Доллар США вырос во вторник четвертую сессию подряд, чему способствовал рост цен на нефть, а эскалация напряженности на Ближнем Востоке усилила опасения, что инфляционное давление может сохраняться дольше.

Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,17% до 101,16.

По данным Reuters, евро упал на 0,11% до 1,1402 доллара, а британский фунт снизился на 0,39% до 1,3376 доллара, что стало четвертым подряд дневным падением.

Японская иена также ослабла на 0,41% до 163,14 иен за доллар, впервые с декабря 1986 года превысив отметку в 163, поскольку инвесторы следили за любыми признаками вмешательства японских властей для поддержки валюты.

Валютные рынки по-прежнему сосредоточены на эскалации геополитических рисков на Ближнем Востоке, где продолжающиеся военные столкновения привели к росту цен на нефть, вызывая опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и сохранения инфляционного давления.

Укрепление доллара последовало за девятой подряд ночью авиаударов США по Ирану, что усилило спрос на доллар как на один из предпочтительных активов-убежищ на рынке в периоды повышенной геополитической неопределенности.

В среду на европейских торгах цены на золото выросли, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув самого высокого уровня за две недели. Рост был обусловлен высоким спросом со стороны розничных инвесторов и приостановкой недавнего укрепления доллара США по отношению к корзине валют.

Продолжающийся рост мировых цен на нефть до новых шестинедельных максимумов вновь вызвал опасения по поводу инфляционного давления, с которым сталкиваются представители Федеральной резервной системы, и укрепил ожидания того, что процентные ставки в США могут быть повышены в этом году.

Цена

• Цены на золото выросли на 1,6% до 4141,73 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 7 июля, после открытия на отметке 4077,55 доллара. Внутридневной минимум составил 4076,87 доллара.

• Во вторник золото подорожало на 1,75%, зафиксировав второй рост за три сессии, поскольку цены восстановились после двухнедельного минимума в 3959,72 доллара за унцию.

доллар США

В среду индекс доллара США упал более чем на 0,2%, отступив от недельного максимума на фоне коррекции и фиксации прибыли, что отражает паузу в укреплении американской валюты по отношению к корзине основных валют.

Ослабление доллара США делает золото, номинированное в долларах, более привлекательным для покупателей, владеющих другими валютами.

Мировые цены на нефть

В среду цены на нефть выросли более чем на 4%, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув шестинедельных максимумов, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке усилились на фоне продолжающейся военной эскалации между США и Ираном, а также угроз хуситов в отношении судов и нефтяных танкеров, связанных с Саудовской Аравией.

Обновленная информация о конфликте в Иране.

• Военные США объявили о завершении одиннадцатой подряд ночи авиаударов по иранским военным целям.

• Удары были нанесены по командным центрам, логистическим объектам, местам хранения беспилотников и военно-морской технике в рамках усилий по защите международного судоходства через Ормузский пролив.

• Иран заявил, что продолжит свои военные действия, включая нападения на американские военные объекты и базы по всему региону.

• Президент США Дональд Трамп предупредил, что предполагаемый иранский ядерный объект в районе Джабаль-эль-Фас вскоре может подвергнуться крупному военному удару.

• Тегеран ответил, что любое нападение на его ядерные объекты официально будет означать расширение войны на весь регион.

• Продолжаются посреднические усилия, возглавляемые несколькими региональными сторонами, включая Пакистан и Катар, в поисках прекращения огня, хотя формального соглашения или нового перемирия пока не объявлено.

процентные ставки США

• Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак присоединилась к растущему числу политиков, утверждающих, что для взятия под контроль устойчивой инфляции может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.

• Согласно инструменту CME FedWatch, рост мировых цен на нефть снизил вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на своем июльском заседании, с 85% до 73%, в то время как вероятность повышения на 25 базисных пунктов выросла с 15% до 27%.

• Вероятность сохранения процентных ставок без изменений на декабрьском заседании Федеральной резервной системы снизилась с 20% до 14%, в то время как вероятность повышения на 25 базисных пунктов выросла с 80% до 86%.

