В четверг доллар США немного снизился после достижения самых высоких уровней на этой неделе на фоне новых военных ударов между США и Ираном. Это произошло несмотря на недавний резкий рост цен на нефть, который вновь вызвал опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в ближайшее время.

Опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок держат рынки в напряжении.

Опубликованные в среду протоколы заседания Федеральной резервной системы от июня показали, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу сроков такого шага, политики оставили открытой возможность еще одного повышения процентной ставки в этом году.

Ли Хардман, валютный стратег MUFG, отметил в своей записке, что если напряженность в регионе продолжит нарастать, а цены на нефть резко вырастут, недавний восходящий импульс доллара может усилиться, особенно после того, как ФРС дала понять о своей готовности повысить процентные ставки в этом году.

Индекс доллара снизился на 0,2% до 100,91, чему способствовал рост евро на 0,2% до 1,1435 доллара.

Тем временем японская иена немного укрепилась, но осталась близка к самому низкому уровню за 40 лет — 162,32 за доллар. Этот уровень может побудить японские власти вмешаться на валютном рынке для поддержки валюты.

Последний рост цен на нефть, вызванный возобновлением взаимных нападок между Соединенными Штатами и Ираном, продолжает оказывать давление на иену, учитывая сильную зависимость Японии от импортного топлива и давление на ее бюджетное положение.

В течение недели также заметно возросла волатильность на валютных рынках.

Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в Capital.com, заявил, что возобновление напряженности на Ближнем Востоке вновь дестабилизировало мировые рынки и восстановило премию за риск, связанный с войной, в ценах на активы.

Он добавил, что наиболее значимым косвенным эффектом повышения цен на нефть является их влияние на инфляцию и мировые процентные ставки, отметив, что устойчивый рост цен на нефть может ускорить сроки следующего повышения процентной ставки в США.

Рынки повышают вероятность повышения процентной ставки до 87%.

В среду американские военные объявили о начале очередной серии ударов по Ирану, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия временного соглашения о завершении войны, что привело к резкому росту цен на нефть.

Инвесторы рассматривают эскалацию риторики между двумя сторонами как предупреждающий знак о возможном усилении инфляционного давления, которое может привести к росту доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США до самого высокого уровня за семь недель и сигнализировать о растущих ожиданиях очередного повышения процентной ставки в этом году.

Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от июня, первого под председательством Кевина Уорша, также показал растущую обеспокоенность политиков по поводу инфляции.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки повысили вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году примерно до 87%.

На энергетических рынках фьючерсы на нефть марки Brent снизились примерно до 77 долларов за баррель, упав на 1,5% в ходе сессии в четверг после того, как в среду они подскочили более чем на 5%, достигнув самого высокого уровня почти за две недели.

Среди других основных валют лидировал новозеландский доллар, поднявшийся на 0,7% до 0,574 доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии накануне повысил процентные ставки и дал понять, что дальнейшее повышение возможно, если это будет оправдано.

Австралийский доллар также подорожал на 0,14% до 0,694 доллара США, а фунт стерлингов укрепился на 0,2% до 1,342 доллара США.

В четверг на европейских торгах цены на золото выросли, приблизившись к первому за четыре сессии росту, чему способствовали ослабление доллара США и снижение мировых цен на нефть после объявления Центрального командования США о прекращении военных ударов по Ирану.

Рынки внимательно следят за публикацией новых ключевых экономических данных из США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить новые подсказки относительно динамики процентных ставок в стране.

Цена

• Цены на золото выросли на 1,0% до 4117,80 долларов за унцию с уровня открытия в 4077,01 долларов, после того как достигли минимума в 4054,36 долларов.

• На закрытии торгов в среду цены на золото снизились на 0,7%, зафиксировав третье подряд дневное падение под давлением роста цен на нефть и возобновившихся опасений по поводу инфляции.

доллар США

В четверг индекс доллара снизился на 0,3%, продолжив падение вторую сессию подряд и отражая ослабление американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение курса произошло на фоне замедления спроса на валюту как на защитный актив, особенно после появления сообщений о том, что нынешние военные нарушения со стороны США и Ирана не приведут к возобновлению войны на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть

В четверг цены на нефть упали более чем на 2,0%, отступив от двухнедельных максимумов на фоне коррекции и фиксации прибыли, а также появились сообщения о продолжающейся активности судоходства через Ормузский пролив.

Последние события в иранском конфликте

• Центральное командование США (CENTCOM) объявило о завершении текущей серии авиаударов по военным целям на территории Ирана.

• Бомбардировки США были сосредоточены на прибрежных городах и объектах вдоль Ормузского пролива, в результате чего были уничтожены две диспетчерские вышки и два пирса в стратегически важном порту Чабахар.

• Военные США заявили, что уничтожили более 60 ударных катеров Корпуса стражей исламской революции и нанесли удары по системам противовоздушной обороны и береговым радиолокационным установкам.

• В ответ иранская Революционная гвардия запустила баллистические ракеты и беспилотники по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

• Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Тегеран не отступит и что пролив будет открыт только в соответствии с «иранскими договоренностями и процедурами», а не под угрозами США.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары стали ответом на нападения Ирана на торговые суда в Ормузском проливе.

процентные ставки США

• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на своем июльском заседании, в 73%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов — в 27%.

• Рынки также оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на своем декабрьском заседании, в 17%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов — в 83%.

• Для переоценки этих вероятностей инвесторы внимательно следят за публикацией новых экономических данных США, а также за комментариями представителей Федеральной резервной системы.

