для акций SpaceX в своих портфелях.

В отдельных показателях доходности акций количество растущих акций превышало количество падающих в соотношении 1,72 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 1,32 к 1 на Nasdaq.

Индекс S&P 500 зафиксировал 26 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов, а индекс Nasdaq — 133 новых максимума и 84 новых минимума.

Во вторник биткоин (BTC) торговался практически без изменений, поскольку инвесторы оценивали перспективы сделки, которая могла бы вновь открыть Ормузский пролив, на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США после публикации на прошлой неделе данных по занятости, которые оказались сильнее ожиданий.

Экономические данные и прогноз процентных ставок

Доходность казначейских облигаций США резко выросла в пятницу после того, как данные показали, что в мае работодатели создали гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, что укрепило предположения о возможном повышении процентных ставок Федеральной резервной системой в конце этого года.

Тьерри Визман, глобальный стратег по валютным и процентным ставкам в Macquarie Group, заявил: «После пятничного отчета рынки, возможно, перешли от стратегии, ориентированной на рост, к стратегии, сосредоточенной на более высокой реальной доходности».

Инвесторы также ожидают данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы в среду, чтобы получить дополнительные подсказки о дальнейших шагах Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch от CME, фьючерсы на процентные ставки в настоящее время предполагают 70-процентную вероятность повышения ставки к декабрю.

Аналитики отметили, что устойчивый экономический рост и сохраняющееся инфляционное давление могут и впредь поддерживать ожидания повышения процентных ставок в США, даже если будет достигнуто потенциальное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

конфликт в Иране

В понедельник Иран и Израиль объявили о прекращении обмена ударами после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, хотя Тегеран предупредил, что может возобновить операции, если Израиль продолжит обстреливать «Хезболлу» в Ливане.

Визман добавил: «В то же время нынешнее положение дел, когда между Соединенными Штатами и Ираном нет ни соглашения, ни войны, может не продлиться бесконечно».

Он также заявил, что администрация США в конечном итоге может попытаться силой открыть Ормузский пролив, особенно если мировые запасы нефти упадут до критически низкого уровня.

Торги биткоином открылись на отметке $63 078,89, снизившись примерно на 0,3% по сравнению с уровнем открытия предыдущей сессии, а затем к 7:27 утра по восточному времени опустились до $62 542,70.

После продолжительной распродажи на прошлой неделе как биткоин, так и эфириум начали демонстрировать признаки стабилизации в начале текущей недели, что подтверждает ожидания того, что рынок, возможно, выходит из состояния слабости, которая в прошлую пятницу опустила биткоин ниже уровня 60 000 долларов.

Криптовалюты как инструмент диверсификации в условиях доминирования искусственного интеллекта.

Аналитики считают, что одним из ключевых преимуществ криптовалют является их способность предлагать инвесторам альтернативный класс активов в периоды рыночных потрясений или изменения инвестиционных тенденций.

Когда конфликт с Ираном обострился, некоторые инвесторы обратились к цифровым активам как к альтернативному убежищу для инвестиций. Аналитики теперь утверждают, что криптовалюты также могут обеспечить диверсификацию портфеля в то время, когда акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, продолжают доминировать на мировых финансовых рынках.

Цены на нефть упали во вторник, растеряв большую часть роста предыдущей сессии после того, как Иран и Израиль объявили о прекращении взаимных атак по призыву президента США Дональда Трампа, хотя обе стороны предупредили о возможности возобновления военных операций.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,55 доллара, или на 1,6%, до 92,70 доллара за баррель к 10:12 GMT, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 1,93 доллара, или на 2,1%, до 89,37 доллара за баррель.

Тамаш Варга, аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что рынок «уже проходил через подобный сценарий», имея в виду неоднократные надежды на то, что трехмесячный конфликт на Ближнем Востоке может близиться к завершению, но затем напряженность вновь обострялась.

Он добавил, что цены ослабли в отсутствие новых бычьих катализаторов после того, как Иран и Израиль подтвердили приостановку атак, после 5-процентного роста в понедельник, вызванного новыми израильскими ударами по Ирану и атаками в Ливане в выходные.

Проблемы с запасами и ослабление спроса в Китае оказывают давление на рынок.

Варга отметил, что мировые запасы нефти продолжают сокращаться, и предупредил, что если запасы упадут до критически низкого уровня, цена на нефть марки Brent может снова подняться выше 100 долларов за баррель, поскольку конкуренция за доступные запасы усилится.

Несмотря на паузу в атаках, Тегеран продолжает нарушать значительную часть судоходства через Ормузский пролив, по которому до конфликта проходила примерно пятая часть мирового объема торговли сырой нефтью и сжиженным природным газом, в то время как Вашингтон сохраняет блокаду иранских портов.

Слабый импорт сырой нефти в Китай также усилил давление на цены. В прошлом месяце импорт упал на 29% до самого низкого уровня за восемь лет. В апреле импорт снизился до 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 11 млн баррелей в сутки до начала американо-израильского конфликта с Ираном, поскольку китайские нефтеперерабатывающие заводы полагались на сокращение запасов для компенсации дефицита предложения.

В другом инциденте, произошедшем в понедельник, американские военные объявили о перехвате пустого нефтяного танкера в Оманском заливе после того, как он попытался направиться к иранскому порту в нарушение санкций и блокады, введенных против Ирана.