• Инвесторы внимательно следят за предстоящими экономическими данными США, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Прогноз по золоту

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, заявил, что после недавнего спада покупатели вышли на рынок в поисках привлекательных возможностей, а надежды на дипломатический прогресс между Соединенными Штатами и Ираном также поддерживают движение цен.

SPDR Gold Trust

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, во вторник увеличились примерно на 2,28 метрических тонны, что ознаменовало второй подряд суточный рост.

Общий объем запасов вырос до 1005,87 метрических тонн, достигнув самого высокого уровня с 25 июня.

В среду на европейских торгах британский фунт немного укрепился по отношению к корзине основных валют, пытаясь восстановиться после недельного минимума по отношению к доллару США, поскольку доллар немного ослаб на фоне продолжающихся военных обменов между Соединенными Штатами и Ираном.

Последний рост мировых цен на нефть вновь вызвал опасения по поводу инфляции среди членов Банка Англии и укрепил ожидания повышения процентной ставки в Великобритании в этом году. Инвесторы ожидают сегодня ключевых данных по инфляции в Великобритании за июнь, чтобы пересмотреть эти ожидания.

Цена

• Фунт стерлингов вырос на 0,1% по отношению к доллару США до $1,3390, поднявшись с уровня открытия в $1,3375. Внутридневной минимум составил $1,3372.

• Во вторник фунт стерлингов потерял 0,4% по отношению к доллару, что стало четвертым подряд дневным снижением, и упал до недельного минимума в 1,3359 доллара. Валюта оказалась под давлением из-за продолжающейся военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, а также комментариев нового премьер-министра Великобритании о разрешении использования британских баз в американских авиаударах по иранской территории.

доллар США

В среду индекс доллара США снизился примерно на 0,1%, отступив от недельного максимума на фоне коррекции и фиксации прибыли, что отражает небольшое замедление роста американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Мировые цены на нефть

В среду цены на нефть выросли более чем на 1%, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув шестинедельных максимумов, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке усилились на фоне продолжающейся военной эскалации между США и Ираном, а также угроз хуситов в отношении судов и нефтяных танкеров, связанных с Саудовской Аравией.

Обновленная информация о конфликте в Иране.

• Военные США объявили о завершении одиннадцатой подряд ночи авиаударов по иранским военным целям.

• Удары были нанесены по командным центрам, логистическим объектам, местам хранения беспилотников и военно-морской технике в рамках усилий по защите международного судоходства через Ормузский пролив.

• Иран заявил, что продолжит свои военные действия, включая нападения на американские военные объекты и базы по всему региону.

• Президент США Дональд Трамп предупредил, что предполагаемый иранский ядерный объект в районе Джабаль-эль-Фас вскоре может подвергнуться крупному военному удару.

• Тегеран ответил, что любое нападение на его ядерные объекты официально будет означать расширение войны на весь регион.

• Продолжаются посреднические усилия, возглавляемые несколькими региональными сторонами, включая Пакистан и Катар, в поисках прекращения огня, хотя формального соглашения или нового перемирия пока не объявлено.

процентные ставки в Великобритании

Согласно данным мировых рынков фьючерсов на процентные ставки, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок Банком Англии на июльском заседании примерно в 30%.

данные по инфляции в Великобритании

Сегодня инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции в Великобритании за июнь, которые могут изменить ожидания относительно процентных ставок и существенно повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Банка Англии.

Опубликованные данные по индексу потребительских цен ожидаются в 06:00 по Гринвичу. Прогнозируется, что в июне он вырастет на 2,7% в годовом исчислении, снизившись с 2,8% в мае. Базовая инфляция, по прогнозам, замедлится до 2,5% с 2,6%.

Прогноз по фунту

Мы ожидаем, что если данные по инфляции в Великобритании окажутся ниже рыночных ожиданий, вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии в этом году снизится, что усилит понижающее давление на британский фунт.

В среду на азиатских торгах японская иена немного снизилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив падение третью сессию подряд по отношению к доллару США после того, как впервые с 1986 года опустилась выше уровня 163 иены за доллар. Это движение подстегнуло предположения о том, что японские власти готовятся к очередной интервенции для поддержки валюты и сдерживания ее чрезмерной слабости.