Прогноз по золоту

Кельвин Вонг, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA, заявил, что катализатором, поддерживающим медвежий тренд на рынке золота, является переоценка вероятности второго повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, ожидаемого в первом квартале следующего года.

Вонг добавил, что после вчерашних столкновений временное соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном находится на грани срыва, что может привести к резкой волатильности на рынке.

фонд СПДР

Запасы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду практически не изменились и составили 1002,51 метрических тонны.

В четверг на европейских торгах евро вырос по отношению к корзине основных валют, оставаясь в положительной зоне вторую сессию подряд по отношению к доллару США, поскольку спрос на американскую валюту как на актив-убежище снизился, особенно после того, как Центральное командование США объявило о завершении военных операций против Ирана.

После недавнего резкого роста цен на нефть, вызванного возобновлением напряженности в Ормузском проливе, возросли ожидания того, что Европейский центральный банк может повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов до конца года.

Цена

• Евро вырос более чем на 0,1% по отношению к доллару США, достигнув отметки в 1,1430 доллара с уровня открытия сегодняшнего дня в 1,1416 доллара, после того как в течение дня опустился до минимума в 1,1414 доллара.

• В среду евро завершил сессию ростом менее чем на 0,1% по отношению к доллару, показав четвертый дневной прирост за последние пять сессий, чему способствовали ожидания повышения процентных ставок в Европе.

доллар США

В четверг индекс доллара снизился на 0,1%, продолжив падение вторую сессию подряд и отражая общую слабость американской валюты по отношению к корзине основных валют.

Снижение произошло на фоне замедления спроса на доллар как на актив-убежище после сообщений о том, что последние военные обмены между США и Ираном вряд ли приведут к возобновлению войны на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть

В четверг цены на нефть упали примерно на 0,5%, отступив от двухнедельных максимумов на фоне фиксации прибыли и коррекционных действий, в то время как сообщения указывали на бесперебойное судоходство через Ормузский пролив.

Последние события в иранском конфликте

• Центральное командование США (CENTCOM) объявило о завершении текущей серии авиаударов по военным целям на территории Ирана.

• Американские удары были сосредоточены на прибрежных городах и объектах вдоль Ормузского пролива, в результате чего были уничтожены две диспетчерские вышки и два пирса в стратегически важном порту Чабахар.

• Военные США заявили, что уничтожили более 60 ударных катеров Корпуса стражей исламской революции, а также нанесли удары по системам противовоздушной обороны и береговым радиолокационным установкам.

• В ответ иранская Революционная гвардия запустила баллистические ракеты и беспилотники по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

• Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Тегеран не отступит, подчеркнув, что Ормузский пролив будет открыт только в соответствии с «иранскими договоренностями и процедурами», а не под угрозами со стороны США.

• Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары были нанесены в ответ на нападения Ирана на торговые суда, следующие через Ормузский пролив.

Европейские процентные ставки

• В настоящее время на денежных рынках вероятность повышения процентной ставки Европейского центрального банка на 25 базисных пунктов на июльском заседании оценивается примерно в 10%.

• Вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в декабре возросла до более чем 90%.

• Инвесторы ожидают дополнительных данных по еврозоне относительно инфляции, безработицы и роста заработной платы, чтобы пересмотреть свои ожидания.

В четверг на азиатских торгах японская иена выросла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, приблизившись к первому за пять дней укреплению по отношению к доллару США, пытаясь восстановиться после 40-летнего минимума. При этом японские власти сохраняют бдительность, чтобы поддержать валюту и предотвратить чрезмерные колебания.

Доллар США ослаб после сообщений о том, что последний обмен военными ударами между Соединенными Штатами и Ираном не приведет к новой войне и что переговоры возобновятся в ближайшее время для завершения плана действий в рамках 60-дневного соглашения о прекращении огня.

Цена

• Курс японской иены сегодня: доллар упал по отношению к иене примерно на 0,15% до 162,36 иены с уровня открытия сегодняшнего дня в 162,58 иены, после достижения максимума в 162,61 иены.

• В среду иена завершила торги снижением на 0,3% по отношению к доллару, зафиксировав четвертое подряд дневное падение и достигнув недельного минимума в 162,71 иены, что близко к самому низкому уровню за 40 лет — 162,84 иены.

японские власти

Японская иена вновь оказалась в центре внимания, особенно после того, как приблизилась к самым низким уровням по отношению к доллару США с 1986 года, что повышает вероятность вмешательства японских властей для защиты национальной валюты от чрезмерного ослабления.

доллар США

В четверг индекс доллара снизился на 0,1%, продолжив падение вторую сессию подряд и отражая ослабление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Снижение произошло на фоне замедления спроса на американскую валюту как на защитный актив, особенно после некоторых сообщений о том, что нынешние военные нарушения со стороны США и Ирана не приведут к возобновлению войны на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть

В четверг цены на нефть упали примерно на 0,5%, снизившись с самых высоких уровней за две недели, поскольку цены скорректировались вниз, а инвесторы зафиксировали прибыль. Кроме того, появились сообщения о продолжающейся активности судоходства через Ормузский пролив.

японские процентные ставки

• Вероятность повышения процентных ставок Банком Японии на 25 базисных пунктов на июльском заседании в настоящее время стабильно ниже 25%.

• Чтобы переоценить эти шансы, инвесторы ожидают дополнительных данных об инфляции, безработице и заработной плате в Японии.