Рост мировых цен на нефть до шестинедельных максимумов, вызванный опасениями по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке, также возобновил опасения по поводу усиления инфляционного давления в Японии. Это укрепило ожидания того, что Банк Японии продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и рынки все чаще закладывают в цены очередное повышение процентной ставки на его октябрьском заседании.

Цена

• Курс доллара США вырос менее чем на 0,1% по отношению к иене, достигнув отметки в 163,22 йены после открытия на уровне 163,15 йены. Внутридневной минимум составил 163,03 йены.

• Во вторник иена завершила торги снижением на 0,4% по отношению к доллару, упав до нового 40-летнего минимума в 163,24 йены под давлением продолжающейся военной эскалации между Соединенными Штатами и Ираном.

японские власти

Последнее падение иены вновь привлекло к ней пристальное внимание, поскольку курс валюты впервые с 1986 года превысил отметку в 163 иены за доллар, что усилило ожидания возможного вмешательства японских властей на валютный рынок.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что правительство «готово принять решительные меры на валютном рынке в случае необходимости», добавив, что официальные лица внимательно следят за движением валют, но отказалась комментировать конкретные уровни обменного курса.

В апреле и мае Япония провела крупнейшую в своей истории интервенцию на валютном рынке после того, как доллар поднялся выше отметки в 160 иен по отношению к иене.

Однако эффект от этих мер постепенно ослабел, а японские чиновники в последнее время смягчили свои публичные предупреждения, предпочитая элемент неожиданности, чтобы держать рынки в неведении.

Положительный эффект от ранее сделанных официальных заявлений, предполагавших, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии может перевести часть своих зарубежных инвестиций во внутренние активы, также ослаб, и внимание рынка вновь обратилось к возможности прямой интервенции японских властей в покупку иены.

Мнения и анализ

• Аналитики HSBC во главе с главой глобального отдела валютных исследований Полом Маккелом заявили в опубликованном на прошлой неделе отчете, что, по их мнению, Япония может снова вмешаться в валютный рынок в ближайшем будущем.

• Аналитики добавили, что любое вмешательство вряд ли окажет долгосрочное воздействие, если Банк Японии не проведет несколько жестких повышений процентных ставок, Федеральная резервная система не возобновит снижение процентных ставок или не изменится отношение рынка к перспективам фискальной политики Японии.

• Они также заявили, что, согласно их базовому сценарию, курс доллара к иене останется в новом, более высоком торговом диапазоне примерно от 160 до 165 иен за доллар, при этом верхняя граница будет ограничена периодическими интервенциями японских властей, а отрицательные реальные процентные ставки в Японии будут продолжать оказывать базовую поддержку этой паре.

Мировые цены на нефть

В среду цены на нефть выросли более чем на 1%, продолжив рост вторую сессию подряд и достигнув шестинедельных максимумов, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке усилились на фоне продолжающейся военной эскалации между США и Ираном, а также угроз хуситов в отношении судов и нефтяных танкеров, связанных с Саудовской Аравией.

Обновленная информация о конфликте в Иране.

• Военные США объявили о завершении одиннадцатой подряд ночи авиаударов по иранским военным целям.

• Удары были нанесены по командным центрам, логистическим объектам, местам хранения беспилотников и военно-морской технике в рамках усилий по защите международного судоходства через Ормузский пролив.

• Иран заявил, что продолжит свои военные действия, включая нападения на американские военные объекты и базы по всему региону.

• Президент США Дональд Трамп предупредил, что предполагаемый иранский ядерный объект в районе Джабаль-эль-Фас вскоре может подвергнуться крупному военному удару.

• Тегеран ответил, что любое нападение на его ядерные объекты официально будет означать расширение войны на весь регион.

• Продолжаются посреднические усилия, возглавляемые несколькими региональными сторонами, включая Пакистан и Катар, в поисках прекращения огня, хотя формального соглашения или нового перемирия пока не объявлено.

японские процентные ставки

• В условиях продолжающегося роста мировых цен на нефть рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Банка Японии на 25 базисных пунктов на заседании в этом месяце до более чем 35%.

• В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на четверть процентного пункта на октябрьском заседании Банка Японии более чем в 95%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, занятости и заработной плате в Японии, которые могут изменить ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики Банка Японии.